Westchester Capital Management, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001390063

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

Westchester Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は13.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.84
回転率: 13.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.98
多様性: 90
ポジション規律: 89.3

Westchester Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 MSFT
+1.5%　-$783.3万
増加 CAT
-0.4%　$784.4万
増加 VLO
-0.2%　$719.1万
増加 XOM
-0.9%　$581.2万
減少 AAPL
-0.1%　-$286.2万
減少 GOOGL
-1.1%　-$299.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	8.40%	+1.40%	-0.41%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.01%	-0.80%	-0.07%
3	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	6.29%	+0.47%	-0.60%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.00%	-0.78%	-1.09%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.53%	-0.38%	+0.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.49%	-1.77%	+1.50%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.94%	-0.55%	+1.24%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	4.54%	-0.29%	+1.34%
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	4.41%	+0.27%	+6.99%
10	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	4.26%	+1.37%	-0.22%
11	WM	Waste Management INC	株式-資本財	4.18%	+0.07%	-0.11%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.12%	+1.09%	-0.92%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	3.93%	-0.08%	-0.09%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.92%	+0.69%	-0.27%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.23%	-0.03%	-0.10%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.99%	+0.39%	-0.21%
17	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	2.62%	+0.01%	+1.37%
18	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.59%	-0.15%	+1.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.78%	-0.20%	+2.16%
20	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.77%	-0.21%	+1.88%
21	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.74%	-0.74%	+2.08%
22	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.68%	+0.23%	-0.30%
23	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.59%	+0.14%	-0.09%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.50%	-0.40%	-0.14%
25	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.90%	-0.19%	-0.01%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.71%	+0.08%	-0.36%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	+0.07%	+9.47%
28	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.41%	-0.04%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	-0.04%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.03%	—
31	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.37%	NEW
32	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.01%	-0.88%
33	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	0.17%	-0.02%	-0.33%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	+0.08%	+2000.00%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.07%	+0.01%	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	-5.73%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.05%	-0.01%	—
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.04%	-0.01%	—
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.04%	+0.01%	—
40	AXP	American Express Co	株式-金融	0.04%	-0.01%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.03%	-0.01%	—
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.03%	—	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.03%	—	—
44	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.02%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.74
アルファ: +7.4%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +22.5%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.91
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.46
カルマーレシオ: +3.42
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +46.8%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.85
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.22
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +5.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$5.0億	13	1CAT 2AAPL 3WMT 主要銘柄2026-03-31 1.CAT 2.AAPL 3.WMT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.VLO
2025-12-31	43	$4.8億	7	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.WMT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.WM
2025-09-30	43	$4.7億	21	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.BRK-B 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.ABBV 9.WM 10.BNY
2025-06-30	39	$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.GOOGL 9.ABBV 10.CSCO
2025-03-31	39	$4.0億	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.WMT 5.ABBV 6.JPM 7.CAT 8.WM 9.GOOGL 10.MCD
2024-12-31	41	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.CAT 6.GOOGL 7.JPM 8.ABBV 9.WM 10.CSCO
2024-09-30	41	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.JPM 8.WM 9.LMT 10.GOOGL
2024-06-30	41	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.JPM 9.ABBV 10.MCHP
2024-03-31	41	$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.WM 6.JPM 7.ABBV 8.GOOGL 9.MCHP 10.WMT
2023-12-31	44	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.MCHP 6.WM 7.ABBV 8.JPM 9.GOOGL 10.MCD
