Criteria Caixa, S.a.u. 13F保有とAI分析

CIK: 0002018922

高頻度取引型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2358.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

CRITERIA CAIXA, S.A.U.は最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2358.0万、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 99.93

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SHY
0.0%　$1.2万
増加 IEI
0.0%　-$4.3万
全売却 MSFT
全売却 AMZN
全売却 UBER
全売却 LIN

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	50.24%	+46.16%	—
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	49.76%	+45.70%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.9%

標準偏差: +11%
ベータ: +0.64
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +3.2%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: —
歪度: +0.55
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$2358.0万	100	1SHY 2IEI 主要銘柄2026-03-31 1.SHY 2.IEI
2025-12-31	8	$2.9億	99	1MSFT 2AMZN 3UBER 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UBER 4.LIN 5.ICLN 6.V 7.SHY 8.IEI
2025-09-30	19	$8.5億	27	1GOOGL 2ABBV 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.ABBV 3.MSFT 4.AMZN 5.UBER 6.IQV 7.LIN 8.KHC 9.PFE 10.ICLN
2025-06-30	19	$7.6億	0	1GOOGL200287Y3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.GOOGL 2.00287Y 3.MSFT 4.AMZN 5.90353T 6.46266C 7.LIN 8.KHC 9.PFE 10.V
2025-03-31	13	$6.8億	38	1ABBV 2GOOGL 3KHC 主要銘柄2025-03-31 1.ABBV 2.GOOGL 3.KHC 4.MSFT 5.AMZN 6.UBER 7.LIN 8.IQV 9.PFE 10.ICLN
2024-12-31	18	$7.0億	0	1GOOGL 2ABBV 3KHC 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.ABBV 3.KHC 4.AMZN 5.IQV 6.PFE 7.UBER 8.LIN 9.MOS 10.OTEX
2024-09-30	14	$7.2億	17	1ABBV 2GOOGL 3KHC 主要銘柄2024-09-30 1.ABBV 2.GOOGL 3.KHC 4.AMZN 5.IQV 6.UBER 7.PFE 8.LIN 9.MOS 10.OTEX
2024-06-30	22	$7.5億	27	1GOOGL 2ABBV 3KHC 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.ABBV 3.KHC 4.AMZN 5.UBER 6.IQV 7.PFE 8.LIN 9.MOS 10.KO
2024-03-31	30	$9.4億	8	1ABBV 2GOOGL 3KHC 主要銘柄2024-03-31 1.ABBV 2.GOOGL 3.KHC 4.IQV 5.AMZN 6.UBER 7.MOS 8.LIN 9.PFE 10.IBM
2023-12-31	34	$8.9億	12	1GOOGL 2KHC 3ABBV 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.KHC 3.ABBV 4.IQV 5.MOS 6.AMZN 7.UBER 8.PFE 9.LIN 10.IBM
2023-09-30	37	$8.1億	8	1GOOGL 2KHC 3ABBV 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.KHC 3.ABBV 4.PFE 5.MOS 6.IQV 7.AMZN 8.UBER 9.LIN 10.IBM
2023-06-30	41	$8.4億	15	1KHC 2GOOGL 3ABBV 主要銘柄2023-06-30 1.KHC 2.GOOGL 3.ABBV 4.PFE 5.IQV 6.MOS 7.AMZN 8.LIN 9.KO 10.IBM
2023-03-31	47	$8.4億	12	1KHC 2ABBV 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.KHC 2.ABBV 3.GOOGL 4.MOS 5.PFE 6.IQV 7.KO 8.IBM 9.LIN 10.AMZN
2022-12-31	41	$7.9億	16	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2022-12-31 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.MOS 5.GOOGL 6.IQV 7.IBM 8.KO 9.LIN 10.BSX
2022-09-30	50	$7.0億	15	1KHC 2ABBV 3MOS 主要銘柄2022-09-30 1.KHC 2.ABBV 3.MOS 4.GOOGL 5.PFE 6.IQV 7.KO 8.IBM 9.LIN 10.MSFT
2022-06-30	46	$7.6億	23	1KHC 2ABBV 3MOS 主要銘柄2022-06-30 1.KHC 2.ABBV 3.MOS 4.PFE 5.GOOGL 6.IQV 7.IBM 8.KO 9.LIN 10.MSFT
2022-03-31	41	$8.7億	15	1MOS 2KHC 3ABBV 主要銘柄2022-03-31 1.MOS 2.KHC 3.ABBV 4.GOOGL 5.PFE 6.IQV 7.IBM 8.KO 9.CAT 10.LIN
2021-12-31	41	$8.1億	13	1KHC 2PFE 3ABBV 主要銘柄2021-12-31 1.KHC 2.PFE 3.ABBV 4.GOOGL 5.MOS 6.IQV 7.IBM 8.KO 9.CAT 10.NFLX
2021-09-30	44	$7.3億	9	1KHC 2GOOGL 3ABBV 主要銘柄2021-09-30 1.KHC 2.GOOGL 3.ABBV 4.MOS 5.PFE 6.IBM 7.IQV 8.NFLX 9.KO 10.CAT
2021-06-30	40	$7.0億	12	1KHC 2GOOGL 3ABBV 主要銘柄2021-06-30 1.KHC 2.GOOGL 3.ABBV 4.IBM 5.IQV 6.PFE 7.MOS 8.CAT 9.KO 10.NFLX
2021-03-31	34	$6.3億	18	1KHC 2ABBV 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.KHC 2.ABBV 3.GOOGL 4.IBM 5.PFE 6.MOS 7.IQV 8.CAT 9.KO 10.NFLX
2020-12-31	40	$5.4億	23	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2020-12-31 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.IBM 5.GOOGL 6.MOS 7.IQV 8.KO 9.CAT 10.NFLX
2020-09-30	39	$4.4億	16	1KHC 2PFE 3ABBV 主要銘柄2020-09-30 1.KHC 2.PFE 3.ABBV 4.IBM 5.GOOGL 6.KO 7.MOS 8.IQV 9.NFLX 10.CAT
2020-06-30	33	$4.0億	30	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2020-06-30 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.IBM 5.GOOGL 6.KO 7.NFLX 8.MOS 9.IQV 10.CAT
2020-03-31	26	$3.0億	35	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2020-03-31 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.IBM 5.GOOGL 6.KO 7.NFLX 8.CAT 9.MOS 10.UAA
2019-12-31	18	$3.1億	0	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2019-12-31 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.IBM 5.KO 6.CCL1EUR 7.GOOGL 8.MOS 9.NFLX 10.UAA

