Muhlenkamp & Co INC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001133219

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

MUHLENKAMP & CO INCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.54
回転率: 20.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.81
多様性: 58
ポジション規律: 94.03

Muhlenkamp & Co INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MTZ
-59.5%　-$920.8万
増加 LYB
+0.7%　$703.1万
減少 ICLR
-10.6%　-$615.6万
減少 NMIH
-21.7%　-$534.4万
増加 CE
+0.7%　$501.1万
減少 MSFT
-0.2%　-$376.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	7.41%	+0.51%	-8.38%
2	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	6.72%	+0.22%	-11.06%
3	NEM	Newmont CORP	株式-素材	6.59%	-1.05%	-18.74%
4	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	6.19%	+0.19%	-0.09%
5	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	5.89%	+0.63%	-0.04%
6	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	株式-一般消費財	5.78%	+0.33%	-11.61%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.84%	-0.35%	-0.16%
8	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	4.36%	+1.04%	+0.04%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.18%	-0.41%	-0.45%
10	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	4.16%	+0.53%	-0.23%
11	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	3.97%	+1.81%	+0.72%
12	BGC	Bgc Group Inc-a	株式-金融	3.72%	-0.51%	-17.92%
13	CE	Celanese CORP	株式-素材	3.65%	+1.27%	+0.67%
14	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	3.63%	-2.55%	-59.50%
15	NMIH	Nmi Holdings INC	株式-金融	3.62%	-1.51%	-21.71%
16	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	3.45%	-0.03%	—
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	3.41%	+3.41%	NEW
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.21%	-1.08%	-0.21%
19	URI	United Rentals INC	株式-資本財	2.99%	-0.41%	-0.02%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.50%	+0.12%	-0.98%
21	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	株式-一般消費財	2.43%	-0.08%	+0.04%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.09%	-0.14%	-14.57%
23	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	1.98%	+0.02%	+0.23%
24	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	1.92%	-1.70%	-10.64%
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.51%	-0.01%	—
26	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.33%	+0.08%	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.25%	+0.04%	—
28	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	株式-その他	0.16%	+0.02%	-0.49%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	+0.07%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-10.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+28%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +0.59
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.76
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.18
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +51.6%
最悪12ヶ月: +2.9%
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +6.9%
歪度: +0.27
尖度: -0.85
アップサイドポテンシャル: +3.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$3.8億	21	1AEM 2EQT 3NEM 主要銘柄2026-03-31 1.AEM 2.EQT 3.NEM 4.MCK 5.RGLD 6.RUSHA 7.BRK-B 8.SLB 9.AAPL 10.WAB
