Orgel Wealth Management, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001658535

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$46.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Orgel Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.4億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.49
回転率: 17.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.83
多様性: 100
ポジション規律: 77.94

Orgel Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VGSH
-27.8%　-$1.3億
減少 SPYG
-7.1%　-$5808.2万
増加 VYMI
+22.5%　$6359.0万
増加 SCHF
+5.4%　$1820.5万
減少 PFFD
-4.4%　-$972.8万
増加 VOE
+6.1%　$1541.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	13.61%	+0.24%	+7.94%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.58%	+0.16%	+9.39%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.36%	-3.11%	-27.80%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.23%	-1.46%	-7.09%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	6.22%	+1.25%	+22.47%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	6.12%	-0.06%	+2.34%
7	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-その他	5.73%	+5.73%	NEW
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	5.15%	-0.04%	+1.89%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.02%	+0.28%	+5.37%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.72%	-0.23%	-2.58%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.57%	+0.25%	+6.12%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	3.54%	-0.20%	+1.07%
13	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	3.41%	+0.02%	+3.95%
14	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	2.79%	-0.28%	-4.40%
15	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	2.69%	+0.16%	+4.97%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.59%	-0.19%	+0.25%
17	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	2.13%	+0.25%	+18.92%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.50%	+0.05%	+5.37%
19	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-その他	1.41%	-0.11%	-1.04%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.37%	-0.06%	-2.93%
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.21%	-0.12%	+1.78%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	-0.02%	-1.07%
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.63%	-0.02%	-4.30%
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.49%	-0.02%	+0.13%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.46%	—	-4.28%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.33%	—	+8.01%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.20%	—	-1.02%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	-15.17%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.19%	+0.07%	+60.16%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	-1.12%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.19%	+0.07%	+56.57%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.14%	-0.01%	+7.15%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.12%	—	-2.20%
34	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.11%	—	-0.47%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.09%	—	+0.24%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	—	+3.38%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.07%	—	-2.27%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.05%	—	+8.21%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.04%	—	-0.99%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.04%	-0.02%	+2.56%
41	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-その他	0.04%	-0.01%	-23.57%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.04%	—	+1.74%
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.03%	—	-1.51%
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.03%	—	-3.13%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.03%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.03%	—	-2.23%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.03%	—	+3.71%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.03%	+0.01%	+21.82%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.03%	+0.01%	+17.22%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.02%	—	-2.67%

