Planwiser Financial, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$1.4億）

CIK: 0002043741

高頻度取引型分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

PLANWISER FINANCIAL, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.95
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 94
ポジション規律: 88.81

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+125.2%　$775.9万
減少 QQQ
-96.3%　-$682.9万
全売却 SPY
新規購入 AVUS
全売却 HEFA
全売却 IJH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	10.96%	+10.96%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.90%	+5.69%	+125.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.58%	+5.58%	NEW
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.55%	+5.55%	NEW
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	5.30%	+5.30%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.95%	+4.95%	NEW
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	4.77%	+4.77%	NEW
8	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	4.58%	+4.58%	NEW
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.89%	+3.89%	NEW
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	3.20%	+3.20%	NEW
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	2.69%	+2.69%	NEW
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.41%	+2.41%	NEW
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	2.30%	+2.30%	NEW
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.20%	+2.20%	NEW
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.20%	+2.20%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.15%	+2.15%	NEW
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	1.41%	+1.41%	NEW
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.32%	+1.32%	NEW
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.29%	—	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.14%	—	—
26	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-その他	1.14%	—	—
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	1.09%	—	—
28	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	1.05%	—	—
29	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-その他	0.96%	—	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.78%	—	—
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.72%	—	—
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.55%	—	—
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.53%	—	—
36	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.48%	—	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.47%	—	—
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.30%	—	—
39	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.29%	—	—
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.23%	—	—
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-その他	0.22%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.20%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.20%	-4.86%	-96.31%
46	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.67
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +20.2%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +4.63
スタッツァー指数: +0.61
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.4
カルマーレシオ: +4.59
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +18.8%
効率性レシオ: +0.76
シャープレシオ: +2.09
セクター分散度: —
歪度: -0.06
尖度: +1.38
アップサイドポテンシャル: +5.63

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$1.4億	100	1AVUS 2IVV 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.VUG 4.SPDW 5.SPTI 6.DFAI 7.VMBS 8.TMFC 9.IGIB 10.VWOB
2025-12-31	55	$1.4億	100	1SPY 2HEFA 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.IJH 4.QQQ 5.SJNK 6.IVV 7.FLDR 8.FNDE 9.IJR 10.SPMO
2025-09-30	48	$1.3億	49	1AVUS 2IVV 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VTV 4.VUG 5.AVLV 6.SPDW 7.IGIB 8.ICVT 9.VWOB 10.SPEM
2025-06-30	44	$1.2億	0	1IVV 2AVUS 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.SPDW 4.DFAI 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPTI 9.IGIB 10.AVIG
2025-03-31	47	$1.1億	0	1AVUS 2IVV 3SPTI 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.SPTI 4.VMBS 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPDW 9.ILTB 10.AVIG

今四半期の持株変動

Planwiser Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 全売却: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG).

Planwiser Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.7%	+125.18%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.9%	-96.31%	減少
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	全売却
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
7	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
10	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新規購入
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
14	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	全売却
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新規購入
20	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
21	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新規購入
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	全売却
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新規購入
27	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
30	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新規購入
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
36	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	全売却
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	全売却
38	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	全売却
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	全売却
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	全売却
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	全売却
42	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	EXIT	全売却
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却
44	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	全売却
45	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	NEW	新規購入
46	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	EXIT	全売却
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
48	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	全売却
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	全売却
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Planwiser Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Planwiser Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、47 件のポジションが開示されています。

Planwiser Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Planwiser Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1513.7万 (11.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1367.3万 (9.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $770.3万 (5.6%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $767.0万 (5.5%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $732.0万 (5.3%)

Planwiser Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Planwiser Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および26件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 全売却: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG)

Planwiser Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Planwiser Financial, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

PLANWISER FINANCIAL, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は100.0%です。

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集中度: 18.95
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 94
ポジション規律: 88.81

直近の動向

増加 IVV
+125.2%　$775.9万
減少 QQQ
-96.3%　-$682.9万
全売却 SPY
新規購入 AVUS
全売却 HEFA
全売却 IJH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	10.96%	+10.96%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.90%	+5.69%	+125.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.58%	+5.58%	NEW
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.55%	+5.55%	NEW
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	5.30%	+5.30%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.95%	+4.95%	NEW
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	4.77%	+4.77%	NEW
8	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	4.58%	+4.58%	NEW
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.89%	+3.89%	NEW
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	3.20%	+3.20%	NEW
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	2.69%	+2.69%	NEW
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.41%	+2.41%	NEW
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	2.30%	+2.30%	NEW
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.20%	+2.20%	NEW
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.20%	+2.20%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.15%	+2.15%	NEW
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	1.41%	+1.41%	NEW
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.32%	+1.32%	NEW
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.29%	—	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.14%	—	—
26	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-その他	1.14%	—	—
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	1.09%	—	—
28	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	1.05%	—	—
29	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-その他	0.96%	—	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.78%	—	—
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.72%	—	—
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.55%	—	—
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.53%	—	—
36	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.48%	—	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.47%	—	—
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.30%	—	—
39	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.29%	—	—
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.23%	—	—
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-その他	0.22%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.20%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.20%	-4.86%	-96.31%
46	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.67
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +20.2%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +4.63
スタッツァー指数: +0.61
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.4
カルマーレシオ: +4.59
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +18.8%
効率性レシオ: +0.76
シャープレシオ: +2.09
セクター分散度: —
歪度: -0.06
尖度: +1.38
アップサイドポテンシャル: +5.63

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$1.4億	100	1AVUS 2IVV 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.VUG 4.SPDW 5.SPTI 6.DFAI 7.VMBS 8.TMFC 9.IGIB 10.VWOB
2025-12-31	55	$1.4億	100	1SPY 2HEFA 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.IJH 4.QQQ 5.SJNK 6.IVV 7.FLDR 8.FNDE 9.IJR 10.SPMO
2025-09-30	48	$1.3億	49	1AVUS 2IVV 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VTV 4.VUG 5.AVLV 6.SPDW 7.IGIB 8.ICVT 9.VWOB 10.SPEM
2025-06-30	44	$1.2億	0	1IVV 2AVUS 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.SPDW 4.DFAI 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPTI 9.IGIB 10.AVIG
2025-03-31	47	$1.1億	0	1AVUS 2IVV 3SPTI 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.SPTI 4.VMBS 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPDW 9.ILTB 10.AVIG

今四半期の持株変動

Planwiser Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.7%	+125.18%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.9%	-96.31%	減少
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	全売却
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
7	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
10	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新規購入
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
14	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	全売却
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新規購入
20	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
21	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新規購入
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	全売却
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新規購入
27	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
30	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新規購入
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
36	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	全売却
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	全売却
38	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	全売却
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	全売却
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	全売却
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	全売却
42	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	EXIT	全売却
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却
44	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	全売却
45	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	NEW	新規購入
46	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	EXIT	全売却
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
48	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	全売却
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	全売却
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る