CIK: 0001910934
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
Life Planning Partners, Incは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は5.0%です。
Life Planning Partners, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ITOT
-0.1% -$112.2万
減少 VTI
-0.7% -$39.3万
増加 XPO
0.0% $37.4万
増加 VEA
+3.0% $30.5万
増加 IEMG
+1.5% $28.9万
増加 DFAI
+10.7% $23.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 19.19% | -0.93% | -0.06% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.22% | +0.06% | -0.06% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.78% | -0.32% | -0.65% | |
| 4 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 4.44% | -0.02% | -0.08% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.33% | +0.20% | +1.53% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.31% | +0.21% | +3.04% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.42% | +0.13% | +5.24% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.87% | -0.04% | -0.23% | |
| 9 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 2.72% | — | +0.21% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.04% | -0.67% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.07% | +0.03% | +1.36% | |
| 12 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.92% | +0.08% | +5.40% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.91% | — | — | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.04% | +2.94% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.05% | +4.12% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.09% | +4.22% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.72% | -0.06% | -2.04% | |
| 18 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.14% | -6.16% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.54% | +0.18% | +10.73% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.44% | +0.16% | +9.73% | |
| 21 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.14% | +11.27% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.23% | -0.02% | -0.20% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.20% | +0.04% | — | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.06% | +11.97% | |
| 25 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.02% | +0.01% | +2.37% | |
| 26 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.95% | +0.29% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -0.42% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.04% | +1.00% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.01% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.28% | |
| 31 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | -1.79% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.17% | — | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | -0.26% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.03% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.16% | -19.16% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -5.44% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.72% | -0.02% | -0.73% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +0.03% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -7.54% | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 45 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 47 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.29% | -0.04% | +0.04% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.08% | +0.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 68 | $1.3億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 66 | $1.3億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 70 | $1.4億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 166 | $15.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 62 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 263 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1953 | $8730.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1938 | $8893.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1884 | $9823.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1850 | $9932.7万 | 0 |
Life Planning Partners, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 減少: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 -0.06%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$1.3億
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$1.3億
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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$1.3億
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$71.8億
2,372 stks
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001476993
申告総資産額
$20.4億
17 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有