Lester Murray Antman dba SimplyRich：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001725888

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 233

Lester Murray Antman dba SimplyRichは最新の13F報告書で233件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は17.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.15
回転率: 17.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.54
多様性: 100
ポジション規律: 79.15

Lester Murray Antman dba SimplyRichが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 233 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 GOOG
-0.5%　-$271.8万
減少 MSFT
-0.1%　-$294.0万
減少 AAPL
-0.1%　-$197.7万
減少 GOOGL
0.0%　-$157.0万
減少 NVO
-1.7%　-$127.4万
減少 V
-0.0%　-$114.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全233銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.00%	-0.86%	-0.50%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.96%	-0.67%	-0.13%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	5.17%	-0.26%	-1.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.54%	-0.51%	—
5	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	4.35%	+0.05%	-2.38%
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	3.68%	—	-1.75%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.01%	+0.24%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.44%	-0.83%	-0.09%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.82%	-0.34%	-0.00%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.45%	+0.12%	-0.14%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.42%	—	-0.78%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.37%	+0.18%	—
13	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	1.32%	+0.21%	+0.58%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.28%	—	—
15	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.15%	—	-0.02%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.05%	-0.26%	-0.66%
17	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.95%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.89%	—	-0.25%
19	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.86%	—	-0.18%
20	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-0.30%
21	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.82%	—	-8.64%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	—
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.35%	-1.75%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.70%	—	—
25	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.70%	+0.14%	-0.27%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.69%	—	-0.51%
27	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-0.04%
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.66%	-0.11%	—
29	RELX	Relx PLC - Spon Adr	株式-資本財	0.63%	-0.17%	-2.36%
30	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.62%	+0.11%	—
31	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.62%	—	+0.15%
32	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	株式-その他	0.60%	—	+3.09%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	—
34	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	株式-一般消費財	0.58%	—	-2.60%
35	IMO	Imperial Oil LTD	株式-エネルギー	0.57%	+0.18%	—
36	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.57%	—	-0.46%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.57%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.56%	+0.10%	—
39	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.54%	—	+2.20%
40	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.54%	—	—
41	GIB	Cgi INC	株式-IT	0.54%	-0.17%	-2.81%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.54%	—	—
43	RBA	Rb Global INC	株式-資本財	0.53%	—	-0.03%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.52%	—	-1.49%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.50%	—	+1.96%
46	IX	Orix - Sponsored Adr	株式-その他	0.49%	—	-0.14%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.48%	—	-0.95%
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	0.48%	—	-0.43%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.48%	—	—
50	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.46%	—	-0.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+33.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.86
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.4%
最悪12ヶ月: -0.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.35
尖度: +0.59
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	233	$3.9億	17	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.TSM 8.MSFT 9.V 10.WMT
2025-12-31	199	$3.8億	13	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-09-30	200	$3.7億	22	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EFAV 5.GOOGL 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-06-30	214	$3.6億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EFAV 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.TSM 10.NVO
2025-03-31	214	$3.5億	100	1AAPL 2USMV 3EFAV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EFAV 4.GOOG 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.UNH 10.HD
2024-12-31	216	$3.5億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.GOOGL 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.NVO
2024-09-30	221	$3.6億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-06-30	178	$3.2億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-03-31	179	$3.1億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-12-31	173	$2.9億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-09-30	145	$2.1億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVO 6.UNH 7.V 8.HD 9.CI 10.TSM
2023-06-30	174	$2.8億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.MSFT 7.REET 8.GOOGL 9.UNH 10.NVO
2023-03-31	174	$2.7億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.NVO 10.GOOGL
2022-12-31	170	$2.5億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.REET 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.NVO 10.GOOGL
2022-09-30	153	$2.2億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	159	$2.4億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVO
2022-03-31	170	$2.9億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.V
2021-12-31	171	$3.0億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-09-30	174	$2.7億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-06-30	161	$2.2億	100	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.MSFT 5.UNH 6.V 7.PYPL 8.HD 9.EL 10.TSM
2021-03-31	170	$2.5億	14	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2020-12-31	156	$2.2億	15	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.V
2020-09-30	149	$2.0億	12	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.HD
2020-06-30	138	$1.8億	22	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2020-03-31	123	$1.5億	30	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.AAPL 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2019-12-31	155	$2.0億	12	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.MSFT 10.GOOGL
2019-09-30	150	$1.8億	17	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.HD 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	155	$1.8億	53	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	75	$1.2億	29	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.UNH 7.V 8.HD 9.MSFT 10.SCHD
2018-12-31	74	$1.1億	53	1EFAV 2EEMV 3USMV 主要銘柄2018-12-31 1.EFAV 2.EEMV 3.USMV 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.HD 8.SCHD 9.MSFT 10.CI
2018-09-30	159	$1.8億	10	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-09-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.V 9.HD 10.SCHD
2018-06-30	160	$1.7億	11	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-06-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.V
2018-03-31	172	$1.8億	17	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-03-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.SCHD 10.78355W
2017-12-31	162	$1.8億	—	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要銘柄2017-12-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.SCHD

今四半期の持株変動

Lester Murray Antman dba SimplyRichの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新規購入: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY).