2023-09-30	44	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.MCHP 8.GOOGL 9.WM 10.XOM
2023-06-30	44	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WM 7.WMT 8.MCD 9.LMT 10.ABBV
2023-03-31	46	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.ABBV 6.WM 7.CAT 8.LMT 9.WMT 10.MCD
2022-12-31	47	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.ABBV 6.LMT 7.WM 8.MCHP 9.PFE 10.WMT
2022-09-30	50	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.ABBV 6.WMT 7.MCHP 8.LMT 9.CAT 10.MCD
2022-06-30	53	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.WM 6.PFE 7.CAT 8.LMT 9.MCD 10.GOOGL
2022-03-31	52	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.CAT 6.MCHP 7.GOOGL 8.WM 9.WMT 10.PFE
2021-12-31	48	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.BRK-B 5.PFE 6.GOOGL 7.WM 8.HD 9.CAT 10.CSCO
2021-09-30	48	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.GOOGL 6.JPM 7.WM 8.CAT 9.WMT 10.CSCO
2021-06-30	44	$3.6億	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.JPM 7.WMT 8.GOOGL 9.WM 10.CSCO
2021-03-31	52	$3.5億	17	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.MCHP 5.BRK-B 6.INTC 7.JPM 8.WMT 9.DIS 10.WM
2020-12-31	55	$3.2億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WMT 7.DIS 8.ABBV 9.WM 10.PG
2020-09-30	44	$2.8億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.LMT 6.MCD 7.INTC 8.PG 9.WM 10.CAT
2020-06-30	43	$2.7億	18	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.ABBV 6.LMT 7.BRK-B 8.MCHP 9.WMT 10.WM
2020-03-31	49	$2.2億	25	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.BRK-B 5.LMT 6.WMT 7.CSCO 8.BDX 9.PG 10.JNJ
2019-12-31	42	$2.9億	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.LMT 7.CSCO 8.CAT 9.WM 10.BDX
2019-09-30	37	$2.5億	10	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.LMT 6.CSCO 7.WM 8.WMT 9.PG 10.BDX
2019-06-30	36	$2.6億	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.INTC 6.LMT 7.WM 8.BDX 9.CAT 10.MCD
2019-03-31	45	$2.3億	11	1AAPL 2CSCO 3INTC 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.INTC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.WM 8.XOM 9.MCD 10.JNJ
2018-12-31	42	$2.2億	17	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.ABBV 7.CAT 8.MCD 9.WMT 10.WM
2018-09-30	34	$2.5億	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.CAT 5.INTC 6.MSFT 7.LMT 8.VLO 9.ABBV 10.XOM
2018-06-30	33	$2.4億	5	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.CSCO 6.CAT 7.VLO 8.ABBV 9.XOM 10.BNY
2018-03-31	33	$2.4億	19	1BRK-B 2INTC 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.AAPL 4.MSFT 5.CAT 6.VLO 7.CSCO 8.LMT 9.ABBV 10.JPM
2017-12-31	36	$2.4億	14	1AAPL 2BRK-B 3CAT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CAT 4.INTC 5.VLO 6.ABBV 7.MSFT 8.CSCO 9.BNY 10.LMT
2017-09-30	36	$2.3億	9	1ABBV 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.BRK-B 4.VLO 5.CAT 6.INTC 7.BNY 8.MSFT 9.LMT 10.CSCO
2017-06-30	34	$2.2億	11	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.BNY 5.MSFT 6.JNJ 7.INTC 8.VLO 9.AEP 10.LMT
2017-03-31	33	$2.1億	12	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.AEP 5.INTC 6.CSCO 7.BNY 8.MSFT 9.VLO 10.JNJ
2016-12-31	34	$2.0億	11	1BRK-B 2AEP 3INTC 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.AEP 3.INTC 4.AAPL 5.ABBV 6.BDX 7.VLO 8.BNY 9.SYF 10.SDY
2016-09-30	33	$2.1億	13	1INTC 2BDX 3ABBV 主要銘柄2016-09-30 1.INTC 2.BDX 3.ABBV 4.AEP 5.BRK-B 6.AAPL 7.CVS 8.SDY 9.CSCO 10.CAT
2016-06-30	34	$2.3億	15	1MSFT 2AEP 3CVS 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.AEP 3.CVS 4.WM 5.ABBV 6.BDX 7.BRK-B 8.SDY 9.INTC 10.JNJ
2016-03-31	35	$2.2億	13	1MSFT 2CVS 3AEP 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.AAPL 5.BRK-B 6.INTC 7.SDY 8.ABBV 9.WM 10.BDX
2015-12-31	34	$2.0億	10	1MSFT 2AEP 3INTC 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.INTC 4.ABBV 5.BDX 6.CVS 7.G0177J 8.SDY 9.WM 10.BNY
2015-09-30	35	$1.9億	12	1MSFT 2CVS 3AEP 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.ABBV 5.SDY 6.AAPL 7.INTC 8.BDX 9.BNY 10.WM
2015-06-30	36	$2.1億	9	1ABBV 2CVS 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.ABBV 2.CVS 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.SDY 7.G0177J 8.INTC 9.BDX 10.BNY
2015-03-31	38	$2.0億	14	1AAPL 2CVS 3SDY 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.SDY 4.ABBV 5.BNY 6.INTC 7.AEP 8.BDX 9.MSFT 10.WM
2014-12-31	40	$2.1億	11	1ABBV 2INTC 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.ABBV 2.INTC 3.MSFT 4.268648 5.BNY 6.SDY 7.CVS 8.AAPL 9.CAT 10.BDX
2014-09-30	42	$2.1億	14	1INTC 2MSFT3268648 主要銘柄2014-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.268648 4.ABBV 5.CAT 6.SDY 7.BNY 8.AAPL 9.CVS 10.WM
2014-06-30	55	$2.1億	15	1CAT 2SDY 3ABBV 主要銘柄2014-06-30 1.CAT 2.SDY 3.ABBV 4.INTC 5.VAL 6.MSFT 7.BNY 8.DVN 9.268648 10.AAPL
2014-03-31	54	$2.0億	10	1CAT 2SDY3268648 主要銘柄2014-03-31 1.CAT 2.SDY 3.268648 4.MSFT 5.VAL 6.BNY 7.INTC 8.CVS 9.TTEN 10.BDX
2013-12-31	67	$1.9億	23	1CAT 2SDY 3MAT 主要銘柄2013-12-31 1.CAT 2.SDY 3.MAT 4.BNY 5.MSFT 6.268648 7.INTC 8.PG 9.CVS 10.WM
2013-09-30	65	$1.6億	13	1SDY 2MSFT 3MAT 主要銘柄2013-09-30 1.SDY 2.MSFT 3.MAT 4.PG 5.CAT 6.WMT 7.TTEN 8.CSCO 9.WM 10.BDX
2013-06-30	53	$1.6億	—	1MSFT 2SDY 3BA 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.SDY 3.BA 4.PG 5.CSCO 6.WMT 7.CAT 8.WM 9.BDX 10.INTC

