HP
Hm Payson & Co 13Fポートフォリオとポジション変動
Hm Payson & CoCIK: 0000928052
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$69.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1600
HM PAYSON & COは最新の13F報告書で1600件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$69.3億、四半期回転率は20.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.65
- 回転率
- 20.17
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.17
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 51.7
Hm Payson & Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1600 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 DGRO
+955.2% $1.2億
増加 VEA
+688.7% $1.1億
減少 MSFT
+2.8% -$9557.0万
減少 V
-51.4% -$7996.6万
減少 AVGO
-8.6% -$7783.5万
減少 AAPL
-4.1% -$5008.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1600銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.20% | -0.57% | -4.07% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.08% | -1.23% | +2.76% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.01% | -0.99% | -8.64% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.67% | -0.55% | -4.32% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.31% | -0.26% | -1.49% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.75% | -0.27% | -1.36% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.60% | -0.11% | -24.80% | |
| 8 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.19% | -0.16% | -9.05% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.04% | -0.09% | +2.85% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.99% | +1.81% | +955.21% | |
| 11 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.95% | -0.17% | -9.92% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.89% | — | +1.49% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.89% | +1.66% | +688.73% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.86% | +0.15% | -9.62% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.77% | -0.21% | -5.13% | |
| 16 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.71% | — | -2.35% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.66% | +0.19% | -10.36% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.51% | -0.41% | -11.76% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.47% | -0.07% | -1.69% | |
| 20 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.47% | — | -2.16% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.45% | — | +10.53% | |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -2.47% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.43% | -13.20% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.27% | +18.97% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.22% | +0.67% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | +2.92% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.12% | — | -12.20% | |
| 28 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.25% | +28.39% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.95% | +0.24% | +30.76% | |
| 30 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.15% | -15.56% | |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | +0.17% | -19.07% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -3.61% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.12% | +6.24% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | -1.11% | -51.39% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.79% | -0.13% | +4.23% | |
| 36 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.78% | +0.27% | +48.49% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +19.04% | |
| 38 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 0.76% | -0.18% | -28.36% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.75% | -0.31% | -6.43% | |
| 40 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.74% | — | -23.54% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | +20.80% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | -7.13% | |
| 43 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | ETF-その他 | 0.70% | +0.26% | +55.86% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.12% | -15.94% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.27% | +23.36% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.63% | — | -0.33% | |
| 47 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.57% | — | -2.18% | |
| 48 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-その他 | 0.57% | +0.48% | +521.74% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +4.28% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.12% | -1.80% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.2%
- ベータ
- +0.89
- アルファ
- +1%
- 最大ドローダウン
- -8.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.2%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.96
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.08
- カルマーレシオ
- +2.23
- インフォメーションレシオ
- -0.25
- トラッキングエラー
- +3.8%
- 下方標準偏差
- +5.9%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +39.4%
- 最悪12ヶ月
- +6%
- 効率性レシオ
- +0.59
- シャープレシオ
- +1.44
- セクター分散度
- +10%
- 歪度
- +0.12
- 尖度
- +0.31
- アップサイドポテンシャル
- +4.57
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1600 | $69.3億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 1606 | $70.9億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1513 | $69.5億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 1385 | $63.1億 | 20 | |
| 2025-03-31 | 1446 | $57.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1462 | $59.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1617 | $58.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1373 | $55.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1286 | $53.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1261 | $48.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1314 | $42.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1213 | $44.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1137 | $41.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 934 | $40.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1009 | $36.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1101 | $39.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1075 | $43.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1095 | $46.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1111 | $41.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1116 | $41.0億 | 12 | |
| 2021-03-31 | 1143 | $37.6億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 1093 | $36.2億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 1049 | $32.5億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 879 | $29.8億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 921 | $25.5億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 965 | $31.1億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 979 | $28.4億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 981 | $27.9億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 302 | $26.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 151 | $3410.3万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 323 | $22.3億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 344 | $23.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 335 | $24.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 351 | $24.9億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 331 | $23.3億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 342 | $22.2億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 337 | $21.9億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 332 | $21.0億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 324 | $20.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 324 | $20.0億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 334 | $19.2億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 314 | $19.5億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 299 | $18.5億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 296 | $20.1億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 298 | $20.0億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 304 | $20.2億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 304 | $19.5億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 289 | $19.5億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 283 | $18.9億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 280 | $18.7億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 283 | $17.2億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 277 | $16.7億 | — |
今四半期の持株変動
Hm Payson & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +955.21%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +688.73%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.76%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +1.8% | +955.21% | 増加 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.7% | +688.73% | 増加 |
| 3 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | +0.5% | +521.74% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +23.36% | 増加 |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | +18.97% | 増加 |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.3% | +48.49% | 増加 |
| 7 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | +0.3% | +55.86% | 増加 |
| 8 | CRM | Salesforce INC | +0.3% | +1938.78% | 増加 |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.3% | +28.39% | 増加 |
| 10 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.2% | +30.76% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.67% | 増加 |
| 12 | INTU | Intuit INC | +0.2% | +348.95% | 増加 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -10.36% | 減少 |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -19.07% | 減少 |
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | -9.62% | 減少 |
| 16 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | +0.1% | +69.29% | 増加 |
| 17 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | +0.1% | +153.61% | 増加 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -15.94% | 減少 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +6.24% | 増加 |
| 20 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +90.65% | 増加 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +748.90% | 増加 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.69% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.85% | 増加 |
| 24 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.1% | -0.47% | 減少 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -13.80% | 減少 |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -37.55% | 減少 |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -24.80% | 減少 |
| 28 | CDW | Cdw Corp/de | -0.1% | -31.26% | 減少 |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -24.54% | 減少 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.80% | 減少 |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +4.23% | 増加 |
| 32 | AZO | Autozone INC | -0.2% | -15.56% | 減少 |
| 33 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | -0.2% | -9.05% | 減少 |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | -0.2% | -9.92% | 減少 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -3.22% | 減少 |
| 36 | HUBB | Hubbell INC | -0.2% | -28.36% | 減少 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -63.14% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -5.13% | 減少 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.49% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -1.36% | 減少 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -6.43% | 減少 |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -11.76% | 減少 |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | -13.20% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -4.32% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -4.07% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -8.64% | 減少 |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.1% | -51.39% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +2.76% | 増加 |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-12-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Hm Payson & Coとはどのような機関投資家ですか？
Hm Payson & Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $69.3億、1600 件のポジションが開示されています。
Hm Payson & Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hm Payson & Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $4.3億 (6.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $3.5億 (5.1%)
3. Broadcom INC (AVGO) — $3.5億 (5.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3.2億 (4.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $3.0億 (4.3%)
Hm Payson & Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hm Payson & Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +955.21%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +688.73%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.76%
Hm Payson & Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHm Payson & Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.5%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 11.1%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 10.3%
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