1–50 of 95

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +7.7%
ベータ: +0.51
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.22
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -1.25
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +17.3%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.16
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$46.4億	18	1QUAL 2IVV 3VGSH 主要銘柄2026-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.VGSH 4.SPYG 5.VYMI 6.MUB 7.VSDB 8.PMBS 9.SCHF 10.VTEB
2025-12-31	92	$45.3億	4	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要銘柄2025-12-31 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.VTEB 10.MTUM
2025-09-30	88	$43.8億	41	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.MTUM 10.VTEB
2025-06-30	86	$41.5億	0	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.MTUM 10.VTEB
2025-03-31	81	$38.5億	100	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.QUAL 5.SPYG 6.IVV 7.PMBS 8.VYMI 9.SCHF 10.BND
2024-12-31	86	$38.3億	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.SPYG 5.IVV 6.BND 7.QUAL 8.VYMI 9.VIOO 10.SCHF
2024-09-30	81	$40.0億	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.BND 5.IVV 6.SPYG 7.QUAL 8.VYMI 9.VIOO 10.SCHF
2024-06-30	78	$37.0億	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.BND 5.IVV 6.SPYG 7.VIOO 8.VYMI 9.SCHF 10.MMIN
2024-03-31	81	$36.5億	0	1MUB 2VGSH 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.MUB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.SPYG 6.VIOO 7.IVV 8.VYMI 9.SCHF 10.MMIN
2023-12-31	84	$33.8億	0	1MUB 2VGSH 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.MUB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.VIOO 6.SPYG 7.VYMI 8.MMIN 9.GOVI 10.SUB
2023-09-30	78	$29.6億	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.SPYG 6.VIOO 7.VYMI 8.MMIN 9.GOVI 10.PFFD
2023-06-30	73	$30.3億	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.SPYG 6.VYMI 7.MMIN 8.VIOO 9.AGG 10.PFFD
2023-03-31	72	$28.0億	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.VIOO 6.AGG 7.SUB 8.SPYG 9.MMIN 10.PFFD
2022-12-31	75	$26.0億	0	1VTEB 2VGSH 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.VTEB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.VIOO 6.PFFD 7.AGG 8.SUB 9.SPYG 10.MMIN
2022-09-30	65	$20.3億	0	1VGSH 2VTEB 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.VGSH 2.VTEB 3.SCHD 4.BND 5.VIOO 6.PFFD 7.AGG 8.SCHX 9.SCHG 10.MMIN
2022-06-30	62	$17.7億	0	1BND 2SCHD 3VTEB 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.SCHD 3.VTEB 4.VB 5.PULS 6.VYMI 7.SPYG 8.SCHX 9.IVV 10.QUAL
2022-03-31	65	$14.6億	0	1BND 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2022-03-31 1.BND 2.SCHD 3.VIOO 4.PULS 5.VYMI 6.IVV 7.MUB 8.VOT 9.SCHX 10.QUAL
2021-12-31	62	$10.4億	0	1SCHD 2PULS 3VYMI 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.PULS 3.VYMI 4.VIOO 5.MUB 6.IVV 7.SCHX 8.VOT 9.ESGV 10.QUAL
2021-09-30	61	$8.8億	0	1SCHD 2PULS 3VYMI 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.PULS 3.VYMI 4.MUB 5.IVV 6.SCHX 7.VOT 8.ESGV 9.QUAL 10.VSGX
2021-06-30	58	$8.0億	100	1SCHD 2VYMI 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.VYMI 3.IEMG 4.MUB 5.PULS 6.SCHX 7.IVV 8.VOT 9.ESGV 10.QUAL
2021-03-31	56	$7.1億	40	1SCHD 2VYMI 3IEMG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.VYMI 3.IEMG 4.MUB 5.PULS 6.SCHX 7.IVV 8.ESGV 9.VOT 10.QUAL
2020-12-31	49	$4.9億	37	1SCHD 2MUB 3PULS 主要銘柄2020-12-31 1.SCHD 2.MUB 3.PULS 4.SCHX 5.IVV 6.ESGV 7.VOT 8.VSGX 9.QUAL 10.IEFA
2020-09-30	53	$3.6億	44	1SCHD 2MUB 3SCHX 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.MUB 3.SCHX 4.IVV 5.ESGV 6.VOT 7.VSGX 8.QUAL 9.INTF 10.IEFA
2020-06-30	52	$2.7億	43	1MUB 2SCHX 3SCHD 主要銘柄2020-06-30 1.MUB 2.SCHX 3.SCHD 4.IVV 5.ESGV 6.VOT 7.VSGX 8.QUAL 9.INTF 10.IEFA
2020-03-31	40	$2.5億	63	1MUB 2IVV 3SCHD 主要銘柄2020-03-31 1.MUB 2.IVV 3.SCHD 4.SCHF 5.QUAL 6.SUB 7.INTF 8.VOT 9.VIOO 10.SCHX
2019-12-31	51	$3.6億	33	1MUB 2IEMG 3GOVT 主要銘柄2019-12-31 1.MUB 2.IEMG 3.GOVT 4.SUB 5.IVV 6.QUAL 7.VLUE 8.SCHF 9.ISTB 10.EZM
2019-09-30	46	$2.7億	7	1MUB 2IEMG 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.VLUE 5.SCHX 6.ESGV 7.QUAL 8.ISTB 9.EZM 10.VSGX
2019-06-30	41	$2.6億	19	1MUB 2IEMG 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.SCHX 5.VLUE 6.QUAL 7.EZM 8.ISTB 9.SCHF 10.VOT
2019-03-31	38	$3.0億	23	1MUB 2IEMG 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.SCHX 5.VLUE 6.QUAL 7.EZM 8.VWO 9.SCHF 10.INTF
2018-12-31	38	$3.3億	100	1MUB 2IEMG 3MLPXUSD 主要銘柄2018-12-31 1.MUB 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.IVV 5.SCHX 6.VLUE 7.QUAL 8.ISTB 9.EZM 10.SCHB
2018-09-30	38	$2.3億	60	1FLRN 2MLPXUSD 3IEMG 主要銘柄2018-09-30 1.FLRN 2.MLPXUSD 3.IEMG 4.IVV 5.SCHX 6.VLUE 7.QUAL 8.EZM 9.PDBC 10.SCHF
2018-06-30	42	$4.1億	10	1FLRN 2IEMG 3MLPXUSD 主要銘柄2018-06-30 1.FLRN 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.SCHX 5.IVV 6.VLUE 7.QUAL 8.EZM 9.SCHF 10.INTF
2018-03-31	40	$4.0億	48	1FLRN 2IEMG 3MLPXUSD 主要銘柄2018-03-31 1.FLRN 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.SCHX 5.IVV 6.VLUE 7.SUB 8.QUAL 9.EZM 10.GLD
2017-12-31	45	$4.1億	36	1FLRN 2IEMG 3WTPI 主要銘柄2017-12-31 1.FLRN 2.IEMG 3.WTPI 4.SCHX 5.IVV 6.MUB 7.VLUE 8.GLD 9.EZM 10.SUB
2017-09-30	31	$2.9億	7	1IEMG 2WTPI 3FLRN 主要銘柄2017-09-30 1.IEMG 2.WTPI 3.FLRN 4.SCHX 5.IVV 6.VUG 7.GLD 8.MDY 9.MSFT 10.VLUE
2017-06-30	28	$2.7億	64	1IEMG 2WTPI 3FLRN 主要銘柄2017-06-30 1.IEMG 2.WTPI 3.FLRN 4.SCHX 5.IVV 6.GLD 7.VIG 8.MSFT 9.PEP 10.AAPL
2017-03-31	27	$2.3億	48	1IEMG 2FLRN 3HYG 主要銘柄2017-03-31 1.IEMG 2.FLRN 3.HYG 4.SCHX 5.IVV 6.GLD 7.VOO 8.MSFT 9.PEP 10.AAPL
2016-12-31	21	$1.5億	9	1IEMG 2HYG 3SCHX 主要銘柄2016-12-31 1.IEMG 2.HYG 3.SCHX 4.IWS 5.AGG 6.GLD 7.MUB 8.IVV 9.VOO 10.VIG
2016-09-30	20	$1.5億	68	1IEMG 2HYG 3SCHX 主要銘柄2016-09-30 1.IEMG 2.HYG 3.SCHX 4.GLD 5.XXHYBXX 6.IVV 7.SDS 8.VIG 9.HEDJ 10.PEP
2016-06-30	19	$2.3億	39	1IEMG 2HYG378355W 主要銘柄2016-06-30 1.IEMG 2.HYG 3.78355W 4.HEZU 5.HEDJ 6.SCHX 7.GLD 8.SDS 9.XXHYBXX 10.IVV
2016-03-31	20	$1.6億	51	1HYG278355W3HEZU 主要銘柄2016-03-31 1.HYG 2.78355W 3.HEZU 4.HEDJ 5.SCHX 6.PMM 7.GLD 8.SDS 9.XXHYBXX 10.IVV
2015-12-31	23	$1.2億	—	1HEZU278355W3HEDJ 主要銘柄2015-12-31 1.HEZU 2.78355W 3.HEDJ 4.VOO 5.VEA 6.EMB 7.VTV 8.PMM 9.GLD 10.SDS

