BHK Investment Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.0億）

CIK: 0001710539

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

BHK Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は5.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.34
回転率: 5.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.18
多様性: 100
ポジション規律: 79.37

BHK Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MGK
-0.5%　-$373.5万
減少 VOT
+1.7%　-$166.4万
増加 ZTS
+307.9%　$73.4万
増加 VOE
-3.0%　$22.4万
減少 VBK
-4.1%　-$113.0万
増加 PL
0.0%　$57.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	10.68%	-0.03%	-4.51%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	9.63%	-1.07%	-0.55%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.57%	—	+0.46%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	9.43%	+0.23%	-2.98%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	9.10%	-0.05%	-4.71%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	8.87%	-0.22%	-4.13%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	8.41%	-0.41%	+1.74%
8	MCI	Barings Corporate Investors	株式-その他	2.18%	-0.03%	+1.85%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.14%	-0.11%	+0.34%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.12%	+0.07%	+1.34%
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.87%	+0.08%	-4.91%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.86%	+0.09%	+3.06%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.85%	+0.05%	+2.85%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.69%	-0.05%	+0.37%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.60%	—	+0.86%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.34%	-0.02%	-1.72%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.82%	+0.05%	+0.59%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.02%	+0.20%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	-0.05%	+0.79%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.72%	-0.02%	—
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.66%	+0.03%	-0.72%
22	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	0.65%	+0.20%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.54%	-0.06%	-2.34%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	-0.11%	+6.12%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.02%	—
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.52%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.04%	+0.79%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.49%	—	+0.03%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.46%	—	—
30	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.46%	—	-24.44%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.40%	-0.02%	-0.53%
32	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.37%	+0.06%	-5.06%
33	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.24%	+307.86%
34	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.32%	—	+0.03%
35	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
36	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.31%	-0.05%	-8.69%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
38	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-8.01%
39	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.28%	+0.03%	+0.29%
40	WSO	Watsco INC	株式-資本財	0.28%	+0.03%	—
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.28%	-0.02%	+13.80%
42	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.28%	-0.03%	-3.05%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.27%	—	—
44	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	0.27%	+0.04%	+62.91%
45	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.26%	—	-1.29%
46	GGG	Graco INC	株式-資本財	0.24%	—	-0.86%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.23%	+0.05%	-11.30%
48	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.22%	-0.06%	-45.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.21%	—	+8.36%
50	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.21%	-0.03%	-9.65%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.79
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.15
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +16.2%
歪度: -0.07
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +3.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$3.0億	6	1MGV 2MGK 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.MCI 9.AAPL 10.MINT
2025-12-31	72	$3.0億	15	1MGV 2MGK 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2025-09-30	67	$2.7億	12	1MGK 2MGV 3VOT 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2025-06-30	63	$2.6億	0	1MGK 2MGV 3VOT 主要銘柄2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.VPL
2025-03-31	62	$2.4億	100	1MGV 2BND 3MGK 主要銘柄2025-03-31 1.MGV 2.BND 3.MGK 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2024-12-31	59	$2.7億	0	1MGK 2MGV 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBK 5.VOT 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2024-09-30	63	$2.7億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要銘柄2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.BND 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-06-30	64	$2.5億	0	1MGK 2MGV 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-03-31	59	$2.6億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要銘柄2024-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOE 6.VOT 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-12-31	53	$1.7億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要銘柄2023-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOT 6.VOE 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-09-30	54	$2.2億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2023-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-06-30	58	$2.3億	0	1MGK 2BND 3MGV 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-03-31	61	$2.3億	0	1MGK 2BND 3MGV 主要銘柄2023-03-31 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-12-31	56	$1.8億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要銘柄2022-12-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-09-30	65	$2.0億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.MINT 9.HYS 10.AAPL
2022-06-30	63	$2.2億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MINT 10.HYS
2022-03-31	63	$2.4億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要銘柄2022-03-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-12-31	63	$2.5億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-09-30	66	$2.4億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VOE 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.HYS 10.VGK
2021-06-30	64	$2.4億	94	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-06-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.VWO 9.VGK 10.AAPL
2021-03-31	64	$2.2億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-03-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-12-31	61	$2.1億	20	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-09-30	60	$1.8億	9	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.AAPL
2020-06-30	59	$1.7億	22	1BND 2MGK 3VBK 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.MGK 3.VBK 4.VOT 5.VBR 6.VOE 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2020-03-31	52	$1.4億	24	1BND 2MGK 3VOT 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.MGK 3.VOT 4.MGV 5.VBK 6.VBR 7.VOE 8.VPL 9.VWO 10.VGK
2019-12-31	63	$1.8億	29	1BND 2MGV 3VOT 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-09-30	80	$1.7億	6	1BND 2VOT 3MGV 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.VOT 3.MGV 4.MGK 5.VOE 6.VBK 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-06-30	88	$1.8億	13	1BND 2VOT 3VBK 主要銘柄2019-06-30 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-03-31	89	$1.6億	25	1BND 2VOT 3VBK 主要銘柄2019-03-31 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2018-12-31	70	$1.3億	12	1BND 2MGV 3VOT 主要銘柄2018-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-09-30	76	$1.5億	9	1BND 2VBK 3MGK 主要銘柄2018-09-30 1.BND 2.VBK 3.MGK 4.VOT 5.MGV 6.VBR 7.VOE 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-06-30	78	$1.4億	13	1BND 2VBK 3VOT 主要銘柄2018-06-30 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGK 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-03-31	69	$1.4億	16	1BND 2VBK 3VOT 主要銘柄2018-03-31 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2017-12-31	52	$1.2億	0	1BND 2VOE 3VBK 主要銘柄2017-12-31 1.BND 2.VOE 3.VBK 4.VBR 5.VOT 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK

今四半期の持株変動

BHK Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新規購入: Evi Industries INC (EVI); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Intel CORP (INTC).

BHK Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+307.86%	増加
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-2.98%	減少
3	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	—	変化なし
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.06%	増加
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-4.91%	減少
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.34%	増加
7	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-5.06%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.30%	減少
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.59%	増加
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+2.85%	増加
11	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	+62.91%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	-5.86%	減少
13	CGVV	Cap Group Large Value	0%	+19.51%	増加
14	HUBB	Hubbell INC	0%	+0.29%	増加
15	WSO	Watsco INC	0%	—	変化なし
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.72%	減少
17	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	—	変化なし
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.72%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.20%	増加
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+13.80%	増加
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.53%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.69%	増加
25	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	—	変化なし
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.25%	増加
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-4.51%	減少
28	MCI	Barings Corporate Investors	0%	+1.85%	増加
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	-3.05%	減少
30	RF	Regions Financial CORP	0%	-9.65%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.79%	増加
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	-17.33%	減少
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-4.71%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.37%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.79%	増加
36	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-8.69%	減少
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	減少
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-45.02%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.34%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.12%	増加
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-4.13%	減少
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+1.74%	増加
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.1%	-0.55%	減少
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
46	EVI	Evi Industries INC	—	NEW	新規購入
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
50	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

BHK Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BHK Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、79 件のポジションが開示されています。

BHK Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BHK Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $3196.7万 (10.7%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $2882.4万 (9.6%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2864.2万 (9.6%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — $2820.8万 (9.4%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $2722.5万 (9.1%)

BHK Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BHK Investment Advisors, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新規購入: Evi Industries INC (EVI); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Intel CORP (INTC)

BHK Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBHK Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.4% • Financials: 23.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 4.8% • Industrials: 4.8% • Health Care: 3.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Corundum Group, Inc.

CIK 0001486083

申告総資産額

$3.0億

108 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Parkshore Wealth Management, Inc.