今四半期の持株変動

Westchester Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.50%; 減少: Caterpillar INC (CAT) — 保有株数 -0.41%; 減少: Valero Energy CORP (VLO) — 保有株数 -0.22%.

Westchester Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	-0.41%	減少
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.22%	減少
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-0.92%	減少
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	-0.27%	減少
5	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.60%	減少
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.21%	減少
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	+6.99%	増加
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.30%	減少
9	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.09%	減少
10	T	At&t INC	+0.1%	-0.36%	減少
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2000.00%	増加
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	-0.11%	減少
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.47%	増加
14	MCHP	Microchip Technology INC	0%	+1.37%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	変化なし
16	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-5.73%	減少
18	KO	Coca-cola Co/the	—	—	変化なし
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	—	変化なし
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	—	変化なし
21	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.88%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	—	変化なし
26	CAG	Conagra Brands INC	0%	-0.33%	減少
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-0.10%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
29	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
31	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.09%	減少
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	+1.36%	増加
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.01%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.16%	増加
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.88%	増加
36	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+1.34%	増加
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.69%	増加
38	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-0.14%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+1.24%	増加
40	CRM	Salesforce INC	-0.7%	+2.08%	増加
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-1.09%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.07%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+1.50%	増加
44	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-20	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-09-16	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Westchester Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Westchester Capital Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、45 件のポジションが開示されています。

Westchester Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Westchester Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Caterpillar INC (CAT) — $4170.1万 (8.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $3976.7万 (8.0%) 3. Walmart INC (WMT) — $3124.2万 (6.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2978.5万 (6.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2745.8万 (5.5%)

