LWS Wealth Advisors, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001801634

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 65

LWS Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.39
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.79

LWS Wealth Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.28%	—	+9.77%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.11%	—	+7.08%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	7.43%	—	+6.21%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	6.99%	—	+6.99%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.55%	—	+5.35%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.30%	—	+12.04%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	5.05%	—	+1.08%
8	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	ETF-その他	4.09%	—	+4.82%
9	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	3.81%	—	+6.52%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.52%	—	+18.52%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.43%	—	+13.99%
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	2.98%	—	+7.58%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.87%	—	+6.86%
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.84%	—	+6.86%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.76%	—	+1.97%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	2.53%	—	+8.80%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	—	-1.22%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.64%	—	-0.81%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.51%	—	+0.31%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.39%	—	+2.80%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.35%	—	-0.83%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.24%	—	+60.55%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.21%	—	-1.29%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.14%	—	+96.13%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	-0.45%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.95%	—	+29.17%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	-0.02%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.89%	—	-3.02%
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.54%	—	+0.85%
30	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-その他	0.47%	—	-8.91%
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.41%	—	+7.08%
32	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.38%	—	—
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	—	-5.29%
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.34%	—	—
35	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.15%
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.31%	—	+1.11%
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.31%	—	-1.65%
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.27%	—	—
39	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.27%	—	—
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.26%	—	+0.53%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.25%	—	-1.72%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.24%	—	-1.81%
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.22%	—	—
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.21%	—	+0.40%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.33%
46	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-その他	0.19%	—	—
47	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.18%	—	—
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.17%	—	+42.22%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.23%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.15%	—	+1.45%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.59
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +17.7%
歪度: -0.26
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	65	$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IVE 6.IEMG 7.MBB 8.PSCI 9.VLU 10.IJH
2023-09-30	56	$2.3億	0	1IVV 2IEFA 3STIP 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.STIP 4.VIG 5.MBB 6.IVE 7.IEMG 8.PSCI 9.VLU 10.VRP
2023-06-30	59	$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IVE 6.IEMG 7.ISTB 8.MBB 9.PSCI 10.VLU
2023-03-31	59	$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IEMG 6.FSMB 7.IVE 8.ISTB 9.MBB 10.PSCI
2022-12-31	58	$2.4億	0	1FSMB 2IVV 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.FSMB 2.IVV 3.IEFA 4.VIG 5.STIP 6.IEMG 7.ISTB 8.MBB 9.IVE 10.PSCI
2022-09-30	58	$2.6億	0	1FSMB 2VTEB 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.FSMB 2.VTEB 3.IVV 4.STIP 5.IEFA 6.VIG 7.ISTB 8.MBB 9.IEMG 10.SHYD
2022-06-30	60	$2.1億	0	1IVV 2STIP 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.STIP 3.IEFA 4.VIG 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.PSCI
2022-03-31	58	$2.3億	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.ISTB 6.IEMG 7.MBB 8.IVE 9.IVW 10.VLU
2021-12-31	58	$2.4億	0	1IVV 2VIG 3STIP 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.STIP 4.IEFA 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-09-30	58	$2.3億	0	1IVV 2STIP 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.STIP 3.VIG 4.IEFA 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-06-30	56	$2.3億	99	1IVV 2STIP 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.STIP 3.VIG 4.IEFA 5.ISTB 6.IEMG 7.MBB 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-03-31	60	$2.2億	23	1IVV 2MBB 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.MBB 3.VIG 4.IEFA 5.STIP 6.VTEB 7.IEMG 8.ISTB 9.IJH 10.IVW
2020-12-31	60	$2.2億	16	1MBB 2VTEB 3BSV 主要銘柄2020-12-31 1.MBB 2.VTEB 3.BSV 4.VIG 5.IVV 6.IEFA 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.IVW
2020-09-30	56	$2.0億	7	1MBB 2VTEB 3BSV 主要銘柄2020-09-30 1.MBB 2.VTEB 3.BSV 4.VIG 5.IEFA 6.IVV 7.STIP 8.IJH 9.IVW 10.FSTA
2020-06-30	56	$1.9億	47	1MBB 2BSV 3VTEB 主要銘柄2020-06-30 1.MBB 2.BSV 3.VTEB 4.VIG 5.IEFA 6.IVV 7.IJH 8.STIP 9.IVW 10.IEMG
2020-03-31	51	$1.5億	32	1VCSH 2VTEB 3MBB 主要銘柄2020-03-31 1.VCSH 2.VTEB 3.MBB 4.VIG 5.IVV 6.STIP 7.IEFA 8.IVW 9.IJH 10.IVE
2019-12-31	80	$1.9億	0	1VCSH 2VTEB 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.VTEB 3.IVV 4.IEFA 5.VIG 6.MBB 7.IJH 8.STIP 9.IVW 10.IVE

今四半期の持株変動

LWS Wealth Advisors, Inc.が2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LWS Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

LWS Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、65 件のポジションが開示されています。

LWS Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LWS Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2472.6万 (9.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2158.9万 (8.1%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1980.1万 (7.4%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $1862.9万 (7.0%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1478.5万 (5.5%)

