Peloton Wealth Strategists 13F保有トラッカー

CIK: 0001080132

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Peloton Wealth Strategistsは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.15
回転率: 28.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.8
多様性: 100
ポジション規律: 91.27

Peloton Wealth Strategistsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 86 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.87）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 VRT
+52.0%　$304.6万
減少 CRM
-24.6%　-$279.9万
減少 TMO
-24.0%　-$248.3万
減少 SCZ
-79.2%　-$178.5万
増加 ZTS
+150.1%　$155.5万
減少 AMAT
-55.3%　-$174.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.59%	-0.32%	-2.40%
2	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	4.09%	—	+2.21%
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	3.70%	—	+4.81%
4	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.45%	—	+0.40%
5	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	3.32%	—	+4.11%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.26%	-0.23%	-0.78%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.94%	-0.37%	-2.79%
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.93%	—	-0.89%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	2.60%	+0.58%	+24.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.57%	-0.32%	-6.80%
11	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.49%	—	-2.96%
12	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.31%	—	-6.79%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.19%	-0.61%	-1.99%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	2.14%	+1.27%	+51.99%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	2.12%	+0.49%	+7.26%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.89%	-24.01%
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	1.76%	—	+5.81%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.67%	-0.23%	-12.44%
19	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.66%	—	-2.19%
20	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.65%	—	+1.11%
21	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.62%	—	-1.09%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.59%	-0.11%	-3.29%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.42%	—	+8.07%
24	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.42%	+0.49%	+53.70%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.39%	—	+0.11%
26	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.38%	+0.23%	+53.10%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.36%	+0.42%	+41.27%
28	C	Citigroup INC	株式-金融	1.36%	—	-3.79%
29	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	1.35%	+0.40%	+43.41%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.32%	+0.21%	-1.36%
31	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.31%	—	+11.71%
32	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.28%	-1.03%	-24.64%
33	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.20%	+0.34%	+7.65%
34	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	株式-IT	1.15%	—	+1.96%
35	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.15%	+1.15%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.14%	—	-1.15%
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.14%	—	+4.73%
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+22.31%
39	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.10%	+0.65%	+150.05%
40	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.05%	—	-5.20%
41	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.03%	-0.64%	-55.32%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.03%	—	-12.17%
43	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	1.03%	+0.30%	+17.75%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.02%	+0.37%	+83.95%
45	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.95%	+0.30%	+4.57%
46	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	0.91%	+0.91%	NEW
47	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.90%	—	+52.03%