Lester Murray Antman dba SimplyRichが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	変化なし
2	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+0.58%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	変化なし
4	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	—	変化なし
5	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.2%	+173.73%	増加
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.27%	減少
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.14%	減少
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.68%	増加
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
10	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	変化なし
11	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.1%	—	変化なし
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-2.38%	減少
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-29.51%	減少
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
15	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-49.26%	減少
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	変化なし
17	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	—	変化なし
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-15.42%	減少
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	—	変化なし
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	変化なし
21	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.2%	-67.88%	減少
22	GIB	Cgi INC	-0.2%	-2.81%	減少
23	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.2%	-2.36%	減少
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-0.66%	減少
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-1.26%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.00%	減少
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-1.75%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	変化なし
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.13%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.09%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-0.50%	減少
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
34	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	—	NEW	新規購入
35	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
36	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
37	NTTYY	Ntt INC - Adr	—	NEW	新規購入
38	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
39	KMTUY	Komatsu LTD -spons Adr	—	NEW	新規購入
40	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	NEW	新規購入
41	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新規購入
42	BRDCY	Bridgestone Corp-unspons Adr	—	NEW	新規購入
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	NEW	新規購入
44	FIPDX	Fidelity Infl Pr Bnd-ins Prm	—	NEW	新規購入
45	DODGX	Dodge & Cox Stock-i	—	NEW	新規購入
46	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	EXIT	全売却
47	VTWAX	Vanguard Ttl Wrl Stk Ind-adm	—	NEW	新規購入
48	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	NEW	新規購入
49	BASFY	Basf Se-spon Adr	—	NEW	新規購入
50	✓	International Equity Index Pool	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
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2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
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2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	修正	EDGARで見る
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FAQ

Lester Murray Antman dba SimplyRichとはどのような機関投資家ですか？

Lester Murray Antman dba SimplyRichはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、233 件のポジションが開示されています。

Lester Murray Antman dba SimplyRichの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lester Murray Antman dba SimplyRichの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2734.8万 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $2721.7万 (7.0%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $2021.2万 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1774.8万 (4.5%) 5. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — $1702.3万 (4.3%)

Lester Murray Antman dba SimplyRichは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lester Murray Antman dba SimplyRichは38件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、3件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新規購入: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY)

Lester Murray Antman dba SimplyRichはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLester Murray Antman dba SimplyRichの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.2% • Communication Services: 18.1% • Financials: 11.2% • Health Care: 10.9% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.4%

類似規模の機関

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Rinkey Investments

CIK 0001730774

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$3.9億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Alistair Capital Management, L.L.C.

CIK 0001540557

申告総資産額

$3.9億

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2014-12-31

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001596586

申告総資産額

$3.9億

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Front Barnett Associates LLC

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2023-09-30

データが古く、未更新

集中度16.4

回転率0.0

セクター集中度49.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Lester Murray Antman dba SimplyRich：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001725888

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 233

Lester Murray Antman dba SimplyRichは最新の13F報告書で233件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は17.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.15
回転率: 17.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.54
多様性: 100
ポジション規律: 79.15

