Beverly Hills Private Wealth, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001965710

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 499

Beverly Hills Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で499件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は21.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.28
回転率: 21.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.73
多様性: 100
ポジション規律: 83.63

Beverly Hills Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 499 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+8.4%　-$373.3万
増加 VZ
+20.8%　$313.9万
減少 GBIL
-55.6%　-$279.0万
増加 VGSH
+34.5%　$243.5万
減少 AAPL
+1.0%　-$154.4万
増加 CVX
+14.3%　$208.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全499銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.24%	-0.38%	+0.99%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.02%	-0.72%	+8.36%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.51%	-0.31%	-2.37%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.28%	-0.29%	-0.51%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.26%	—	+7.21%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.97%	—	+3.01%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.89%	—	+7.54%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.68%	+0.09%	+24.79%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.63%	—	-4.41%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.60%	+0.38%	+34.52%
11	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.59%	+0.49%	+20.84%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.59%	-0.14%	-1.36%
13	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.57%	—	-2.11%
14	CBL	Cbl & Associates Properties	株式-その他	1.45%	+0.10%	+6.60%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.37%	+0.28%	+50.36%
16	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	1.27%	+0.09%	+11.01%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.15%	—	+2.27%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	-0.20%	-2.29%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.10%	+0.16%	+11.78%
20	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	1.09%	+0.31%	+32.45%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.09%	—	+0.40%
22	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.08%	+0.14%	+2.12%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.05%	+0.16%	+11.26%
24	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	1.03%	—	+3.66%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.33%	+14.34%
26	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+15.99%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.12%	-0.84%
28	ALX	Alexander's INC	株式-その他	0.93%	+0.14%	+11.63%
29	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	0.93%	—	+8.10%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	—	+2.28%
31	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	0.86%	+0.18%	+30.55%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.10%	+43.06%
33	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.77%	+0.18%	+27.54%
34	TFSL	Tfs Financial CORP	株式-その他	0.76%	+0.09%	+12.02%
35	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.76%	—	+75.59%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.72%	+0.18%	-2.08%
37	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	0.72%	+0.12%	+22.67%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.72%	+0.21%	+51.52%
39	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.70%	—	+10.02%
40	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.69%	+0.14%	+28.72%
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.68%	—	-3.60%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+2.15%
43	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.15%	-11.64%
44	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.67%	+0.17%	+31.85%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.66%	—	+3.18%
46	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	0.64%	+0.14%	+29.31%
47	DTF	Dtf Tax-free Income 2028 Ter	株式-その他	0.64%	—	+0.42%
48	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.64%	+0.16%	+37.08%
49	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	株式-エネルギー	0.59%	-0.21%	-26.82%
50	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.57%	—	-4.08%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.79
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +10.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +6.6%
歪度: +0.07
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	499	$6.0億	22	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.VGIT 7.SCHW 8.META 9.TSM 10.VGSH
2025-12-31	487	$5.8億	20	1AAPL 2MSFT 3ACWI 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACWI 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.VGIT 8.SCHW 9.BRK-B 10.PM
2025-09-30	1004	$5.7億	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.VGIT 8.SCHW 9.META 10.VGSH
2025-06-30	1050	$5.3億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.PM 9.VGSH 10.VGIT
2025-03-31	1046	$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.AMZN 6.VGIT 7.PM 8.VGSH 9.NVDA 10.META
2024-12-31	1036	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.VGSH 8.VGIT 9.PM 10.META
2024-09-30	1061	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.VGSH 7.JPM 8.PM 9.GBIL 10.META
2024-06-30	1083	$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.JPM 6.AMZN 7.GBIL 8.VGSH 9.PM 10.AVGO
2024-03-31	1075	$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.JPM 6.AMZN 7.GBIL 8.AVGO 9.JAAA 10.LOW
2023-12-31	1036	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.NVDA 6.GBIL 7.AVGO 8.AMZN 9.PM 10.TXN
2023-09-30	837	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GBIL 5.CVX 6.JPM 7.NVDA 8.TXN 9.AVGO 10.LOW
2023-06-30	318	$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TXN 5.LOW 6.CVX 7.AVGO 8.JPM 9.JNJ 10.SCHW
2023-03-31	278	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GBIL 5.TXN 6.CVX 7.CSCO 8.JNJ 9.JPM 10.LOW
2022-12-31	234	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.TXN 6.LOW 7.CSCO 8.UNH 9.JNJ 10.PM

今四半期の持株変動

Beverly Hills Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 新規購入: California Resources CORP (CRC); 全売却: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新規購入: American Tower CORP (AMT).

