Legacy Private Trust Co. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001352547

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 361

Legacy Private Trust Co.は最新の13F報告書で361件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は9.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.07
回転率: 9.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.5
多様性: 100
ポジション規律: 70.48

Legacy Private Trust Co.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 361 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-0.1%　-$823.4万
増加 LQD
+32.1%　$221.0万
減少 NVDA
-3.4%　-$469.3万
減少 GOOGL
-3.0%　-$409.8万
減少 IUSG
-75.6%　-$251.2万
減少 FISV
-41.9%　-$242.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全361銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.28%	-0.11%	-0.75%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.62%	-0.12%	-1.51%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.42%	—	-1.90%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	4.31%	-0.01%	-0.76%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.06%	-0.01%	+1.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.71%	-0.15%	-3.37%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.13%	—	-2.79%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.07%	-0.15%	-2.95%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.98%	-0.07%	-3.79%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.75%	-0.09%	+1.00%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.68%	—	+1.37%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.67%	—	-0.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.41%	-0.13%
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.60%	+0.14%	+5.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.53%	—	+3.11%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.38%	-0.09%	-1.79%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.38%	—	-2.20%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.32%	-0.13%	-12.49%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.10%	-2.27%
20	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.08%	-0.09%	+3.23%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.97%	—	-6.20%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.13%	+32.70%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-10.77%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.76%	-0.11%	-4.54%
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.75%	—	-0.04%
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.74%	-0.06%	-11.58%
27	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.72%	—	+2.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.28%
29	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-その他	0.66%	—	-6.40%
30	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.64%	—	-7.27%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.60%	-0.05%	+1.00%
32	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-5.36%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.58%	+0.16%	+32.13%
34	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.58%	—	-4.37%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.57%	—	+8.94%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.57%	—	+2.48%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	—	-1.82%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.57%	—	-0.83%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-8.53%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.61%
41	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-その他	0.54%	+0.09%	+14.37%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.53%	—	-3.75%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.10%	-14.08%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.52%	—	-4.92%