2025-12-31	28	$3.7億	8	1NEM 2AEM 3EQT 主要銘柄2025-12-31 1.NEM 2.AEM 3.EQT 4.MTZ 5.MCK 6.RUSHA 7.RGLD 8.BRK-B 9.NMIH 10.AAPL
2025-09-30	31	$3.7億	39	1AEM 2EQT 3NEM 主要銘柄2025-09-30 1.AEM 2.EQT 3.NEM 4.MTZ 5.MCK 6.RUSHA 7.BRK-B 8.NMIH 9.RGLD 10.MSFT
2025-06-30	26	$3.2億	0	1EQT 2MCK 3NMIH 主要銘柄2025-06-30 1.EQT 2.MCK 3.NMIH 4.RUSHA 5.BRK-B 6.MTZ 7.AEM 8.BGC 9.NEM 10.MSFT
2025-03-31	26	$3.1億	100	1MCK 2EQT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.MCK 2.EQT 3.BRK-B 4.RUSHA 5.NMIH 6.AEM 7.BGC 8.RGLD 9.AAPL 10.NEM
2024-12-31	30	$3.3億	0	1MCK 2EQT 3RUSHA 主要銘柄2024-12-31 1.MCK 2.EQT 3.RUSHA 4.BRK-B 5.NMIH 6.AAPL 7.BGC 8.MTZ 9.MSFT 10.UNH
2024-09-30	28	$3.3億	0	1RUSHA 2NMIH 3MCK 主要銘柄2024-09-30 1.RUSHA 2.NMIH 3.MCK 4.BRK-B 5.EQT 6.BGC 7.NEM 8.UNH 9.AAPL 10.PHM
2024-06-30	29	$3.2億	0	1MCK 2EQT 3NMIH 主要銘柄2024-06-30 1.MCK 2.EQT 3.NMIH 4.RUSHA 5.BRK-B 6.OXY 7.SLB 8.BGC 9.MSFT 10.AAPL
2024-03-31	29	$3.4億	0	1AVGO 2MCK 3RUSHA 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.MCK 3.RUSHA 4.SLB 5.EQT 6.KEX 7.BRK-B 8.OXY 9.NMIH 10.BGC
2023-12-31	29	$3.1億	0	1RUSHA 2MCK 3AVGO 主要銘柄2023-12-31 1.RUSHA 2.MCK 3.AVGO 4.EQT 5.SLB 6.OXY 7.NMIH 8.BRK-B 9.KEX 10.UNH
2023-09-30	60	$2.9億	0	1SLB 2EQT 3MCK 主要銘柄2023-09-30 1.SLB 2.EQT 3.MCK 4.OXY 5.RUSHA 6.KEX 7.AVGO 8.BRK-B 9.UNH 10.NMIH
2023-06-30	31	$2.8億	0	1EQT 2MCK 3SLB 主要銘柄2023-06-30 1.EQT 2.MCK 3.SLB 4.MTZ 5.RUSHA 6.AVGO 7.OXY 8.KEX 9.BRK-B 10.UNH
2022-12-31	27	$2.4億	0	1SLB 2EQT 3OXY 主要銘柄2022-12-31 1.SLB 2.EQT 3.OXY 4.MCK 5.PSQUSD 6.UNH 7.RUSHA 8.BRK-B 9.DOW 10.MTZ
2022-09-30	27	$2.2億	0	1EQT 2OXY 3MCK 主要銘柄2022-09-30 1.EQT 2.OXY 3.MCK 4.UNH 5.SPDN 6.SLB 7.RUSHA 8.CVS 9.AMLP 10.KEX
2022-06-30	28	$2.1億	0	1EQT 2OXY 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.EQT 2.OXY 3.UNH 4.MCK 5.RUSHA 6.DOW 7.SLB 8.BRK-B 9.CVS 10.KEX
2022-03-31	36	$2.9億	0	1MCK 2EQT 3DOW 主要銘柄2022-03-31 1.MCK 2.EQT 3.DOW 4.OXY 5.BRK-B 6.SLB 7.UNH 8.RUSHA 9.KEX 10.MTZ
2021-12-31	35	$2.9億	0	1WCC 2MCK 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.WCC 2.MCK 3.MSFT 4.MCHP 5.AVGO 6.AAPL 7.RUSHA 8.DOW 9.UNH 10.MTZ
2021-09-30	32	$2.6億	0	1WCC 2MCHP 3RUSHA 主要銘柄2021-09-30 1.WCC 2.MCHP 3.RUSHA 4.MCK 5.BFH 6.MSFT 7.DOW 8.AVGO 9.AAPL 10.MTZ
2021-06-30	33	$2.7億	8	1MCHP 2DOW 3RUSHA 主要銘柄2021-06-30 1.MCHP 2.DOW 3.RUSHA 4.MTZ 5.WCC 6.BFH 7.MCK 8.MSFT 9.AVGO 10.TEN1
2021-03-31	33	$2.7億	24	1WCC 2RUSHA 3MCHP 主要銘柄2021-03-31 1.WCC 2.RUSHA 3.MCHP 4.DOW 5.MCK 6.MSFT 7.AAPL 8.MTZ 9.AVGO 10.BFH
2020-12-31	37	$2.5億	33	1RUSHA 2MCHP 3DOW 主要銘柄2020-12-31 1.RUSHA 2.MCHP 3.DOW 4.MCK 5.MTZ 6.AVGO 7.AAPL 8.WCC 9.MSFT 10.MTH
2020-09-30	33	$1.9億	21	1MTH 2GLD 3DOW 主要銘柄2020-09-30 1.MTH 2.GLD 3.DOW 4.MCK 5.MCHP 6.RUSHA 7.MSFT 8.AAPL 9.AVGO 10.BRK-B
2020-06-30	31	$1.9億	46	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.MCK 5.MCHP 6.DOW 7.MTH 8.RUSHA 9.AVGO 10.BMY
2019-12-31	37	$2.3億	35	1AAPL 2MSFT 3GLD 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GLD 4.RUSHA 5.MCHP 6.MCK 7.BRK-B 8.DOW 9.AMLPUSD 10.CVS
2019-09-30	34	$2.1億	31	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.RUSHA 5.MCK 6.MCHP 7.BFH 8.GILD 9.MTH 10.CCJ
2019-06-30	33	$2.1億	22	1MSFT 2AAPL 3AZO 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AZO 4.GLD 5.BFH 6.MCK 7.RUSHA 8.CCJ 9.GILD 10.MCHP
