Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001731447

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は18.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.7
回転率: 18.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.77
多様性: 100
ポジション規律: 76.66

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SGOV
+169.2%　$2630.3万
増加 VCRB
+229.4%　$2046.3万
減少 BND
-90.8%　-$1897.4万
減少 VTI
-18.7%　-$856.2万
減少 IAU
-15.8%　-$175.0万
減少 VUG
+4.2%　-$144.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	13.23%	-0.38%	-0.76%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	7.23%	+4.43%	+169.22%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	7.23%	-0.05%	+1.40%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	6.73%	+0.07%	+7.54%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	6.20%	+0.10%	+5.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.99%	-0.22%	-1.23%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.18%	-1.78%	-18.74%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	5.10%	+3.47%	+229.44%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.38%	+0.06%	+3.75%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.21%	-0.15%	+1.57%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.50%	-0.41%	+4.22%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.24%	-0.46%	-15.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.02%	—	+0.18%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.73%	-0.27%	-3.79%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.06%	-0.04%	+3.40%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.21%	+0.39%	+54.71%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.04%	—	+2.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.92%	-0.32%	+1.26%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.79%
20	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.59%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.81%	+0.10%	-0.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	-0.11%	+2.47%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.22%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.67%	—	-0.03%
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.56%	—	-2.55%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+0.34%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.51%	—	+6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.03%	-3.18%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	-0.08%	-4.54%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	+0.13%	+27.65%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.05%	-4.03%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.33%	-3.45%	-90.82%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	-2.35%
34	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.32%	—	+1.48%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.08%	+0.01%
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.27%	—	+1.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	-0.06%	-5.04%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	—	+0.86%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.24%	—	-7.24%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.24%	-0.04%	-3.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.04%	-6.38%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+5.79%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.21%	—	-0.03%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.19%	—	-1.28%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	—	+0.12%
46	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.16%	—	+6.15%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.16%	—	+1.34%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.16%	—	-0.18%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.15%	—	-1.82%
50	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.05%	+0.99%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.15
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$5.8億	19	1IJH 2SGOV 3FNDX 主要銘柄2026-03-31 1.IJH 2.SGOV 3.FNDX 4.DFAC 5.VTIP 6.VEU 7.VTI 8.VCRB 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	117	$5.5億	8	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.VUG 10.BND
2025-09-30	117	$5.3億	23	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.BND 10.VUG
2025-06-30	113	$5.0億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VCSH 7.VTIP 8.BND 9.VXUS 10.VUG
2025-03-31	107	$4.6億	100	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VCSH 6.VEU 7.VTIP 8.BND 9.MUB 10.USMV
2024-12-31	108	$4.3億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.VEU 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VUG 10.VXUS
2024-09-30	111	$4.4億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VTEB 10.VXUS
2024-06-30	110	$4.2億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.MUB 8.VCSH 9.VTEB 10.VXUS
2024-03-31	94	$3.9億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.VTEB 9.MUB 10.USMV
2023-12-31	85	$3.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTI 7.VTEB 8.VCSH 9.MUB 10.USMV
2023-09-30	81	$3.1億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-09-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTEB 7.VCSH 8.VTI 9.MUB 10.USMV
2023-06-30	70	$2.7億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-06-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2023-03-31	67	$2.6億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2022-12-31	67	$2.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2022-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.USMV 6.VTIP 7.MUB 8.VTI 9.VXUS 10.VUG
2022-09-30	59	$2.1億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-06-30	66	$2.3億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-06-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-03-31	70	$2.6億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-03-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.USMV 6.VTI 7.VUG 8.TIP 9.MUB 10.VT
2021-12-31	73	$2.7億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2021-12-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.TIP 8.USMV 9.MUB 10.VT
2021-09-30	71	$2.4億	0	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.TIP 9.VT 10.IUSV
2021-06-30	73	$2.3億	100	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.VT 9.IUSV 10.FNDB
2021-03-31	66	$2.5億	15	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.FNDX 6.VUG 7.VTI 8.MUB 9.VT 10.IUSV
2020-12-31	64	$2.2億	32	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.VUG 6.VTI 7.MUB 8.FNDX 9.VT 10.IUSV
2020-09-30	58	$1.6億	14	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2020-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.IUSV
2020-06-30	71	$1.5億	24	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.BND
2020-03-31	67	$1.3億	32	1IJH 2VTEB 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VUG 4.VEU 5.VT 6.MUB 7.VTI 8.VCSH 9.FNDX 10.VWOB
2019-12-31	84	$1.7億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VEU 7.VUG 8.VTI 9.MUB 10.FNDB
2019-09-30	79	$1.5億	5	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2019-06-30	77	$1.5億	10	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2019-03-31	70	$1.4億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2018-12-31	64	$1.2億	31	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.MUB 8.VEU 9.FNDB 10.VTI
2018-09-30	68	$1.4億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-06-30	63	$1.3億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-03-31	61	$1.3億	9	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.VEU 9.FNDX 10.VTI
2017-12-31	63	$1.3億	—	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VCSH 7.VUG 8.FNDB 9.VEU 10.FNDX