48	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.87%	—	—
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.82%	—	+1.69%
50	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.80%	-0.61%	-17.29%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: -3.8%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.59
カルマーレシオ: +1.09
インフォメーションレシオ: -1.44
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.02
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$2.5億	28	1GOOGL 2IBDT 3IBDU 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.IBDT 3.IBDU 4.IBDS 5.IBDV 6.AMZN 7.MA 8.IBDR 9.IBDW 10.JPM
2025-12-31	90	$2.6億	25	1GOOGL 2IBDT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.IBDT 3.AMZN 4.IBDU 5.MA 6.IBDS 7.IBDV 8.JPM 9.IBDR 10.MSFT
2025-09-30	93	$2.5億	21	1GOOGL 2IBDT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.IBDT 3.AMZN 4.MA 5.MSFT 6.IBDS 7.IBDU 8.JPM 9.IBDR 10.IBDQ
2025-06-30	89	$2.5億	0	1IBDT 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-06-30 1.IBDT 2.AMZN 3.MA 4.IBDS 5.MSFT 6.IBDU 7.GOOGL 8.IBDR 9.IBDQ 10.JPM
2025-03-31	92	$2.4億	100	1IBDT 2MA 3IBDS 主要銘柄2025-03-31 1.IBDT 2.MA 3.IBDS 4.IBDU 5.AMZN 6.IBDQ 7.IBDR 8.GOOGL 9.CRM 10.TMO
2024-12-31	92	$2.5億	0	1AMZN 2GOOGL 3MA 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MA 4.CRM 5.JPM 6.IBDT 7.IBDS 8.IBDQ 9.MSFT 10.IBDU
2024-09-30	93	$2.5億	0	1MA 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MA 2.TMO 3.GOOGL 4.JPM 5.AMZN 6.IBDT 7.MSFT 8.IBDQ 9.IBDS 10.CRM
2024-06-30	92	$2.4億	0	1GOOGL 2MA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.MSFT 4.JPM 5.TMO 6.AMZN 7.IBDS 8.IBDQ 9.IBDT 10.IBDR
2024-03-31	91	$2.5億	0	1MA 2TMO 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MA 2.TMO 3.JPM 4.MSFT 5.CRM 6.GOOGL 7.AMZN 8.IBDS 9.IBDQ 10.IBDT
2023-12-31	93	$2.3億	0	1MA 2TMO 3CRM 主要銘柄2023-12-31 1.MA 2.TMO 3.CRM 4.GOOGL 5.MSFT 6.IBDQ 7.IBDS 8.JPM 9.IBDT 10.IBDR
2023-09-30	88	$2.2億	0	1MA 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MA 2.TMO 3.GOOGL 4.IBDQ 5.JPM 6.IBDP 7.IBDR 8.MSFT 9.IBDS 10.AMGN
2023-06-30	88	$2.3億	0	1MA 2TMO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.MA 2.TMO 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.IBDQ 7.IBDP 8.CRM 9.RTX 10.ABBV
2023-03-31	88	$2.2億	0	1TMO 2MA 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.TMO 2.MA 3.ABBV 4.MSFT 5.GOOGL 6.IBDP 7.RTX 8.UPS 9.IBDQ 10.JPM
2022-12-31	86	$2.1億	0	1TMO 2MA 3ABBV 主要銘柄2022-12-31 1.TMO 2.MA 3.ABBV 4.RTX 5.BOX 6.IBDP 7.AMGN 8.JPM 9.IBDQ 10.MSFT
2022-09-30	87	$1.9億	0	1TMO 2ABBV 3MA 主要銘柄2022-09-30 1.TMO 2.ABBV 3.MA 4.IBDP 5.IBDQ 6.GOOGL 7.AMGN 8.MSFT 9.RTX 10.IBDR
2022-06-30	85	$2.1億	0	1TMO 2ABBV 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.TMO 2.ABBV 3.MA 4.GOOGL 5.IBDP 6.RTX 7.IBDQ 8.MSFT 9.UPS 10.AMGN
2022-03-31	83	$2.4億	0	1TMO 2GOOGL 3MA 主要銘柄2022-03-31 1.TMO 2.GOOGL 3.MA 4.ABBV 5.MSFT 6.RTX 7.UPS 8.IBDP 9.BOX 10.IBDQ
2021-12-31	89	$2.5億	0	1TMO 2GOOGL 3MA 主要銘柄2021-12-31 1.TMO 2.GOOGL 3.MA 4.MSFT 5.ABBV 6.UPS 7.JPM 8.SBUX 9.CRM 10.YETI
2021-09-30	87	$2.4億	0	1TMO 2GOOGL 3MA 主要銘柄2021-09-30 1.TMO 2.GOOGL 3.MA 4.CRM 5.JPM 6.MSFT 7.YETI 8.SBUX 9.RTX 10.WRKUSD
2021-06-30	85	$2.4億	94	1MA 2GOOGL 3TMO 主要銘柄2021-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.TMO 4.YETI 5.JPM 6.MSFT 7.UPS 8.WRKUSD 9.SBUX 10.CRM
2021-03-31	83	$2.1億	24	1MA 2GOOGL 3TMO 主要銘柄2021-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.TMO 4.WRKUSD 5.JPM 6.SBUX 7.YETI 8.CRM 9.MSFT 10.UPS
2020-12-31	79	$2.0億	24	1MA 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.MA 2.TMO 3.GOOGL 4.SBUX 5.CRM 6.WRKUSD 7.YETI 8.JPM 9.UPS 10.ALGN
2020-09-30	77	$1.8億	20	1MA 2CRM 3TMO 主要銘柄2020-09-30 1.MA 2.CRM 3.TMO 4.UPS 5.GOOGL 6.SBUX 7.MSFT 8.WRKUSD 9.YETI 10.ALGN
2020-06-30	74	$1.6億	40	1MA 2CRM 3TMO 主要銘柄2020-06-30 1.MA 2.CRM 3.TMO 4.GOOGL 5.MSFT 6.YETI 7.ABBV 8.TWLO 9.BOX 10.SBUX