2019-03-31	32	$2.1億	37	1MSFT 2UNH 3BFH 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.BFH 4.AAPL 5.AZO 6.RUSHA 7.GLD 8.CCJ 9.CE 10.GILD
2018-09-30	34	$2.3億	28	1AAPL 2MSFT 3BFH 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BFH 4.UNH 5.AXP 6.CE 7.GILD 8.RUSHA 9.CCJ 10.GLD
2018-06-30	38	$2.6億	20	1AAPL 2BFH 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.BFH 3.MSFT 4.UNH 5.TCEHY 6.ON 7.CE 8.RUSHA 9.GLD 10.AXP
2018-03-31	38	$2.8億	30	1ON 2GILD 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.ON 2.GILD 3.AAPL 4.BFH 5.MSFT 6.TCEHY 7.UNH 8.BMY 9.RUSHA 10.GLD
2017-12-31	76	$3.4億	18	1AAPL 2ON 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.ON 3.MSFT 4.BFH 5.GILD 6.RUSHA 7.UNH 8.TCEHY 9.CE 10.MCK
2017-09-30	79	$3.2億	28	1AAPL 2ON 3GILD 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.ON 3.GILD 4.MSFT 5.BFH 6.HN9 7.RUSHA 8.UNH 9.CE 10.BMY
2017-06-30	83	$3.2億	15	1BFH 2AAPL 3GILD 主要銘柄2017-06-30 1.BFH 2.AAPL 3.GILD 4.ON 5.MSFT 6.MCK 7.CE 8.HN9 9.UNH 10.GLD
2017-03-31	87	$3.3億	27	1BFH 2AAPL 3ON 主要銘柄2017-03-31 1.BFH 2.AAPL 3.ON 4.GILD 5.MSFT 6.CE 7.LN5 8.MCK 9.HN9 10.GLD
2016-12-31	82	$3.2億	24	1BFH 2AAPL 3GILD 主要銘柄2016-12-31 1.BFH 2.AAPL 3.GILD 4.ON 5.MSFT 6.RUSHA 7.LN5 8.SAVEEUR 9.BMY 10.MCK
2016-09-30	59	$2.6億	22	1BFH 2GILD 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.ON 5.MSFT 6.GLD 7.HN9 8.92923C 9.BMY 10.RUSHA
2016-06-30	55	$2.6億	25	1BFH 2GILD 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.BMY 5.MSFT 6.ON 7.GLD 8.HN9 9.LN5 10.TEVA
2016-03-31	54	$2.4億	54	1BFH 2GILD 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.BMY 5.MSFT 6.ON 7.HN9 8.TEVA 9.ALGT 10.SAVEEUR
2015-12-31	61	$3.3億	31	1BFH 2JPM 3GILD 主要銘柄2015-12-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.CE 5.MSFT 6.AAPL 7.G0551A 8.BMY 9.DAL 10.ON
2015-09-30	67	$3.4億	34	1BFH 2JPM 3GILD 主要銘柄2015-09-30 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.AAPL 5.CE 6.04270V 7.MSFT 8.BMY 9.ON 10.DAL
2015-06-30	72	$4.6億	31	1BFH 2GILD 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.BFH 2.GILD 3.JPM 4.CE 5.AAPL 6.04270V 7.DCH 8.HN9 9.ON 10.GM
2015-03-31	67	$4.7億	32	1BFH 2JPM 3GILD 主要銘柄2015-03-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.DCH 5.AAPL 6.LNC 7.STT 8.04270V 9.HN9 10.BRK-B
2014-12-31	71	$5.0億	35	1BFH 2JPM 3GILD 主要銘柄2014-12-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.DCH 5.G2554F 6.STT 7.04270V 8.LNC 9.BRK-B 10.AAPL
2014-09-30	71	$5.5億	18	1BFH 2JPM 3DAL 主要銘柄2014-09-30 1.BFH 2.JPM 3.DAL 4.GILD 5.ORCL 6.AIG 7.STT 8.04270V 9.C 10.25490a
2014-06-30	61	$5.7億	20	1BFH 2DAL 3JPM 主要銘柄2014-06-30 1.BFH 2.DAL 3.JPM 4.STT 5.ORCL 6.AIG 7.HAL 8.25490a 9.G2554F 10.MSFT
2014-03-31	67	$5.7億	25	1BFH 2JPM 3DAL 主要銘柄2014-03-31 1.BFH 2.JPM 3.DAL 4.STT 5.ORCL 6.SAH 7.CELG 8.AIG 9.GM 10.C
2013-12-31	70	$5.7億	23	1BFH 2JPM 3CELG 主要銘柄2013-12-31 1.BFH 2.JPM 3.CELG 4.SAH 5.STT 6.PM 7.MSFT 8.DAL 9.ORCL 10.AIG
2013-09-30	57	$5.0億	19	1BFH 2SAH 3JPM 主要銘柄2013-09-30 1.BFH 2.SAH 3.JPM 4.CELG 5.MSFT 6.PM 7.STT 8.REX 9.AIG 10.ORCL
2013-06-30	59	$4.8億	—	1BFH 2JPM 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.BFH 2.JPM 3.MSFT 4.PM 5.STT 6.SAH 7.WPRT 8.HAL 9.CELG 10.AIG

