CIK: 0002110622
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 82
Platform Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は0.0%です。
Platform Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 82 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位60銘柄を表示中（全82銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 16.45% | — | — | — |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 10.87% | — | — | — |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.85% | — | — | — |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.68% | — | — | — |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.97% | — | — | — |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.78% | — | — | — |
| 7 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.96% | — | — | — |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.24% | — | — | — |
| 9 | AVO | Mission Produce INC | 株式-その他 | 3.23% | — | — | — |
| 10 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 2.88% | — | — | — |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.84% | — | — | — |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.76% | — | — | — |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.72% | — | — | — |
| 14 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.42% | — | — | — |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.82% | — | — | — |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.78% | — | — | — |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.47% | — | — | — |
| 18 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.39% | — | — | — |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.39% | — | — | — |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | — | — |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.33% | — | — | — |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.31% | — | — | — |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | — | — |
| 24 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.09% | — | — | — |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | — | — |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.92% | — | — | — |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.88% | — | — | — |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.66% | — | — | — |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.62% | — | — | — |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | — | — |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | — | — |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | — | — |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.39% | — | — | — |
| 34 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | — |
| 35 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.37% | — | — | — |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | — | — | — |
| 37 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.30% | — | — | — |
| 38 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.29% | — | — | — |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | — |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.20% | — | — | — |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | — |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.16% | — | — | — |
| 43 | CWBC | Community West Bancshares | 株式-その他 | 0.15% | — | — | — |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | — |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.14% | — | — | — |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | — |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | — | — |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | — | — |
| 49 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.11% | — | — | — |
| 50 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.09% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056447
申告総資産額
$3.8億
59 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001722084
申告総資産額
$3.8億
109 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002051717
申告総資産額
$3.8億
90 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001078635
申告総資産額
$12.3億
69 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001102598
申告総資産額
$1307.7億
13,055 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001506071
申告総資産額
$6.7億
326 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有