今四半期の持株変動

Criteria Caixa, S.a.u.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Linde plc (LIN); 全売却: Ishares Global Clean Energy (ICLN).

Criteria Caixa, S.a.u.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+46.2%	—	変化なし
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+45.7%	—	変化なし
3	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
4	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
5	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
6	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
7	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	EXIT	全売却
8	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Criteria Caixa, S.a.u.とはどのような機関投資家ですか？

Criteria Caixa, S.a.u.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2358.0万、2 件のポジションが開示されています。

Criteria Caixa, S.a.u.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Criteria Caixa, S.a.u.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $1184.6万 (50.2%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $1173.4万 (49.8%)

Criteria Caixa, S.a.u.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Criteria Caixa, S.a.u.は守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、6件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Linde plc (LIN); 全売却: Ishares Global Clean Energy (ICLN)

Criteria Caixa, S.a.u.はどのセクターに重点を置いていますか？

Criteria Caixa, S.a.u.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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CIK: 0002018922

高頻度取引型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2358.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

CRITERIA CAIXA, S.A.U.は最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2358.0万、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 99.93

直近の動向

増加 SHY
0.0%　$1.2万
増加 IEI
0.0%　-$4.3万
全売却 MSFT
全売却 AMZN
全売却 UBER
全売却 LIN

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	50.24%	+46.16%	—
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	49.76%	+45.70%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.9%

