Marquette Associates, INC. SEC 13F開示分析

CIK: 0002042617

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9192.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

MARQUETTE ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9192.5万、四半期回転率は21.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.02
回転率: 21.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 50
ポジション規律: 86.74

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+4723.1%　$933.8万
減少 SPY
+1.1%　-$50.4万
減少 NBOS
0.0%　-$24.3万
減少 IEFA
+6.1%　$112.4万
減少 VXF
+4.0%　$23.3万
減少 AGG
0.0%　-$3.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	17.88%	-1.73%	+6.07%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.58%	-3.23%	+1.05%
3	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-その他	13.45%	-2.70%	—
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	10.85%	-1.62%	+4.05%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.38%	+10.11%	+4723.10%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.75%	-1.25%	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	6.29%	-1.15%	—
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.79%	-1.08%	+0.30%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.35%	-0.54%	—
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.58%	+0.01%	+15.80%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.51%	+1.51%	NEW
13	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-その他	1.30%	-0.17%	+5.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.89%	+0.89%	NEW
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.87%	-0.20%	—
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.72%	+0.72%	NEW
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.72%	-0.10%	—
18	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-その他	0.65%	-0.12%	—
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
20	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	0.32%	+0.32%	NEW
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.25%	-0.04%	—
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.05%	—
23	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.22%	-0.07%	—
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.13%	+0.03%	+55.60%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.12%	-0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.67
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.77
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: —
歪度: -0.48
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$9192.5万	22	1IEFA 2SPY 3NBOS 主要銘柄2026-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.NBOS 4.VXF 5.IVV 6.AGG 7.BSV 8.VO 9.VTI 10.IWR
2025-12-31	30	$7808.6万	20	1IEFA 2SPY 3NBOS 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.SPY 3.NBOS 4.VXF 5.AGG 6.BSV 7.VO 8.VTI 9.ESML 10.EFAX
2025-09-30	34	$8311.9万	41	1IEFA 2NBOS 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.NBOS 3.SPY 4.VXF 5.AGG 6.VTI 7.BSV 8.VO 9.IVV 10.VV
2025-06-30	37	$1.0億	0	1IVV 2IEFA 3NBOS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.NBOS 4.SPY 5.VXF 6.VTI 7.BSV 8.VO 9.VEU 10.VIOV
2025-03-31	38	$9992.4万	0	1IVV 2IEFA 3NBOS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.NBOS 4.SPY 5.AGG 6.VXF 7.BSV 8.VTI 9.VO 10.TIP
2024-12-31	40	$1.2億	0	1IVV 2EFA 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IEFA 4.SPY 5.IWM 6.NBOS 7.VXF 8.BSV 9.VO 10.FNDF
2024-09-30	34	$1.4億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.SPY 6.VSGX 7.IWM 8.NBOS 9.VXF 10.VO
2024-06-30	36	$1.3億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.SPY 6.VSGX 7.NBOS 8.IWM 9.VXF 10.VO
2024-03-31	37	$1.4億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.VSGX 6.SPY 7.NBOS 8.IWM 9.VXF 10.BSV
2023-12-31	33	$9950.3万	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.IWM 6.BSV 7.VXF 8.VSS 9.VEA 10.IEF

今四半期の持株変動

Marquette Associates, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Marquette Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+10.1%	+4723.10%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+55.60%	増加
3	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+15.80%	増加
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	変化なし
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	変化なし
7	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	—	変化なし
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	—	変化なし
9	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	-0.1%	—	変化なし
10	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	-0.2%	+5.68%	増加
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	—	変化なし
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	—	変化なし
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.1%	+0.30%	増加
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1.2%	—	変化なし
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	—	変化なし
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.6%	+4.05%	増加
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.7%	+6.07%	増加
18	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	-2.7%	—	変化なし
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.2%	+1.05%	増加
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
26	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新規購入
27	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	EXIT	全売却
28	BNDC	Flexshares Core Select Bond	—	EXIT	全売却
29	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	EXIT	全売却
30	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	EXIT	全売却
31	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	EXIT	全売却
32	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	—	EXIT	全売却
33	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	—	EXIT	全売却
34	HYGV	Flexshares High Yield Value	—	EXIT	全売却
35	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	—	EXIT	全売却
36	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Marquette Associates, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Marquette Associates, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9192.5万、25 件のポジションが開示されています。

