Beaumont Financial Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001957394

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 369

Beaumont Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で369件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.6億、四半期回転率は24.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.88
回転率: 24.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.61
多様性: 100
ポジション規律: 76.84

Beaumont Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 369 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JGRO
-72.1%　-$2463.4万
増加 SGOV
+34.8%　$1693.9万
減少 OMAH
-68.9%　-$1077.8万
減少 MSFT
+0.6%　-$1206.8万
減少 JPEF
-23.4%　-$1010.3万
増加 RAAX
+87.8%　$802.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全369銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.48%	-0.20%	-1.66%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.48%	+1.30%	+34.76%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.24%	-0.35%	-3.50%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.08%	-0.02%	+0.18%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.77%	-0.68%	+0.56%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.62%	—	+0.75%
7	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-その他	2.57%	-0.05%	-7.71%
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	2.48%	+0.19%	+1.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.47%	-0.05%	+0.40%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.18%	-0.17%	-1.44%
11	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	1.94%	-0.58%	-23.41%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.93%	+0.32%	-2.62%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.87%	-0.02%	-0.93%
14	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	1.85%	—	-3.72%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.81%	-0.44%	-0.65%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.77%	+0.40%	+24.03%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.74%	-0.13%	-0.70%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.58%	-0.19%	-1.30%
19	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.57%	—	-1.22%
20	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-その他	1.46%	—	+0.75%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	+0.16%	+13.37%
22	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.41%	—	-3.22%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.30%	-0.15%	-0.13%
24	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-その他	1.21%	-0.32%	-23.61%
25	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.18%	+0.25%	+13.76%
26	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.08%	—	+0.39%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
28	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-1.50%
29	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.02%	+0.58%	+87.75%
30	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-その他	1.01%	+0.50%	+71.65%
31	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-その他	0.98%	—	+6.75%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.96%	—	-0.41%
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.94%	-0.28%	-4.69%
34	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.89%	—	+1.91%
35	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.47%
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.81%	—	+8.54%
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.71%	-0.11%	-4.17%
38	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.70%	—	+0.07%
39	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-その他	0.65%	+0.29%	+43.97%
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.27%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+3.02%
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.58%	-1.60%	-72.11%
44	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-その他	0.57%	+0.52%	+1113.44%
45	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.53%	—	-1.37%
47	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.53%	—	-1.74%
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
49	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.49%	—	-19.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.89
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33%
最悪12ヶ月: +10.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.17
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	369	$14.6億	25	1AAPL 2SGOV 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SGOV 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.IJH 7.SAMT 8.IJT 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	$15.2億	16	1AAPL 2GOOGL 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVV 4.MSFT 5.SGOV 6.SAMT 7.JPEF 8.NVDA 9.IJH 10.AMZN
2025-09-30	394	$15.0億	37	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GOOGL 5.SAMT 6.FBTC 7.NVDA 8.JPEF 9.IJH 10.AMZN
2025-06-30	378	$13.8億	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.JPEF 5.SAMT 6.FBTC 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJH 10.JQUA
2025-03-31	368	$12.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.FBTC 6.IJH 7.SGOV 8.BRK-B 9.AMZN 10.IJT
2024-12-31	369	$13.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.FBTC 7.IJH 8.AMZN 9.IJT 10.JPEF
2024-09-30	349	$12.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.MOAT 9.JQUA 10.FBTC
2024-06-30	365	$12.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GOOGL 5.JGRO 6.AMZN 7.IJH 8.JQUA 9.MOAT 10.FBTC
2024-03-31	364	$12.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.IOO 9.JQUA 10.MOAT
2023-12-31	340	$11.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.IVV 5.JGRO 6.IJH 7.IOO 8.JQUA 9.AMZN 10.MCD
2023-09-30	323	$10.0億	0	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.IOO 7.IJH 8.JQUA 9.AMZN 10.MCD
2023-06-30	346	$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IOO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IOO 4.IVV 5.VT 6.IJH 7.GOOGL 8.JQUA 9.SGOV 10.MCD
2023-03-31	318	$9.9億	0	1SGOV 2AAPL 3VT 主要銘柄2023-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.IOO 6.IVV 7.IJH 8.GOOGL 9.MCD 10.JNJ
2022-12-31	316	$10.0億	0	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IJH 6.JNJ 7.MCD 8.JQUA 9.JEPI 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Beaumont Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 全売却: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA); 新規購入: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新規購入: Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