今四半期の持株変動

Muhlenkamp & Co INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Chart Industries INC (GTLS); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 減少: Mastec INC (MTZ) — 保有株数 -59.50%; 増加: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 保有株数 +0.72%.

Muhlenkamp & Co INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+1.8%	+0.72%	増加
2	CE	Celanese CORP	+1.3%	+0.67%	増加
3	SLB	Slb LTD	+1%	+0.04%	増加
4	RGLD	Royal Gold INC	+0.6%	-0.04%	減少
5	WAB	Wabtec CORP	+0.5%	-0.23%	減少
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	-8.38%	減少
7	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	+0.3%	-11.61%	減少
8	EQT	Eqt CORP	+0.2%	-11.06%	減少
9	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-0.09%	減少
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.98%	減少
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	変化なし
12	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	変化なし
13	EQX	Equinox Gold CORP	0%	+0.23%	増加
14	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	0%	-0.49%	減少
15	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	変化なし
16	MCHP	Microchip Technology INC	0%	—	変化なし
17	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	-0.1%	+0.04%	増加
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-14.57%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.16%	減少
20	URI	United Rentals INC	-0.4%	-0.02%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.45%	減少
22	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.5%	-17.92%	減少
23	NEM	Newmont CORP	-1.1%	-18.74%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.21%	減少
25	NMIH	Nmi Holdings INC	-1.5%	-21.71%	減少
26	ICLR	ICON Public Limited Company	-1.7%	-10.64%	減少
27	MTZ	Mastec INC	-2.6%	-59.50%	減少
28	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
29	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	全売却
30	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Muhlenkamp & Co INCとはどのような機関投資家ですか？

Muhlenkamp & Co INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、29 件のポジションが開示されています。

Muhlenkamp & Co INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Muhlenkamp & Co INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — $2813.1万 (7.4%) 2. Eqt CORP (EQT) — $2553.5万 (6.7%) 3. Newmont CORP (NEM) — $2502.5万 (6.6%) 4. Mckesson CORP (MCK) — $2351.1万 (6.2%) 5. Royal Gold INC (RGLD) — $2236.8万 (5.9%)

