Portfolio Strategies, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001753271

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Portfolio Strategies, Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は13.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.98
回転率: 13.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.03
多様性: 100
ポジション規律: 80.19

Portfolio Strategies, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SHLD
+1840.2%　$1874.9万
減少 SMH
-21.2%　-$1200.6万
減少 MGK
-1.6%　-$1192.4万
減少 IWY
-1.9%　-$827.6万
減少 IYW
-1.7%　-$820.4万
減少 IWF
-1.0%　-$491.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	11.30%	-0.08%	-2.06%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	10.67%	-0.73%	-1.61%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	8.79%	-0.42%	-1.75%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	7.72%	-0.92%	-21.21%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	7.62%	-0.50%	-1.86%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.59%	-0.09%	-1.51%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	5.96%	-0.16%	-1.36%
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	5.04%	-0.21%	-1.72%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.02%	-0.26%	-1.00%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	4.61%	-0.25%	-2.51%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.81%	—	+3.67%
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.38%	-0.12%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.35%	-0.12%	-2.04%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	3.21%	+0.03%	-1.09%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.43%	+2.32%	+1840.24%
16	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-その他	1.57%	-0.04%	-1.74%
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.52%	+0.03%	-0.78%
18	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-その他	1.49%	-0.01%	-1.87%
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.81%	-0.02%	-1.09%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.51%	-0.02%	-2.09%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.44%	+0.05%	+15.37%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.23%	—	+29.35%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.22%	—	+13.76%
25	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-その他	0.18%	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.15%	+0.02%	+18.58%
27	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.14%	+0.02%	+2.91%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.14%	+0.04%	+20.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.13%	—	—
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.12%	+0.01%	+9.38%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	-0.54%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.11%	—	+0.00%
33	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.10%	—	—
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.10%	—	—
35	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.10%	—	—
36	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-コモディティ	0.10%	+0.03%	+24.21%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.08%	+0.02%	+16.53%
38	LIN	Linde plc	株式-素材	0.08%	+0.02%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.08%	—	—
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
41	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	0.07%	—	+3.71%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.07%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	+0.02%	-3.41%
44	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.06%	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.05%	+0.01%	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.05%	+0.05%	NEW
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.05%	-0.03%	-44.86%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.05%	+0.05%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.04%	+0.04%	NEW
50	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+35.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +21%
ベータ: +1.48
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -11%
年率換算パフォーマンス: +26.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.38
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: +0.72
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +62.3%
最悪12ヶ月: +2.2%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +11%
歪度: +0.67
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$8.1億	14	1IXN 2MGK 3IYW 主要銘柄2026-03-31 1.IXN 2.MGK 3.IYW 4.SMH 5.IWY 6.QQQ 7.FTEC 8.IGM 9.IWF 10.FBCG
