WealthStone, Inc.：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001548784

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 276

WealthStone, Inc.は最新の13F報告書で276件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は28.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.19
回転率: 28.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.76
多様性: 100
ポジション規律: 69.15

WealthStone, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 276 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+2.1%　$182.1万
増加 MSFT
+10.4%　$137.3万
増加 TFC
+98.1%　$119.2万
増加 IJR
+7.2%　$125.0万
増加 ABBV
+246.1%　$89.2万
増加 AGG
+10.4%　$108.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全276銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	12.98%	+0.06%	+3.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.35%	+0.50%	+2.13%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.35%	+0.28%	+10.42%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	5.43%	+0.14%	-1.10%
5	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-コモディティ	3.93%	+0.05%	+8.63%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.38%	+0.02%	+7.05%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.30%	+0.43%	+10.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.85%	—	+4.63%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.07%	+0.40%	+7.22%
10	NCNO*	Ncino Opco INC	株式-その他	1.31%	+1.31%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.30%	+0.12%	+3.79%
12	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	株式-その他	1.20%	+1.20%	NEW
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.16%	+0.20%	+4.74%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.09%	+8.10%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.85%	+0.16%	+5.84%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
17	AON	Aon plc	株式-金融	0.84%	—	+0.82%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+4.76%
19	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	0.75%	+0.10%	+0.14%
20	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.71%	+0.41%	+98.13%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+3.25%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.65%	+0.08%	+9.89%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	-4.90%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.62%	—	+4.76%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.57%	—	+2.03%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.98%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.57%	—	+1.84%
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	+0.16%	+25.27%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.45%	—	+9.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+4.35%
33	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.44%	—	+8.90%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.44%	—	+3.87%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.31%	+246.12%
36	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.43%	—	+5.69%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.50%
38	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.43%	+0.20%	+46.78%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.41%	—	+8.10%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.41%	—	+0.16%
41	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.39%	—	+2.12%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.36%	—	+14.65%
43	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.35%	+0.35%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.08%	+7.80%
45	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.34%	—	+5.74%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
47	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.33%	+0.09%	+2.18%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+8.63%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-0.02%
50	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.32%	—	-1.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	276	$2.9億	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.GIGB 6.VCIT 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.NCNO*
2020-12-31	254	$2.8億	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.DFAE 8.VCIT 9.AMZN 10.MSFT
2020-09-30	199	$2.2億	54	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.VCIT 8.AMZN 9.MSFT 10.IJR
2020-06-30	176	$2.1億	100	1MUB 2DCH 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.MUB 2.DCH 3.IVV 4.AGG 5.IWB 6.VCIT 7.GIGB 8.IJR 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	30	$9945.8万	100	1IJR 2IVV 3IWB 主要銘柄2020-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.ACWX 6.ACWI 7.VCIT 8.VTEB 9.VYM 10.SCHP
2019-12-31	35	$1.7億	19	1G4955H2IVV 3IDEV 主要銘柄2019-12-31 1.G4955H 2.IVV 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.VTEB 7.VTI 8.IEFA 9.VCIT 10.IJR
2019-09-30	48	$1.9億	55	1IVV2G4955H3IDEV 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.G4955H 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.SHV 7.VTEB 8.VTI 9.IEFA 10.IJR
2019-06-30	1014	$2.2億	100	1IVV 2IDEV 3IWB 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.IWB 4.AGG 5.VTEB 6.VTI 7.IEFA 8.IJR 9.VCIT 10.97717W
2019-03-31	86	$278.1万	0	1CMCSA 2NBTB 3BTU 主要銘柄2019-03-31 1.CMCSA 2.NBTB 3.BTU 4.VO 5.26924G 6.NKE 7.MCD 8.DKS 9.TJX 10.IGV

今四半期の持株変動

WealthStone, Inc.の2021-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Ncino Opco INC (NCNO*); 新規購入: Shyft Group Inc/the (SPARUSD).

WealthStone, Inc.が2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.13%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+10.37%	増加
3	TFC	Truist Financial CORP	+0.4%	+98.13%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+7.22%	増加
5	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+246.12%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.42%	増加
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.74%	増加
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+46.78%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.84%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+25.27%	増加
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-1.10%	減少
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+3.79%	増加
13	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+0.1%	+0.14%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.10%	増加
15	F	Ford Motor Co	+0.1%	+2.18%	増加
16	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	+0.1%	+0.13%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+35.48%	増加
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+9.89%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.80%	増加
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.23%	増加
21	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+8.63%	増加
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.05%	増加
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-50.49%	減少
24	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	全売却
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
27	NCNO*	Ncino Opco INC	—	NEW	新規購入
28	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	—	NEW	新規購入
29	VFC	Vf CORP	—	NEW	新規購入
30	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
31	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
32	NBTB	N B T Bancorp INC	—	NEW	新規購入
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
34	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
35	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新規購入
36	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
37	LCNB	Lcnb Corporation	—	EXIT	全売却
38	LBEUR	L Brands INC	—	NEW	新規購入
39	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	UL	Unilever PLC	—	EXIT	全売却
41	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	全売却
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
45	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新規購入
46	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
47	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	全売却
48	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
50	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WealthStone, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

WealthStone, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、276 件のポジションが開示されています。

WealthStone, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthStone, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $3721.9万 (13.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2393.9万 (8.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1820.8万 (6.3%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $1557.2万 (5.4%) 5. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — $1126.4万 (3.9%)

