BW
Benchmark Wealth Management, LLC
分散投資型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 70
Benchmark Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.33
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 76.42
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.41
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 14.84% | — | -5.07% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 11.41% | — | +0.35% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.40% | — | +12.58% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.61% | — | -2.82% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.30% | — | -2.78% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.04% | — | -0.18% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.55% | — | -3.03% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.93% | — | +0.60% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.91% | — | — | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.62% | — | +1.97% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.61% | — | -2.49% | |
| 12 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 2.46% | — | +0.07% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | -0.02% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.99% | — | -6.20% | |
| 15 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.96% | — | +0.04% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.67% | — | +72.77% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.29% | — | -28.88% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +80.79% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.09% | — | +0.71% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +55.00% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +22.59% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.70% | — | — | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.66% | — | +31.90% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.65% | — | +1.69% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.18% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | — | -5.16% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -5.88% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.47% | — | +21.30% | |
| 30 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.43% | — | +30.79% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.42% | — | +32.94% | |
| 32 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.41% | — | +47.29% | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.88% | |
| 34 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -4.40% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 36 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.08% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | +0.06% | |
| 38 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.64% | |
| 39 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.29% | — | +48.06% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | — | — | |
| 41 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.27% | — | +45.05% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.26% | — | +44.70% | |
| 43 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.22% | — | +63.40% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -15.00% | |
| 47 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.18% | — | +37.84% | |
| 48 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -1.70% | |
| 50 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
1–50 of 70
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 67 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 52 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 54 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 49 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 51 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 52 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 48 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | $1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 43 | $1.3億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 46 | $1.3億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 48 | $1.3億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 46 | $1.2億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 47 | $9986.7万 | 24 | |
| 2019-12-31 | 51 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Benchmark Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Benchmark Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、70 件のポジションが開示されています。
Benchmark Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Benchmark Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3340.4万 (14.8%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2567.8万 (11.4%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2565.9万 (11.4%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1711.4万 (7.6%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1643.1万 (7.3%)
Benchmark Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Benchmark Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Benchmark Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBenchmark Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 41.6%
• Financials: 19.7%
• Information Technology: 13.9%
• Health Care: 10.9%
• Energy: 9.9%
• Consumer Staples: 3.9%
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