45	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-その他	0.48%	—	+12.56%
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.48%	-0.04%	-5.11%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-5.27%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.43%	—	-2.84%
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.43%	+0.10%	+24.73%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+1.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.1
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	361	$16.3億	10	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.SPTM 5.AAPL 6.NVDA 7.VXF 8.GOOGL 9.SCHB 10.AVGO
2025-12-31	344	$17.0億	11	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VXF 9.SCHB 10.MSFT
2025-09-30	337	$16.8億	22	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VXF 9.SCHB 10.AVGO
2025-06-30	329	$15.5億	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.VXF 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	320	$14.5億	100	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.SCHB
2024-12-31	314	$15.3億	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VXF 5.VEA 6.AAPL 7.NVDA 8.SCHB 9.MSFT 10.AGG
2024-09-30	309	$14.9億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.AAPL 7.NVDA 8.AGG 9.SCHB 10.MSFT
2024-06-30	306	$14.1億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.NVDA 7.AAPL 8.SCHB 9.AGG 10.MSFT
2024-03-31	313	$13.7億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.BND 6.AGG 7.AAPL 8.NVDA 9.SCHB 10.MSFT
2023-12-31	305	$12.6億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.AGG 7.SCHB 8.MSFT 9.ITOT 10.VXF
2023-09-30	315	$11.6億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AGG 6.VXF 7.AAPL 8.SCHB 9.ITOT 10.MSFT
2023-06-30	307	$12.1億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.ITOT 5.AGG 6.AAPL 7.SCHB 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	313	$11.7億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.ITOT 6.AGG 7.AAPL 8.VXF 9.ACWX 10.SCHB
2022-12-31	310	$11.1億	0	1IVV 2VTI 3ITOT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.ITOT 4.ACWX 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.BND 9.SCHB 10.VXF
2022-09-30	304	$10.5億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-06-30	305	$11.2億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-03-31	324	$12.9億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.SPHQ 7.AAPL 8.BND 9.MTUM 10.VEA
2021-12-31	318	$13.3億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.MTUM 8.SPHQ 9.SCHB 10.IJR
2021-09-30	311	$12.4億	0	1IVV 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ACWX 5.VTI 6.MTUM 7.SPHQ 8.AAPL 9.VWO 10.SCHB
2021-06-30	305	$11.9億	100	1IVV 2AGG 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VTI 4.ACWX 5.ITOT 6.BND 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2021-03-31	289	$11.1億	13	1IVV 2VTI 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2020-12-31	293	$10.6億	15	1IVV 2BND 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VWO
2020-09-30	279	$9.7億	18	1IVV 2BND 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ITOT 6.ACWX 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VEA
2020-06-30	273	$9.1億	37	1IVV 2BND 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ACWX 6.SPHQ 7.MTUM 8.AAPL 9.VEA 10.SCHB
2020-03-31	279	$7.7億	31	1IVV 2AGG 3ITOT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.BND 5.VTI 6.SPHQ 7.VEA 8.ACWX 9.MTUM 10.RSP
2019-12-31	313	$9.6億	19	1ITOT 2IVV 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.AGG 4.SPHQ 5.BND 6.ACWX 7.VTI 8.SPLV 9.VEA 10.CSM
2019-09-30	304	$8.9億	18	1BND 2IVV 3ITOT 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.IVV 3.ITOT 4.AGG 5.SPHQ 6.SPLV 7.CSM 8.ACWX 9.VTI 10.VEA