2020-03-31	72	$1.2億	43	1MA 2GOOGL 3CRM 主要銘柄2020-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.CRM 4.SBUX 5.TMO 6.WRKUSD 7.BAC 7.25 PERP L 8.MDT 9.JPM 10.UPS
2019-12-31	77	$1.6億	19	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.GOOGL 4.SBUX 5.BA 6.JPM 7.CRM 8.ALGN 9.MDT 10.ECL
2019-09-30	71	$1.6億	19	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.BA 4.SBUX 5.GOOGL 6.VTR 7.CRM 8.ECL 9.JPM 10.MDT
2019-06-30	67	$1.5億	16	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3BA 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.BA 4.SBUX 5.CRM 6.IDXX 7.GOOGL 8.VTR 9.ECL 10.RSG
2019-03-31	63	$1.4億	27	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3CRM 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.CRM 4.GOOGL 5.SBUX 6.VTR 7.ALGN 8.ECL 9.BA 10.RSG
2018-12-31	60	$1.2億	23	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3CRM 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.CRM 4.GOOGL 5.SBUX 6.VTR 7.JPM 8.MDT 9.RSG 10.ECL
2018-09-30	57	$1.5億	29	1MA 2ALGN 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2018-09-30 1.MA 2.ALGN 3.BAC 7.25 PERP L 4.CRM 5.GOOGL 6.G0177J 7.IDXX 8.MDT 9.JPM 10.VTR
2018-06-30	62	$1.4億	20	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3ALGN 主要銘柄2018-06-30 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.ALGN 4.GOOGL 5.CRM 6.META 7.VTR 8.JPM 9.IDXX 10.MDT
2018-03-31	63	$1.3億	34	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.GOOGL 4.JPM 5.META 6.CRM 7.SBUX 8.RSG 9.ALGN 10.TPR
2017-12-31	64	$1.3億	19	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.JPM 4.GOOGL 5.DD 6.SBUX 7.CMI 8.SWK 9.ALGN 10.VTR
2017-09-30	65	$1.3億	26	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3CMI 主要銘柄2017-09-30 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.CMI 4.DD 5.VTR 6.JPM 7.SBUX 8.ALGN 9.GOOGL 10.SWK
2017-06-30	71	$1.3億	100	1MA 2CMI 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2017-06-30 1.MA 2.CMI 3.BAC 7.25 PERP L 4.VTR 5.BA 6.SBUX 7.JPM 8.RSG 9.DOW 10.CNI
2017-03-31	69	$1.2億	0	1MA 2CMI 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2017-03-31 1.MA 2.CMI 3.BAC 7.25 PERP L 4.RSG 5.DOW 6.VTR 7.SBUX 8.JPM 9.BA 10.AAPL
2016-12-31	74	$1.2億	17	1MA 2CMI 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2016-12-31 1.MA 2.CMI 3.BAC 7.25 PERP L 4.JPM 5.VTR 6.DOW 7.UPS 8.PEP 9.AAPL 10.CNI
2016-09-30	73	$1.2億	34	1MA 2CMI 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2016-09-30 1.MA 2.CMI 3.BAC 7.25 PERP L 4.VTR 5.PEP 6.ECL 7.UPS 8.DOW 9.SWK 10.JPM
2016-03-31	72	$1.2億	40	1MA 2CMI 3HAS 主要銘柄2016-03-31 1.MA 2.CMI 3.HAS 4.VTR 5.DOW 6.PEP 7.UPS 8.BAC 7.25 PERP L 9.ECL 10.CNI
2015-12-31	74	$1.2億	16	1MA23021823DOW 主要銘柄2015-12-31 1.MA 2.302182 3.DOW 4.PEP 5.ECL 6.HAS 7.SWK 8.VTR 9.JNJ 10.UPS
2015-09-30	75	$1.1億	27	1MA 2HAS3302182 主要銘柄2015-09-30 1.MA 2.HAS 3.302182 4.JNJ 5.ECL 6.268648 7.PEP 8.VTR 9.SWK 10.UPS
2015-06-30	73	$1.3億	24	1MA 2JNJ3302182 主要銘柄2015-06-30 1.MA 2.JNJ 3.302182 4.HAS 5.268648 6.VTR 7.ECL 8.DOW 9.SWK 10.PEP
2015-03-31	75	$1.3億	33	1MA 2JNJ 3VTR 主要銘柄2015-03-31 1.MA 2.JNJ 3.VTR 4.NVS 5.302182 6.268648 7.CNI 8.ECL 9.PEP 10.HAS
2014-12-31	78	$1.3億	22	1MA22686483JNJ 主要銘柄2014-12-31 1.MA 2.268648 3.JNJ 4.VTR 5.NVS 6.302182 7.CNI 8.94196L 9.XRX 10.018490
2014-09-30	79	$1.3億	98	1MA22686483UNP 主要銘柄2014-09-30 1.MA 2.268648 3.UNP 4.NVS 5.CNI 6.JNJ 7.ECL 8.VTR 9.XRX 10.94196L
2014-06-30	73	$1.1億	100	1MA 2CMI 3VTR 主要銘柄2014-06-30 1.MA 2.CMI 3.VTR 4.605056 5.CVS 6.ECL 7.PEP 8.UPS 9.DOW 10.SWK
2014-03-31	79	$1.2億	31	1MA 2JNJ3268648 主要銘柄2014-03-31 1.MA 2.JNJ 3.268648 4.ECL 5.709631 6.NVS 7.UNP 8.BBTUSD 9.302182 10.HES
2013-12-31	75	$1.2億	20	1MA 2JNJ 3ECL 主要銘柄2013-12-31 1.MA 2.JNJ 3.ECL 4.268648 5.709631 6.TMO 7.NVS 8.NSC 9.HES 10.94196L
2013-09-30	74	$1.2億	20	1MA 2ECL 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.MA 2.ECL 3.JNJ 4.268648 5.FISV 6.NVS 7.HES 8.709631 9.TMO 10.NSC
2013-06-30	76	$1.1億	0	1MA 2ECL 3TD 主要銘柄2013-06-30 1.MA 2.ECL 3.TD 4.268648 5.JNJ 6.FISV 7.PEP 8.NVS 9.GIS 10.94196L

