CIK: 0001858428
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 74
Better Money Decisions, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
Better Money Decisions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.17% | — | +2.44% | |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 9.65% | — | +5.29% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 8.98% | — | +5.04% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 6.84% | — | +4.30% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.14% | — | +5.30% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.31% | — | +3.90% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.24% | — | -6.70% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 3.89% | — | +8.46% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.95% | — | +10.18% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.77% | — | +0.74% | |
| 11 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 2.73% | — | +2.09% | |
| 12 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 2.57% | — | +2.12% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.50% | — | +0.17% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.49% | — | -3.49% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | +4.20% | |
| 16 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.30% | — | +4.01% | |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.19% | — | +10.90% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | — | +2.98% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | — | +0.60% | |
| 20 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.06% | — | +2.49% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | — | +0.70% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +1.97% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.90% | — | +4.53% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -1.63% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | +0.14% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +3.37% | |
| 27 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-その他 | 0.83% | — | +4.45% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.66% | — | +0.05% | |
| 29 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.66% | — | +1.97% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -0.17% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.62% | — | -1.28% | |
| 32 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.39% | |
| 33 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | +2.24% | |
| 34 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +4.07% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.54% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | +0.47% | |
| 37 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.45% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 39 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.30% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +0.49% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 42 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.40% | — | -8.43% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.46% | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.54% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -3.82% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | — | +0.71% | |
| 47 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.31% | — | -3.01% | |
| 48 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.20% | |
| 49 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | +0.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 68 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 67 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 64 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 66 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 61 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 58 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 68 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 57 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 489 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 59 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 65 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 640 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 618 | $1.1億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 572 | $9692.6万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
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