Old Peak Finance LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002080991

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117

Old Peak Finance LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.75
回転率: 10.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 69.77

Old Peak Finance LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.119 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 NVDA
+97.9%　$758.0万
減少 DFAC
+3.1%　$38.3万
減少 BSV
+4.9%　$167.5万
減少 MSFT
+3.2%　-$38.8万
減少 SPY
-2.5%　-$20.8万
減少 PLTR
-0.1%　-$26.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位84銘柄を表示中（全117銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	23.14%	-0.29%	+4.94%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	18.24%	-0.81%	+3.14%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	14.13%	+0.10%	+2.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.63%	+4.13%	+97.86%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.64%	+0.16%	+17.29%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.30%	-0.07%	+0.00%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.94%	-0.13%	-3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.61%	-0.22%	-2.51%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.29%	-0.13%	—
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.14%	-0.08%	+5.28%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	-0.12%	—
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.93%	—	+0.54%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.89%	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.29%	+3.15%
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.79%	-0.17%	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.79%	-0.15%	-2.49%
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.73%	—	+0.30%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.71%	-0.20%	-0.07%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.14%	+1.41%
20	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.69%
21	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.52%	-0.08%	-23.01%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.51%	-0.06%	+0.66%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	-0.07%	+2.04%
25	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.50%	-0.05%	-7.97%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.48%	-0.08%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.12%	-5.25%
28	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.45%	+0.03%	+0.12%
29	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.40%	—	—
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.35%	+0.04%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-0.04%	—
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.34%	+0.03%	+17.96%
33	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	0.33%	-0.04%	-3.98%
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.33%	-0.04%	—
35	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.33%	—	-1.76%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-2.27%
37	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.28%	—	+5.19%
39	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.28%	-0.04%	—
40	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.27%	+0.04%	+0.63%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.27%	-0.05%	-12.33%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.27%	—	+0.74%
43	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.26%	—	+0.20%
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.26%	—	—
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.25%	-0.03%	—
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.25%	—	+0.82%
50	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.24%	—	+2.28%

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.62
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.33
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.92
セクター分散度: +21.5%
歪度: +0.58
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +4.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	117	$1.7億	10	1BSV 2DFAC 3DFAX 主要銘柄2026-03-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAX 4.NVDA 5.VTI 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.DFUS 10.AAPL
2025-12-31	121	$1.6億	0	1BSV 2DFAC 3DFAX 主要銘柄2025-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAX 4.NVDA 5.VTI 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.DFUS 10.VOO

今四半期の持株変動

Old Peak Finance LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Raymond James Financial INC (RJF); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG).

Old Peak Finance LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.1%	+97.86%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+17.29%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.41%	増加
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+2.54%	増加
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	—	変化なし
6	TGT	Target CORP	0%	+0.63%	増加
7	MO	Altria Group INC	0%	+0.12%	増加
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+17.96%	増加
9	WMT	Walmart INC	0%	+2.83%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+31.80%	増加
11	PAAS	Pan American Silver CORP	—	—	変化なし
12	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.74%	増加
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.70%	減少
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
15	EDEN	Ishares Msci Denmark ETF	0%	-3.25%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
17	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	変化なし
18	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	0%	-3.98%	減少
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	変化なし
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.29%	増加
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.87%	減少
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-12.33%	減少
24	PM	Philip Morris International	-0.1%	-7.97%	減少
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.66%	増加
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.00%	増加
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.04%	増加
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-23.01%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.28%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.25%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	変化なし
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-3.21%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.49%	減少
36	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	—	変化なし
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.07%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.51%	減少
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	+4.94%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.15%	増加
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	+3.14%	増加
42	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
47	BCPC	Balchem CORP	—	NEW	新規購入
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
49	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
50	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Old Peak Finance LLCとはどのような機関投資家ですか？

Old Peak Finance LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、117 件のポジションが開示されています。

Old Peak Finance LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Old Peak Finance LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $3963.2万 (23.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3124.1万 (18.2%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $2419.7万 (14.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1649.5万 (9.6%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $451.6万 (2.6%)