今四半期の持株変動

Peloton Wealth Strategistsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Truist Financial CORP (TFC); 新規購入: STERIS plc (STE); 全売却: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Best Buy Co INC (BBY).

Peloton Wealth Strategistsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.3%	+51.99%	増加
2	ZTS	Zoetis INC	+0.7%	+150.05%	増加
3	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.6%	+24.76%	増加
4	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	+53.70%	増加
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+7.26%	増加
6	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.4%	+41.27%	増加
7	DHI	Dr Horton INC	+0.4%	+43.41%	増加
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+83.95%	増加
9	TGT	Target CORP	+0.3%	+7.65%	増加
10	SLB	Slb LTD	+0.3%	+4.57%	増加
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.3%	+17.75%	増加
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+122.02%	増加
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	+53.10%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.36%	減少
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-3.29%	減少
16	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-5.24%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.78%	減少
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-12.44%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.40%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-6.80%	減少
21	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-39.89%	減少
22	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.4%	-42.62%	減少
23	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-2.79%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.99%	減少
25	INTU	Intuit INC	-0.6%	-17.29%	減少
26	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-55.32%	減少
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.7%	-79.23%	減少
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.9%	-24.01%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-1%	-24.64%	減少
30	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
31	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
32	STE	STERIS plc	—	NEW	新規購入
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
34	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
39	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
40	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
43	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新規購入
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
46	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	全売却
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
49	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新規購入
50	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-16	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Peloton Wealth Strategistsとはどのような機関投資家ですか？

Peloton Wealth Strategistsは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、86 件のポジションが開示されています。

Peloton Wealth Strategistsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Peloton Wealth Strategistsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1135.3万 (4.6%) 2. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — $1011.1万 (4.1%) 3. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — $915.6万 (3.7%) 4. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — $852.8万 (3.5%) 5. Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — $820.1万 (3.3%)

Peloton Wealth Strategistsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Peloton Wealth Strategistsは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、13件の保有増加、16件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Truist Financial CORP (TFC); 新規購入: STERIS plc (STE); 全売却: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Best Buy Co INC (BBY)

Peloton Wealth Strategistsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeloton Wealth Strategistsの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 18.6% • Health Care: 17.2% • Information Technology: 16.2% • Industrials: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.3% • Communication Services: 8.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Anb Bank

CIK 0002067126

申告総資産額

$2.5億

202 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Blacksheep Fund Management Ltd

CIK 0001800249

申告総資産額

$2.5億

8 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

NavPoint Financial, Inc.