Muhlenkamp & Co INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Muhlenkamp & Co INCは26件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、5件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Chart Industries INC (GTLS); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 減少: Mastec INC (MTZ) — 保有株数 -59.50%; 増加: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 保有株数 +0.72%

Muhlenkamp & Co INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMuhlenkamp & Co INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 30.6% • Financials: 14.1% • Energy: 12.7% • Industrials: 12.4% • Information Technology: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.1%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Agnico Eagle Mines LTDも共通保有

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ASA Gold & Precious Metals Ltd

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申告総資産額

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2019-09-30

データが古く、未更新

集中度38.0

回転率22.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Agnico Eagle Mines LTDも共通保有

詳細を見る

Muhlenkamp & Co INC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001133219

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

MUHLENKAMP & CO INCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.54
回転率: 20.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.81
多様性: 58
ポジション規律: 94.03

直近の動向

減少 MTZ
-59.5%　-$920.8万
増加 LYB
+0.7%　$703.1万
減少 ICLR
-10.6%　-$615.6万
減少 NMIH
-21.7%　-$534.4万
増加 CE
+0.7%　$501.1万
減少 MSFT
-0.2%　-$376.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	7.41%	+0.51%	-8.38%
2	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	6.72%	+0.22%	-11.06%
3	NEM	Newmont CORP	株式-素材	6.59%	-1.05%	-18.74%
4	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	6.19%	+0.19%	-0.09%
5	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	5.89%	+0.63%	-0.04%
6	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	株式-一般消費財	5.78%	+0.33%	-11.61%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.84%	-0.35%	-0.16%
8	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	4.36%	+1.04%	+0.04%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.18%	-0.41%	-0.45%
10	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	4.16%	+0.53%	-0.23%
11	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	3.97%	+1.81%	+0.72%
12	BGC	Bgc Group Inc-a	株式-金融	3.72%	-0.51%	-17.92%
13	CE	Celanese CORP	株式-素材	3.65%	+1.27%	+0.67%
14	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	3.63%	-2.55%	-59.50%
15	NMIH	Nmi Holdings INC	株式-金融	3.62%	-1.51%	-21.71%
16	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	3.45%	-0.03%	—
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	3.41%	+3.41%	NEW
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.21%	-1.08%	-0.21%
19	URI	United Rentals INC	株式-資本財	2.99%	-0.41%	-0.02%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.50%	+0.12%	-0.98%
21	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	株式-一般消費財	2.43%	-0.08%	+0.04%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.09%	-0.14%	-14.57%
23	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	1.98%	+0.02%	+0.23%
24	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	1.92%	-1.70%	-10.64%
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.51%	-0.01%	—
26	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.33%	+0.08%	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.25%	+0.04%	—