今四半期の持株変動

Orgel Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Fastenal Co (FAST); 新規購入: Plmr Sq Senior Debt ETF (PSQA); 新規購入: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX).

Orgel Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1.3%	+22.47%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+5.37%	増加
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+6.12%	増加
4	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.3%	+18.92%	増加
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+7.94%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.39%	増加
7	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+4.97%	増加
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+60.16%	増加
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+56.57%	増加
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+5.37%	増加
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	+3.95%	増加
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+74.92%	増加
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+79.01%	増加
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+21.82%	増加
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+17.22%	増加
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	+93.95%	増加
17	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	+69.78%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.24%	増加
19	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-23.57%	減少
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-15.17%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.15%	増加
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.67%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.56%	増加
24	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-4.30%	減少
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+0.13%	増加
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-1.07%	減少
27	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+1.89%	増加
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	増加
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.93%	減少
30	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	-0.1%	-1.04%	減少
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.78%	増加
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.25%	増加
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	+1.07%	増加
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-2.58%	減少
35	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.40%	減少
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-7.09%	減少
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.1%	-27.80%	減少
38	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
40	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	全売却
41	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	—	NEW	新規購入
42	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新規購入
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
46	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新規購入
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-12-06	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2020-01-28	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2020-01-28	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2020-01-28	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-03-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Orgel Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Orgel Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $46.4億、95 件のポジションが開示されています。

Orgel Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Orgel Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $6.3億 (13.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.0億 (8.6%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $3.4億 (7.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3.4億 (7.2%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — $2.9億 (6.2%)