CIK 0002009813

申告総資産額

$2.5億

71 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Threadgill Financial, LLC

CIK 0001814104

申告総資産額

$3.4億

44 stks

2026-03-31

集中度25.1

回転率69.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETFも共通保有

詳細を見る

Vishria Bird Financial Group, LLC

CIK 0001746438

申告総資産額

$5.1億

97 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度17.3

回転率79.7

セクター集中度77.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2028 ETFも共通保有

詳細を見る

Sound View Wealth Advisors Group, LLC

CIK 0001784777

申告総資産額

$14.7億

422 stks

2026-03-31

集中度5.3

回転率11.1

セクター集中度46.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETFも共通保有

詳細を見る

Peloton Wealth Strategists 13F保有トラッカー

CIK: 0001080132

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Peloton Wealth Strategistsは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.15
回転率: 28.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.8
多様性: 100
ポジション規律: 91.27

直近の動向

増加 VRT
+52.0%　$304.6万
減少 CRM
-24.6%　-$279.9万
減少 TMO
-24.0%　-$248.3万
減少 SCZ
-79.2%　-$178.5万
増加 ZTS
+150.1%　$155.5万
減少 AMAT
-55.3%　-$174.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.59%	-0.32%	-2.40%
2	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	4.09%	—	+2.21%
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	3.70%	—	+4.81%
4	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.45%	—	+0.40%
5	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	3.32%	—	+4.11%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.26%	-0.23%	-0.78%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.94%	-0.37%	-2.79%
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.93%	—	-0.89%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	2.60%	+0.58%	+24.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.57%	-0.32%	-6.80%
11	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.49%	—	-2.96%
12	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.31%	—	-6.79%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.19%	-0.61%	-1.99%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	2.14%	+1.27%	+51.99%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	2.12%	+0.49%	+7.26%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.89%	-24.01%
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	1.76%	—	+5.81%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.67%	-0.23%	-12.44%
19	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.66%	—	-2.19%
20	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.65%	—	+1.11%
21	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.62%	—	-1.09%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.59%	-0.11%	-3.29%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.42%	—	+8.07%
24	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.42%	+0.49%	+53.70%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.39%	—	+0.11%
26	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.38%	+0.23%	+53.10%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.36%	+0.42%	+41.27%
28	C	Citigroup INC	株式-金融	1.36%	—	-3.79%
29	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	1.35%	+0.40%	+43.41%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.32%	+0.21%	-1.36%
31	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.31%	—	+11.71%
32	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.28%	-1.03%	-24.64%
33	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.20%	+0.34%	+7.65%
34	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	株式-IT	1.15%	—	+1.96%
35	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.15%	+1.15%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.14%	—	-1.15%
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.14%	—	+4.73%
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+22.31%
39	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.10%	+0.65%	+150.05%
40	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.05%	—	-5.20%
41	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.03%	-0.64%	-55.32%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.03%	—	-12.17%