28	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	株式-その他	0.16%	+0.02%	-0.49%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	+0.07%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-10.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+28%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +0.59
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.76
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.18
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +51.6%
最悪12ヶ月: +2.9%
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +6.9%
歪度: +0.27
尖度: -0.85
アップサイドポテンシャル: +3.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$3.8億	21	1AEM 2EQT 3NEM 主要銘柄2026-03-31 1.AEM 2.EQT 3.NEM 4.MCK 5.RGLD 6.RUSHA 7.BRK-B 8.SLB 9.AAPL 10.WAB
2025-12-31	28	$3.7億	8	1NEM 2AEM 3EQT 主要銘柄2025-12-31 1.NEM 2.AEM 3.EQT 4.MTZ 5.MCK 6.RUSHA 7.RGLD 8.BRK-B 9.NMIH 10.AAPL
2025-09-30	31	$3.7億	39	1AEM 2EQT 3NEM 主要銘柄2025-09-30 1.AEM 2.EQT 3.NEM 4.MTZ 5.MCK 6.RUSHA 7.BRK-B 8.NMIH 9.RGLD 10.MSFT
2025-06-30	26	$3.2億	0	1EQT 2MCK 3NMIH 主要銘柄2025-06-30 1.EQT 2.MCK 3.NMIH 4.RUSHA 5.BRK-B 6.MTZ 7.AEM 8.BGC 9.NEM 10.MSFT
2025-03-31	26	$3.1億	100	1MCK 2EQT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.MCK 2.EQT 3.BRK-B 4.RUSHA 5.NMIH 6.AEM 7.BGC 8.RGLD 9.AAPL 10.NEM
2024-12-31	30	$3.3億	0	1MCK 2EQT 3RUSHA 主要銘柄2024-12-31 1.MCK 2.EQT 3.RUSHA 4.BRK-B 5.NMIH 6.AAPL 7.BGC 8.MTZ 9.MSFT 10.UNH
2024-09-30	28	$3.3億	0	1RUSHA 2NMIH 3MCK 主要銘柄2024-09-30 1.RUSHA 2.NMIH 3.MCK 4.BRK-B 5.EQT 6.BGC 7.NEM 8.UNH 9.AAPL 10.PHM
2024-06-30	29	$3.2億	0	1MCK 2EQT 3NMIH 主要銘柄2024-06-30 1.MCK 2.EQT 3.NMIH 4.RUSHA 5.BRK-B 6.OXY 7.SLB 8.BGC 9.MSFT 10.AAPL
2024-03-31	29	$3.4億	0	1AVGO 2MCK 3RUSHA 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.MCK 3.RUSHA 4.SLB 5.EQT 6.KEX 7.BRK-B 8.OXY 9.NMIH 10.BGC
2023-12-31	29	$3.1億	0	1RUSHA 2MCK 3AVGO 主要銘柄2023-12-31 1.RUSHA 2.MCK 3.AVGO 4.EQT 5.SLB 6.OXY 7.NMIH 8.BRK-B 9.KEX 10.UNH
2023-09-30	60	$2.9億	0	1SLB 2EQT 3MCK 主要銘柄2023-09-30 1.SLB 2.EQT 3.MCK 4.OXY 5.RUSHA 6.KEX 7.AVGO 8.BRK-B 9.UNH 10.NMIH
2023-06-30	31	$2.8億	0	1EQT 2MCK 3SLB 主要銘柄2023-06-30 1.EQT 2.MCK 3.SLB 4.MTZ 5.RUSHA 6.AVGO 7.OXY 8.KEX 9.BRK-B 10.UNH
2022-12-31	27	$2.4億	0	1SLB 2EQT 3OXY 主要銘柄2022-12-31 1.SLB 2.EQT 3.OXY 4.MCK 5.PSQUSD 6.UNH 7.RUSHA 8.BRK-B 9.DOW 10.MTZ
2022-09-30	27	$2.2億	0	1EQT 2OXY 3MCK 主要銘柄2022-09-30 1.EQT 2.OXY 3.MCK 4.UNH 5.SPDN 6.SLB 7.RUSHA 8.CVS 9.AMLP 10.KEX
2022-06-30	28	$2.1億	0	1EQT 2OXY 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.EQT 2.OXY 3.UNH 4.MCK 5.RUSHA 6.DOW 7.SLB 8.BRK-B 9.CVS 10.KEX
2022-03-31	36	$2.9億	0	1MCK 2EQT 3DOW 主要銘柄2022-03-31 1.MCK 2.EQT 3.DOW 4.OXY 5.BRK-B 6.SLB 7.UNH 8.RUSHA 9.KEX 10.MTZ
2021-12-31	35	$2.9億	0	1WCC 2MCK 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.WCC 2.MCK 3.MSFT 4.MCHP 5.AVGO 6.AAPL 7.RUSHA 8.DOW 9.UNH 10.MTZ
2021-09-30	32	$2.6億	0	1WCC 2MCHP 3RUSHA 主要銘柄2021-09-30 1.WCC 2.MCHP 3.RUSHA 4.MCK 5.BFH 6.MSFT 7.DOW 8.AVGO 9.AAPL 10.MTZ
2021-06-30	33	$2.7億	8	1MCHP 2DOW 3RUSHA 主要銘柄2021-06-30 1.MCHP 2.DOW 3.RUSHA 4.MTZ 5.WCC 6.BFH 7.MCK 8.MSFT 9.AVGO 10.TEN1
2021-03-31	33	$2.7億	24	1WCC 2RUSHA 3MCHP 主要銘柄2021-03-31 1.WCC 2.RUSHA 3.MCHP 4.DOW 5.MCK 6.MSFT 7.AAPL 8.MTZ 9.AVGO 10.BFH
2020-12-31	37	$2.5億	33	1RUSHA 2MCHP 3DOW 主要銘柄2020-12-31 1.RUSHA 2.MCHP 3.DOW 4.MCK 5.MTZ 6.AVGO 7.AAPL 8.WCC 9.MSFT 10.MTH
2020-09-30	33	$1.9億	21	1MTH 2GLD 3DOW 主要銘柄2020-09-30 1.MTH 2.GLD 3.DOW 4.MCK 5.MCHP 6.RUSHA 7.MSFT 8.AAPL 9.AVGO 10.BRK-B
2020-06-30	31	$1.9億	46	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.MCK 5.MCHP 6.DOW 7.MTH 8.RUSHA 9.AVGO 10.BMY