2019-06-30	304	$8.8億	25	1BND 2AGG 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.SPHQ 5.ITOT 6.SPLV 7.VEA 8.CSM 9.VTI 10.VWO
2019-03-31	284	$8.4億	44	1BND 2VEA 3ISTB 主要銘柄2019-03-31 1.BND 2.VEA 3.ISTB 4.SPHQ 5.CSM 6.VWO 7.SPLV 8.PRFZ 9.ITOT 10.AGG
2018-12-31	282	$7.7億	48	1ISTB 2VOO 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.ISTB 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.PRFZ 6.CSM 7.SPHQ 8.SPLV 9.VGIT 10.GSY
2018-09-30	289	$8.8億	21	1VEA 2KMB 3VWO 主要銘柄2018-09-30 1.VEA 2.KMB 3.VWO 4.PRFZ 5.CSM 6.VGIT 7.SPHQ 8.SRLN 9.VOO 10.PXH
2018-06-30	287	$8.4億	62	1VEA 2VWO 3KMB 主要銘柄2018-06-30 1.VEA 2.VWO 3.KMB 4.SPTI 5.PRFZ 6.CSM 7.GSY 8.SPHQ 9.PXH 10.PRF
2018-03-31	296	$8.6億	29	1VWO 2VEA 3KMB 主要銘柄2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.KMB 4.73935X 5.GSY 6.CSM 7.73935X 8.73936T 9.73937B 10.PRFUSD
2017-12-31	293	$8.6億	22	1VEA 2KMB373935X 主要銘柄2017-12-31 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.VWO 5.73937B 6.73935X 7.CSM 8.VTEB 9.VXUS 10.PRFUSD
2017-09-30	292	$8.2億	21	1VEA 2KMB373935X 主要銘柄2017-09-30 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.73937B 5.GVI 6.VWO 7.73935X 8.VTEB 9.CSM 10.PRFUSD
2017-06-30	289	$7.9億	40	1KMB273935X373937B 主要銘柄2017-06-30 1.KMB 2.73935X 3.73937B 4.GVI 5.VEA 6.VWO 7.73935X 8.73936T 9.PRFUSD 10.VXUS
2017-03-31	301	$7.8億	31	1KMB273935X3GVI 主要銘柄2017-03-31 1.KMB 2.73935X 3.GVI 4.PRFUSD 5.SCHD 6.73935X 7.VTEB 8.73936T 9.VWO 10.73936T
2016-12-31	300	$7.4億	43	173935X2KMB 3PRFUSD 主要銘柄2016-12-31 1.73935X 2.KMB 3.PRFUSD 4.GVI 5.BND 6.73937V 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.USMV
2016-09-30	294	$7.4億	39	1KMB 2PRFUSD 3GVI 主要銘柄2016-09-30 1.KMB 2.PRFUSD 3.GVI 4.73935X 5.MUB 6.RWO 7.USMV 8.VXUS 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	291	$6.9億	42	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2016-06-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.RWO 7.MUB 8.VXUS 9.FISV 10.BND
2016-03-31	310	$6.6億	26	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2016-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.IJH 7.VXUS 8.BND 9.FISV 10.BNDX
2015-12-31	312	$6.6億	27	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2015-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.BND 7.FISV 8.IJH 9.VXUS 10.STZ
2015-09-30	311	$6.3億	28	1GVI 2KMB373935X 主要銘柄2015-09-30 1.GVI 2.KMB 3.73935X 4.PRFUSD 5.USMV 6.VXUS 7.FISV 8.73936T 9.BND 10.STZ
2015-06-30	322	$6.6億	27	1GVI 2KMB 3PRFUSD 主要銘柄2015-06-30 1.GVI 2.KMB 3.PRFUSD 4.USMV 5.IJH 6.BND 7.VEA 8.SLY 9.73935X 10.SCHD
2015-03-31	321	$6.8億	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2015-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.IJH 6.VEA 7.USMV 8.SCHD 9.SLY 10.VUG
2014-12-31	331	$6.8億	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2014-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.USMV 5.RWO 6.VUG 7.SCHD 8.IVV 9.VTV 10.FLOT
2014-09-30	359	$6.6億	33	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2014-09-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.USMV 6.IVV 7.73936T 8.SCHD 9.FLOT 10.VWO
2014-06-30	359	$6.5億	49	1KMB 2RWO 3PRFUSD 主要銘柄2014-06-30 1.KMB 2.RWO 3.PRFUSD 4.GVI 5.DJP 6.FLOT 7.USMV 8.IVV 9.BND 10.PXF
2014-03-31	281	$5.7億	40	1KMB 2DJP 3PRFUSD 主要銘柄2014-03-31 1.KMB 2.DJP 3.PRFUSD 4.BCS 5.GVI 6.USMV 7.FLOT 8.IVV 9.IJH 10.BND
2013-12-31	285	$5.5億	34	1KMB 2VEA 3FLOT 主要銘柄2013-12-31 1.KMB 2.VEA 3.FLOT 4.GVI 5.USMV 6.IJR 7.PRFUSD 8.BCS 9.IVV 10.SCZ
2013-09-30	274	$4.7億	50	1KMB 2USMV 3FLOT 主要銘柄2013-09-30 1.KMB 2.USMV 3.FLOT 4.GVI 5.PRFUSD 6.VEA 7.BCS 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2013-06-30	255	$4.3億	—	1USMV 2PRFUSD 3BCS 主要銘柄2013-06-30 1.USMV 2.PRFUSD 3.BCS 4.ICF 5.IJR 6.IVV 7.LQD 8.IJH 9.PFF 10.FLOT

