CIK: 0000104169
申告総資産額
$8.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3
Walmart Inc.は最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.4億、四半期回転率は14.8%です。
Walmart Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.903 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 KLAR
0.0% -$3796.8万
増加 SYM
0.0% -$9450.0万
増加 GDOT
0.0% -$155.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYM | Symbotic INC | 株式-資本財 | 94.96% | +3.36% | — | |
| 2 | KLAR | Klarna Group plc | 株式-その他 | 3.74% | -3.38% | — | |
| 3 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 株式-その他 | 1.30% | +0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の4%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYM | Symbotic INC | +3.4% | — | 変化なし |
| 2 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 0% | — | 変化なし |
| 3 | KLAR | Klarna Group plc | -3.4% | — | 変化なし |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Green Dot Corp-class Aも共通保有