Robert B. Daugherty Foundation — AI駆動の13F分析

CIK: 0001515721

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$9998.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

Robert B. Daugherty Foundationは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9998.3万、四半期回転率は0.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0.6
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

変化なし VMI
0.0%　-$59.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +55.4%
ベータ: +2.17
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +42.7%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.02
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.37
インフォメーションレシオ: +0.63
トラッキングエラー: +40%
下方標準偏差: +23.6%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: 0%
歪度: +0.43
尖度: -1.11
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$9998.3万	1	1VMI 主要銘柄2026-03-31 1.VMI
2025-12-31	1	$1.0億	0	1VMI 主要銘柄2025-12-31 1.VMI

今四半期の持株変動

Robert B. Daugherty Foundationが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VMI	Valmont Industries	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Robert B. Daugherty Foundationとはどのような機関投資家ですか？

Robert B. Daugherty Foundationは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9998.3万、1 件のポジションが開示されています。

Robert B. Daugherty Foundationの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Robert B. Daugherty Foundationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Valmont Industries (VMI) — $9998.3万 (100.0%)

Robert B. Daugherty Foundationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Robert B. Daugherty Foundationの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Robert B. Daugherty Foundationはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRobert B. Daugherty Foundationの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 100.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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回転率34.0

セクター集中度69.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Valmont Industriesも共通保有

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データが古く、未更新

集中度23.9

回転率53.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Valmont Industriesも共通保有

詳細を見る

Robert B. Daugherty Foundation — AI駆動の13F分析

CIK: 0001515721

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$9998.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

Robert B. Daugherty Foundationは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9998.3万、四半期回転率は0.6%です。

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集中度: 100
回転率: 0.6
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

変化なし VMI
0.0%　-$59.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	100.00%	—	—

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+4.8%

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トレイナーレシオ: +0.22
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2026-03-31	1	$9998.3万	1	1VMI 主要銘柄2026-03-31 1.VMI
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#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
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2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る

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Robert B. Daugherty Foundationの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Robert B. Daugherty Foundationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Valmont Industries (VMI) — $9998.3万 (100.0%)

Robert B. Daugherty Foundationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Robert B. Daugherty Foundationはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRobert B. Daugherty Foundationの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 100.0%

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CIK 0002109595

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$9999.2万

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申告総資産額

$9999.6万

65 stks

2017-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

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