今四半期の持株変動

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Autodesk INC (ADSK).

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.4%	+169.22%	増加
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+3.5%	+229.44%	増加
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+54.71%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.65%	増加
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.23%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.31%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	増加
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+7.54%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.75%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.18%	減少
11	COP	Conocophillips	0%	-2.60%	減少
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+0.18%	増加
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.40%	増加
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-19.76%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.11%	減少
16	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.63%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.38%	減少
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+1.40%	増加
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.99%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.03%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.04%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.54%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	増加
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+1.57%	増加
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-1.23%	減少
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-3.79%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.26%	増加
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-0.76%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+4.22%	増加
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-15.80%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-18.74%	減少
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.5%	-90.82%	減少
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
37	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
39	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
40	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
41	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
43	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
44	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新規購入
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新規購入
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.とはどのような機関投資家ですか？

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、118 件のポジションが開示されています。

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $7642.7万 (13.2%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $4177.8万 (7.2%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $4177.5万 (7.2%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3887.6万 (6.7%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $3582.6万 (6.2%)

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Autodesk INC (ADSK)

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLeonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.2% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.1% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 8.7%

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集中度18.1

回転率27.5

セクター集中度82.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

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集中度10.3

回転率67.7

セクター集中度67.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

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Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001731447

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.7
回転率: 18.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.77
多様性: 100
ポジション規律: 76.66