直近の動向

減少 GOOG
-0.5%　-$271.8万
減少 MSFT
-0.1%　-$294.0万
減少 AAPL
-0.1%　-$197.7万
減少 GOOGL
0.0%　-$157.0万
減少 NVO
-1.7%　-$127.4万
減少 V
-0.0%　-$114.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全233銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.00%	-0.86%	-0.50%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.96%	-0.67%	-0.13%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	5.17%	-0.26%	-1.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.54%	-0.51%	—
5	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	4.35%	+0.05%	-2.38%
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	3.68%	—	-1.75%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.01%	+0.24%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.44%	-0.83%	-0.09%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.82%	-0.34%	-0.00%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.45%	+0.12%	-0.14%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.42%	—	-0.78%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.37%	+0.18%	—
13	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	1.32%	+0.21%	+0.58%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.28%	—	—
15	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.15%	—	-0.02%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.05%	-0.26%	-0.66%
17	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.95%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.89%	—	-0.25%
19	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.86%	—	-0.18%
20	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-0.30%
21	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.82%	—	-8.64%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	—
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.35%	-1.75%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.70%	—	—
25	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.70%	+0.14%	-0.27%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.69%	—	-0.51%
27	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-0.04%
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.66%	-0.11%	—
29	RELX	Relx PLC - Spon Adr	株式-資本財	0.63%	-0.17%	-2.36%
30	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.62%	+0.11%	—
31	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.62%	—	+0.15%
32	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	株式-その他	0.60%	—	+3.09%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	—
34	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	株式-一般消費財	0.58%	—	-2.60%
35	IMO	Imperial Oil LTD	株式-エネルギー	0.57%	+0.18%	—
36	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.57%	—	-0.46%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.57%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.56%	+0.10%	—
39	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.54%	—	+2.20%
40	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.54%	—	—
41	GIB	Cgi INC	株式-IT	0.54%	-0.17%	-2.81%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.54%	—	—
43	RBA	Rb Global INC	株式-資本財	0.53%	—	-0.03%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.52%	—	-1.49%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.50%	—	+1.96%
46	IX	Orix - Sponsored Adr	株式-その他	0.49%	—	-0.14%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.48%	—	-0.95%
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	株式-一般消費財	0.48%	—	-0.43%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.48%	—	—
50	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.46%	—	-0.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+33.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.86
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.4%
最悪12ヶ月: -0.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.35
尖度: +0.59
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	233	$3.9億	17	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.TSM 8.MSFT 9.V 10.WMT
2025-12-31	199	$3.8億	13	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-09-30	200	$3.7億	22	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EFAV 5.GOOGL 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-06-30	214	$3.6億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EFAV 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.TSM 10.NVO
2025-03-31	214	$3.5億	100	1AAPL 2USMV 3EFAV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EFAV 4.GOOG 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.UNH 10.HD
2024-12-31	216	$3.5億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.GOOGL 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.NVO
2024-09-30	221	$3.6億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-06-30	178	$3.2億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-03-31	179	$3.1億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-12-31	173	$2.9億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-09-30	145	$2.1億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVO 6.UNH 7.V 8.HD 9.CI 10.TSM
2023-06-30	174	$2.8億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.MSFT 7.REET 8.GOOGL 9.UNH 10.NVO
2023-03-31	174	$2.7億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.NVO 10.GOOGL
2022-12-31	170	$2.5億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.REET 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.NVO 10.GOOGL
2022-09-30	153	$2.2億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	159	$2.4億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVO
2022-03-31	170	$2.9億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.V
2021-12-31	171	$3.0億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-09-30	174	$2.7億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-06-30	161	$2.2億	100	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.MSFT 5.UNH 6.V 7.PYPL 8.HD 9.EL 10.TSM
2021-03-31	170	$2.5億	14	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2020-12-31	156	$2.2億	15	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.V
2020-09-30	149	$2.0億	12	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.HD
2020-06-30	138	$1.8億	22	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2020-03-31	123	$1.5億	30	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.AAPL 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2019-12-31	155	$2.0億	12	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.MSFT 10.GOOGL
2019-09-30	150	$1.8億	17	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.HD 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	155	$1.8億	53	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	75	$1.2億	29	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.UNH 7.V 8.HD 9.MSFT 10.SCHD
2018-12-31	74	$1.1億	53	1EFAV 2EEMV 3USMV 主要銘柄2018-12-31 1.EFAV 2.EEMV 3.USMV 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.HD 8.SCHD 9.MSFT 10.CI
2018-09-30	159	$1.8億	10	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-09-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.V 9.HD 10.SCHD
2018-06-30	160	$1.7億	11	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-06-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.V
2018-03-31	172	$1.8億	17	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要銘柄2018-03-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.SCHD 10.78355W
2017-12-31	162	$1.8億	—	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要銘柄2017-12-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.SCHD

今四半期の持株変動

Lester Murray Antman dba SimplyRichが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	変化なし
2	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+0.58%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	変化なし
4	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	—	変化なし
5	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.2%	+173.73%	増加
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.27%	減少
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.14%	減少
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.68%	増加
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
10	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	変化なし
11	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.1%	—	変化なし
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-2.38%	減少
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-29.51%	減少
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
15	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-49.26%	減少
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	変化なし
17	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	—	変化なし
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-15.42%	減少
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	—	変化なし
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	変化なし
21	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.2%	-67.88%	減少
22	GIB	Cgi INC	-0.2%	-2.81%	減少
23	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.2%	-2.36%	減少
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-0.66%	減少
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-1.26%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.00%	減少
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-1.75%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	変化なし
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.13%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.09%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-0.50%	減少
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
34	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	—	NEW	新規購入
35	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
36	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
37	NTTYY	Ntt INC - Adr	—	NEW	新規購入
38	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
39	KMTUY	Komatsu LTD -spons Adr	—	NEW	新規購入
40	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	NEW	新規購入
41	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新規購入
42	BRDCY	Bridgestone Corp-unspons Adr	—	NEW	新規購入
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	NEW	新規購入
44	FIPDX	Fidelity Infl Pr Bnd-ins Prm	—	NEW	新規購入
45	DODGX	Dodge & Cox Stock-i	—	NEW	新規購入
46	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	EXIT	全売却
47	VTWAX	Vanguard Ttl Wrl Stk Ind-adm	—	NEW	新規購入
48	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	NEW	新規購入
49	BASFY	Basf Se-spon Adr	—	NEW	新規購入
50	✓	International Equity Index Pool	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	EDGARで見る