Westchester Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Westchester Capital Management, Inc.は33件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、12件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.50%; 減少: Caterpillar INC (CAT) — 保有株数 -0.41%; 減少: Valero Energy CORP (VLO) — 保有株数 -0.22%

Westchester Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestchester Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.0% • Industrials: 17.0% • Financials: 15.0% • Health Care: 12.8% • Energy: 8.5% • Communication Services: 7.8%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Westchester Capital Management, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001390063

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

Westchester Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は13.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.84
回転率: 13.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.98
多様性: 90
ポジション規律: 89.3

直近の動向

減少 MSFT
+1.5%　-$783.3万
増加 CAT
-0.4%　$784.4万
増加 VLO
-0.2%　$719.1万
増加 XOM
-0.9%　$581.2万
減少 AAPL
-0.1%　-$286.2万
減少 GOOGL
-1.1%　-$299.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	8.40%	+1.40%	-0.41%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.01%	-0.80%	-0.07%
3	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	6.29%	+0.47%	-0.60%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.00%	-0.78%	-1.09%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.53%	-0.38%	+0.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.49%	-1.77%	+1.50%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.94%	-0.55%	+1.24%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	4.54%	-0.29%	+1.34%
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	4.41%	+0.27%	+6.99%
10	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	4.26%	+1.37%	-0.22%
11	WM	Waste Management INC	株式-資本財	4.18%	+0.07%	-0.11%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.12%	+1.09%	-0.92%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	3.93%	-0.08%	-0.09%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.92%	+0.69%	-0.27%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.23%	-0.03%	-0.10%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.99%	+0.39%	-0.21%
17	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	2.62%	+0.01%	+1.37%
18	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.59%	-0.15%	+1.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.78%	-0.20%	+2.16%
20	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.77%	-0.21%	+1.88%
21	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.74%	-0.74%	+2.08%
22	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.68%	+0.23%	-0.30%
23	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.59%	+0.14%	-0.09%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.50%	-0.40%	-0.14%
25	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.90%	-0.19%	-0.01%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.71%	+0.08%	-0.36%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	+0.07%	+9.47%
28	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.41%	-0.04%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	-0.04%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.03%	—
31	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.37%	NEW
32	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.01%	-0.88%
33	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	0.17%	-0.02%	-0.33%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	+0.08%	+2000.00%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.07%	+0.01%	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	-5.73%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.05%	-0.01%	—
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.04%	-0.01%	—
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.04%	+0.01%	—
40	AXP	American Express Co	株式-金融	0.04%	-0.01%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.03%	-0.01%	—
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.03%	—	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.03%	—	—
44	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.02%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.74
アルファ: +7.4%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +22.5%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.91
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.46
カルマーレシオ: +3.42
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +46.8%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.85