Beverly Hills Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+20.84%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+34.52%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+14.34%	増加
4	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.3%	+32.45%	増加
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+50.36%	増加
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+414.06%	増加
7	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.3%	+280.57%	増加
8	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+51.52%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.08%	減少
10	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.2%	+27.54%	増加
11	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.2%	+30.55%	増加
12	GFR	Greenfire Resources LTD	+0.2%	+45.60%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+150.34%	増加
14	CB	Chubb Limited	+0.2%	+31.85%	増加
15	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.2%	+255.33%	増加
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+11.78%	増加
17	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+11.26%	増加
18	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+37.08%	増加
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+114.49%	増加
20	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	-11.64%	減少
21	KR	Kroger Co	+0.1%	+2.12%	増加
22	ALX	Alexander's INC	+0.1%	+11.63%	増加
23	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.1%	+29.31%	増加
24	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+0.1%	+28.72%	増加
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.84%	減少
26	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.1%	+22.67%	増加
27	CBL	Cbl & Associates Properties	+0.1%	+6.60%	増加
28	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+43.06%	増加
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+24.79%	増加
30	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.1%	+11.01%	増加
31	TFSL	Tfs Financial CORP	+0.1%	+12.02%	増加
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.36%	減少
33	PCAR	Paccar INC	-0.2%	-47.06%	減少
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-46.98%	減少
35	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-77.42%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.29%	減少
37	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	-0.2%	-26.82%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.51%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.37%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.99%	増加
41	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.5%	-55.61%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.36%	増加
43	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
44	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	—	NEW	新規購入
45	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新規購入
46	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	全売却
47	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
49	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
50	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beverly Hills Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beverly Hills Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、499 件のポジションが開示されています。

Beverly Hills Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beverly Hills Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2544.1万 (4.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1814.7万 (3.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1506.1万 (2.5%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1365.9万 (2.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1356.0万 (2.3%)

Beverly Hills Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beverly Hills Private Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、30件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 新規購入: California Resources CORP (CRC); 全売却: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新規購入: American Tower CORP (AMT)

Beverly Hills Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeverly Hills Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.5% • Financials: 18.4% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.4% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lone Peak Global Investors LLC

CIK 0001730467

申告総資産額

$6.0億

42 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Citizens National Bank Trust Department

CIK 0001806425

申告総資産額

$6.0億

382 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Clear Trail Advisors, LLC

CIK 0002097856

申告総資産額

$6.0億

149 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fiduciary Alliance LLC

CIK 0001954805

申告総資産額

$16.6億

547 stks

2026-03-31

集中度3.6

回転率27.6

セクター集中度60.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

EFG International AG

CIK 0002109868

申告総資産額

$46.7億

2,315 stks

2026-03-31

集中度5.4

回転率41.8

セクター集中度50.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Beverly Hills Private Wealth, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001965710

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 499

Beverly Hills Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で499件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は21.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.28
回転率: 21.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.73
多様性: 100
ポジション規律: 83.63