直近の動向

増加 SGOV
+169.2%　$2630.3万
増加 VCRB
+229.4%　$2046.3万
減少 BND
-90.8%　-$1897.4万
減少 VTI
-18.7%　-$856.2万
減少 IAU
-15.8%　-$175.0万
減少 VUG
+4.2%　-$144.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	13.23%	-0.38%	-0.76%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	7.23%	+4.43%	+169.22%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	7.23%	-0.05%	+1.40%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	6.73%	+0.07%	+7.54%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	6.20%	+0.10%	+5.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.99%	-0.22%	-1.23%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.18%	-1.78%	-18.74%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	5.10%	+3.47%	+229.44%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.38%	+0.06%	+3.75%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.21%	-0.15%	+1.57%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.50%	-0.41%	+4.22%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.24%	-0.46%	-15.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.02%	—	+0.18%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.73%	-0.27%	-3.79%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.06%	-0.04%	+3.40%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.21%	+0.39%	+54.71%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.04%	—	+2.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.92%	-0.32%	+1.26%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.79%
20	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.59%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.81%	+0.10%	-0.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	-0.11%	+2.47%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.22%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.67%	—	-0.03%
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.56%	—	-2.55%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+0.34%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.51%	—	+6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.03%	-3.18%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	-0.08%	-4.54%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	+0.13%	+27.65%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.05%	-4.03%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.33%	-3.45%	-90.82%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	-2.35%
34	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.32%	—	+1.48%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.08%	+0.01%
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.27%	—	+1.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	-0.06%	-5.04%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	—	+0.86%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.24%	—	-7.24%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.24%	-0.04%	-3.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.04%	-6.38%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+5.79%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.21%	—	-0.03%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.19%	—	-1.28%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	—	+0.12%
46	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.16%	—	+6.15%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.16%	—	+1.34%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.16%	—	-0.18%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.15%	—	-1.82%
50	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.05%	+0.99%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.15
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$5.8億	19	1IJH 2SGOV 3FNDX 主要銘柄2026-03-31 1.IJH 2.SGOV 3.FNDX 4.DFAC 5.VTIP 6.VEU 7.VTI 8.VCRB 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	117	$5.5億	8	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.VUG 10.BND
2025-09-30	117	$5.3億	23	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.BND 10.VUG
2025-06-30	113	$5.0億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VCSH 7.VTIP 8.BND 9.VXUS 10.VUG
2025-03-31	107	$4.6億	100	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VCSH 6.VEU 7.VTIP 8.BND 9.MUB 10.USMV
2024-12-31	108	$4.3億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.VEU 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VUG 10.VXUS
2024-09-30	111	$4.4億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VTEB 10.VXUS
2024-06-30	110	$4.2億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.MUB 8.VCSH 9.VTEB 10.VXUS
2024-03-31	94	$3.9億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.VTEB 9.MUB 10.USMV
2023-12-31	85	$3.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTI 7.VTEB 8.VCSH 9.MUB 10.USMV
2023-09-30	81	$3.1億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-09-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTEB 7.VCSH 8.VTI 9.MUB 10.USMV
2023-06-30	70	$2.7億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-06-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2023-03-31	67	$2.6億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2022-12-31	67	$2.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2022-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.USMV 6.VTIP 7.MUB 8.VTI 9.VXUS 10.VUG
2022-09-30	59	$2.1億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-06-30	66	$2.3億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-06-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-03-31	70	$2.6億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-03-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.USMV 6.VTI 7.VUG 8.TIP 9.MUB 10.VT
2021-12-31	73	$2.7億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2021-12-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.TIP 8.USMV 9.MUB 10.VT
2021-09-30	71	$2.4億	0	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.TIP 9.VT 10.IUSV
2021-06-30	73	$2.3億	100	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.VT 9.IUSV 10.FNDB
2021-03-31	66	$2.5億	15	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.FNDX 6.VUG 7.VTI 8.MUB 9.VT 10.IUSV
2020-12-31	64	$2.2億	32	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.VUG 6.VTI 7.MUB 8.FNDX 9.VT 10.IUSV
2020-09-30	58	$1.6億	14	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2020-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.IUSV
2020-06-30	71	$1.5億	24	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.BND
2020-03-31	67	$1.3億	32	1IJH 2VTEB 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VUG 4.VEU 5.VT 6.MUB 7.VTI 8.VCSH 9.FNDX 10.VWOB
2019-12-31	84	$1.7億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VEU 7.VUG 8.VTI 9.MUB 10.FNDB
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2019-03-31	70	$1.4億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2018-12-31	64	$1.2億	31	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.MUB 8.VEU 9.FNDB 10.VTI
2018-09-30	68	$1.4億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-06-30	63	$1.3億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-03-31	61	$1.3億	9	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.VEU 9.FNDX 10.VTI
2017-12-31	63	$1.3億	—	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VCSH 7.VUG 8.FNDB 9.VEU 10.FNDX

今四半期の持株変動

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.4%	+169.22%	増加
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+3.5%	+229.44%	増加
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+54.71%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.65%	増加
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.23%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.31%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	増加
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+7.54%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.75%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.18%	減少
11	COP	Conocophillips	0%	-2.60%	減少
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+0.18%	増加
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.40%	増加
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-19.76%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.11%	減少
16	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.63%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.38%	減少
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+1.40%	増加
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.99%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.03%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.04%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.54%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	増加
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+1.57%	増加
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-1.23%	減少
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-3.79%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.26%	増加
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-0.76%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+4.22%	増加
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-15.80%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-18.74%	減少
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.5%	-90.82%	減少
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
37	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
39	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
40	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
41	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
43	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
44	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新規購入
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新規購入
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る