43	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	1.03%	+0.30%	+17.75%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.02%	+0.37%	+83.95%
45	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.95%	+0.30%	+4.57%
46	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	0.91%	+0.91%	NEW
47	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.90%	—	+52.03%
48	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.87%	—	—
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.82%	—	+1.69%
50	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.80%	-0.61%	-17.29%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: -3.8%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.59
カルマーレシオ: +1.09
インフォメーションレシオ: -1.44
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.02
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$2.5億	28	1GOOGL 2IBDT 3IBDU 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.IBDT 3.IBDU 4.IBDS 5.IBDV 6.AMZN 7.MA 8.IBDR 9.IBDW 10.JPM
2025-12-31	90	$2.6億	25	1GOOGL 2IBDT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.IBDT 3.AMZN 4.IBDU 5.MA 6.IBDS 7.IBDV 8.JPM 9.IBDR 10.MSFT
2025-09-30	93	$2.5億	21	1GOOGL 2IBDT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.IBDT 3.AMZN 4.MA 5.MSFT 6.IBDS 7.IBDU 8.JPM 9.IBDR 10.IBDQ
2025-06-30	89	$2.5億	0	1IBDT 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-06-30 1.IBDT 2.AMZN 3.MA 4.IBDS 5.MSFT 6.IBDU 7.GOOGL 8.IBDR 9.IBDQ 10.JPM
2025-03-31	92	$2.4億	100	1IBDT 2MA 3IBDS 主要銘柄2025-03-31 1.IBDT 2.MA 3.IBDS 4.IBDU 5.AMZN 6.IBDQ 7.IBDR 8.GOOGL 9.CRM 10.TMO
2024-12-31	92	$2.5億	0	1AMZN 2GOOGL 3MA 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MA 4.CRM 5.JPM 6.IBDT 7.IBDS 8.IBDQ 9.MSFT 10.IBDU
2024-09-30	93	$2.5億	0	1MA 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MA 2.TMO 3.GOOGL 4.JPM 5.AMZN 6.IBDT 7.MSFT 8.IBDQ 9.IBDS 10.CRM
2024-06-30	92	$2.4億	0	1GOOGL 2MA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.MSFT 4.JPM 5.TMO 6.AMZN 7.IBDS 8.IBDQ 9.IBDT 10.IBDR
2024-03-31	91	$2.5億	0	1MA 2TMO 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MA 2.TMO 3.JPM 4.MSFT 5.CRM 6.GOOGL 7.AMZN 8.IBDS 9.IBDQ 10.IBDT
2023-12-31	93	$2.3億	0	1MA 2TMO 3CRM 主要銘柄2023-12-31 1.MA 2.TMO 3.CRM 4.GOOGL 5.MSFT 6.IBDQ 7.IBDS 8.JPM 9.IBDT 10.IBDR
2023-09-30	88	$2.2億	0	1MA 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MA 2.TMO 3.GOOGL 4.IBDQ 5.JPM 6.IBDP 7.IBDR 8.MSFT 9.IBDS 10.AMGN
2023-06-30	88	$2.3億	0	1MA 2TMO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.MA 2.TMO 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.IBDQ 7.IBDP 8.CRM 9.RTX 10.ABBV
2023-03-31	88	$2.2億	0	1TMO 2MA 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.TMO 2.MA 3.ABBV 4.MSFT 5.GOOGL 6.IBDP 7.RTX 8.UPS 9.IBDQ 10.JPM
2022-12-31	86	$2.1億	0	1TMO 2MA 3ABBV 主要銘柄2022-12-31 1.TMO 2.MA 3.ABBV 4.RTX 5.BOX 6.IBDP 7.AMGN 8.JPM 9.IBDQ 10.MSFT
2022-09-30	87	$1.9億	0	1TMO 2ABBV 3MA 主要銘柄2022-09-30 1.TMO 2.ABBV 3.MA 4.IBDP 5.IBDQ 6.GOOGL 7.AMGN 8.MSFT 9.RTX 10.IBDR
2022-06-30	85	$2.1億	0	1TMO 2ABBV 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.TMO 2.ABBV 3.MA 4.GOOGL 5.IBDP 6.RTX 7.IBDQ 8.MSFT 9.UPS 10.AMGN
2022-03-31	83	$2.4億	0	1TMO 2GOOGL 3MA 主要銘柄2022-03-31 1.TMO 2.GOOGL 3.MA 4.ABBV 5.MSFT 6.RTX 7.UPS 8.IBDP 9.BOX 10.IBDQ
2021-12-31	89	$2.5億	0	1TMO 2GOOGL 3MA 主要銘柄2021-12-31 1.TMO 2.GOOGL 3.MA 4.MSFT 5.ABBV 6.UPS 7.JPM 8.SBUX 9.CRM 10.YETI
2021-09-30	87	$2.4億	0	1TMO 2GOOGL 3MA 主要銘柄2021-09-30 1.TMO 2.GOOGL 3.MA 4.CRM 5.JPM 6.MSFT 7.YETI 8.SBUX 9.RTX 10.WRKUSD
2021-06-30	85	$2.4億	94	1MA 2GOOGL 3TMO 主要銘柄2021-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.TMO 4.YETI 5.JPM 6.MSFT 7.UPS 8.WRKUSD 9.SBUX 10.CRM
2021-03-31	83	$2.1億	24	1MA 2GOOGL 3TMO 主要銘柄2021-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.TMO 4.WRKUSD 5.JPM 6.SBUX 7.YETI 8.CRM 9.MSFT 10.UPS
2020-12-31	79	$2.0億	24	1MA 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.MA 2.TMO 3.GOOGL 4.SBUX 5.CRM 6.WRKUSD 7.YETI 8.JPM 9.UPS 10.ALGN
2020-09-30	77	$1.8億	20	1MA 2CRM 3TMO 主要銘柄2020-09-30 1.MA 2.CRM 3.TMO 4.UPS 5.GOOGL 6.SBUX 7.MSFT 8.WRKUSD 9.YETI 10.ALGN