Orgel Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Orgel Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Fastenal Co (FAST); 新規購入: Plmr Sq Senior Debt ETF (PSQA); 新規購入: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX)

Orgel Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOrgel Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.2% • Financials: 19.3% • Communication Services: 11.6% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 3.5%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Orgel Wealth Management, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001658535

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$46.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Orgel Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.4億、四半期回転率は17.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.49
回転率: 17.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.83
多様性: 100
ポジション規律: 77.94

直近の動向

減少 VGSH
-27.8%　-$1.3億
減少 SPYG
-7.1%　-$5808.2万
増加 VYMI
+22.5%　$6359.0万
増加 SCHF
+5.4%　$1820.5万
減少 PFFD
-4.4%　-$972.8万
増加 VOE
+6.1%　$1541.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	13.61%	+0.24%	+7.94%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.58%	+0.16%	+9.39%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.36%	-3.11%	-27.80%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.23%	-1.46%	-7.09%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	6.22%	+1.25%	+22.47%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	6.12%	-0.06%	+2.34%
7	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-その他	5.73%	+5.73%	NEW
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	5.15%	-0.04%	+1.89%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.02%	+0.28%	+5.37%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.72%	-0.23%	-2.58%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.57%	+0.25%	+6.12%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	3.54%	-0.20%	+1.07%
13	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	3.41%	+0.02%	+3.95%
14	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	2.79%	-0.28%	-4.40%
15	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	2.69%	+0.16%	+4.97%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.59%	-0.19%	+0.25%
17	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	2.13%	+0.25%	+18.92%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.50%	+0.05%	+5.37%
19	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-その他	1.41%	-0.11%	-1.04%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.37%	-0.06%	-2.93%
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.21%	-0.12%	+1.78%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	-0.02%	-1.07%
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.63%	-0.02%	-4.30%
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.49%	-0.02%	+0.13%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.46%	—	-4.28%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.33%	—	+8.01%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.20%	—	-1.02%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	-15.17%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.19%	+0.07%	+60.16%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	-1.12%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.19%	+0.07%	+56.57%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.14%	-0.01%	+7.15%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.12%	—	-2.20%
34	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.11%	—	-0.47%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.09%	—	+0.24%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	—	+3.38%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.07%	—	-2.27%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.05%	—	+8.21%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.04%	—	-0.99%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.04%	-0.02%	+2.56%
41	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-その他	0.04%	-0.01%	-23.57%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.04%	—	+1.74%
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.03%	—	-1.51%
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.03%	—	-3.13%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.03%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.03%	—	-2.23%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.03%	—	+3.71%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.03%	+0.01%	+21.82%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.03%	+0.01%	+17.22%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.02%	—	-2.67%