CIK 0002024251

申告総資産額

$3.0億

69 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Goepper Burkhardt LLC

CIK 0001844142

申告総資産額

$3.0億

97 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Zeit Capital LLC

CIK 0001808163

申告総資産額

$1.5億

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2026-03-31

集中度36.0

回転率9.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Value ETFも共通保有

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Gladwyn Financial Advisors, Inc.

CIK 0002078684

申告総資産額

$1.4億

112 stks

2026-03-31

集中度18.0

回転率3.7

セクター集中度64.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Small-cap Value ETFも共通保有

詳細を見る

Assetmark, INC

CIK 0001344551

申告総資産額

$490.4億

3,443 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率16.5

セクター集中度46.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有

詳細を見る

BHK Investment Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.0億）

CIK: 0001710539

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

BHK Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は5.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.34
回転率: 5.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.18
多様性: 100
ポジション規律: 79.37

直近の動向

減少 MGK
-0.5%　-$373.5万
減少 VOT
+1.7%　-$166.4万
増加 ZTS
+307.9%　$73.4万
増加 VOE
-3.0%　$22.4万
減少 VBK
-4.1%　-$113.0万
増加 PL
0.0%　$57.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	10.68%	-0.03%	-4.51%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	9.63%	-1.07%	-0.55%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.57%	—	+0.46%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	9.43%	+0.23%	-2.98%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	9.10%	-0.05%	-4.71%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	8.87%	-0.22%	-4.13%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	8.41%	-0.41%	+1.74%
8	MCI	Barings Corporate Investors	株式-その他	2.18%	-0.03%	+1.85%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.14%	-0.11%	+0.34%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.12%	+0.07%	+1.34%
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.87%	+0.08%	-4.91%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.86%	+0.09%	+3.06%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.85%	+0.05%	+2.85%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.69%	-0.05%	+0.37%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.60%	—	+0.86%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.34%	-0.02%	-1.72%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.82%	+0.05%	+0.59%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.02%	+0.20%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	-0.05%	+0.79%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.72%	-0.02%	—
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.66%	+0.03%	-0.72%
22	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	0.65%	+0.20%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.54%	-0.06%	-2.34%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	-0.11%	+6.12%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.02%	—
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.52%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.04%	+0.79%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.49%	—	+0.03%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.46%	—	—
30	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.46%	—	-24.44%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.40%	-0.02%	-0.53%
32	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.37%	+0.06%	-5.06%
33	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.24%	+307.86%
34	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.32%	—	+0.03%
35	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
36	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.31%	-0.05%	-8.69%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
38	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-8.01%
39	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.28%	+0.03%	+0.29%
40	WSO	Watsco INC	株式-資本財	0.28%	+0.03%	—
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.28%	-0.02%	+13.80%
42	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.28%	-0.03%	-3.05%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.27%	—	—
44	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	0.27%	+0.04%	+62.91%
45	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.26%	—	-1.29%
46	GGG	Graco INC	株式-資本財	0.24%	—	-0.86%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.23%	+0.05%	-11.30%
48	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.22%	-0.06%	-45.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.21%	—	+8.36%
50	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.21%	-0.03%	-9.65%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.79
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.15
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +16.2%
歪度: -0.07
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +3.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$3.0億	6	1MGV 2MGK 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.MCI 9.AAPL 10.MINT
2025-12-31	72	$3.0億	15	1MGV 2MGK 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2025-09-30	67	$2.7億	12	1MGK 2MGV 3VOT 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2025-06-30	63	$2.6億	0	1MGK 2MGV 3VOT 主要銘柄2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.VPL