WealthStone, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthStone, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、21件の保有増加、2件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Ncino Opco INC (NCNO*); 新規購入: Shyft Group Inc/the (SPARUSD)

WealthStone, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthStone, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.4% • Consumer Discretionary: 18.1% • Communication Services: 17.6% • Health Care: 15.5% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 6.8%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 276

WealthStone, Inc.は最新の13F報告書で276件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は28.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.19
回転率: 28.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.76
多様性: 100
ポジション規律: 69.15

直近の動向

増加 IVV
+2.1%　$182.1万
増加 MSFT
+10.4%　$137.3万
増加 TFC
+98.1%　$119.2万
増加 IJR
+7.2%　$125.0万
増加 ABBV
+246.1%　$89.2万
増加 AGG
+10.4%　$108.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全276銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	12.98%	+0.06%	+3.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.35%	+0.50%	+2.13%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.35%	+0.28%	+10.42%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	5.43%	+0.14%	-1.10%
5	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-コモディティ	3.93%	+0.05%	+8.63%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.38%	+0.02%	+7.05%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.30%	+0.43%	+10.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.85%	—	+4.63%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.07%	+0.40%	+7.22%
10	NCNO*	Ncino Opco INC	株式-その他	1.31%	+1.31%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.30%	+0.12%	+3.79%
12	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	株式-その他	1.20%	+1.20%	NEW
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.16%	+0.20%	+4.74%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.09%	+8.10%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.85%	+0.16%	+5.84%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
17	AON	Aon plc	株式-金融	0.84%	—	+0.82%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+4.76%
19	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	0.75%	+0.10%	+0.14%
20	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.71%	+0.41%	+98.13%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+3.25%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.65%	+0.08%	+9.89%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	-4.90%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.62%	—	+4.76%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.57%	—	+2.03%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.98%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.57%	—	+1.84%
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	+0.16%	+25.27%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.45%	—	+9.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+4.35%
33	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.44%	—	+8.90%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.44%	—	+3.87%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.31%	+246.12%
36	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.43%	—	+5.69%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.50%
38	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.43%	+0.20%	+46.78%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.41%	—	+8.10%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.41%	—	+0.16%
41	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.39%	—	+2.12%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.36%	—	+14.65%
43	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.35%	+0.35%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.08%	+7.80%
45	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.34%	—	+5.74%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
47	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.33%	+0.09%	+2.18%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+8.63%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-0.02%
50	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.32%	—	-1.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	276	$2.9億	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.GIGB 6.VCIT 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.NCNO*
2020-12-31	254	$2.8億	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.DFAE 8.VCIT 9.AMZN 10.MSFT
2020-09-30	199	$2.2億	54	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.VCIT 8.AMZN 9.MSFT 10.IJR
2020-06-30	176	$2.1億	100	1MUB 2DCH 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.MUB 2.DCH 3.IVV 4.AGG 5.IWB 6.VCIT 7.GIGB 8.IJR 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	30	$9945.8万	100	1IJR 2IVV 3IWB 主要銘柄2020-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.ACWX 6.ACWI 7.VCIT 8.VTEB 9.VYM 10.SCHP
2019-12-31	35	$1.7億	19	1G4955H2IVV 3IDEV 主要銘柄2019-12-31 1.G4955H 2.IVV 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.VTEB 7.VTI 8.IEFA 9.VCIT 10.IJR
2019-09-30	48	$1.9億	55	1IVV2G4955H3IDEV 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.G4955H 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.SHV 7.VTEB 8.VTI 9.IEFA 10.IJR
2019-06-30	1014	$2.2億	100	1IVV 2IDEV 3IWB 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.IWB 4.AGG 5.VTEB 6.VTI 7.IEFA 8.IJR 9.VCIT 10.97717W
2019-03-31	86	$278.1万	0	1CMCSA 2NBTB 3BTU 主要銘柄2019-03-31 1.CMCSA 2.NBTB 3.BTU 4.VO 5.26924G 6.NKE 7.MCD 8.DKS 9.TJX 10.IGV

今四半期の持株変動

WealthStone, Inc.が2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.13%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+10.37%	増加
3	TFC	Truist Financial CORP	+0.4%	+98.13%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+7.22%	増加
5	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+246.12%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.42%	増加
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.74%	増加
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+46.78%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.84%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+25.27%	増加
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-1.10%	減少
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+3.79%	増加
13	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+0.1%	+0.14%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.10%	増加
15	F	Ford Motor Co	+0.1%	+2.18%	増加
16	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	+0.1%	+0.13%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+35.48%	増加
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+9.89%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.80%	増加
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.23%	増加
21	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+8.63%	増加
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.05%	増加
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-50.49%	減少
24	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	全売却
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
27	NCNO*	Ncino Opco INC	—	NEW	新規購入
28	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	—	NEW	新規購入
29	VFC	Vf CORP	—	NEW	新規購入
30	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
31	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
32	NBTB	N B T Bancorp INC	—	NEW	新規購入
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
34	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
35	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新規購入
36	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
37	LCNB	Lcnb Corporation	—	EXIT	全売却
38	LBEUR	L Brands INC	—	NEW	新規購入
39	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	UL	Unilever PLC	—	EXIT	全売却
41	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	全売却
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
45	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新規購入
46	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
47	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	全売却
48	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
50	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る