West Virginia University Foundation, Inc — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0002109379

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

West Virginia University Foundation, Incは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は16.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 16.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 99.17

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VTI
+25.5%　$4911.8万
減少 VOO
+22.1%　$4635.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	52.92%	-0.79%	+22.11%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	47.08%	+0.79%	+25.51%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +1
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +3.22
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +0.2%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +16.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: —
歪度: +0.27
尖度: +0.14
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$6.2億	17	1VOO 2VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VTI
2025-12-31	2	$5.3億	33	1VOO 2VTI 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VTI
2025-09-30	2	$3.8億	14	1VOO 2VTI 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VTI
2025-06-30	2	$3.3億	12	1VOO 2VTI 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VTI
2025-03-31	2	$2.9億	3	1VOO 2VTI 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VTI
2024-12-31	2	$2.9億	0	1VOO 2VTI 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VTI

今四半期の持株変動

West Virginia University Foundation, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +25.51%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +22.11%.

West Virginia University Foundation, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+25.51%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+22.11%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2026-02-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

West Virginia University Foundation, Incとはどのような機関投資家ですか？

West Virginia University Foundation, Incは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、2 件のポジションが開示されています。

West Virginia University Foundation, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、West Virginia University Foundation, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3.3億 (52.9%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2.9億 (47.1%)

West Virginia University Foundation, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、West Virginia University Foundation, Incは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、2件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +25.51%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +22.11%

West Virginia University Foundation, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

West Virginia University Foundation, Incのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度52.5

回転率7.5

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

16.58

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

多様性

ポジション規律

99.17

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

VOO

Vanguard S&p 500 ETF

ETF-大型株・グロース

52.92%

-0.79%

+22.11%

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

ETF-その他

47.08%

+0.79%

+25.51%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +1
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +3.22
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +0.2%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +16.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: —
歪度: +0.27
尖度: +0.14
アップサイドポテンシャル: +4.3

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$6.2億	17	1VOO 2VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VTI
2025-12-31	2	$5.3億	33	1VOO 2VTI 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VTI
2025-09-30	2	$3.8億	14	1VOO 2VTI 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VTI
2025-06-30	2	$3.3億	12	1VOO 2VTI 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VTI
2025-03-31	2	$2.9億	3	1VOO 2VTI 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VTI
2024-12-31	2	$2.9億	0	1VOO 2VTI 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VTI