Causey Wealth LLC

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Causey Wealth LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は176.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.85
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.49
多様性: 100
ポジション規律: 86.48

直近の動向

新規購入 VCIT
新規購入 VYM
新規購入 JPST
新規購入 ISCF
新規購入 DFEM
新規購入 VGSH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	7.20%	+7.20%	NEW
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	6.45%	+6.45%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	6.43%	+6.43%	NEW
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	4.86%	+4.86%	NEW
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	4.80%	+4.80%	NEW
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.72%	+4.72%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.92%	+3.92%	NEW
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	3.87%	+3.87%	NEW
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	3.73%	+3.73%	NEW
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	3.32%	+3.32%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	3.05%	—	—
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.03%	+3.03%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	3.02%	+3.02%	NEW
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.02%	+3.02%	NEW
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.69%	+2.69%	NEW
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.43%	+2.43%	NEW
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.11%	+2.11%	NEW
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.01%	+2.01%	NEW
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.90%	+1.90%	NEW
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.88%	+1.88%	NEW
21	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	1.73%	+1.73%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.54%	+1.54%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.51%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.42%	—	—
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.05%	+1.05%	NEW
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	+0.71%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	—	—
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.39%	+0.39%	NEW
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.35%	+0.35%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.32%	+0.32%	NEW
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	0.31%	+0.31%	NEW
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.30%	+0.30%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.25%	+0.25%	NEW
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.22%	+0.22%	NEW
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$2.4億	100	1VCIT 2VYM 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.VCIT 2.VYM 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.VGSH 7.VOO 8.IDEV 9.EDV 10.IJJ
2025-12-31	66	$2.0億	0	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要銘柄2025-12-31 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.VOO 7.IDEV 8.IJJ 9.VGSH 10.EDV
2025-09-30	66	$2.0億	7	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要銘柄2025-09-30 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.IJJ 7.IDEV 8.BRK-A 9.EDV 10.VGSH
2025-06-30	64	$1.9億	16	1VYM 2VCIT 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.VYM 2.VCIT 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.IJJ 7.EDV 8.IDEV 9.BRK-A 10.VGSH
2025-03-31	64	$1.8億	24	1VYM 2VCIT 3EDV 主要銘柄2025-03-31 1.VYM 2.VCIT 3.EDV 4.DFEM 5.ISCF 6.IJJ 7.BRK-A 8.IDEV 9.IEMG 10.EFV
2024-12-31	68	$1.7億	0	1VYM 2DFEM 3IJJ 主要銘柄2024-12-31 1.VYM 2.DFEM 3.IJJ 4.ISCF 5.IEMG 6.VB 7.IDEV 8.VCIT 9.VOE 10.EFV

今四半期の持株変動

Causey Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Ishares International Small (ISCF); 新規購入: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM).

Causey Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
4	ISCF	Ishares International Small	—	NEW	新規購入
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新規購入
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新規購入
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新規購入
11	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
12	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新規購入
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新規購入
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新規購入
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
24	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新規購入
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新規購入
29	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新規購入
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新規購入
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新規購入

FAQ

Causey Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Causey Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、81 件のポジションが開示されています。

Causey Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Causey Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1695.9万 (7.2%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1519.1万 (6.5%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1513.8万 (6.4%) 4. Ishares International Small (ISCF) — $1144.5万 (4.9%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $1130.7万 (4.8%)

Causey Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Causey Wealth LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Ishares International Small (ISCF); 新規購入: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM)

Causey Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCausey Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Financials: 18.5% • Energy: 15.7% • Communication Services: 8.8% • Health Care: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.7%