CIK: 0001126328
申告総資産額
$1872.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4452
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCは最新の13F報告書で4452件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1872.4億、四半期回転率は19.2%です。
Principal Financial Group INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 137 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4452 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+1.1% -$16.3億
減少 DPZ
-93.9% -$6.7億
減少 ROP
-50.8% -$6.4億
減少 HLT
-29.5% -$6.8億
増加 EQIX
+1.4% $4.5億
増加 NICE
+1637.6% $4.8億
機関資金は高回転の逆張りでアルファを狩る。MSFTとKKRを取得増し、DPZやAMZNを手放すなど徹底した銘柄交換を実行。2,177銘柄を持つ超分散ポートフォリオで、方向性ベクトルよりバランスシート再構成と資金効率を最優先している。
マクロベクトルは「高金利継続下での金融・インフラ軸への資金シフト」。バリュエーションが膨らんだ discretionary 銘柄から資本を引き上げ、IT（22.03%）ハードウェアと代替資産運用会社へ再配分。対立 Thesis：長期金利が低迷すれば、ポートフォリオ1割超を占める Real Estate が流動性ディスカウントに晒され、全体収益率が下方修正される。
超分散構造（2,177銘柄）がシグナル純度を低下させる。主動加配のMSFTとKKRは株価上昇によりポートフォリオWeightが相対的に縮小し、再バランスエンジンが強気トレンドを逆らって振るう。頻繁な売買による取引コストがアルファ創出の効率を直撃する。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全4452銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.69% | +0.02% | +2.71% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.97% | -0.70% | +1.07% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.89% | -0.02% | +1.66% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.13% | -0.18% | -2.34% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.06% | +0.57% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.44% | -0.05% | +3.55% | |
| 7 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.38% | -0.14% | -1.89% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | — | +9.00% | |
| 9 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 1.25% | -0.22% | -7.05% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.10% | — | +11.11% | |
| 11 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.30% | -29.54% | |
| 12 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 1.04% | +0.28% | +1.42% | |
| 13 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | -3.67% | |
| 14 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.01% | — | -4.83% | |
| 15 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 1.00% | -0.21% | -5.65% | |
| 16 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.97% | -0.08% | -8.22% | |
| 17 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.96% | -0.23% | +6.91% | |
| 18 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.12% | +3.43% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.12% | -16.46% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.23% | +37.07% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | — | +4.62% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.06% | -3.36% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.14% | -2.62% | |
| 24 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.74% | — | -4.02% | |
| 25 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.71% | -0.08% | +3.16% | |
| 26 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.67% | — | -0.41% | |
| 27 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.66% | — | -3.54% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.65% | — | +2.48% | |
| 29 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.18% | -8.73% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | -1.25% | |
| 31 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.61% | +0.15% | +17.06% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -3.03% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.10% | -3.37% | |
| 34 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +2.96% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +4.71% | |
| 36 | PIEQ | Principal Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.34% | |
| 37 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.56% | -0.22% | -18.86% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.15% | -6.31% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.55% | — | -2.04% | |
| 40 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 0.54% | -0.09% | +1.60% | |
| 41 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.52% | — | -14.10% | |
| 42 | EXR | Extra Space Storage INC | 株式-不動産 | 0.45% | — | -3.25% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -1.13% | |
| 44 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.42% | — | +36.29% | |
| 45 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 0.41% | -0.18% | -24.62% | |
| 46 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.23% | -29.63% | |
| 47 | REG | Regency Centers CORP | 株式-不動産 | 0.40% | — | +10.26% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -4.02% | |
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +7.01% | |
| 50 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.39% | -0.11% | -21.56% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4452 | $1872.4億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 4456 | $1958.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 4552 | $1982.7億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 4603 | $1891.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4516 | $1782.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4570 | $1834.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4490 | $1815.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4671 | $1684.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4772 | $1701.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4741 | $1568.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4763 | $1391.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4731 | $1463.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4728 | $1398.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4776 | $1328.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4800 | $1258.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4697 | $1351.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4055 | $1585.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4075 | $1675.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4140 | $1533.