2025-03-31	62	$2.4億	100	1MGV 2BND 3MGK 主要銘柄2025-03-31 1.MGV 2.BND 3.MGK 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2024-12-31	59	$2.7億	0	1MGK 2MGV 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBK 5.VOT 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2024-09-30	63	$2.7億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要銘柄2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.BND 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-06-30	64	$2.5億	0	1MGK 2MGV 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-03-31	59	$2.6億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要銘柄2024-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOE 6.VOT 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-12-31	53	$1.7億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要銘柄2023-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOT 6.VOE 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-09-30	54	$2.2億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2023-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-06-30	58	$2.3億	0	1MGK 2BND 3MGV 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-03-31	61	$2.3億	0	1MGK 2BND 3MGV 主要銘柄2023-03-31 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-12-31	56	$1.8億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要銘柄2022-12-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-09-30	65	$2.0億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.MINT 9.HYS 10.AAPL
2022-06-30	63	$2.2億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MINT 10.HYS
2022-03-31	63	$2.4億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要銘柄2022-03-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-12-31	63	$2.5億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-09-30	66	$2.4億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VOE 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.HYS 10.VGK
2021-06-30	64	$2.4億	94	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-06-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.VWO 9.VGK 10.AAPL
2021-03-31	64	$2.2億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2021-03-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-12-31	61	$2.1億	20	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-09-30	60	$1.8億	9	1BND 2MGK 3MGV 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.AAPL
2020-06-30	59	$1.7億	22	1BND 2MGK 3VBK 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.MGK 3.VBK 4.VOT 5.VBR 6.VOE 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2020-03-31	52	$1.4億	24	1BND 2MGK 3VOT 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.MGK 3.VOT 4.MGV 5.VBK 6.VBR 7.VOE 8.VPL 9.VWO 10.VGK
2019-12-31	63	$1.8億	29	1BND 2MGV 3VOT 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-09-30	80	$1.7億	6	1BND 2VOT 3MGV 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.VOT 3.MGV 4.MGK 5.VOE 6.VBK 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-06-30	88	$1.8億	13	1BND 2VOT 3VBK 主要銘柄2019-06-30 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-03-31	89	$1.6億	25	1BND 2VOT 3VBK 主要銘柄2019-03-31 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2018-12-31	70	$1.3億	12	1BND 2MGV 3VOT 主要銘柄2018-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-09-30	76	$1.5億	9	1BND 2VBK 3MGK 主要銘柄2018-09-30 1.BND 2.VBK 3.MGK 4.VOT 5.MGV 6.VBR 7.VOE 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-06-30	78	$1.4億	13	1BND 2VBK 3VOT 主要銘柄2018-06-30 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGK 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-03-31	69	$1.4億	16	1BND 2VBK 3VOT 主要銘柄2018-03-31 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2017-12-31	52	$1.2億	0	1BND 2VOE 3VBK 主要銘柄2017-12-31 1.BND 2.VOE 3.VBK 4.VBR 5.VOT 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK

今四半期の持株変動

BHK Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+307.86%	増加
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-2.98%	減少
3	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	—	変化なし
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.06%	増加
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-4.91%	減少
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.34%	増加
7	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-5.06%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.30%	減少
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.59%	増加
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+2.85%	増加
11	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	+62.91%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	-5.86%	減少
13	CGVV	Cap Group Large Value	0%	+19.51%	増加
14	HUBB	Hubbell INC	0%	+0.29%	増加
15	WSO	Watsco INC	0%	—	変化なし
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.72%	減少
17	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	—	変化なし
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.72%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.20%	増加
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+13.80%	増加
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.53%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.69%	増加
25	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	—	変化なし
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.25%	増加
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-4.51%	減少
28	MCI	Barings Corporate Investors	0%	+1.85%	増加
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	-3.05%	減少
30	RF	Regions Financial CORP	0%	-9.65%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.79%	増加
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	-17.33%	減少
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-4.71%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.37%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.79%	増加
36	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-8.69%	減少
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	減少
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-45.02%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.34%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.12%	増加
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-4.13%	減少
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+1.74%	増加
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.1%	-0.55%	減少
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
46	EVI	Evi Industries INC	—	NEW	新規購入
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
50	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る