CIK: 0002112984
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Clear Retirement Advice LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は4.5%です。
Clear Retirement Advice LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AAPL
+190.7% $145.1万
減少 SPDW
+0.6% -$43.2万
増加 SCHO
+1.6% $17.0万
減少 ITOT
+1.8% -$39.8万
減少 VBR
+0.8% -$30.1万
増加 VCSH
+8.4% $20.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 11.40% | +0.24% | +1.60% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 10.08% | -0.24% | +0.56% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 9.34% | -0.22% | +1.83% | |
| 4 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 9.33% | +0.13% | +0.58% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.58% | -0.18% | +0.85% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 5.49% | +0.03% | +0.15% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.41% | -0.09% | -0.40% | |
| 8 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.26% | -0.12% | +1.69% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.12% | -0.15% | -0.22% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.55% | +0.02% | +3.33% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.48% | -0.06% | +2.64% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.89% | -0.05% | +3.59% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.20% | +0.18% | +8.43% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.08% | -0.64% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.94% | -0.06% | -1.36% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.82% | +1.14% | +190.66% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.09% | -2.25% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.10% | +11.52% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.44% | -0.03% | +0.05% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.39% | -0.11% | -5.24% | |
| 21 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.05% | +7.12% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.69% | — | +5.35% | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -0.18% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.56% | — | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | -0.01% | +4.65% | |
| 28 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.47% | -0.02% | -0.91% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.02% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.06% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.06% | — | |
| 32 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.07% | -15.07% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.07% | -11.94% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 37 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 42 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.01% | — | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.21% | — | — | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+1.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
Clear Retirement Advice LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +190.66%; 増加: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 保有株数 +0.56%; 増加: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 保有株数 +1.60%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +1.83%.
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