2019-12-31	37	$2.3億	35	1AAPL 2MSFT 3GLD 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GLD 4.RUSHA 5.MCHP 6.MCK 7.BRK-B 8.DOW 9.AMLPUSD 10.CVS
2019-09-30	34	$2.1億	31	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.RUSHA 5.MCK 6.MCHP 7.BFH 8.GILD 9.MTH 10.CCJ
2019-06-30	33	$2.1億	22	1MSFT 2AAPL 3AZO 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AZO 4.GLD 5.BFH 6.MCK 7.RUSHA 8.CCJ 9.GILD 10.MCHP
2019-03-31	32	$2.1億	37	1MSFT 2UNH 3BFH 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.BFH 4.AAPL 5.AZO 6.RUSHA 7.GLD 8.CCJ 9.CE 10.GILD
2018-09-30	34	$2.3億	28	1AAPL 2MSFT 3BFH 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BFH 4.UNH 5.AXP 6.CE 7.GILD 8.RUSHA 9.CCJ 10.GLD
2018-06-30	38	$2.6億	20	1AAPL 2BFH 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.BFH 3.MSFT 4.UNH 5.TCEHY 6.ON 7.CE 8.RUSHA 9.GLD 10.AXP
2018-03-31	38	$2.8億	30	1ON 2GILD 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.ON 2.GILD 3.AAPL 4.BFH 5.MSFT 6.TCEHY 7.UNH 8.BMY 9.RUSHA 10.GLD
2017-12-31	76	$3.4億	18	1AAPL 2ON 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.ON 3.MSFT 4.BFH 5.GILD 6.RUSHA 7.UNH 8.TCEHY 9.CE 10.MCK
2017-09-30	79	$3.2億	28	1AAPL 2ON 3GILD 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.ON 3.GILD 4.MSFT 5.BFH 6.HN9 7.RUSHA 8.UNH 9.CE 10.BMY
2017-06-30	83	$3.2億	15	1BFH 2AAPL 3GILD 主要銘柄2017-06-30 1.BFH 2.AAPL 3.GILD 4.ON 5.MSFT 6.MCK 7.CE 8.HN9 9.UNH 10.GLD
2017-03-31	87	$3.3億	27	1BFH 2AAPL 3ON 主要銘柄2017-03-31 1.BFH 2.AAPL 3.ON 4.GILD 5.MSFT 6.CE 7.LN5 8.MCK 9.HN9 10.GLD
2016-12-31	82	$3.2億	24	1BFH 2AAPL 3GILD 主要銘柄2016-12-31 1.BFH 2.AAPL 3.GILD 4.ON 5.MSFT 6.RUSHA 7.LN5 8.SAVEEUR 9.BMY 10.MCK
2016-09-30	59	$2.6億	22	1BFH 2GILD 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.ON 5.MSFT 6.GLD 7.HN9 8.92923C 9.BMY 10.RUSHA
2016-06-30	55	$2.6億	25	1BFH 2GILD 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.BMY 5.MSFT 6.ON 7.GLD 8.HN9 9.LN5 10.TEVA
2016-03-31	54	$2.4億	54	1BFH 2GILD 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.BMY 5.MSFT 6.ON 7.HN9 8.TEVA 9.ALGT 10.SAVEEUR
2015-12-31	61	$3.3億	31	1BFH 2JPM 3GILD 主要銘柄2015-12-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.CE 5.MSFT 6.AAPL 7.G0551A 8.BMY 9.DAL 10.ON
2015-09-30	67	$3.4億	34	1BFH 2JPM 3GILD 主要銘柄2015-09-30 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.AAPL 5.CE 6.04270V 7.MSFT 8.BMY 9.ON 10.DAL
2015-06-30	72	$4.6億	31	1BFH 2GILD 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.BFH 2.GILD 3.JPM 4.CE 5.AAPL 6.04270V 7.DCH 8.HN9 9.ON 10.GM
2015-03-31	67	$4.7億	32	1BFH 2JPM 3GILD 主要銘柄2015-03-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.DCH 5.AAPL 6.LNC 7.STT 8.04270V 9.HN9 10.BRK-B
2014-12-31	71	$5.0億	35	1BFH 2JPM 3GILD 主要銘柄2014-12-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.DCH 5.G2554F 6.STT 7.04270V 8.LNC 9.BRK-B 10.AAPL
2014-09-30	71	$5.5億	18	1BFH 2JPM 3DAL 主要銘柄2014-09-30 1.BFH 2.JPM 3.DAL 4.GILD 5.ORCL 6.AIG 7.STT 8.04270V 9.C 10.25490a
2014-06-30	61	$5.7億	20	1BFH 2DAL 3JPM 主要銘柄2014-06-30 1.BFH 2.DAL 3.JPM 4.STT 5.ORCL 6.AIG 7.HAL 8.25490a 9.G2554F 10.MSFT
2014-03-31	67	$5.7億	25	1BFH 2JPM 3DAL 主要銘柄2014-03-31 1.BFH 2.JPM 3.DAL 4.STT 5.ORCL 6.SAH 7.CELG 8.AIG 9.GM 10.C
2013-12-31	70	$5.7億	23	1BFH 2JPM 3CELG 主要銘柄2013-12-31 1.BFH 2.JPM 3.CELG 4.SAH 5.STT 6.PM 7.MSFT 8.DAL 9.ORCL 10.AIG
2013-09-30	57	$5.0億	19	1BFH 2SAH 3JPM 主要銘柄2013-09-30 1.BFH 2.SAH 3.JPM 4.CELG 5.MSFT 6.PM 7.STT 8.REX 9.AIG 10.ORCL
2013-06-30	59	$4.8億	—	1BFH 2JPM 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.BFH 2.JPM 3.MSFT 4.PM 5.STT 6.SAH 7.WPRT 8.HAL 9.CELG 10.AIG

