BO
Bach Option Ltd
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 60
Bach Option Ltdは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は27.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 80.43
- 回転率
- 27.79
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 72
- ポジション規律
- 74.67
直近の動向
減少 HYG
-65.4% -$446.8万
増加 IWM
+58.3% $369.9万
増加 AAPL
+29.2% $295.3万
増加 SPY
-9.8% -$224.1万
減少 GDX
-43.8% -$122.8万
増加 ADBE
+10.0% $86.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位36銘柄を表示中（全60銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 40.05% | +1.22% | -9.81% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 15.82% | +0.02% | -7.83% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 9.26% | — | +5.74% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.70% | +1.68% | +58.26% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 3.40% | -0.33% | -17.66% | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 3.06% | +3.06% | NEW | ||
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.05% | +1.34% | +29.18% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.71% | +0.06% | -11.76% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.37% | -29.41% | |
| 10 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.71% | +0.39% | +11.89% | |
| 11 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.54% | +0.43% | +10.00% | |
| 12 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.47% | +0.20% | +0.18% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.13% | +0.04% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.02% | -1.73% | -65.36% | |
| 16 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.85% | +0.16% | — | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.84% | -0.44% | -43.75% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.72% | +0.14% | -4.00% | |
| 19 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.70% | +0.19% | +25.53% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.63% | +0.27% | +37.74% | |
| 21 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 24 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.37% | +0.08% | +10.71% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.14% | +23.81% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.09% | -35.00% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.31% | +0.05% | — | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.26% | — | — | |
| 33 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.05% | +0.41% | |
| 34 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.22% | -57.69% | |
| 35 | OSVEUR | Vaneck Vectors Oil Services | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.25% | -74.48% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 60 | $2.4億 | 28 | |
| 2019-09-30 | 67 | $2.5億 | 53 | |
| 2019-06-30 | 78 | $3.2億 | 62 | |
| 2019-03-31 | 86 | $2.4億 | 63 | |
| 2018-12-31 | 152 | $3.8億 | 49 | |
| 2018-09-30 | 113 | $3.1億 | 45 | |
| 2018-06-30 | 97 | $2.1億 | 64 | |
| 2018-03-31 | 65 | $1.8億 | 72 | |
| 2017-12-31 | 90 | $1.5億 | 40 | |
| 2017-09-30 | 101 | $1.4億 | 57 | |
| 2017-06-30 | 69 | $1.1億 | 59 | |
| 2017-03-31 | 101 | $1.3億 | 70 | |
| 2016-12-31 | 165 | $2.2億 | 49 | |
| 2016-09-30 | 149 | $2.2億 | 62 | |
| 2016-06-30 | 161 | $2.5億 | 52 | |
| 2016-03-31 | 121 | $1.7億 | 67 | |
| 2015-12-31 | 70 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Bach Option Ltdの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: ; 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ppg Industries INC (PPG).
FAQ
Bach Option Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Bach Option Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、60 件のポジションが開示されています。
Bach Option Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bach Option Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9462.9万 (40.0%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — $3737.6万 (15.8%)
3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $2187.0万 (9.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $875.0万 (3.7%)
5. Ishares Silver Trust (SLV) — $803.6万 (3.4%)
Bach Option Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bach Option Ltdは46件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: ; 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ppg Industries INC (PPG)
Bach Option Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBach Option Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 67.7%
• Financials: 10.9%
• Energy: 10.4%
• Health Care: 5.9%
• Industrials: 3.8%
• Consumer Discretionary: 1.4%
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