BO
Bank Of America CORP /de/ — 13F申告インサイト
Bank Of America CORP /de/CIK: 0000070858
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$1.4兆
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17872
BANK OF AMERICA CORP /DE/は最新の13F報告書で17872件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4兆、四半期回転率は15.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.27
- 回転率
- 15.88
- モメンタム／逆張り
- 62.22
- セクター集中度
- 56.02
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 44.12
Bank Of America CORP /de/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 177 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17872 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 MSFT
-3.2% -$91.7億
増加 IEMG
+26.9% $36.9億
減少 AAPL
-2.3% -$29.7億
増加 VCIT
+39.6% $27.0億
増加 XOM
-8.9% $25.8億
減少 TSLA
-8.6% -$22.8億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
美銀本季的操作清楚揭示一場資金大遷徙—趁著科技巨頭股價還在撐，主動砍掉微軟、蘋果、特斯拉的倉位，把錢轉進新興市場ETF和公司債，並新布局阿斯特捷利康。這不是在避險，是在換跑道，賭的是資金將從高估值的AI概念股流向被低估的防禦性資產。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是聯準會的政策風向已經改變，利率觸頂的預期促使資金提前卡位公司債和新興市場的補漲行情。砍科技巨頭的理由很簡單：AI驅動的估值擴張已經反映得差不多，繼續抱著風險報酬不對稱。勝負手在於這波類股輪動是曇花一現還是趨勢反轉，如果市場繼續追捧科技，他們就會被軋空手。
潜在的盲点
最大的罩門是市場共識太過一致—當所有機構都在做相同的防禦性配置時，新興市場與公司債的籌碼只會越來越擁擠。一旦科技股利空出盡強彈，這些被迫加碼的資產反而會成為最先被倒貨的標的。加上美銀持股極度分散，個別調整的力道有限，若市場流動性突然收緊，多殺多的風險將迅速擴散。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位5689銘柄を表示中（全17872銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.10% | +2.15% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.24% | -0.20% | -2.33% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.66% | -3.22% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | -3.28% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +14.14% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.53% | — | +4.78% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.12% | -0.49% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.41% | +0.08% | +15.76% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.14% | -10.83% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.33% | -0.13% | +1.55% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.13% | +0.03% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | — | +1.31% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.12% | +0.27% | +26.92% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.12% | -7.45% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -3.44% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | — | +14.56% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.86% | -0.10% | -1.26% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.19% | -8.87% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | +0.14% | +20.28% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.77% | — | +1.62% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.75% | — | -4.93% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.12% | +0.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | -0.14% | -11.73% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.72% | -0.08% | -11.70% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.72% | +0.20% | +39.62% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.06% | -0.68% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.03% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.61% | +0.16% | +48.51% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.60% | +0.07% | +21.30% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -4.85% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.57% | +0.11% | +23.20% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.13% | +11.48% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.15% | -22.43% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.16% | -8.64% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | -0.10% | -4.00% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.51% | +0.12% | +29.63% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.04% | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -6.82% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -9.94% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | -11.60% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.44% | — | +6.14% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.13% | +5.08% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -7.66% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +4.28% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.40% | — | +7.98% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +1.56% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.01% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -7.31% | |
| 49 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.37% | — | +0.67% | |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.36% | +0.14% | +61.55% |
1–50 of 5,689
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.5%
- ベータ
- +0.85
- アルファ
- -2.6%
- 最大ドローダウン
- -7%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.1%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.96
- スタッツァー指数
- +0.31
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.81
- カルマーレシオ
- +1.87
- インフォメーションレシオ
- -0.87
- トラッキングエラー
- +6.1%
- 下方標準偏差
- +6.7%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +32.7%
- 最悪12ヶ月
- -3.2%
- 効率性レシオ
- +0.41
- シャープレシオ
- +1.05
- セクター分散度
- +9.3%
- 歪度
- +0.04
- 尖度
- -0.55
- アップサイドポテンシャル
- +3.72
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17872 | $1.4兆 | 16 | |
| 2025-12-31 | 28105 | $1.4兆 | 18 | |
| 2025-09-30 | 29308 | $1.5兆 | 24 | |
| 2025-06-30 | 28404 | $1.4兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27491 | $1.2兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 26756 | $1.2兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26569 | $1.2兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26600 | $1.1兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25473 | $1.1兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26395 | $9926.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27432 | $9083.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27159 | $9540.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27309 | $9736.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26287 | $8780.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27531 | $8367.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 27800 | $8789.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28123 | $1.0兆 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28342 | $1.0兆 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27444 | $9690.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26485 | $9625.2億 | 14 | |
| 2021-03-31 | 25807 | $8898.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 24720 | $7762.4億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 24194 | $7344.0億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 23610 | $6574.3億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 23541 | $5552.6億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 24173 | $6977.2億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 25402 | $6729.1億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 25283 | $6607.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 21426 | $6435.6億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 21516 | $5692.5億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 21365 | $6418.0億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 20855 | $6037.1億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 20878 | $5853.4億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 20463 | $5974.3億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 18522 | $6296.4億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 19612 | $5030.0億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 17722 | $5018.2億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 17965 | $4623.4億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 20652 | $4562.2億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 20449 | $4311.5億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 20045 | $4110.7億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 20331 | $4220.8億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 20359 | $4022.0億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 15926 | $3070.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 15323 | $2972.4億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 15750 | $2801.0億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 17932 | $3091.5億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 17960 | $3126.0億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 17819 | $2692.8億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 18675 | $2779.3億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 18344 | $2510.2億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 18567 | $2378.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Bank Of America CORP /de/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.22%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +26.92%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.33%.
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-03-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-03-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-09-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-11-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-11-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2014-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Bank Of America CORP /de/とはどのような機関投資家ですか？
Bank Of America CORP /de/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4兆、17872 件のポジションが開示されています。
Bank Of America CORP /de/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bank Of America CORP /de/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $333.5億 (2.4%)
2. Apple INC (AAPL) — $306.4億 (2.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $262.0億 (1.9%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — $258.4億 (1.9%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $238.7億 (1.7%)
Bank Of America CORP /de/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bank Of America CORP /de/は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、23件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.22%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +26.92%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.33%
Bank Of America CORP /de/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBank Of America CORP /de/の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 13.5%
• Communication Services: 12.3%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 6.3%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
集中度3.5
回転率25.6
セクター集中度47.2
運用資産規模の差はわずか13.8%
詳細を見る
GC
Geode Capital Management, LLC
CIK 0001214717
申告総資産額
$1.6兆
8,577 stks
2026-03-31
集中度5.8
回転率14.0
セクター集中度48.4
運用資産規模の差はわずか17.5%
詳細を見る
MS
Morgan Stanley
CIK 0000895421
申告総資産額
$1.7兆
45,985 stks
2026-03-31
集中度2.8
回転率15.9
セクター集中度59.4
運用資産規模の差はわずか21.3%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
RV
Relative Value Partners Group, LLC
CIK 0001649910
申告総資産額
$7.7億
321 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
集中度6.5
回転率0.0
セクター集中度60.0
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る
NL
Nwam LLC
CIK 0001655006
申告総資産額
$17.4億
621 stks
2026-03-31
集中度4.0
回転率17.8
セクター集中度56.3
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
詳細を見る
CB
Cullen/Frost Bankers, Inc.
CIK 0000039263
申告総資産額
$88.1億
1,393 stks
2026-03-31
集中度6.0
回転率16.0
セクター集中度49.6
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る