今四半期の持株変動

Muhlenkamp & Co INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+1.8%	+0.72%	増加
2	CE	Celanese CORP	+1.3%	+0.67%	増加
3	SLB	Slb LTD	+1%	+0.04%	増加
4	RGLD	Royal Gold INC	+0.6%	-0.04%	減少
5	WAB	Wabtec CORP	+0.5%	-0.23%	減少
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	-8.38%	減少
7	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	+0.3%	-11.61%	減少
8	EQT	Eqt CORP	+0.2%	-11.06%	減少
9	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-0.09%	減少
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.98%	減少
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	変化なし
12	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	変化なし
13	EQX	Equinox Gold CORP	0%	+0.23%	増加
14	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	0%	-0.49%	減少
15	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	変化なし
16	MCHP	Microchip Technology INC	0%	—	変化なし
17	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	-0.1%	+0.04%	増加
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-14.57%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.16%	減少
20	URI	United Rentals INC	-0.4%	-0.02%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.45%	減少
22	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.5%	-17.92%	減少
23	NEM	Newmont CORP	-1.1%	-18.74%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.21%	減少
25	NMIH	Nmi Holdings INC	-1.5%	-21.71%	減少
26	ICLR	ICON Public Limited Company	-1.7%	-10.64%	減少
27	MTZ	Mastec INC	-2.6%	-59.50%	減少
28	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
29	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	全売却
30	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-12-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-17	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	EDGARで見る