LWS Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LWS Wealth Advisors, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

LWS Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLWS Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.4% • Industrials: 18.5% • Utilities: 14.2% • Consumer Staples: 12.0%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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LWS Wealth Advisors, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001801634

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申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 65

LWS Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.39
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.79

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.28%	—	+9.77%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.11%	—	+7.08%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	7.43%	—	+6.21%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	6.99%	—	+6.99%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.55%	—	+5.35%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.30%	—	+12.04%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	5.05%	—	+1.08%
8	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	ETF-その他	4.09%	—	+4.82%
9	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	3.81%	—	+6.52%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.52%	—	+18.52%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.43%	—	+13.99%
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	2.98%	—	+7.58%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.87%	—	+6.86%
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.84%	—	+6.86%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.76%	—	+1.97%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	2.53%	—	+8.80%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	—	-1.22%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.64%	—	-0.81%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.51%	—	+0.31%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.39%	—	+2.80%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.35%	—	-0.83%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.24%	—	+60.55%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.21%	—	-1.29%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.14%	—	+96.13%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	-0.45%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.95%	—	+29.17%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	-0.02%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.89%	—	-3.02%
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.54%	—	+0.85%
30	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-その他	0.47%	—	-8.91%
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.41%	—	+7.08%
32	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.38%	—	—
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	—	-5.29%
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.34%	—	—
35	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.15%
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.31%	—	+1.11%
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.31%	—	-1.65%
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.27%	—	—
39	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.27%	—	—
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.26%	—	+0.53%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.25%	—	-1.72%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.24%	—	-1.81%
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.22%	—	—
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.21%	—	+0.40%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.33%
46	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-その他	0.19%	—	—
47	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.18%	—	—
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.17%	—	+42.22%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.23%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.15%	—	+1.45%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.59
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +17.7%
歪度: -0.26
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	65	$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IVE 6.IEMG 7.MBB 8.PSCI 9.VLU 10.IJH
2023-09-30	56	$2.3億	0	1IVV 2IEFA 3STIP 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.STIP 4.VIG 5.MBB 6.IVE 7.IEMG 8.PSCI 9.VLU 10.VRP
2023-06-30	59	$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IVE 6.IEMG 7.ISTB 8.MBB 9.PSCI 10.VLU
2023-03-31	59	$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IEMG 6.FSMB 7.IVE 8.ISTB 9.MBB 10.PSCI
2022-12-31	58	$2.4億	0	1FSMB 2IVV 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.FSMB 2.IVV 3.IEFA 4.VIG 5.STIP 6.IEMG 7.ISTB 8.MBB 9.IVE 10.PSCI
2022-09-30	58	$2.6億	0	1FSMB 2VTEB 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.FSMB 2.VTEB 3.IVV 4.STIP 5.IEFA 6.VIG 7.ISTB 8.MBB 9.IEMG 10.SHYD
2022-06-30	60	$2.1億	0	1IVV 2STIP 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.STIP 3.IEFA 4.VIG 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.PSCI
2022-03-31	58	$2.3億	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.ISTB 6.IEMG 7.MBB 8.IVE 9.IVW 10.VLU
2021-12-31	58	$2.4億	0	1IVV 2VIG 3STIP 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.STIP 4.IEFA 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-09-30	58	$2.3億	0	1IVV 2STIP 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.STIP 3.VIG 4.IEFA 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-06-30	56	$2.3億	99	1IVV 2STIP 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.STIP 3.VIG 4.IEFA 5.ISTB 6.IEMG 7.MBB 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-03-31	60	$2.2億	23	1IVV 2MBB 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.MBB 3.VIG 4.IEFA 5.STIP 6.VTEB 7.IEMG 8.ISTB 9.IJH 10.IVW
2020-12-31	60	$2.2億	16	1MBB 2VTEB 3BSV 主要銘柄2020-12-31 1.MBB 2.VTEB 3.BSV 4.VIG 5.IVV 6.IEFA 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.IVW
2020-09-30	56	$2.0億	7	1MBB 2VTEB 3BSV 主要銘柄2020-09-30 1.MBB 2.VTEB 3.BSV 4.VIG 5.IEFA 6.IVV 7.STIP 8.IJH 9.IVW 10.FSTA
2020-06-30	56	$1.9億	47	1MBB 2BSV 3VTEB 主要銘柄2020-06-30 1.MBB 2.BSV 3.VTEB 4.VIG 5.IEFA 6.IVV 7.IJH 8.STIP 9.IVW 10.IEMG
2020-03-31	51	$1.5億	32	1VCSH 2VTEB 3MBB 主要銘柄2020-03-31 1.VCSH 2.VTEB 3.MBB 4.VIG 5.IVV 6.STIP 7.IEFA 8.IVW 9.IJH 10.IVE
2019-12-31	80	$1.9億	0	1VCSH 2VTEB 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.VTEB 3.IVV 4.IEFA 5.VIG 6.MBB 7.IJH 8.STIP 9.IVW 10.IVE

今四半期の持株変動

LWS Wealth Advisors, Inc.が2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る