Vernal Point Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001820363

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

Vernal Point Advisors, LLCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は6.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 6.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 42
ポジション規律: 76.56

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IAU
+53.4%　$457.4万
増加 EMLP
+14.5%　$314.9万
減少 VT
+1.6%　-$41.2万
増加 VGIT
+14.1%　$162.4万
減少 VGSH
-2.7%　-$86.5万
減少 VTI
+1.2%　-$79.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	51.34%	-0.90%	+1.65%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.31%	-0.51%	-2.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.03%	-0.47%	+1.25%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	5.59%	+0.59%	+14.12%
5	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	5.28%	+1.22%	+14.47%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.65%	+1.82%	+53.38%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.54%	+0.02%	+0.05%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.74%	-0.13%	-3.54%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.01%	-0.01%	+1.23%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.93%	-0.24%	-18.94%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.71%	-0.06%	—
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.59%	-0.01%	—
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.52%	-0.03%	—
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.03%	—
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.20%	—	—
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.15%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
19	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.12%	+0.01%	—
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	—
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.10%	-0.05%	-37.83%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.52
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +20.7%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: —
歪度: -0.39
尖度: +1.72
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$2.5億	6	1VT 2VGSH 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.IAU 7.VXUS 8.SHV 9.IEI 10.AGG
2025-12-31	23	$2.4億	13	1VT 2VGSH 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.VXUS 7.SHV 8.IAU 9.AGG 10.SHY
2025-09-30	22	$2.3億	54	1VT 2VGSH 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.AGG 6.EMLP 7.VXUS 8.SHV 9.IAU 10.SHY
2025-06-30	19	$1.7億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.EMLP 7.SHV 8.IAU 9.VXUS 10.SHY
2025-03-31	19	$1.5億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.AGG 5.VTI 6.EMLP 7.VOO 8.VXUS 9.SHY 10.IEI
2024-12-31	19	$1.5億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2024-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.EMLP 8.VOO 9.VXUS 10.IEI
2024-09-30	20	$1.3億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2024-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.EMLP 9.VXUS 10.IEI
2024-06-30	26	$1.4億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2024-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.EMLP
2024-03-31	30	$1.2億	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要銘柄2024-03-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.MBB
2023-12-31	20	$9628.2万	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要銘柄2023-12-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VXUS 8.IEI 9.VOO 10.MBB

今四半期の持株変動

Vernal Point Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 増加: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 +53.38%; 増加: First Trust North American E (EMLP) — 保有株数 +14.47%; 増加: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 保有株数 +1.65%.

Vernal Point Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.8%	+53.38%	増加
2	EMLP	First Trust North American E	+1.2%	+14.47%	増加
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+14.12%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.05%	増加
5	IDV	Ishares International Select	0%	—	変化なし
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.15%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	変化なし
8	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	—	変化なし
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	変化なし
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	変化なし
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+1.23%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	変化なし
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	変化なし
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-37.83%	減少
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	変化なし
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-3.54%	減少
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-18.94%	減少
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.25%	増加
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-2.70%	減少
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.9%	+1.65%	増加
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
23	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Vernal Point Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vernal Point Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、21 件のポジションが開示されています。

Vernal Point Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vernal Point Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $1.3億 (51.3%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $2780.7万 (11.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2465.8万 (10.0%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1374.9万 (5.6%) 5. First Trust North American E (EMLP) — $1299.6万 (5.3%)

Vernal Point Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vernal Point Advisors, LLCは14件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 増加: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 +53.38%; 増加: First Trust North American E (EMLP) — 保有株数 +14.47%; 増加: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 保有株数 +1.65%

Vernal Point Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Vernal Point Advisors, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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CIK: 0001820363

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

Vernal Point Advisors, LLCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は6.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 6.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 42
ポジション規律: 76.56

直近の動向

増加 IAU
+53.4%　$457.4万
増加 EMLP
+14.5%　$314.9万
減少 VT
+1.6%　-$41.2万
増加 VGIT
+14.1%　$162.4万
減少 VGSH
-2.7%　-$86.5万
減少 VTI
+1.2%　-$79.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	51.34%	-0.90%	+1.65%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.31%	-0.51%	-2.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.03%	-0.47%	+1.25%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	5.59%	+0.59%	+14.12%
5	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	5.28%	+1.22%	+14.47%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.65%	+1.82%	+53.38%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.54%	+0.02%	+0.05%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.74%	-0.13%	-3.54%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.01%	-0.01%	+1.23%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.93%	-0.24%	-18.94%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.71%	-0.06%	—
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.59%	-0.01%	—
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.52%	-0.03%	—
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.03%	—
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.20%	—	—
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.15%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
19	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.12%	+0.01%	—
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	—
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.10%	-0.05%	-37.83%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.52
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +20.7%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: —
歪度: -0.39
尖度: +1.72
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$2.5億	6	1VT 2VGSH 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.IAU 7.VXUS 8.SHV 9.IEI 10.AGG
2025-12-31	23	$2.4億	13	1VT 2VGSH 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.VXUS 7.SHV 8.IAU 9.AGG 10.SHY
2025-09-30	22	$2.3億	54	1VT 2VGSH 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.AGG 6.EMLP 7.VXUS 8.SHV 9.IAU 10.SHY
2025-06-30	19	$1.7億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.EMLP 7.SHV 8.IAU 9.VXUS 10.SHY
2025-03-31	19	$1.5億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.AGG 5.VTI 6.EMLP 7.VOO 8.VXUS 9.SHY 10.IEI
2024-12-31	19	$1.5億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2024-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.EMLP 8.VOO 9.VXUS 10.IEI
2024-09-30	20	$1.3億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2024-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.EMLP 9.VXUS 10.IEI
2024-06-30	26	$1.4億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要銘柄2024-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.EMLP
2024-03-31	30	$1.2億	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要銘柄2024-03-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.MBB
2023-12-31	20	$9628.2万	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要銘柄2023-12-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VXUS 8.IEI 9.VOO 10.MBB

今四半期の持株変動

Vernal Point Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.8%	+53.38%	増加
2	EMLP	First Trust North American E	+1.2%	+14.47%	増加
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+14.12%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.05%	増加
5	IDV	Ishares International Select	0%	—	変化なし
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.15%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	変化なし
8	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	—	変化なし
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	変化なし
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	変化なし
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+1.23%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	変化なし
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	変化なし
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-37.83%	減少
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	変化なし
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-3.54%	減少
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-18.94%	減少
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.25%	増加
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-2.70%	減少
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.9%	+1.65%	増加
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
23	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る