CW

Certus Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 58

Certus Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は36.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.6
回転率
36.26
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
88.03

直近の動向

  • 減少 VOO

    -2.1%　-$460.6万

  • 増加 VTV

    +5.0%　$547.9万

  • 減少 EFG

    -43.8%　-$254.8万

  • 増加 OEF

    +52.8%　$375.0万

  • 増加 VWO

    +10.2%　$262.1万

  • 減少 IYW

    -70.8%　-$180.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース9.61%-4.41%-2.06%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他6.68%-0.33%-1.91%
3EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他5.82%+0.77%-9.64%
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他5.62%+0.96%+20.01%
5BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他5.24%-1.11%-9.44%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.89%-0.18%-2.75%
7ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他4.83%-0.17%-1.56%
8QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他4.61%-0.49%-8.72%
9CMFIshares California Muni BondETF-その他4.34%-1.02%-10.41%
10OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他4.05%+2.00%+52.80%
11VTVVanguard Value ETFETF-その他4.03%+3.18%+4.98%
12AAPLApple INC株式-IT3.93%+0.24%-0.02%
13VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.33%+1.33%+10.21%
14EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.17%-2.03%-43.76%
15TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債1.93%+0.65%+25.63%
16THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.92%+1.92%NEW
17ORCLOracle CORP株式-IT1.88%+0.69%—
18BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.75%+1.75%NEW
19IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.47%+0.70%+60.58%
20VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.47%+0.09%+11.28%
21IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.30%—-5.39%
22BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他1.26%+0.08%+14.93%
23EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.19%-1.21%-5.20%
24VFMOVanguard US Momentum FactorETF-その他1.04%+0.01%-4.23%
25BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.02%+1.02%NEW
26IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.00%-0.60%-16.85%
27SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.97%+0.97%NEW
28IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型0.94%+0.03%-6.10%
29PWZInvesco California Amt-freeETF-その他0.93%+0.93%NEW
30IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.85%+0.01%+2.44%
31TSLATesla INC株式-一般消費財0.68%+0.13%—
32GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.65%-0.18%-13.74%
33USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.62%—-4.40%
34IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.61%-0.18%-15.07%
35VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.61%+0.20%-1.79%
36IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.57%-1.31%-70.77%
37SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.51%-0.26%-25.03%
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.45%+0.01%—
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.44%——
40EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.44%+0.01%+9.51%
41LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.44%——
42SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他0.41%-0.10%-10.74%
43ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.37%—-4.30%
44MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.30%-0.39%-18.01%
45HIMUIshares High Yild Muni A ETFETF-その他0.30%+0.30%NEW
46VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.29%—-11.69%
47HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-その他0.29%-0.75%+24.23%
48IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.28%—-1.67%
49MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.27%+0.02%+4.63%
50IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.21%+0.01%—
1–50 of 58

今四半期の持株変動

Certus Wealth Management, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD).

Certus Wealth Management, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+3.2%+4.98%増加
2OEFIshares S&p 100 ETF+2%+52.80%増加
3VWOVanguard Ftse Emerging Marke+1.3%+10.21%増加
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+1%+20.01%増加
5EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.8%-9.64%増加
6IAUIshares Gold Trust+0.7%+60.58%増加
7ORCLOracle CORP+0.7%—変化なし
8TLHIshares 10-20 Year Treasury+0.7%+25.63%増加
9AAPLApple INC+0.2%-0.02%減少
10VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.2%-1.79%増加
11TSLATesla INC+0.1%—変化なし
12VMBSVanguard Mortgage-backed Sec+0.1%+11.28%増加
13BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.1%+14.93%増加
14IXNIshares Global Tech ETF0%-6.10%減少
15MSFTMicrosoft CORP0%+4.63%増加
16VFMOVanguard US Momentum Factor0%-4.23%減少
17IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%+2.44%増加
18EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi0%+9.51%増加
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
20IWFIshares Russell 1000 Growth0%—変化なし
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETF——増加
22SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF-0.1%-10.74%減少
23IXCIshares Global Energy ETF-0.1%-29.58%減少
24ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.2%-1.56%減少
25IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-2.75%減少
26IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui-0.2%-15.07%減少
27GOVTIshares US Treasury Bond ETF-0.2%-13.74%減少
28SUBIshares Short-term National-0.3%-25.03%減少
29VUGVanguard Growth ETF-0.3%-1.91%減少
30MUBIshares National Muni Bond E-0.4%-18.01%減少
31QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.5%-8.72%減少
32IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.6%-16.85%減少
33HEFAIsha Curr Hedged Msci Eafe-0.8%+24.23%減少
34CMFIshares California Muni Bond-1%-10.41%減少
35BNDVanguard Total Bond Market-1.1%-9.44%減少
36EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna-1.2%-5.20%減少
37IYWIshares Ustechnology ETF-1.3%-70.77%減少
38EFGIshares Msci Eafe Growth ETF-2%-43.76%減少
39VOOVanguard S&p 500 ETF-4.4%-2.06%減少
40IVEIshares S&p 500 Value ETF—EXIT全売却
41THROIshares U.s. Thematic Rotati—NEW新規購入
42BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF—NEW新規購入
43BNDXVanguard Total Intl Bond ETF—NEW新規購入
44SHLDGlobal X Defense Tech ETF—NEW新規購入
45PWZInvesco California Amt-free—NEW新規購入
46HIMUIshares High Yild Muni A ETF—NEW新規購入
47SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF—EXIT全売却
48STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E—NEW新規購入
49AMZNAmazon.com INC—EXIT全売却
50MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—NEW新規購入

FAQ

Certus Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Certus Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、58 件のポジションが開示されています。
Certus Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Certus Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1605.2万 (9.6%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1116.0万 (6.7%) 3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $972.2万 (5.8%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $939.5万 (5.6%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $874.9万 (5.2%)
Certus Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Certus Wealth Management, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、14件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD)
Certus Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCertus Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 80.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 5.8% • Communication Services: 4.6%

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