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4254 | $1547.6億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 4029 | $1417.2億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 3801 | $1350.1億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 3558 | $1188.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 3635 | $1127.9億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 3391 | $903.5億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 3490 | $1200.1億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 3666 | $1134.1億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 3535 | $1112.1億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 3593 | $1073.5億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 3551 | $938.3億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 3758 | $1134.7億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 3831 | $1087.9億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 3648 | $1040.5億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 3731 | $1086.1億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 3649 | $1031.2億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 3781 | $997.8億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 3607 | $831.0億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 3647 | $788.4億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 3487 | $757.2億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 3476 | $716.8億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 3496 | $688.8億 | 0 | |
| 2015-12-31 | 3524 | $673.0億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 3516 | $636.5億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 3497 | $670.6億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 3497 | $671.2億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 3487 | $643.7億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 3587 | $589.4億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 3646 | $594.7億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 3748 | $560.6億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 3760 | $535.8億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 3742 | $484.2億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 3733 | $451.5億 | 0 |
Principal Financial Group INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.07%; 減少: Domino's Pizza INC (DPZ) — 保有株数 -93.93%; 減少: Roper Technologies INC (ROP) — 保有株数 -50.78%; 減少: Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — 保有株数 -29.54%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIX | Equinix INC | +0.3% | +1.42% | 増加 |
| 2 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +0.3% | +1637.57% | 増加 |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.2% | +16808.55% | 増加 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +37.07% | 増加 |
| 5 | SU | Suncor Energy INC | +0.2% | -8.73% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -6.31% | 減少 |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.2% | +17.06% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +9.96% | 増加 |
| 9 | ENTG | Entegris INC | +0.1% | +1.17% | 増加 |
| 10 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.1% | +3.43% | 増加 |
| 11 | TRNO | Terreno Realty CORP | +0.1% | +246.59% | 増加 |
| 12 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +26.18% | 増加 |
| 13 | GE | General Electric | +0.1% | +54.52% | 増加 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +2.71% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | +1.66% | 増加 |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +3.55% | 増加 |
| 17 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | -0.1% | -3.67% | 減少 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.57% | 増加 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.36% | 減少 |
| 20 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -14.65% | 減少 |
| 21 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.1% | -9.06% | 減少 |
| 22 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.1% | -8.22% | 減少 |
| 23 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.1% | +3.16% | 増加 |
| 24 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.1% | +10.34% | 増加 |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.1% | -52.27% | 減少 |
| 26 | VICI | Vici Properties INC | -0.1% | -77.05% | 減少 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -13.07% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -12.55% | 減少 |
| 29 | BRO | Brown & Brown INC | -0.1% | +1.60% | 増加 |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | +4.42% | 増加 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -3.37% | 減少 |
| 32 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -73.16% | 減少 |
| 33 | MSCI | Msci INC | -0.1% | -21.56% | 減少 |
| 34 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.1% | -16.46% | 減少 |
| 35 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -2.62% | 減少 |
| 37 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.2% | -7.70% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -2.34% | 減少 |
| 39 | MKL | Markel Group INC | -0.2% | -24.62% | 減少 |
| 40 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.2% | -5.65% | 減少 |
| 41 | TDG | Transdigm Group INC | -0.2% | -7.05% | 減少 |
| 42 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -18.86% | 減少 |
| 43 | CSGP | Costar Group INC | -0.2% | +0.74% | 増加 |
| 44 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | +6.91% | 増加 |
| 45 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.2% | -29.63% | 減少 |
| 46 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.3% | -29.54% | 減少 |
| 47 | ROP | Roper Technologies INC | -0.3% | -50.78% | 減少 |
| 48 | DPZ | Domino's Pizza INC | -0.3% | -93.93% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +1.07% | 増加 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-12-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001811242
申告総資産額
$1849.7億
3,616 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.2%
CIK 0001164508
申告総資産額
$1847.5億
1,810 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.3%
CIK 0000932859
申告総資産額
$1901.9億
3,673 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか1.6%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有