Beaumont Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+34.76%	増加
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+87.75%	増加
3	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.5%	+1113.44%	増加
4	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	+71.65%	増加
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+24.03%	増加
6	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+1905.63%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.62%	減少
8	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.3%	+190.96%	増加
9	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+193.78%	増加
10	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	+0.3%	+43.97%	増加
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+13.76%	増加
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+1.23%	増加
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+13.37%	増加
14	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	+652.37%	増加
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.18%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.93%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	増加
18	SAMT	Strategas Macro Them Opps	-0.1%	-7.71%	減少
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	-83.62%	減少
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-85.28%	減少
21	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-22.48%	減少
22	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	-87.04%	減少
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.06%	減少
24	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-4.17%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.70%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.13%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.44%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.30%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.66%	減少
30	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.3%	-59.96%	減少
31	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-4.69%	減少
32	APLU	Allspring Core Plus ETF	-0.3%	-23.61%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.50%	減少
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	-0.65%	減少
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.6%	-23.41%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.56%	増加
37	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.7%	-68.86%	減少
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.6%	-72.11%	減少
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	全売却
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	EXIT	全売却
41	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新規購入
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新規購入
43	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新規購入
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
45	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
46	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	—	NEW	新規購入
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
48	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	全売却
49	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beaumont Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beaumont Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.6億、369 件のポジションが開示されています。

Beaumont Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beaumont Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $6520.7万 (4.5%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $6515.0万 (4.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $6174.8万 (4.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5942.3万 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $4033.3万 (2.8%)

Beaumont Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beaumont Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、22件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 全売却: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA); 新規購入: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新規購入: Cambria Tail Risk ETF (TAIL)

Beaumont Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeaumont Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.1% • Consumer Discretionary: 17.3% • Communication Services: 16.7% • Financials: 11.5% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 5.3%

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詳細を見る

Beaumont Financial Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001957394

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 369

Beaumont Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で369件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.6億、四半期回転率は24.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.88
回転率: 24.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.61
多様性: 100
ポジション規律: 76.84