2025-12-31	60	$8.6億	3	1MGK 2IXN 3IYW 主要銘柄2025-12-31 1.MGK 2.IXN 3.IYW 4.SMH 5.IWY 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.IGM 10.FBCG
2025-09-30	63	$8.6億	31	1MGK 2IXN 3IYW 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.IXN 3.IYW 4.IWY 5.SMH 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.IGM 10.FBCG
2025-06-30	52	$7.7億	0	1MGK 2IXN 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.SMH 5.IYW 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.FBCG 10.IGM
2025-03-31	47	$6.5億	100	1MGK 2IXN 3IWY 主要銘柄2025-03-31 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.IYW 5.SMH 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.VTI 10.IGM
2024-12-31	40	$7.0億	0	1MGK 2IXN 3IWY 主要銘柄2024-12-31 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.SMH 5.IYW 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.VTI 10.IWV
2024-09-30	38	$7.4億	0	1IXN 2MGK 3SMH 主要銘柄2024-09-30 1.IXN 2.MGK 3.SMH 4.IWY 5.IYW 6.QQQ 7.VTI 8.FTEC 9.SPTM 10.IWV
2024-06-30	37	$7.3億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要銘柄2024-06-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.IWY 5.IYW 6.QQQ 7.VTI 8.FTEC 9.IWV 10.SPTM
2024-03-31	38	$6.7億	0	1MGK 2SMH 3IXN 主要銘柄2024-03-31 1.MGK 2.SMH 3.IXN 4.THNQ 5.QQQ 6.IWY 7.VTI 8.FTEC 9.IWV 10.IYW
2023-12-31	39	$6.0億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要銘柄2023-12-31 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.THNQ 5.QQQ 6.VTI 7.FTEC 8.IWV 9.SPTM 10.PPA
2023-09-30	45	$5.2億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要銘柄2023-09-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.QQQ 5.FTEC 6.IWV 7.PAVE 8.SPTM 9.VTI 10.IWF
2023-06-30	42	$5.5億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.BOTZ 5.QQQ 6.FTEC 7.IWV 8.PAVE 9.SPTM 10.GRID
2023-03-31	49	$5.1億	0	1PAVE 2SMH 3IXN 主要銘柄2023-03-31 1.PAVE 2.SMH 3.IXN 4.IWV 5.FTEC 6.SPTM 7.VTI 8.QQQ 9.RFV 10.IWF
2022-12-31	41	$4.5億	0	1VIG 2PAVE 3NOBL 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.PAVE 3.NOBL 4.SCHD 5.IWV 6.SMH 7.SPTM 8.VTI 9.RDIV 10.QQQ
2022-09-30	50	$3.9億	0	1TAN 2SMH 3LIT 主要銘柄2022-09-30 1.TAN 2.SMH 3.LIT 4.MGK 5.QQQ 6.QUAL 7.SOXX 8.OEF 9.VGT 10.IYW
2022-06-30	47	$4.3億	0	1SMH 2LIT 3TAN 主要銘柄2022-06-30 1.SMH 2.LIT 3.TAN 4.QCLN 5.SOXX 6.QUAL 7.QQQ 8.OEF 9.MGK 10.VGT
2022-03-31	46	$5.4億	0	1SMH 2QCLN 3LIT 主要銘柄2022-03-31 1.SMH 2.QCLN 3.LIT 4.TAN 5.SOXX 6.QQQ 7.QUAL 8.MGK 9.OEF 10.VGT
2021-12-31	48	$5.4億	0	1SMH 2LIT 3SOXX 主要銘柄2021-12-31 1.SMH 2.LIT 3.SOXX 4.QCLN 5.QUAL 6.MGK 7.VGT 8.VOOG 9.IYW 10.QQQ
2021-09-30	49	$5.0億	0	1SMH 2LIT 3SOXX 主要銘柄2021-09-30 1.SMH 2.LIT 3.SOXX 4.REZ 5.RSPH 6.QUAL 7.MGK 8.VGT 9.VOOG 10.XNTK
2021-06-30	53	$5.0億	100	1SMH 2USA 3XSVM 主要銘柄2021-06-30 1.SMH 2.USA 3.XSVM 4.SOXX 5.PSCD 6.MGK 7.VGT 8.LIT 9.XNTK 10.XMVM
2021-03-31	62	$4.8億	66	1ONLN 2BLOK 3LIT 主要銘柄2021-03-31 1.ONLN 2.BLOK 3.LIT 4.SKYY 5.SMH 6.XSD 7.SOXX 8.VGT 9.ARKQ 10.XSVM
2020-12-31	53	$5.1億	62	1ARKW 2LIT 3TAN 主要銘柄2020-12-31 1.ARKW 2.LIT 3.TAN 4.ONLN 5.QCLN 6.IPO 7.SKYY 8.BLOK 9.SMH 10.VGT
2020-09-30	47	$3.6億	38	1ARKW 2ONLN 3SKYY 主要銘柄2020-09-30 1.ARKW 2.ONLN 3.SKYY 4.VGT 5.SMH 6.IGV 7.SOXX 8.BLCNUSD 9.QQQ 10.XNTK
2020-06-30	44	$2.8億	85	1ARKW 2ONLN 3SKYY 主要銘柄2020-06-30 1.ARKW 2.ONLN 3.SKYY 4.VGT 5.CIBR 6.SMH 7.SOXX 8.IGV 9.QQQ 10.XLK
2020-03-31	38	$1.7億	94	1ARKW 2VGT 3USMV 主要銘柄2020-03-31 1.ARKW 2.VGT 3.USMV 4.SMH 5.SOXX 6.XLU 7.IGV 8.XLK 9.FDLO 10.XNTK
2019-12-31	54	$2.2億	54	1USMV 2VGT 3SOXX 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.VGT 3.SOXX 4.PUI 5.SMH 6.IGV 7.MOAT 8.XLP 9.FIW 10.XMMO
2019-09-30	53	$2.0億	70	1USMV 2PUI 3XLRE 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.PUI 3.XLRE 4.VGT 5.REZ 6.26924G 7.SOXX 8.IGV 9.XLP 10.SPLV
2019-06-30	54	$1.5億	31	1USMV 2VGT 3FDN 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.VGT 3.FDN 4.IGV 5.SOXX 6.XMMO 7.SPLV 8.IVW 9.IUSG 10.SKYY
2019-03-31	59	$1.3億	36	1USMV 2VGT 3IGV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.VGT 3.IGV 4.XMMO 5.FDN 6.IVW 7.IUSG 8.SKYY 9.XNTK 10.SOXX
2018-12-31	44	$1.2億	39	1USMV 2VGT 3XHE 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.VGT 3.XHE 4.PSCH 5.IGV 6.FDN 7.XMMO 8.IVW 9.IUSG 10.SKYY
2018-09-30	254	$1.7億	16	1USMV 2VGT 3IBUY 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.VGT 3.IBUY 4.PSCH 5.XHE 6.FIDU 7.FDN 8.IGV 9.XMMO 10.IVW
2018-06-30	250	$1.5億	62	1IBUY 2VGT 3USMV 主要銘柄2018-06-30 1.IBUY 2.VGT 3.USMV 4.XHE 5.FIDU 6.FDN 7.IGV 8.XMMO 9.XNTK 10.IVW
2018-03-31	250	$1.3億	24	1DVY 2USMV 3VGT 主要銘柄2018-03-31 1.DVY 2.USMV 3.VGT 4.FIDU 5.MOAT 6.IGV 7.IVE 8.XNTK 9.IVW 10.IUSG
2017-12-31	262	$1.5億	—	1DVY 2USMV 3VGT 主要銘柄2017-12-31 1.DVY 2.USMV 3.VGT 4.FIDU 5.ITB 6.MOAT 7.IVE 8.IGV 9.IVW 10.IUSG