標準偏差: +11%
ベータ: +0.64
アルファ: +1.7%
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カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +3.2%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: —
歪度: +0.55
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$2358.0万	100	1SHY 2IEI 主要銘柄2026-03-31 1.SHY 2.IEI
2025-12-31	8	$2.9億	99	1MSFT 2AMZN 3UBER 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UBER 4.LIN 5.ICLN 6.V 7.SHY 8.IEI
2025-09-30	19	$8.5億	27	1GOOGL 2ABBV 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.ABBV 3.MSFT 4.AMZN 5.UBER 6.IQV 7.LIN 8.KHC 9.PFE 10.ICLN
2025-06-30	19	$7.6億	0	1GOOGL200287Y3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.GOOGL 2.00287Y 3.MSFT 4.AMZN 5.90353T 6.46266C 7.LIN 8.KHC 9.PFE 10.V
2025-03-31	13	$6.8億	38	1ABBV 2GOOGL 3KHC 主要銘柄2025-03-31 1.ABBV 2.GOOGL 3.KHC 4.MSFT 5.AMZN 6.UBER 7.LIN 8.IQV 9.PFE 10.ICLN
2024-12-31	18	$7.0億	0	1GOOGL 2ABBV 3KHC 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.ABBV 3.KHC 4.AMZN 5.IQV 6.PFE 7.UBER 8.LIN 9.MOS 10.OTEX
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2024-06-30	22	$7.5億	27	1GOOGL 2ABBV 3KHC 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.ABBV 3.KHC 4.AMZN 5.UBER 6.IQV 7.PFE 8.LIN 9.MOS 10.KO
2024-03-31	30	$9.4億	8	1ABBV 2GOOGL 3KHC 主要銘柄2024-03-31 1.ABBV 2.GOOGL 3.KHC 4.IQV 5.AMZN 6.UBER 7.MOS 8.LIN 9.PFE 10.IBM
2023-12-31	34	$8.9億	12	1GOOGL 2KHC 3ABBV 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.KHC 3.ABBV 4.IQV 5.MOS 6.AMZN 7.UBER 8.PFE 9.LIN 10.IBM
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2022-09-30	50	$7.0億	15	1KHC 2ABBV 3MOS 主要銘柄2022-09-30 1.KHC 2.ABBV 3.MOS 4.GOOGL 5.PFE 6.IQV 7.KO 8.IBM 9.LIN 10.MSFT
2022-06-30	46	$7.6億	23	1KHC 2ABBV 3MOS 主要銘柄2022-06-30 1.KHC 2.ABBV 3.MOS 4.PFE 5.GOOGL 6.IQV 7.IBM 8.KO 9.LIN 10.MSFT
2022-03-31	41	$8.7億	15	1MOS 2KHC 3ABBV 主要銘柄2022-03-31 1.MOS 2.KHC 3.ABBV 4.GOOGL 5.PFE 6.IQV 7.IBM 8.KO 9.CAT 10.LIN
2021-12-31	41	$8.1億	13	1KHC 2PFE 3ABBV 主要銘柄2021-12-31 1.KHC 2.PFE 3.ABBV 4.GOOGL 5.MOS 6.IQV 7.IBM 8.KO 9.CAT 10.NFLX
2021-09-30	44	$7.3億	9	1KHC 2GOOGL 3ABBV 主要銘柄2021-09-30 1.KHC 2.GOOGL 3.ABBV 4.MOS 5.PFE 6.IBM 7.IQV 8.NFLX 9.KO 10.CAT
2021-06-30	40	$7.0億	12	1KHC 2GOOGL 3ABBV 主要銘柄2021-06-30 1.KHC 2.GOOGL 3.ABBV 4.IBM 5.IQV 6.PFE 7.MOS 8.CAT 9.KO 10.NFLX
2021-03-31	34	$6.3億	18	1KHC 2ABBV 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.KHC 2.ABBV 3.GOOGL 4.IBM 5.PFE 6.MOS 7.IQV 8.CAT 9.KO 10.NFLX
2020-12-31	40	$5.4億	23	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2020-12-31 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.IBM 5.GOOGL 6.MOS 7.IQV 8.KO 9.CAT 10.NFLX
2020-09-30	39	$4.4億	16	1KHC 2PFE 3ABBV 主要銘柄2020-09-30 1.KHC 2.PFE 3.ABBV 4.IBM 5.GOOGL 6.KO 7.MOS 8.IQV 9.NFLX 10.CAT
2020-06-30	33	$4.0億	30	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2020-06-30 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.IBM 5.GOOGL 6.KO 7.NFLX 8.MOS 9.IQV 10.CAT
2020-03-31	26	$3.0億	35	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2020-03-31 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.IBM 5.GOOGL 6.KO 7.NFLX 8.CAT 9.MOS 10.UAA
2019-12-31	18	$3.1億	0	1KHC 2ABBV 3PFE 主要銘柄2019-12-31 1.KHC 2.ABBV 3.PFE 4.IBM 5.KO 6.CCL1EUR 7.GOOGL 8.MOS 9.NFLX 10.UAA

今四半期の持株変動

Criteria Caixa, S.a.u.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+46.2%	—	変化なし
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+45.7%	—	変化なし
3	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
4	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
5	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
6	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
7	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	EXIT	全売却
8	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る