2020-06-30	74	$1.6億	40	1MA 2CRM 3TMO 主要銘柄2020-06-30 1.MA 2.CRM 3.TMO 4.GOOGL 5.MSFT 6.YETI 7.ABBV 8.TWLO 9.BOX 10.SBUX
2020-03-31	72	$1.2億	43	1MA 2GOOGL 3CRM 主要銘柄2020-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.CRM 4.SBUX 5.TMO 6.WRKUSD 7.BAC 7.25 PERP L 8.MDT 9.JPM 10.UPS
2019-12-31	77	$1.6億	19	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.GOOGL 4.SBUX 5.BA 6.JPM 7.CRM 8.ALGN 9.MDT 10.ECL
2019-09-30	71	$1.6億	19	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.BA 4.SBUX 5.GOOGL 6.VTR 7.CRM 8.ECL 9.JPM 10.MDT
2019-06-30	67	$1.5億	16	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3BA 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.BA 4.SBUX 5.CRM 6.IDXX 7.GOOGL 8.VTR 9.ECL 10.RSG
2019-03-31	63	$1.4億	27	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3CRM 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.CRM 4.GOOGL 5.SBUX 6.VTR 7.ALGN 8.ECL 9.BA 10.RSG
2018-12-31	60	$1.2億	23	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3CRM 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.CRM 4.GOOGL 5.SBUX 6.VTR 7.JPM 8.MDT 9.RSG 10.ECL
2018-09-30	57	$1.5億	29	1MA 2ALGN 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2018-09-30 1.MA 2.ALGN 3.BAC 7.25 PERP L 4.CRM 5.GOOGL 6.G0177J 7.IDXX 8.MDT 9.JPM 10.VTR
2018-06-30	62	$1.4億	20	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3ALGN 主要銘柄2018-06-30 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.ALGN 4.GOOGL 5.CRM 6.META 7.VTR 8.JPM 9.IDXX 10.MDT
2018-03-31	63	$1.3億	34	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.GOOGL 4.JPM 5.META 6.CRM 7.SBUX 8.RSG 9.ALGN 10.TPR
2017-12-31	64	$1.3億	19	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.JPM 4.GOOGL 5.DD 6.SBUX 7.CMI 8.SWK 9.ALGN 10.VTR
2017-09-30	65	$1.3億	26	1MA 2BAC 7.25 PERP L 3CMI 主要銘柄2017-09-30 1.MA 2.BAC 7.25 PERP L 3.CMI 4.DD 5.VTR 6.JPM 7.SBUX 8.ALGN 9.GOOGL 10.SWK
2017-06-30	71	$1.3億	100	1MA 2CMI 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2017-06-30 1.MA 2.CMI 3.BAC 7.25 PERP L 4.VTR 5.BA 6.SBUX 7.JPM 8.RSG 9.DOW 10.CNI
2017-03-31	69	$1.2億	0	1MA 2CMI 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2017-03-31 1.MA 2.CMI 3.BAC 7.25 PERP L 4.RSG 5.DOW 6.VTR 7.SBUX 8.JPM 9.BA 10.AAPL
2016-12-31	74	$1.2億	17	1MA 2CMI 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2016-12-31 1.MA 2.CMI 3.BAC 7.25 PERP L 4.JPM 5.VTR 6.DOW 7.UPS 8.PEP 9.AAPL 10.CNI
2016-09-30	73	$1.2億	34	1MA 2CMI 3BAC 7.25 PERP L 主要銘柄2016-09-30 1.MA 2.CMI 3.BAC 7.25 PERP L 4.VTR 5.PEP 6.ECL 7.UPS 8.DOW 9.SWK 10.JPM
2016-03-31	72	$1.2億	40	1MA 2CMI 3HAS 主要銘柄2016-03-31 1.MA 2.CMI 3.HAS 4.VTR 5.DOW 6.PEP 7.UPS 8.BAC 7.25 PERP L 9.ECL 10.CNI
2015-12-31	74	$1.2億	16	1MA23021823DOW 主要銘柄2015-12-31 1.MA 2.302182 3.DOW 4.PEP 5.ECL 6.HAS 7.SWK 8.VTR 9.JNJ 10.UPS
2015-09-30	75	$1.1億	27	1MA 2HAS3302182 主要銘柄2015-09-30 1.MA 2.HAS 3.302182 4.JNJ 5.ECL 6.268648 7.PEP 8.VTR 9.SWK 10.UPS
2015-06-30	73	$1.3億	24	1MA 2JNJ3302182 主要銘柄2015-06-30 1.MA 2.JNJ 3.302182 4.HAS 5.268648 6.VTR 7.ECL 8.DOW 9.SWK 10.PEP
2015-03-31	75	$1.3億	33	1MA 2JNJ 3VTR 主要銘柄2015-03-31 1.MA 2.JNJ 3.VTR 4.NVS 5.302182 6.268648 7.CNI 8.ECL 9.PEP 10.HAS
2014-12-31	78	$1.3億	22	1MA22686483JNJ 主要銘柄2014-12-31 1.MA 2.268648 3.JNJ 4.VTR 5.NVS 6.302182 7.CNI 8.94196L 9.XRX 10.018490
2014-09-30	79	$1.3億	98	1MA22686483UNP 主要銘柄2014-09-30 1.MA 2.268648 3.UNP 4.NVS 5.CNI 6.JNJ 7.ECL 8.VTR 9.XRX 10.94196L
2014-06-30	73	$1.1億	100	1MA 2CMI 3VTR 主要銘柄2014-06-30 1.MA 2.CMI 3.VTR 4.605056 5.CVS 6.ECL 7.PEP 8.UPS 9.DOW 10.SWK
2014-03-31	79	$1.2億	31	1MA 2JNJ3268648 主要銘柄2014-03-31 1.MA 2.JNJ 3.268648 4.ECL 5.709631 6.NVS 7.UNP 8.BBTUSD 9.302182 10.HES
2013-12-31	75	$1.2億	20	1MA 2JNJ 3ECL 主要銘柄2013-12-31 1.MA 2.JNJ 3.ECL 4.268648 5.709631 6.TMO 7.NVS 8.NSC 9.HES 10.94196L
2013-09-30	74	$1.2億	20	1MA 2ECL 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.MA 2.ECL 3.JNJ 4.268648 5.FISV 6.NVS 7.HES 8.709631 9.TMO 10.NSC
2013-06-30	76	$1.1億	0	1MA 2ECL 3TD 主要銘柄2013-06-30 1.MA 2.ECL 3.TD 4.268648 5.JNJ 6.FISV 7.PEP 8.NVS 9.GIS 10.94196L