今四半期の持株変動

Portfolio Strategies, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 全売却: Altria Group INC (MO); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

Portfolio Strategies, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+2.3%	+1840.24%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.1%	+15.37%	増加
3	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+20.36%	増加
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-1.09%	減少
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.78%	減少
6	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	0%	+24.21%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.41%	減少
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+16.53%	増加
9	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+2.91%	増加
10	LIN	Linde plc	0%	—	変化なし
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.58%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	変化なし
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+9.38%	増加
14	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	0%	-1.87%	減少
15	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	0%	-24.03%	減少
16	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-1.09%	減少
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-2.09%	減少
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-44.86%	減少
19	THNQ	Robo Global Artificial Intel	0%	-1.74%	減少
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-2.06%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.51%	減少
22	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-1.39%	減少
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.04%	減少
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-1.36%	減少
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-1.72%	減少
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	-2.51%	減少
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.00%	減少
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-1.75%	減少
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-1.86%	減少
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	-1.61%	減少
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.9%	-21.21%	減少
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新規購入
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
34	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
38	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新規購入
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
40	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
42	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-12	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Portfolio Strategies, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Portfolio Strategies, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、75 件のポジションが開示されています。

Portfolio Strategies, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Portfolio Strategies, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Global Tech ETF (IXN) — $9166.0万 (11.3%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $8653.0万 (10.7%) 3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — $7131.6万 (8.8%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $6261.4万 (7.7%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $6183.8万 (7.6%)

Portfolio Strategies, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Portfolio Strategies, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、8件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 全売却: Altria Group INC (MO); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC)

Portfolio Strategies, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPortfolio Strategies, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.1% • Communication Services: 15.1% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 7.6% • Materials: 5.7%

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Gerstein Fisher

CIK 0001527198

申告総資産額

$8.1億

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2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

United Advisor Group, LLC

CIK 0002004873

申告総資産額

$8.1億

508 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

TFC Financial Management, Inc.