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.22
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +5.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$5.0億	13	1CAT 2AAPL 3WMT 主要銘柄2026-03-31 1.CAT 2.AAPL 3.WMT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.VLO
2025-12-31	43	$4.8億	7	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.WMT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.WM
2025-09-30	43	$4.7億	21	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.BRK-B 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.ABBV 9.WM 10.BNY
2025-06-30	39	$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.GOOGL 9.ABBV 10.CSCO
2025-03-31	39	$4.0億	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.WMT 5.ABBV 6.JPM 7.CAT 8.WM 9.GOOGL 10.MCD
2024-12-31	41	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.CAT 6.GOOGL 7.JPM 8.ABBV 9.WM 10.CSCO
2024-09-30	41	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.JPM 8.WM 9.LMT 10.GOOGL
2024-06-30	41	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.JPM 9.ABBV 10.MCHP
2024-03-31	41	$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.WM 6.JPM 7.ABBV 8.GOOGL 9.MCHP 10.WMT
2023-12-31	44	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.MCHP 6.WM 7.ABBV 8.JPM 9.GOOGL 10.MCD
2023-09-30	44	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.MCHP 8.GOOGL 9.WM 10.XOM
2023-06-30	44	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WM 7.WMT 8.MCD 9.LMT 10.ABBV
2023-03-31	46	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.ABBV 6.WM 7.CAT 8.LMT 9.WMT 10.MCD
2022-12-31	47	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.ABBV 6.LMT 7.WM 8.MCHP 9.PFE 10.WMT
2022-09-30	50	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.ABBV 6.WMT 7.MCHP 8.LMT 9.CAT 10.MCD
2022-06-30	53	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.WM 6.PFE 7.CAT 8.LMT 9.MCD 10.GOOGL
2022-03-31	52	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.CAT 6.MCHP 7.GOOGL 8.WM 9.WMT 10.PFE
2021-12-31	48	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.BRK-B 5.PFE 6.GOOGL 7.WM 8.HD 9.CAT 10.CSCO
2021-09-30	48	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.GOOGL 6.JPM 7.WM 8.CAT 9.WMT 10.CSCO
2021-06-30	44	$3.6億	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.JPM 7.WMT 8.GOOGL 9.WM 10.CSCO
2021-03-31	52	$3.5億	17	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.MCHP 5.BRK-B 6.INTC 7.JPM 8.WMT 9.DIS 10.WM
2020-12-31	55	$3.2億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WMT 7.DIS 8.ABBV 9.WM 10.PG
2020-09-30	44	$2.8億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.LMT 6.MCD 7.INTC 8.PG 9.WM 10.CAT
2020-06-30	43	$2.7億	18	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.ABBV 6.LMT 7.BRK-B 8.MCHP 9.WMT 10.WM
2020-03-31	49	$2.2億	25	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.BRK-B 5.LMT 6.WMT 7.CSCO 8.BDX 9.PG 10.JNJ
2019-12-31	42	$2.9億	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.LMT 7.CSCO 8.CAT 9.WM 10.BDX
2019-09-30	37	$2.5億	10	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.LMT 6.CSCO 7.WM 8.WMT 9.PG 10.BDX
2019-06-30	36	$2.6億	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.INTC 6.LMT 7.WM 8.BDX 9.CAT 10.MCD
2019-03-31	45	$2.3億	11	1AAPL 2CSCO 3INTC 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.INTC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.WM 8.XOM 9.MCD 10.JNJ
2018-12-31	42	$2.2億	17	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.ABBV 7.CAT 8.MCD 9.WMT 10.WM
2018-09-30	34	$2.5億	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.CAT 5.INTC 6.MSFT 7.LMT 8.VLO 9.ABBV 10.XOM
2018-06-30	33	$2.4億	5	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.CSCO 6.CAT 7.VLO 8.ABBV 9.XOM 10.BNY
2018-03-31	33	$2.4億	19	1BRK-B 2INTC 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.AAPL 4.MSFT 5.CAT 6.VLO 7.CSCO 8.LMT 9.ABBV 10.JPM
2017-12-31	36	$2.4億	14	1AAPL 2BRK-B 3CAT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CAT 4.INTC 5.VLO 6.ABBV 7.MSFT 8.CSCO 9.BNY 10.LMT
2017-09-30	36	$2.3億	9	1ABBV 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.BRK-B 4.VLO 5.CAT 6.INTC 7.BNY 8.MSFT 9.LMT 10.CSCO
2017-06-30	34	$2.2億	11	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.BNY 5.MSFT 6.JNJ 7.INTC 8.VLO 9.AEP 10.LMT
2017-03-31	33	$2.1億	12	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.AEP 5.INTC 6.CSCO 7.BNY 8.MSFT 9.VLO 10.JNJ
