CI
Capital International Investors — 四半期13Fポートフォリオレポート
Capital International InvestorsCIK: 0001562230
分散投資型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4265.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 438
Capital International Investorsは最新の13F報告書で438件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4265.2億、四半期回転率は54.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.32
- 回転率
- 54.88
- モメンタム／逆張り
- 41.72
- セクター集中度
- 45.14
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.63
Capital International Investorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 438 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 AVGO
-40.8% -$231.1億
減少 MSFT
-32.8% -$191.7億
減少 GOOG
-45.6% -$133.0億
増加 NVDA
-5.9% -$23.2億
減少 AAPL
-49.5% -$103.2億
減少 GE
-54.1% -$74.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Capital International Investors 本季一口氣砍掉 AVGO、MSFT、GOOG、AAPL 等科技巨頭，權重全面下修，同時悄悄建立 AZN 新倉。這不是單純的獲利了結，而是戰術性撤離高估值科技股，把子彈轉進防禦型生技，擺明在為下半年的資金撤退預作準備，要把手上的燙手山芋倒給市場。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是 AI 資金行情已到尾聲，Fed 降息時程可能遞延，科技股估值面臨修正壓力。轉進 AZN 是卡位全球醫療剛需與專利藥品週期，但真正的勝負手在於科技能否軟著陸——若 AI 資本支出未減，這波減碼可能賣在起漲點。
潜在的盲点
幾檔重倉股雖已減碼，資訊科技仍佔組合近三成，一旦市場出現系統性殺估值，最先被流動性收緊掃到的就是這些大型成長股。AZN 本益比不低，醫療類股防禦性不足，若大盤多殺多，兩邊都討不到便宜。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全438銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.09% | -1.61% | -40.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.76% | -1.43% | -32.79% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.99% | +0.96% | -5.87% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.08% | -1.06% | -45.60% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.82% | +0.27% | -28.23% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.38% | -0.28% | -30.85% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.16% | -0.90% | -49.46% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.14% | -0.38% | -36.86% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.72% | -0.01% | -27.62% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.68% | — | +10.19% | |
| 11 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.66% | +0.28% | -24.49% | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.04% | -30.73% | |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 14 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 1.49% | +0.13% | -16.04% | |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.39% | — | +30.56% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.34% | -38.02% | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.28% | -0.74% | -54.11% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.25% | -0.36% | -40.54% | |
| 19 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 1.14% | +0.60% | -0.33% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.13% | +0.10% | -38.17% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.08% | -0.20% | -46.28% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.05% | — | +49.21% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.96% | — | -35.66% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.10% | -49.95% | |
| 25 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.92% | — | +52.52% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.91% | +0.07% | -22.01% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.34% | -40.70% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.89% | -0.33% | -55.93% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.47% | -52.66% | |
| 30 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.76% | +0.02% | -5.48% | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.17% | -30.95% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +23.32% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.71% | -0.28% | -59.51% | |
| 34 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +0.72% | |
| 35 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.68% | — | -13.84% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.68% | — | -22.33% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.05% | -42.47% | |
| 38 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -24.19% | |
| 39 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.65% | — | -1.05% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.55% | +329.37% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.64% | — | -16.27% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | — | -33.54% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.63% | — | -28.50% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.03% | -23.19% | |
| 45 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -13.36% | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.61% | — | -23.14% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.34% | -60.84% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | +61.73% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.40% | -51.75% | |
| 50 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.55% | -0.39% | -44.44% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.8%
- ベータ
- +1.02
- アルファ
- -0.4%
- 最大ドローダウン
- -9.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.9%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.74
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.08
- カルマーレシオ
- +2.03
- インフォメーションレシオ
- -0.03
- トラッキングエラー
- +3.8%
- 下方標準偏差
- +6.7%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +35.8%
- 最悪12ヶ月
- +6.1%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.33
- セクター分散度
- +7.4%
- 歪度
- +0.21
- 尖度
- +0.08
- アップサイドポテンシャル
- +4.39
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 438 | $4265.2億 | 55 | |
| 2025-12-31 | 454 | $6379.7億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 448 | $6194.0億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 443 | $5805.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 441 | $5085.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 453 | $5323.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 438 | $5209.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 439 | $4857.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 432 | $4939.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 438 | $4460.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 434 | $3941.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 434 | $4144.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 437 | $3887.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 426 | $3725.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 433 | $3428.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 437 | $3676.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 454 | $4386.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 460 | $4730.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 457 | $4374.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 448 | $4378.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 439 | $3952.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 439 | $3663.8億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 435 | $3234.6億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 413 | $3052.1億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 400 | $2445.0億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 392 | $2944.2億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 402 | $2619.4億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 388 | $2506.4億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 385 | $2328.0億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 377 | $2006.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 379 | $2183.6億 | 93 | |