1–50 of 95

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +7.7%
ベータ: +0.51
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +9.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.22
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -1.25
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +17.3%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.16
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$46.4億	18	1QUAL 2IVV 3VGSH 主要銘柄2026-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.VGSH 4.SPYG 5.VYMI 6.MUB 7.VSDB 8.PMBS 9.SCHF 10.VTEB
2025-12-31	92	$45.3億	4	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要銘柄2025-12-31 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.VTEB 10.MTUM
2025-09-30	88	$43.8億	41	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.MTUM 10.VTEB
2025-06-30	86	$41.5億	0	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.MTUM 10.VTEB
2025-03-31	81	$38.5億	100	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.QUAL 5.SPYG 6.IVV 7.PMBS 8.VYMI 9.SCHF 10.BND
2024-12-31	86	$38.3億	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.SPYG 5.IVV 6.BND 7.QUAL 8.VYMI 9.VIOO 10.SCHF
2024-09-30	81	$40.0億	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.BND 5.IVV 6.SPYG 7.QUAL 8.VYMI 9.VIOO 10.SCHF
2024-06-30	78	$37.0億	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.BND 5.IVV 6.SPYG 7.VIOO 8.VYMI 9.SCHF 10.MMIN
2024-03-31	81	$36.5億	0	1MUB 2VGSH 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.MUB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.SPYG 6.VIOO 7.IVV 8.VYMI 9.SCHF 10.MMIN
2023-12-31	84	$33.8億	0	1MUB 2VGSH 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.MUB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.VIOO 6.SPYG 7.VYMI 8.MMIN 9.GOVI 10.SUB
2023-09-30	78	$29.6億	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.SPYG 6.VIOO 7.VYMI 8.MMIN 9.GOVI 10.PFFD
2023-06-30	73	$30.3億	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.SPYG 6.VYMI 7.MMIN 8.VIOO 9.AGG 10.PFFD
2023-03-31	72	$28.0億	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.VIOO 6.AGG 7.SUB 8.SPYG 9.MMIN 10.PFFD
2022-12-31	75	$26.0億	0	1VTEB 2VGSH 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.VTEB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.VIOO 6.PFFD 7.AGG 8.SUB 9.SPYG 10.MMIN
2022-09-30	65	$20.3億	0	1VGSH 2VTEB 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.VGSH 2.VTEB 3.SCHD 4.BND 5.VIOO 6.PFFD 7.AGG 8.SCHX 9.SCHG 10.MMIN
2022-06-30	62	$17.7億	0	1BND 2SCHD 3VTEB 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.SCHD 3.VTEB 4.VB 5.PULS 6.VYMI 7.SPYG 8.SCHX 9.IVV 10.QUAL
2022-03-31	65	$14.6億	0	1BND 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2022-03-31 1.BND 2.SCHD 3.VIOO 4.PULS 5.VYMI 6.IVV 7.MUB 8.VOT 9.SCHX 10.QUAL
2021-12-31	62	$10.4億	0	1SCHD 2PULS 3VYMI 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.PULS 3.VYMI 4.VIOO 5.MUB 6.IVV 7.SCHX 8.VOT 9.ESGV 10.QUAL
2021-09-30	61	$8.8億	0	1SCHD 2PULS 3VYMI 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.PULS 3.VYMI 4.MUB 5.IVV 6.SCHX 7.VOT 8.ESGV 9.QUAL 10.VSGX
2021-06-30	58	$8.0億	100	1SCHD 2VYMI 3IEMG 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.VYMI 3.IEMG 4.MUB 5.PULS 6.SCHX 7.IVV 8.VOT 9.ESGV 10.QUAL
2021-03-31	56	$7.1億	40	1SCHD 2VYMI 3IEMG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.VYMI 3.IEMG 4.MUB 5.PULS 6.SCHX 7.IVV 8.ESGV 9.VOT 10.QUAL
2020-12-31	49	$4.9億	37	1SCHD 2MUB 3PULS 主要銘柄2020-12-31 1.SCHD 2.MUB 3.PULS 4.SCHX 5.IVV 6.ESGV 7.VOT 8.VSGX 9.QUAL 10.IEFA
2020-09-30	53	$3.6億	44	1SCHD 2MUB 3SCHX 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.MUB 3.SCHX 4.IVV 5.ESGV 6.VOT 7.VSGX 8.QUAL 9.INTF 10.IEFA
2020-06-30	52	$2.7億	43	1MUB 2SCHX 3SCHD 主要銘柄2020-06-30 1.MUB 2.SCHX 3.SCHD 4.IVV 5.ESGV 6.VOT 7.VSGX 8.QUAL 9.INTF 10.IEFA
2020-03-31	40	$2.5億	63	1MUB 2IVV 3SCHD 主要銘柄2020-03-31 1.MUB 2.IVV 3.SCHD 4.SCHF 5.QUAL 6.SUB 7.INTF 8.VOT 9.VIOO 10.SCHX
2019-12-31	51	$3.6億	33	1MUB 2IEMG 3GOVT 主要銘柄2019-12-31 1.MUB 2.IEMG 3.GOVT 4.SUB 5.IVV 6.QUAL 7.VLUE 8.SCHF 9.ISTB 10.EZM
2019-09-30	46	$2.7億	7	1MUB 2IEMG 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.VLUE 5.SCHX 6.ESGV 7.QUAL 8.ISTB 9.EZM 10.VSGX
2019-06-30	41	$2.6億	19	1MUB 2IEMG 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.SCHX 5.VLUE 6.QUAL 7.EZM 8.ISTB 9.SCHF 10.VOT
2019-03-31	38	$3.0億	23	1MUB 2IEMG 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.SCHX 5.VLUE 6.QUAL 7.EZM 8.VWO 9.SCHF 10.INTF
2018-12-31	38	$3.3億	100	1MUB 2IEMG 3MLPXUSD 主要銘柄2018-12-31 1.MUB 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.IVV 5.SCHX 6.VLUE 7.QUAL 8.ISTB 9.EZM 10.SCHB