今四半期の持株変動

Legacy Private Trust Co.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Mb (BSMV); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.13%.

Legacy Private Trust Co.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+32.13%	増加
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+5.56%	増加
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+78.50%	増加
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+32.70%	増加
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+44.37%	増加
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+64.44%	増加
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+24.73%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.08%	減少
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.77%	減少
10	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+14.37%	増加
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+156.22%	増加
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-12.70%	減少
13	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	+0.1%	+167.99%	増加
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+156.65%	増加
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-2.79%	減少
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.76%	減少
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.86%	増加
18	GE	General Electric	0%	-5.11%	減少
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.87%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.00%	増加
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.30%	減少
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-11.67%	減少
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-11.58%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.91%	減少
25	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-13.83%	減少
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-12.37%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.85%	減少
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-29.50%	減少
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.79%	減少
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-31.00%	減少
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-42.29%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.00%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.79%	減少
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+3.23%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.27%	減少
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-53.03%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.54%	減少
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-58.03%	減少
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.51%	減少
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.49%	減少
42	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-41.94%	減少
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.37%	減少
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.95%	減少
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-75.65%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	減少
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
49	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新規購入
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-18	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-17	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Legacy Private Trust Co.とはどのような機関投資家ですか？

Legacy Private Trust Co.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.3億、361 件のポジションが開示されています。

Legacy Private Trust Co.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Private Trust Co.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.2億 (13.3%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.6億 (9.6%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $7192.9万 (4.4%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $7004.6万 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $4980.3万 (3.1%)

Legacy Private Trust Co.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Private Trust Co.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Mb (BSMV); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.13%

Legacy Private Trust Co.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Private Trust Co.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.2% • Financials: 17.7% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 7.8%

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2026-03-31

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Legacy Private Trust Co. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001352547

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 361

Legacy Private Trust Co.は最新の13F報告書で361件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は9.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.07
回転率: 9.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.5
多様性: 100
ポジション規律: 70.48