| 2018-06-30 | 225 | $885.5億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 228 | $865.1億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 231 | $885.2億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 241 | $834.8億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 246 | $748.8億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 247 | $736.1億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 242 | $692.8億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 252 | $689.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 258 | $682.1億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 257 | $652.2億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 266 | $648.0億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 267 | $551.1億 | 96 | |
| 2015-06-30 | 258 | $587.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 253 | $549.8億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 245 | $487.3億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 239 | $410.5億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 225 | $387.1億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 218 | $371.7億 | 27 | |
| 2013-12-31 | 203 | $322.1億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 198 | $234.1億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 196 | $219.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Capital International Investorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET); 全売却: Hershey Co/the (HSY); 新規購入: Hca Healthcare INC (HCA); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -40.76%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -5.87% | 減少 |
| 2 | TTE | Totalenergies Se | +0.6% | -0.33% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +329.37% | 増加 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.4% | +322.62% | 増加 |
| 5 | WELL | Welltower INC | +0.3% | -24.49% | 減少 |
| 6 | PM | Philip Morris International | +0.3% | -28.23% | 減少 |
| 7 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | -16.04% | 減少 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -38.17% | 減少 |
| 9 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | -22.01% | 減少 |
| 10 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | -30.73% | 減少 |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | 0% | -5.48% | 減少 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -27.62% | 減少 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 0% | -23.19% | 減少 |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -42.47% | 減少 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | -0.1% | -49.95% | 減少 |
| 16 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -40.88% | 減少 |
| 17 | CNP | Centerpoint Energy INC | -0.2% | -58.06% | 減少 |
| 18 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -30.95% | 減少 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -59.37% | 減少 |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -66.29% | 減少 |
| 21 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.2% | -64.62% | 減少 |
| 22 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.2% | -55.80% | 減少 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -46.28% | 減少 |
| 24 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.3% | -64.59% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -30.85% | 減少 |
| 26 | MU | Micron Technology INC | -0.3% | -59.51% | 減少 |
| 27 | SRE | Sempra | -0.3% | -63.78% | 減少 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -65.16% | 減少 |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.3% | -86.94% | 減少 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -55.93% | 減少 |
| 31 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -89.24% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -38.02% | 減少 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -40.70% | 減少 |
| 34 | AMGN | Amgen INC | -0.3% | -60.84% | 減少 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -40.54% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -36.86% | 減少 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -44.44% | 減少 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -51.75% | 減少 |
| 39 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.4% | -74.75% | 減少 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -52.66% | 減少 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.5% | -76.46% | 減少 |
| 42 | GE | General Electric | -0.7% | -54.11% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.9% | -49.46% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.1% | -45.60% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -32.79% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1.6% | -40.76% | 減少 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HSY | Hershey Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | HCA | Hca Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Capital International Investorsとはどのような機関投資家ですか？
Capital International Investorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4265.2億、438 件のポジションが開示されています。
Capital International Investorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital International Investorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Broadcom INC (AVGO) — $259.9億 (6.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $202.9億 (4.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $170.3億 (4.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $131.4億 (3.1%)
5. Philip Morris International (PM) — $120.3億 (2.8%)
Capital International Investorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital International Investorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、44件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET); 全売却: Hershey Co/the (HSY); 新規購入: Hca Healthcare INC (HCA); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -40.76%
Capital International Investorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital International Investorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.1%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 8.9%
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