CIK: 0001760401
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD.は最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は11.4%です。
Maimon Wealth Management LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GVI
+25.6% $99.9万
減少 ICSH
-8.6% -$42.3万
減少 MSFT
+2.1% -$44.8万
減少 SYK
+0.2% -$30.5万
減少 SGOV
-42.7% -$44.0万
減少 IAU
-13.1% -$21.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 7.26% | +0.01% | +6.86% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 5.90% | -0.26% | +1.15% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.35% | +0.21% | +11.08% | |
| 4 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 4.44% | +0.66% | +25.58% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.96% | -0.63% | -8.62% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.95% | +0.22% | +13.38% | |
| 7 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 3.89% | +0.09% | +8.70% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.11% | +10.74% | |
| 9 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.64% | +0.03% | +7.70% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.53% | -0.49% | +0.17% | |
| 11 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 3.25% | — | +7.01% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.06% | +5.71% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.24% | -0.19% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.52% | +0.18% | +12.74% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.50% | -0.02% | +11.97% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.20% | — | +9.95% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.03% | — | -0.25% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.84% | -0.31% | -13.12% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.81% | +0.02% | +8.55% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.75% | +0.18% | +10.92% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.06% | -0.05% | |
| 22 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.19% | +30.15% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.03% | +5.34% | |
| 24 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.45% | +0.03% | +6.77% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.43% | +0.12% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.18% | +5.74% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.49% | +2.09% | |
| 28 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 1.06% | +0.13% | +20.91% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.30% | — | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | — | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.17% | +26.22% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.15% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.75% | -0.12% | — | |
| 36 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.61% | +0.07% | — | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.44% | -42.72% | |
| 41 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -3.50% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.09% | +3.17% | |
| 44 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 45 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +12.35% | |
| 47 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+1.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Maimon Wealth Management LTD.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Avantis Emerging Markets Val (AVES); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
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