直近の動向

減少 MSFT
-0.1%　-$823.4万
増加 LQD
+32.1%　$221.0万
減少 NVDA
-3.4%　-$469.3万
減少 GOOGL
-3.0%　-$409.8万
減少 IUSG
-75.6%　-$251.2万
減少 FISV
-41.9%　-$242.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全361銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.28%	-0.11%	-0.75%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.62%	-0.12%	-1.51%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.42%	—	-1.90%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	4.31%	-0.01%	-0.76%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.06%	-0.01%	+1.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.71%	-0.15%	-3.37%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.13%	—	-2.79%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.07%	-0.15%	-2.95%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.98%	-0.07%	-3.79%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.75%	-0.09%	+1.00%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.68%	—	+1.37%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.67%	—	-0.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.41%	-0.13%
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.60%	+0.14%	+5.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.53%	—	+3.11%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.38%	-0.09%	-1.79%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.38%	—	-2.20%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.32%	-0.13%	-12.49%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.10%	-2.27%
20	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.08%	-0.09%	+3.23%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.97%	—	-6.20%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.13%	+32.70%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-10.77%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.76%	-0.11%	-4.54%
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.75%	—	-0.04%
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.74%	-0.06%	-11.58%
27	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.72%	—	+2.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.28%
29	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-その他	0.66%	—	-6.40%
30	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.64%	—	-7.27%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.60%	-0.05%	+1.00%
32	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-5.36%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.58%	+0.16%	+32.13%
34	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.58%	—	-4.37%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.57%	—	+8.94%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.57%	—	+2.48%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	—	-1.82%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.57%	—	-0.83%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-8.53%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.61%
41	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-その他	0.54%	+0.09%	+14.37%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.53%	—	-3.75%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.10%	-14.08%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.52%	—	-4.92%
45	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-その他	0.48%	—	+12.56%
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.48%	-0.04%	-5.11%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-5.27%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.43%	—	-2.84%
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.43%	+0.10%	+24.73%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+1.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.1
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	361	$16.3億	10	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.SPTM 5.AAPL 6.NVDA 7.VXF 8.GOOGL 9.SCHB 10.AVGO
2025-12-31	344	$17.0億	11	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VXF 9.SCHB 10.MSFT
2025-09-30	337	$16.8億	22	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VXF 9.SCHB 10.AVGO
2025-06-30	329	$15.5億	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.VXF 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	320	$14.5億	100	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.SCHB
2024-12-31	314	$15.3億	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VXF 5.VEA 6.AAPL 7.NVDA 8.SCHB 9.MSFT 10.AGG
2024-09-30	309	$14.9億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.AAPL 7.NVDA 8.AGG 9.SCHB 10.MSFT
2024-06-30	306	$14.1億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.NVDA 7.AAPL 8.SCHB 9.AGG 10.MSFT
2024-03-31	313	$13.7億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.BND 6.AGG 7.AAPL 8.NVDA 9.SCHB 10.MSFT
2023-12-31	305	$12.6億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.AGG 7.SCHB 8.MSFT 9.ITOT 10.VXF
2023-09-30	315	$11.6億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AGG 6.VXF 7.AAPL 8.SCHB 9.ITOT 10.MSFT
2023-06-30	307	$12.1億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.ITOT 5.AGG 6.AAPL 7.SCHB 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	313	$11.7億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.ITOT 6.AGG 7.AAPL 8.VXF 9.ACWX 10.SCHB