CIK 0001827844

申告総資産額

$8.1億

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集中度5.9

回転率16.1

セクター集中度51.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell Top 200 Growも共通保有

詳細を見る

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申告総資産額

$260.1億

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2026-03-31

集中度10.2

回転率0.0

セクター集中度52.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Russell Top 200 Growも共通保有

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Leavell Investment Management, INC.

CIK 0000924181

申告総資産額

$24.4億

604 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率13.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有

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Portfolio Strategies, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001753271

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Portfolio Strategies, Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は13.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.98
回転率: 13.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.03
多様性: 100
ポジション規律: 80.19

直近の動向

増加 SHLD
+1840.2%　$1874.9万
減少 SMH
-21.2%　-$1200.6万
減少 MGK
-1.6%　-$1192.4万
減少 IWY
-1.9%　-$827.6万
減少 IYW
-1.7%　-$820.4万
減少 IWF
-1.0%　-$491.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	11.30%	-0.08%	-2.06%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	10.67%	-0.73%	-1.61%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	8.79%	-0.42%	-1.75%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	7.72%	-0.92%	-21.21%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	7.62%	-0.50%	-1.86%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.59%	-0.09%	-1.51%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	5.96%	-0.16%	-1.36%
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	5.04%	-0.21%	-1.72%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.02%	-0.26%	-1.00%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	4.61%	-0.25%	-2.51%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.81%	—	+3.67%
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.38%	-0.12%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.35%	-0.12%	-2.04%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	3.21%	+0.03%	-1.09%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.43%	+2.32%	+1840.24%
16	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-その他	1.57%	-0.04%	-1.74%
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.52%	+0.03%	-0.78%
18	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-その他	1.49%	-0.01%	-1.87%
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.81%	-0.02%	-1.09%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.51%	-0.02%	-2.09%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.44%	+0.05%	+15.37%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.23%	—	+29.35%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.22%	—	+13.76%
25	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-その他	0.18%	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.15%	+0.02%	+18.58%
27	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.14%	+0.02%	+2.91%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.14%	+0.04%	+20.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.13%	—	—
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.12%	+0.01%	+9.38%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	-0.54%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.11%	—	+0.00%
33	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.10%	—	—
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.10%	—	—
35	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.10%	—	—
36	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-コモディティ	0.10%	+0.03%	+24.21%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.08%	+0.02%	+16.53%
38	LIN	Linde plc	株式-素材	0.08%	+0.02%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.08%	—	—
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
41	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	0.07%	—	+3.71%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.07%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	+0.02%	-3.41%