Old Peak Finance LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Old Peak Finance LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、12件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Raymond James Financial INC (RJF); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG)

Old Peak Finance LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOld Peak Finance LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 69.2% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 5.5% • Communication Services: 5.3% • Consumer Staples: 5.2% • Energy: 3.0%

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セクター集中度93.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Old Peak Finance LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002080991

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117

Old Peak Finance LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.75
回転率: 10.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 69.77

直近の動向

増加 NVDA
+97.9%　$758.0万
減少 DFAC
+3.1%　$38.3万
減少 BSV
+4.9%　$167.5万
減少 MSFT
+3.2%　-$38.8万
減少 SPY
-2.5%　-$20.8万
減少 PLTR
-0.1%　-$26.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位84銘柄を表示中（全117銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	23.14%	-0.29%	+4.94%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	18.24%	-0.81%	+3.14%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	14.13%	+0.10%	+2.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.63%	+4.13%	+97.86%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.64%	+0.16%	+17.29%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.30%	-0.07%	+0.00%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.94%	-0.13%	-3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.61%	-0.22%	-2.51%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.29%	-0.13%	—
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.14%	-0.08%	+5.28%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	-0.12%	—
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.93%	—	+0.54%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.89%	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.29%	+3.15%
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.79%	-0.17%	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.79%	-0.15%	-2.49%
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.73%	—	+0.30%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.71%	-0.20%	-0.07%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.14%	+1.41%
20	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.69%
21	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.52%	-0.08%	-23.01%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.51%	-0.06%	+0.66%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	-0.07%	+2.04%
25	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.50%	-0.05%	-7.97%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.48%	-0.08%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.12%	-5.25%
28	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.45%	+0.03%	+0.12%
29	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.40%	—	—
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.35%	+0.04%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-0.04%	—
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.34%	+0.03%	+17.96%
33	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	0.33%	-0.04%	-3.98%
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.33%	-0.04%	—
35	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.33%	—	-1.76%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-2.27%
37	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.28%	—	+5.19%
39	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.28%	-0.04%	—
40	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.27%	+0.04%	+0.63%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.27%	-0.05%	-12.33%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.27%	—	+0.74%
43	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.26%	—	+0.20%
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.26%	—	—
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.25%	-0.03%	—
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.25%	—	+0.82%
50	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.24%	—	+2.28%

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.62
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.33
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.92
セクター分散度: +21.5%
歪度: +0.58
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +4.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	117	$1.7億	10	1BSV 2DFAC 3DFAX 主要銘柄2026-03-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAX 4.NVDA 5.VTI 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.DFUS 10.AAPL
2025-12-31	121	$1.6億	0	1BSV 2DFAC 3DFAX 主要銘柄2025-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAX 4.NVDA 5.VTI 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.DFUS 10.VOO

今四半期の持株変動

Old Peak Finance LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.1%	+97.86%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+17.29%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.41%	増加
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+2.54%	増加
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	—	変化なし
6	TGT	Target CORP	0%	+0.63%	増加
7	MO	Altria Group INC	0%	+0.12%	増加
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+17.96%	増加
9	WMT	Walmart INC	0%	+2.83%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+31.80%	増加
11	PAAS	Pan American Silver CORP	—	—	変化なし
12	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.74%	増加
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.70%	減少
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
15	EDEN	Ishares Msci Denmark ETF	0%	-3.25%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
17	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	変化なし
18	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	0%	-3.98%	減少
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	変化なし
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.29%	増加
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.87%	減少
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-12.33%	減少
24	PM	Philip Morris International	-0.1%	-7.97%	減少
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.66%	増加
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.00%	増加
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.04%	増加
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-23.01%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.28%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.25%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	変化なし
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-3.21%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.49%	減少
36	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	—	変化なし
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.07%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.51%	減少
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	+4.94%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.15%	増加
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	+3.14%	増加
42	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
47	BCPC	Balchem CORP	—	NEW	新規購入
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
49	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
50	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却