直近の動向

減少 MSFT
+8.4%　-$373.3万
増加 VZ
+20.8%　$313.9万
減少 GBIL
-55.6%　-$279.0万
増加 VGSH
+34.5%　$243.5万
減少 AAPL
+1.0%　-$154.4万
増加 CVX
+14.3%　$208.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全499銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.24%	-0.38%	+0.99%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.02%	-0.72%	+8.36%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.51%	-0.31%	-2.37%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.28%	-0.29%	-0.51%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.26%	—	+7.21%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.97%	—	+3.01%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.89%	—	+7.54%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.68%	+0.09%	+24.79%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.63%	—	-4.41%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.60%	+0.38%	+34.52%
11	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.59%	+0.49%	+20.84%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.59%	-0.14%	-1.36%
13	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.57%	—	-2.11%
14	CBL	Cbl & Associates Properties	株式-その他	1.45%	+0.10%	+6.60%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.37%	+0.28%	+50.36%
16	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	1.27%	+0.09%	+11.01%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.15%	—	+2.27%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	-0.20%	-2.29%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.10%	+0.16%	+11.78%
20	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	1.09%	+0.31%	+32.45%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.09%	—	+0.40%
22	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.08%	+0.14%	+2.12%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.05%	+0.16%	+11.26%
24	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	1.03%	—	+3.66%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.33%	+14.34%
26	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+15.99%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.12%	-0.84%
28	ALX	Alexander's INC	株式-その他	0.93%	+0.14%	+11.63%
29	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	0.93%	—	+8.10%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	—	+2.28%
31	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	0.86%	+0.18%	+30.55%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.10%	+43.06%
33	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.77%	+0.18%	+27.54%
34	TFSL	Tfs Financial CORP	株式-その他	0.76%	+0.09%	+12.02%
35	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.76%	—	+75.59%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.72%	+0.18%	-2.08%
37	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	0.72%	+0.12%	+22.67%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.72%	+0.21%	+51.52%
39	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.70%	—	+10.02%
40	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.69%	+0.14%	+28.72%
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.68%	—	-3.60%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+2.15%
43	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.15%	-11.64%
44	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.67%	+0.17%	+31.85%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.66%	—	+3.18%
46	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	0.64%	+0.14%	+29.31%
47	DTF	Dtf Tax-free Income 2028 Ter	株式-その他	0.64%	—	+0.42%
48	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.64%	+0.16%	+37.08%
49	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	株式-エネルギー	0.59%	-0.21%	-26.82%
50	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.57%	—	-4.08%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.79
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +10.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +6.6%
歪度: +0.07
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	499	$6.0億	22	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.VGIT 7.SCHW 8.META 9.TSM 10.VGSH
2025-12-31	487	$5.8億	20	1AAPL 2MSFT 3ACWI 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACWI 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.VGIT 8.SCHW 9.BRK-B 10.PM
2025-09-30	1004	$5.7億	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.VGIT 8.SCHW 9.META 10.VGSH
2025-06-30	1050	$5.3億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.PM 9.VGSH 10.VGIT
2025-03-31	1046	$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.AMZN 6.VGIT 7.PM 8.VGSH 9.NVDA 10.META
2024-12-31	1036	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.VGSH 8.VGIT 9.PM 10.META
2024-09-30	1061	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.VGSH 7.JPM 8.PM 9.GBIL 10.META
2024-06-30	1083	$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.JPM 6.AMZN 7.GBIL 8.VGSH 9.PM 10.AVGO
2024-03-31	1075	$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.JPM 6.AMZN 7.GBIL 8.AVGO 9.JAAA 10.LOW
2023-12-31	1036	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.NVDA 6.GBIL 7.AVGO 8.AMZN 9.PM 10.TXN
2023-09-30	837	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GBIL 5.CVX 6.JPM 7.NVDA 8.TXN 9.AVGO 10.LOW
2023-06-30	318	$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TXN 5.LOW 6.CVX 7.AVGO 8.JPM 9.JNJ 10.SCHW
2023-03-31	278	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GBIL 5.TXN 6.CVX 7.CSCO 8.JNJ 9.JPM 10.LOW
2022-12-31	234	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.TXN 6.LOW 7.CSCO 8.UNH 9.JNJ 10.PM

今四半期の持株変動

Beverly Hills Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+20.84%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+34.52%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+14.34%	増加
4	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.3%	+32.45%	増加
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+50.36%	増加
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+414.06%	増加
7	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.3%	+280.57%	増加
8	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+51.52%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.08%	減少
10	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.2%	+27.54%	増加
11	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.2%	+30.55%	増加
12	GFR	Greenfire Resources LTD	+0.2%	+45.60%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+150.34%	増加
14	CB	Chubb Limited	+0.2%	+31.85%	増加
15	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.2%	+255.33%	増加
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+11.78%	増加
17	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+11.26%	増加
18	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+37.08%	増加
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+114.49%	増加
20	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	-11.64%	減少
21	KR	Kroger Co	+0.1%	+2.12%	増加
22	ALX	Alexander's INC	+0.1%	+11.63%	増加
23	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.1%	+29.31%	増加
24	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+0.1%	+28.72%	増加
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.84%	減少
26	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.1%	+22.67%	増加
27	CBL	Cbl & Associates Properties	+0.1%	+6.60%	増加
28	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+43.06%	増加
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+24.79%	増加
30	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.1%	+11.01%	増加
31	TFSL	Tfs Financial CORP	+0.1%	+12.02%	増加
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.36%	減少
33	PCAR	Paccar INC	-0.2%	-47.06%	減少
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-46.98%	減少
35	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-77.42%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.29%	減少
37	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	-0.2%	-26.82%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.51%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.37%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.99%	増加
41	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.5%	-55.61%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.36%	増加
43	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
44	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	—	NEW	新規購入
45	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新規購入
46	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	全売却
47	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
49	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
50	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る