44	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.06%	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.05%	+0.01%	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.05%	+0.05%	NEW
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.05%	-0.03%	-44.86%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.05%	+0.05%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.04%	+0.04%	NEW
50	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+35.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +21%
ベータ: +1.48
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -11%
年率換算パフォーマンス: +26.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.38
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: +0.72
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +62.3%
最悪12ヶ月: +2.2%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +11%
歪度: +0.67
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$8.1億	14	1IXN 2MGK 3IYW 主要銘柄2026-03-31 1.IXN 2.MGK 3.IYW 4.SMH 5.IWY 6.QQQ 7.FTEC 8.IGM 9.IWF 10.FBCG
2025-12-31	60	$8.6億	3	1MGK 2IXN 3IYW 主要銘柄2025-12-31 1.MGK 2.IXN 3.IYW 4.SMH 5.IWY 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.IGM 10.FBCG
2025-09-30	63	$8.6億	31	1MGK 2IXN 3IYW 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.IXN 3.IYW 4.IWY 5.SMH 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.IGM 10.FBCG
2025-06-30	52	$7.7億	0	1MGK 2IXN 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.SMH 5.IYW 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.FBCG 10.IGM
2025-03-31	47	$6.5億	100	1MGK 2IXN 3IWY 主要銘柄2025-03-31 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.IYW 5.SMH 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.VTI 10.IGM
2024-12-31	40	$7.0億	0	1MGK 2IXN 3IWY 主要銘柄2024-12-31 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.SMH 5.IYW 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.VTI 10.IWV
2024-09-30	38	$7.4億	0	1IXN 2MGK 3SMH 主要銘柄2024-09-30 1.IXN 2.MGK 3.SMH 4.IWY 5.IYW 6.QQQ 7.VTI 8.FTEC 9.SPTM 10.IWV
2024-06-30	37	$7.3億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要銘柄2024-06-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.IWY 5.IYW 6.QQQ 7.VTI 8.FTEC 9.IWV 10.SPTM
2024-03-31	38	$6.7億	0	1MGK 2SMH 3IXN 主要銘柄2024-03-31 1.MGK 2.SMH 3.IXN 4.THNQ 5.QQQ 6.IWY 7.VTI 8.FTEC 9.IWV 10.IYW
2023-12-31	39	$6.0億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要銘柄2023-12-31 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.THNQ 5.QQQ 6.VTI 7.FTEC 8.IWV 9.SPTM 10.PPA
2023-09-30	45	$5.2億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要銘柄2023-09-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.QQQ 5.FTEC 6.IWV 7.PAVE 8.SPTM 9.VTI 10.IWF
2023-06-30	42	$5.5億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.BOTZ 5.QQQ 6.FTEC 7.IWV 8.PAVE 9.SPTM 10.GRID
2023-03-31	49	$5.1億	0	1PAVE 2SMH 3IXN 主要銘柄2023-03-31 1.PAVE 2.SMH 3.IXN 4.IWV 5.FTEC 6.SPTM 7.VTI 8.QQQ 9.RFV 10.IWF
2022-12-31	41	$4.5億	0	1VIG 2PAVE 3NOBL 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.PAVE 3.NOBL 4.SCHD 5.IWV 6.SMH 7.SPTM 8.VTI 9.RDIV 10.QQQ
2022-09-30	50	$3.9億	0	1TAN 2SMH 3LIT 主要銘柄2022-09-30 1.TAN 2.SMH 3.LIT 4.MGK 5.QQQ 6.QUAL 7.SOXX 8.OEF 9.VGT 10.IYW
2022-06-30	47	$4.3億	0	1SMH 2LIT 3TAN 主要銘柄2022-06-30 1.SMH 2.LIT 3.TAN 4.QCLN 5.SOXX 6.QUAL 7.QQQ 8.OEF 9.MGK 10.VGT
2022-03-31	46	$5.4億	0	1SMH 2QCLN 3LIT 主要銘柄2022-03-31 1.SMH 2.QCLN 3.LIT 4.TAN 5.SOXX 6.QQQ 7.QUAL 8.MGK 9.OEF 10.VGT
2021-12-31	48	$5.4億	0	1SMH 2LIT 3SOXX 主要銘柄2021-12-31 1.SMH 2.LIT 3.SOXX 4.QCLN 5.QUAL 6.MGK 7.VGT 8.VOOG 9.IYW 10.QQQ
2021-09-30	49	$5.0億	0	1SMH 2LIT 3SOXX 主要銘柄2021-09-30 1.SMH 2.LIT 3.SOXX 4.REZ 5.RSPH 6.QUAL 7.MGK 8.VGT 9.VOOG 10.XNTK
2021-06-30	53	$5.0億	100	1SMH 2USA 3XSVM 主要銘柄2021-06-30 1.SMH 2.USA 3.XSVM 4.SOXX 5.PSCD 6.MGK 7.VGT 8.LIT 9.XNTK 10.XMVM
2021-03-31	62	$4.8億	66	1ONLN 2BLOK 3LIT 主要銘柄2021-03-31 1.ONLN 2.BLOK 3.LIT 4.SKYY 5.SMH 6.XSD 7.SOXX 8.VGT 9.ARKQ 10.XSVM
2020-12-31	53	$5.1億	62	1ARKW 2LIT 3TAN 主要銘柄2020-12-31 1.ARKW 2.LIT 3.TAN 4.ONLN 5.QCLN 6.IPO 7.SKYY 8.BLOK 9.SMH 10.VGT
2020-09-30	47	$3.6億	38	1ARKW 2ONLN 3SKYY 主要銘柄2020-09-30 1.ARKW 2.ONLN 3.SKYY 4.VGT 5.SMH 6.IGV 7.SOXX 8.BLCNUSD 9.QQQ 10.XNTK
