CIK: 0002054111
申告総資産額
$5.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 300
Atlas Legacy Advisors, LLCは最新の13F報告書で300件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は17.1%です。
Atlas Legacy Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 300 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EEM
+112.7% $1160.4万
減少 MSFT
-19.0% -$431.7万
減少 GOOG
-32.1% -$400.6万
増加 SPY
+58.3% $331.0万
減少 AAPL
-20.6% -$400.3万
減少 FVD
-54.7% -$313.0万
上位195銘柄を表示中（全300銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 7.88% | -0.45% | -0.07% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.81% | -0.47% | -5.55% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.09% | -0.35% | -4.60% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.21% | — | +6.21% | |
| 5 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 4.14% | +0.47% | +8.37% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.86% | +2.18% | +112.73% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.18% | +2.33% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.38% | — | +48.72% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.26% | -0.61% | -20.56% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | -0.28% | |
| 11 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 2.05% | -0.09% | -6.94% | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.04% | -0.29% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.18% | +2.92% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.84% | — | +1.87% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.78% | +0.64% | +58.26% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.54% | +0.16% | +2.90% | |
| 17 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 1.40% | +0.16% | +9.71% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -0.93% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.70% | -19.02% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.30% | +0.17% | +6.93% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.27% | +0.19% | +13.53% | |
| 22 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-その他 | 1.25% | +0.24% | +13.68% | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.24% | — | +1.91% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.39% | -23.17% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.65% | -32.10% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +0.82% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.92% | +0.12% | +2.03% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +10.78% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.46% | -30.69% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +2.28% | |
| 31 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.85% | +0.11% | +11.48% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.14% | +13.63% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.21% | -18.18% | |
| 34 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.48% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.70% | — | +3.35% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.23% | -13.50% | |
| 37 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.64% | — | +2.46% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.55% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.59% | — | +7.45% | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.16% | -25.82% | |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.55% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.11% | -14.48% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.01% | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.49% | +0.12% | +31.06% | |
| 45 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.49% | -0.53% | -54.72% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.47% | — | +2.23% | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.15% | +39.98% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.12% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +4.42% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.15% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Atlas Legacy Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Guess? INC (GU9); 全売却: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新規購入: Tesla, Inc. (TSLA); 新規購入: SPDR Gold Shares (GLD).
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