CIK: 0001846151
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 374
Legacy Wealth Asset Management, LLCは最新の13F報告書で374件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は22.7%です。
Legacy Wealth Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 125 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 374 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 70% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FBTC
+1.3% -$490.1万
増加 MLPA
+5.7% $184.3万
減少 CB
-49.8% -$149.4万
減少 CP
-70.1% -$147.8万
減少 RACE
-62.1% -$126.1万
増加 CNI
+62.1% $105.8万
上位200銘柄を表示中（全374銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 4.34% | -1.25% | +1.31% | |
| 2 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.43% | +5.74% | |
| 3 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 2.56% | +0.18% | +6.03% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.46% | +0.13% | +6.12% | |
| 5 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.10% | +6.21% | |
| 6 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +7.04% | |
| 7 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-その他 | 1.39% | +0.20% | +0.12% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.28% | — | +2.36% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.27% | -0.17% | -0.32% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | — | +0.65% | |
| 11 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.99% | — | +6.84% | |
| 12 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.94% | +0.20% | +10.61% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.94% | — | -9.42% | |
| 14 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 0.85% | +0.17% | -6.85% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.80% | — | -6.44% | |
| 16 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.11% | -0.59% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.73% | — | -11.89% | |
| 18 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.71% | -0.24% | -1.51% | |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.64% | — | -0.95% | |
| 20 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.63% | +0.25% | +62.06% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.62% | — | -0.07% | |
| 22 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.62% | +0.12% | +0.51% | |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.61% | +0.23% | +33.60% | |
| 24 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +6.32% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.60% | — | -6.76% | |
| 26 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | 株式-その他 | 0.60% | — | +21.02% | |
| 27 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.60% | — | +53.71% | |
| 28 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.59% | — | -6.06% | |
| 29 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.59% | — | +16.36% | |
| 30 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 0.57% | — | +12.63% | |
| 31 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +0.91% | |
| 32 | GIL | Gildan Activewear INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -1.85% | |
| 33 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -2.09% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.54% | — | +10.07% | |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.52% | — | +12.35% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.12% | +21.35% | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +2.65% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.11% | +43.63% | |
| 39 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.50% | -0.12% | -3.73% | |
| 40 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.49% | +0.12% | +4.44% | |
| 41 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.48% | — | +29.33% | |
| 42 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +1.16% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -0.80% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | — | +2.89% | |
| 45 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.46% | — | +8.32% | |
| 46 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.45% | — | +2.39% | |
| 48 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.45% | — | -1.80% | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | +0.43% | |
| 50 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.11% | -22.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 374 | $4.1億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 365 | $4.1億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 359 | $4.1億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 349 | $3.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 339 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 348 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 345 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 339 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 344 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 338 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 333 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 336 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 335 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 335 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 314 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 324 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 325 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 319 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 292 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 301 | $2.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 288 | $2.2億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 280 | $2.0億 | — |
Legacy Wealth Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Zto Express Cayman Inc-adr (ZTO); 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001403169
申告総資産額
$4.1億
12 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001427261
申告総資産額
$4.1億
45 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001840565
申告総資産額
$4.1億
280 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001810558
申告総資産額
$12.3億
663 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Inspire International ETFも共通保有
CIK 0000819864
申告総資産額
$16.5億
2,162 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Inspire 500 ETFも共通保有
CIK 0001027570
申告総資産額
$1.2億
101 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Fidelity Wise Origin Bitcoinも共通保有