2018-09-30	38	$2.3億	60	1FLRN 2MLPXUSD 3IEMG 主要銘柄2018-09-30 1.FLRN 2.MLPXUSD 3.IEMG 4.IVV 5.SCHX 6.VLUE 7.QUAL 8.EZM 9.PDBC 10.SCHF
2018-06-30	42	$4.1億	10	1FLRN 2IEMG 3MLPXUSD 主要銘柄2018-06-30 1.FLRN 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.SCHX 5.IVV 6.VLUE 7.QUAL 8.EZM 9.SCHF 10.INTF
2018-03-31	40	$4.0億	48	1FLRN 2IEMG 3MLPXUSD 主要銘柄2018-03-31 1.FLRN 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.SCHX 5.IVV 6.VLUE 7.SUB 8.QUAL 9.EZM 10.GLD
2017-12-31	45	$4.1億	36	1FLRN 2IEMG 3WTPI 主要銘柄2017-12-31 1.FLRN 2.IEMG 3.WTPI 4.SCHX 5.IVV 6.MUB 7.VLUE 8.GLD 9.EZM 10.SUB
2017-09-30	31	$2.9億	7	1IEMG 2WTPI 3FLRN 主要銘柄2017-09-30 1.IEMG 2.WTPI 3.FLRN 4.SCHX 5.IVV 6.VUG 7.GLD 8.MDY 9.MSFT 10.VLUE
2017-06-30	28	$2.7億	64	1IEMG 2WTPI 3FLRN 主要銘柄2017-06-30 1.IEMG 2.WTPI 3.FLRN 4.SCHX 5.IVV 6.GLD 7.VIG 8.MSFT 9.PEP 10.AAPL
2017-03-31	27	$2.3億	48	1IEMG 2FLRN 3HYG 主要銘柄2017-03-31 1.IEMG 2.FLRN 3.HYG 4.SCHX 5.IVV 6.GLD 7.VOO 8.MSFT 9.PEP 10.AAPL
2016-12-31	21	$1.5億	9	1IEMG 2HYG 3SCHX 主要銘柄2016-12-31 1.IEMG 2.HYG 3.SCHX 4.IWS 5.AGG 6.GLD 7.MUB 8.IVV 9.VOO 10.VIG
2016-09-30	20	$1.5億	68	1IEMG 2HYG 3SCHX 主要銘柄2016-09-30 1.IEMG 2.HYG 3.SCHX 4.GLD 5.XXHYBXX 6.IVV 7.SDS 8.VIG 9.HEDJ 10.PEP
2016-06-30	19	$2.3億	39	1IEMG 2HYG378355W 主要銘柄2016-06-30 1.IEMG 2.HYG 3.78355W 4.HEZU 5.HEDJ 6.SCHX 7.GLD 8.SDS 9.XXHYBXX 10.IVV
2016-03-31	20	$1.6億	51	1HYG278355W3HEZU 主要銘柄2016-03-31 1.HYG 2.78355W 3.HEZU 4.HEDJ 5.SCHX 6.PMM 7.GLD 8.SDS 9.XXHYBXX 10.IVV
2015-12-31	23	$1.2億	—	1HEZU278355W3HEDJ 主要銘柄2015-12-31 1.HEZU 2.78355W 3.HEDJ 4.VOO 5.VEA 6.EMB 7.VTV 8.PMM 9.GLD 10.SDS

今四半期の持株変動

Orgel Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1.3%	+22.47%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+5.37%	増加
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+6.12%	増加
4	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.3%	+18.92%	増加
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+7.94%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.39%	増加
7	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+4.97%	増加
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+60.16%	増加
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+56.57%	増加
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+5.37%	増加
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	+3.95%	増加
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+74.92%	増加
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+79.01%	増加
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+21.82%	増加
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+17.22%	増加
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	+93.95%	増加
17	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	+69.78%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.24%	増加
19	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-23.57%	減少
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-15.17%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.15%	増加
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.67%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.56%	増加
24	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-4.30%	減少
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+0.13%	増加
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-1.07%	減少
27	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+1.89%	増加
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	増加
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.93%	減少
30	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	-0.1%	-1.04%	減少
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.78%	増加
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.25%	増加
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	+1.07%	増加
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-2.58%	減少
35	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.40%	減少
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-7.09%	減少
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.1%	-27.80%	減少
38	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
40	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	全売却
41	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	—	NEW	新規購入
42	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新規購入
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
46	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新規購入
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-12-06	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2020-01-28	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2020-01-28	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2020-01-28	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-03-30	13F-HR	EDGARで見る