Marquette Associates, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marquette Associates, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1644.0万 (17.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1340.0万 (14.6%) 3. Neuberger Option Strategy Et (NBOS) — $1236.6万 (13.4%) 4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $997.2万 (10.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $954.6万 (10.4%)

Marquette Associates, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marquette Associates, INC.は25件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、8件の保有増加、0件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Marquette Associates, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

Marquette Associates, INC.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.02
回転率: 21.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 50
ポジション規律: 86.74

直近の動向

増加 IVV
+4723.1%　$933.8万
減少 SPY
+1.1%　-$50.4万
減少 NBOS
0.0%　-$24.3万
減少 IEFA
+6.1%　$112.4万
減少 VXF
+4.0%　$23.3万
減少 AGG
0.0%　-$3.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	17.88%	-1.73%	+6.07%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.58%	-3.23%	+1.05%
3	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-その他	13.45%	-2.70%	—
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	10.85%	-1.62%	+4.05%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.38%	+10.11%	+4723.10%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.75%	-1.25%	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	6.29%	-1.15%	—
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.79%	-1.08%	+0.30%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.35%	-0.54%	—
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.58%	+0.01%	+15.80%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.51%	+1.51%	NEW
13	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-その他	1.30%	-0.17%	+5.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.89%	+0.89%	NEW
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.87%	-0.20%	—
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.72%	+0.72%	NEW
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.72%	-0.10%	—
18	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-その他	0.65%	-0.12%	—
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
20	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	0.32%	+0.32%	NEW
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.25%	-0.04%	—
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.05%	—
23	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.22%	-0.07%	—
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.13%	+0.03%	+55.60%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.12%	-0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.67
アルファ: +1.7%
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年率換算パフォーマンス: +14%
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ソルティノレシオ: +2.63
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カルマーレシオ: +2.77
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: —
歪度: -0.48
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$9192.5万	22	1IEFA 2SPY 3NBOS 主要銘柄2026-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.NBOS 4.VXF 5.IVV 6.AGG 7.BSV 8.VO 9.VTI 10.IWR
2025-12-31	30	$7808.6万	20	1IEFA 2SPY 3NBOS 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.SPY 3.NBOS 4.VXF 5.AGG 6.BSV 7.VO 8.VTI 9.ESML 10.EFAX
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2024-06-30	36	$1.3億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.SPY 6.VSGX 7.NBOS 8.IWM 9.VXF 10.VO
2024-03-31	37	$1.4億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IEFA 5.VSGX 6.SPY 7.NBOS 8.IWM 9.VXF 10.BSV
2023-12-31	33	$9950.3万	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.IWM 6.BSV 7.VXF 8.VSS 9.VEA 10.IEF

今四半期の持株変動

Marquette Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+10.1%	+4723.10%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+55.60%	増加
3	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+15.80%	増加
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	変化なし
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	変化なし
7	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	—	変化なし
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	—	変化なし
9	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	-0.1%	—	変化なし
10	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	-0.2%	+5.68%	増加
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	—	変化なし
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	—	変化なし
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.1%	+0.30%	増加
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1.2%	—	変化なし
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	—	変化なし
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.6%	+4.05%	増加
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.7%	+6.07%	増加
18	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	-2.7%	—	変化なし
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.2%	+1.05%	増加
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
26	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新規購入
27	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	EXIT	全売却
28	BNDC	Flexshares Core Select Bond	—	EXIT	全売却
29	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	—	EXIT	全売却
30	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	EXIT	全売却
31	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	EXIT	全売却
32	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	—	EXIT	全売却
33	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	—	EXIT	全売却
34	HYGV	Flexshares High Yield Value	—	EXIT	全売却
35	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	—	EXIT	全売却
36	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る