2020-06-30	44	$2.8億	85	1ARKW 2ONLN 3SKYY 主要銘柄2020-06-30 1.ARKW 2.ONLN 3.SKYY 4.VGT 5.CIBR 6.SMH 7.SOXX 8.IGV 9.QQQ 10.XLK
2020-03-31	38	$1.7億	94	1ARKW 2VGT 3USMV 主要銘柄2020-03-31 1.ARKW 2.VGT 3.USMV 4.SMH 5.SOXX 6.XLU 7.IGV 8.XLK 9.FDLO 10.XNTK
2019-12-31	54	$2.2億	54	1USMV 2VGT 3SOXX 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.VGT 3.SOXX 4.PUI 5.SMH 6.IGV 7.MOAT 8.XLP 9.FIW 10.XMMO
2019-09-30	53	$2.0億	70	1USMV 2PUI 3XLRE 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.PUI 3.XLRE 4.VGT 5.REZ 6.26924G 7.SOXX 8.IGV 9.XLP 10.SPLV
2019-06-30	54	$1.5億	31	1USMV 2VGT 3FDN 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.VGT 3.FDN 4.IGV 5.SOXX 6.XMMO 7.SPLV 8.IVW 9.IUSG 10.SKYY
2019-03-31	59	$1.3億	36	1USMV 2VGT 3IGV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.VGT 3.IGV 4.XMMO 5.FDN 6.IVW 7.IUSG 8.SKYY 9.XNTK 10.SOXX
2018-12-31	44	$1.2億	39	1USMV 2VGT 3XHE 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.VGT 3.XHE 4.PSCH 5.IGV 6.FDN 7.XMMO 8.IVW 9.IUSG 10.SKYY
2018-09-30	254	$1.7億	16	1USMV 2VGT 3IBUY 主要銘柄2018-09-30 1.USMV 2.VGT 3.IBUY 4.PSCH 5.XHE 6.FIDU 7.FDN 8.IGV 9.XMMO 10.IVW
2018-06-30	250	$1.5億	62	1IBUY 2VGT 3USMV 主要銘柄2018-06-30 1.IBUY 2.VGT 3.USMV 4.XHE 5.FIDU 6.FDN 7.IGV 8.XMMO 9.XNTK 10.IVW
2018-03-31	250	$1.3億	24	1DVY 2USMV 3VGT 主要銘柄2018-03-31 1.DVY 2.USMV 3.VGT 4.FIDU 5.MOAT 6.IGV 7.IVE 8.XNTK 9.IVW 10.IUSG
2017-12-31	262	$1.5億	—	1DVY 2USMV 3VGT 主要銘柄2017-12-31 1.DVY 2.USMV 3.VGT 4.FIDU 5.ITB 6.MOAT 7.IVE 8.IGV 9.IVW 10.IUSG

今四半期の持株変動

Portfolio Strategies, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+2.3%	+1840.24%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.1%	+15.37%	増加
3	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+20.36%	増加
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-1.09%	減少
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.78%	減少
6	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	0%	+24.21%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.41%	減少
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+16.53%	増加
9	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+2.91%	増加
10	LIN	Linde plc	0%	—	変化なし
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.58%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	変化なし
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+9.38%	増加
14	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	0%	-1.87%	減少
15	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	0%	-24.03%	減少
16	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-1.09%	減少
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-2.09%	減少
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-44.86%	減少
19	THNQ	Robo Global Artificial Intel	0%	-1.74%	減少
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-2.06%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.51%	減少
22	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-1.39%	減少
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.04%	減少
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-1.36%	減少
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-1.72%	減少
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	-2.51%	減少
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.00%	減少
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-1.75%	減少
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-1.86%	減少
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	-1.61%	減少
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.9%	-21.21%	減少
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新規購入
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
34	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
38	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新規購入
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
40	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
42	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-12	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-09-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-09-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-09-25	13F-HR	EDGARで見る