2016-12-31	34	$2.0億	11	1BRK-B 2AEP 3INTC 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.AEP 3.INTC 4.AAPL 5.ABBV 6.BDX 7.VLO 8.BNY 9.SYF 10.SDY
2016-09-30	33	$2.1億	13	1INTC 2BDX 3ABBV 主要銘柄2016-09-30 1.INTC 2.BDX 3.ABBV 4.AEP 5.BRK-B 6.AAPL 7.CVS 8.SDY 9.CSCO 10.CAT
2016-06-30	34	$2.3億	15	1MSFT 2AEP 3CVS 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.AEP 3.CVS 4.WM 5.ABBV 6.BDX 7.BRK-B 8.SDY 9.INTC 10.JNJ
2016-03-31	35	$2.2億	13	1MSFT 2CVS 3AEP 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.AAPL 5.BRK-B 6.INTC 7.SDY 8.ABBV 9.WM 10.BDX
2015-12-31	34	$2.0億	10	1MSFT 2AEP 3INTC 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.INTC 4.ABBV 5.BDX 6.CVS 7.G0177J 8.SDY 9.WM 10.BNY
2015-09-30	35	$1.9億	12	1MSFT 2CVS 3AEP 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.ABBV 5.SDY 6.AAPL 7.INTC 8.BDX 9.BNY 10.WM
2015-06-30	36	$2.1億	9	1ABBV 2CVS 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.ABBV 2.CVS 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.SDY 7.G0177J 8.INTC 9.BDX 10.BNY
2015-03-31	38	$2.0億	14	1AAPL 2CVS 3SDY 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.SDY 4.ABBV 5.BNY 6.INTC 7.AEP 8.BDX 9.MSFT 10.WM
2014-12-31	40	$2.1億	11	1ABBV 2INTC 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.ABBV 2.INTC 3.MSFT 4.268648 5.BNY 6.SDY 7.CVS 8.AAPL 9.CAT 10.BDX
2014-09-30	42	$2.1億	14	1INTC 2MSFT3268648 主要銘柄2014-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.268648 4.ABBV 5.CAT 6.SDY 7.BNY 8.AAPL 9.CVS 10.WM
2014-06-30	55	$2.1億	15	1CAT 2SDY 3ABBV 主要銘柄2014-06-30 1.CAT 2.SDY 3.ABBV 4.INTC 5.VAL 6.MSFT 7.BNY 8.DVN 9.268648 10.AAPL
2014-03-31	54	$2.0億	10	1CAT 2SDY3268648 主要銘柄2014-03-31 1.CAT 2.SDY 3.268648 4.MSFT 5.VAL 6.BNY 7.INTC 8.CVS 9.TTEN 10.BDX
2013-12-31	67	$1.9億	23	1CAT 2SDY 3MAT 主要銘柄2013-12-31 1.CAT 2.SDY 3.MAT 4.BNY 5.MSFT 6.268648 7.INTC 8.PG 9.CVS 10.WM
2013-09-30	65	$1.6億	13	1SDY 2MSFT 3MAT 主要銘柄2013-09-30 1.SDY 2.MSFT 3.MAT 4.PG 5.CAT 6.WMT 7.TTEN 8.CSCO 9.WM 10.BDX
2013-06-30	53	$1.6億	—	1MSFT 2SDY 3BA 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.SDY 3.BA 4.PG 5.CSCO 6.WMT 7.CAT 8.WM 9.BDX 10.INTC

今四半期の持株変動

Westchester Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	-0.41%	減少
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.22%	減少
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-0.92%	減少
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	-0.27%	減少
5	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.60%	減少
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.21%	減少
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	+6.99%	増加
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.30%	減少
9	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.09%	減少
10	T	At&t INC	+0.1%	-0.36%	減少
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2000.00%	増加
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	-0.11%	減少
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.47%	増加
14	MCHP	Microchip Technology INC	0%	+1.37%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	変化なし
16	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-5.73%	減少
18	KO	Coca-cola Co/the	—	—	変化なし
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	—	変化なし
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	—	変化なし
21	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.88%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	—	変化なし
26	CAG	Conagra Brands INC	0%	-0.33%	減少
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-0.10%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
29	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
31	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.09%	減少
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	+1.36%	増加
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.01%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.16%	増加
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.88%	増加
36	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+1.34%	増加
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.69%	増加
38	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-0.14%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+1.24%	増加
40	CRM	Salesforce INC	-0.7%	+2.08%	増加
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-1.09%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.07%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+1.50%	増加
44	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-20	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-09-16	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る