今四半期の持株変動

Peloton Wealth Strategistsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.3%	+51.99%	増加
2	ZTS	Zoetis INC	+0.7%	+150.05%	増加
3	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.6%	+24.76%	増加
4	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	+53.70%	増加
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+7.26%	増加
6	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.4%	+41.27%	増加
7	DHI	Dr Horton INC	+0.4%	+43.41%	増加
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+83.95%	増加
9	TGT	Target CORP	+0.3%	+7.65%	増加
10	SLB	Slb LTD	+0.3%	+4.57%	増加
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.3%	+17.75%	増加
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+122.02%	増加
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	+53.10%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.36%	減少
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-3.29%	減少
16	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-5.24%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.78%	減少
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-12.44%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.40%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-6.80%	減少
21	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-39.89%	減少
22	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.4%	-42.62%	減少
23	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-2.79%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.99%	減少
25	INTU	Intuit INC	-0.6%	-17.29%	減少
26	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-55.32%	減少
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.7%	-79.23%	減少
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.9%	-24.01%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-1%	-24.64%	減少
30	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
31	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
32	STE	STERIS plc	—	NEW	新規購入
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
34	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
39	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
40	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
43	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新規購入
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
46	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	全売却
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
48	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
49	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新規購入
50	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-16	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	EDGARで見る