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Aries Wealth Management
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 234
Aries Wealth Managementは最新の13F報告書で234件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は13.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.88
- 回転率
- 13.27
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 42.71
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.57
直近の動向
減少 MSFT
+0.5% -$398.0万
増加 SGOV
+36.5% $246.0万
増加 CAT
-0.9% $229.2万
増加 VB
+12.9% $219.2万
増加 EFA
+11.3% $213.7万
減少 AAPL
-1.1% -$181.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.82% | -0.43% | -1.08% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.20% | +0.44% | +11.32% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.05% | -0.32% | +4.16% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.46% | +12.90% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.70% | — | +3.26% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.16% | +7.55% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.92% | -0.90% | +0.49% | |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.74% | +0.49% | -0.92% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.47% | +0.34% | +12.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.07% | -0.21% | -0.30% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.01% | +0.53% | +36.49% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.19% | +1.60% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.22% | +11.15% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | -2.08% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.55% | +0.36% | -7.08% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.49% | +0.15% | -0.22% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | +7.24% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.15% | +4.52% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.20% | -0.23% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.33% | +0.06% | -3.04% | |
| 21 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-その他 | 1.28% | +0.11% | +5.52% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | — | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.15% | +0.11% | +10.87% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | -0.37% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.00% | — | -1.19% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.94% | — | -3.60% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.13% | +2.73% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.87% | -0.15% | +0.27% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.86% | — | -0.44% | |
| 31 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +2.45% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.14% | — | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.75% | -0.15% | -21.02% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.08% | -1.23% | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +2.49% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -6.78% | |
| 37 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.62% | — | -0.29% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.15% | -0.69% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.61% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.02% | |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.64% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -3.93% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.53% | — | +4.70% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.10% | -0.57% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -5.75% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | — | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.45% | — | -0.24% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | — | — |
1–50 of 234
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 234 | $4.5億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 233 | $4.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 231 | $4.2億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 217 | $3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 226 | $3.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 223 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 231 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 206 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 201 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 200 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 202 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 194 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 190 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 185 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 176 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 73 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 373 | $18.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 179 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 183 | $2.3億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 175 | $2.2億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 164 | $2.0億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 150 | $1.8億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 145 | $1.6億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 132 | $1.3億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 161 | $1.6億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 158 | $1.5億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 159 | $1.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 155 | $1.3億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 114 | $9430.1万 | 22 | |
| 2018-09-30 | 136 | $1.1億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 135 | $1.1億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 127 | $1.0億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 133 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Aries Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Ptc INC (PTC); 全売却: Adobe INC (ADBE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.5% | +36.49% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -0.92% | 減少 |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.5% | +12.90% | 増加 |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.4% | +11.32% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -7.08% | 減少 |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.3% | +12.15% | 増加 |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +152.66% | 増加 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +11.15% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.23% | 減少 |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +7.55% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -0.22% | 減少 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +59.99% | 増加 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | +0.1% | +5.52% | 増加 |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +10.87% | 増加 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.23% | 減少 |
| 18 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -6.62% | 減少 |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | -3.04% | 減少 |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.1% | +36.58% | 増加 |
| 21 | GE | General Electric | -0.1% | -7.43% | 減少 |
| 22 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -27.44% | 減少 |
| 23 | KKR | Kkr & Co INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.99% | 減少 |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +2.23% | 増加 |
| 27 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.1% | +0.38% | 増加 |
| 28 | PI | Impinj INC | -0.1% | -20.00% | 減少 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -0.57% | 減少 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | RKLB | Rocket Lab CORP | -0.1% | -27.79% | 減少 |
| 32 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.1% | -45.02% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +4.52% | 増加 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -0.69% | 減少 |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | -21.02% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.27% | 増加 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -44.80% | 減少 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.60% | 増加 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.30% | 減少 |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | +4.16% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -1.08% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +0.49% | 増加 |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PTC | Ptc INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TAN | Invesco Solar ETF | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Aries Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Aries Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、234 件のポジションが開示されています。
Aries Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aries Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $2191.4万 (4.8%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1910.2万 (4.2%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1842.2万 (4.0%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1716.2万 (3.8%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1685.0万 (3.7%)
Aries Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aries Wealth Managementは45件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Ptc INC (PTC); 全売却: Adobe INC (ADBE)
Aries Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAries Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 24.3%
• Industrials: 15.7%
• Health Care: 13.2%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 9.3%
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