直近の動向

減少 JGRO
-72.1%　-$2463.4万
増加 SGOV
+34.8%　$1693.9万
減少 OMAH
-68.9%　-$1077.8万
減少 MSFT
+0.6%　-$1206.8万
減少 JPEF
-23.4%　-$1010.3万
増加 RAAX
+87.8%　$802.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全369銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.48%	-0.20%	-1.66%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.48%	+1.30%	+34.76%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.24%	-0.35%	-3.50%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.08%	-0.02%	+0.18%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.77%	-0.68%	+0.56%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.62%	—	+0.75%
7	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-その他	2.57%	-0.05%	-7.71%
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	2.48%	+0.19%	+1.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.47%	-0.05%	+0.40%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.18%	-0.17%	-1.44%
11	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	1.94%	-0.58%	-23.41%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.93%	+0.32%	-2.62%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.87%	-0.02%	-0.93%
14	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	1.85%	—	-3.72%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.81%	-0.44%	-0.65%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.77%	+0.40%	+24.03%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.74%	-0.13%	-0.70%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.58%	-0.19%	-1.30%
19	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.57%	—	-1.22%
20	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-その他	1.46%	—	+0.75%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	+0.16%	+13.37%
22	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.41%	—	-3.22%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.30%	-0.15%	-0.13%
24	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-その他	1.21%	-0.32%	-23.61%
25	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.18%	+0.25%	+13.76%
26	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.08%	—	+0.39%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
28	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-1.50%
29	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.02%	+0.58%	+87.75%
30	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-その他	1.01%	+0.50%	+71.65%
31	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-その他	0.98%	—	+6.75%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.96%	—	-0.41%
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.94%	-0.28%	-4.69%
34	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.89%	—	+1.91%
35	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.47%
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.81%	—	+8.54%
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.71%	-0.11%	-4.17%
38	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.70%	—	+0.07%
39	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-その他	0.65%	+0.29%	+43.97%
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.27%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+3.02%
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.58%	-1.60%	-72.11%
44	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-その他	0.57%	+0.52%	+1113.44%
45	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.53%	—	-1.37%
47	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.53%	—	-1.74%
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
49	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.49%	—	-19.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.89
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33%
最悪12ヶ月: +10.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.17
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	369	$14.6億	25	1AAPL 2SGOV 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SGOV 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.IJH 7.SAMT 8.IJT 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	$15.2億	16	1AAPL 2GOOGL 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVV 4.MSFT 5.SGOV 6.SAMT 7.JPEF 8.NVDA 9.IJH 10.AMZN
2025-09-30	394	$15.0億	37	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GOOGL 5.SAMT 6.FBTC 7.NVDA 8.JPEF 9.IJH 10.AMZN
2025-06-30	378	$13.8億	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.JPEF 5.SAMT 6.FBTC 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJH 10.JQUA
2025-03-31	368	$12.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.FBTC 6.IJH 7.SGOV 8.BRK-B 9.AMZN 10.IJT
2024-12-31	369	$13.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.FBTC 7.IJH 8.AMZN 9.IJT 10.JPEF
2024-09-30	349	$12.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.MOAT 9.JQUA 10.FBTC
2024-06-30	365	$12.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GOOGL 5.JGRO 6.AMZN 7.IJH 8.JQUA 9.MOAT 10.FBTC
2024-03-31	364	$12.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.IOO 9.JQUA 10.MOAT
2023-12-31	340	$11.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.IVV 5.JGRO 6.IJH 7.IOO 8.JQUA 9.AMZN 10.MCD
2023-09-30	323	$10.0億	0	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.IOO 7.IJH 8.JQUA 9.AMZN 10.MCD
2023-06-30	346	$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IOO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IOO 4.IVV 5.VT 6.IJH 7.GOOGL 8.JQUA 9.SGOV 10.MCD
2023-03-31	318	$9.9億	0	1SGOV 2AAPL 3VT 主要銘柄2023-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.IOO 6.IVV 7.IJH 8.GOOGL 9.MCD 10.JNJ
2022-12-31	316	$10.0億	0	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IJH 6.JNJ 7.MCD 8.JQUA 9.JEPI 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Beaumont Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+34.76%	増加
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+87.75%	増加
3	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.5%	+1113.44%	増加
4	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	+71.65%	増加
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+24.03%	増加
6	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+1905.63%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.62%	減少
8	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.3%	+190.96%	増加
9	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+193.78%	増加
10	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	+0.3%	+43.97%	増加
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+13.76%	増加
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+1.23%	増加
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+13.37%	増加
14	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	+652.37%	増加
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.18%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.93%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	増加
18	SAMT	Strategas Macro Them Opps	-0.1%	-7.71%	減少
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	-83.62%	減少
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-85.28%	減少
21	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-22.48%	減少
22	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	-87.04%	減少
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.06%	減少
24	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-4.17%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.70%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.13%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.44%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.30%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.66%	減少
30	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.3%	-59.96%	減少
31	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-4.69%	減少
32	APLU	Allspring Core Plus ETF	-0.3%	-23.61%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.50%	減少
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	-0.65%	減少
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.6%	-23.41%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.56%	増加
37	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.7%	-68.86%	減少
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.6%	-72.11%	減少
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	全売却
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	EXIT	全売却
41	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新規購入
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新規購入
43	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新規購入
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
45	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
46	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	—	NEW	新規購入
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
48	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	全売却
49	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る