2022-12-31	310	$11.1億	0	1IVV 2VTI 3ITOT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.ITOT 4.ACWX 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.BND 9.SCHB 10.VXF
2022-09-30	304	$10.5億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-06-30	305	$11.2億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-03-31	324	$12.9億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.SPHQ 7.AAPL 8.BND 9.MTUM 10.VEA
2021-12-31	318	$13.3億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.MTUM 8.SPHQ 9.SCHB 10.IJR
2021-09-30	311	$12.4億	0	1IVV 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ACWX 5.VTI 6.MTUM 7.SPHQ 8.AAPL 9.VWO 10.SCHB
2021-06-30	305	$11.9億	100	1IVV 2AGG 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VTI 4.ACWX 5.ITOT 6.BND 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2021-03-31	289	$11.1億	13	1IVV 2VTI 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2020-12-31	293	$10.6億	15	1IVV 2BND 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VWO
2020-09-30	279	$9.7億	18	1IVV 2BND 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ITOT 6.ACWX 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VEA
2020-06-30	273	$9.1億	37	1IVV 2BND 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ACWX 6.SPHQ 7.MTUM 8.AAPL 9.VEA 10.SCHB
2020-03-31	279	$7.7億	31	1IVV 2AGG 3ITOT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.BND 5.VTI 6.SPHQ 7.VEA 8.ACWX 9.MTUM 10.RSP
2019-12-31	313	$9.6億	19	1ITOT 2IVV 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.AGG 4.SPHQ 5.BND 6.ACWX 7.VTI 8.SPLV 9.VEA 10.CSM
2019-09-30	304	$8.9億	18	1BND 2IVV 3ITOT 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.IVV 3.ITOT 4.AGG 5.SPHQ 6.SPLV 7.CSM 8.ACWX 9.VTI 10.VEA
2019-06-30	304	$8.8億	25	1BND 2AGG 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.SPHQ 5.ITOT 6.SPLV 7.VEA 8.CSM 9.VTI 10.VWO
2019-03-31	284	$8.4億	44	1BND 2VEA 3ISTB 主要銘柄2019-03-31 1.BND 2.VEA 3.ISTB 4.SPHQ 5.CSM 6.VWO 7.SPLV 8.PRFZ 9.ITOT 10.AGG
2018-12-31	282	$7.7億	48	1ISTB 2VOO 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.ISTB 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.PRFZ 6.CSM 7.SPHQ 8.SPLV 9.VGIT 10.GSY
2018-09-30	289	$8.8億	21	1VEA 2KMB 3VWO 主要銘柄2018-09-30 1.VEA 2.KMB 3.VWO 4.PRFZ 5.CSM 6.VGIT 7.SPHQ 8.SRLN 9.VOO 10.PXH
2018-06-30	287	$8.4億	62	1VEA 2VWO 3KMB 主要銘柄2018-06-30 1.VEA 2.VWO 3.KMB 4.SPTI 5.PRFZ 6.CSM 7.GSY 8.SPHQ 9.PXH 10.PRF
2018-03-31	296	$8.6億	29	1VWO 2VEA 3KMB 主要銘柄2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.KMB 4.73935X 5.GSY 6.CSM 7.73935X 8.73936T 9.73937B 10.PRFUSD
2017-12-31	293	$8.6億	22	1VEA 2KMB373935X 主要銘柄2017-12-31 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.VWO 5.73937B 6.73935X 7.CSM 8.VTEB 9.VXUS 10.PRFUSD
2017-09-30	292	$8.2億	21	1VEA 2KMB373935X 主要銘柄2017-09-30 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.73937B 5.GVI 6.VWO 7.73935X 8.VTEB 9.CSM 10.PRFUSD
2017-06-30	289	$7.9億	40	1KMB273935X373937B 主要銘柄2017-06-30 1.KMB 2.73935X 3.73937B 4.GVI 5.VEA 6.VWO 7.73935X 8.73936T 9.PRFUSD 10.VXUS
2017-03-31	301	$7.8億	31	1KMB273935X3GVI 主要銘柄2017-03-31 1.KMB 2.73935X 3.GVI 4.PRFUSD 5.SCHD 6.73935X 7.VTEB 8.73936T 9.VWO 10.73936T
2016-12-31	300	$7.4億	43	173935X2KMB 3PRFUSD 主要銘柄2016-12-31 1.73935X 2.KMB 3.PRFUSD 4.GVI 5.BND 6.73937V 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.USMV
2016-09-30	294	$7.4億	39	1KMB 2PRFUSD 3GVI 主要銘柄2016-09-30 1.KMB 2.PRFUSD 3.GVI 4.73935X 5.MUB 6.RWO 7.USMV 8.VXUS 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	291	$6.9億	42	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2016-06-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.RWO 7.MUB 8.VXUS 9.FISV 10.BND
2016-03-31	310	$6.6億	26	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2016-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.IJH 7.VXUS 8.BND 9.FISV 10.BNDX
2015-12-31	312	$6.6億	27	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2015-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.BND 7.FISV 8.IJH 9.VXUS 10.STZ
2015-09-30	311	$6.3億	28	1GVI 2KMB373935X 主要銘柄2015-09-30 1.GVI 2.KMB 3.73935X 4.PRFUSD 5.USMV 6.VXUS 7.FISV 8.73936T 9.BND 10.STZ
2015-06-30	322	$6.6億	27	1GVI 2KMB 3PRFUSD 主要銘柄2015-06-30 1.GVI 2.KMB 3.PRFUSD 4.USMV 5.IJH 6.BND 7.VEA 8.SLY 9.73935X 10.SCHD
2015-03-31	321	$6.8億	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2015-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.IJH 6.VEA 7.USMV 8.SCHD 9.SLY 10.VUG
2014-12-31	331	$6.8億	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2014-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.USMV 5.RWO 6.VUG 7.SCHD 8.IVV 9.VTV 10.FLOT
2014-09-30	359	$6.6億	33	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要銘柄2014-09-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.USMV 6.IVV 7.73936T 8.SCHD 9.FLOT 10.VWO
2014-06-30	359	$6.5億	49	1KMB 2RWO 3PRFUSD 主要銘柄2014-06-30 1.KMB 2.RWO 3.PRFUSD 4.GVI 5.DJP 6.FLOT 7.USMV 8.IVV 9.BND 10.PXF
2014-03-31	281	$5.7億	40	1KMB 2DJP 3PRFUSD 主要銘柄2014-03-31 1.KMB 2.DJP 3.PRFUSD 4.BCS 5.GVI 6.USMV 7.FLOT 8.IVV 9.IJH 10.BND
2013-12-31	285	$5.5億	34	1KMB 2VEA 3FLOT 主要銘柄2013-12-31 1.KMB 2.VEA 3.FLOT 4.GVI 5.USMV 6.IJR 7.PRFUSD 8.BCS 9.IVV 10.SCZ
2013-09-30	274	$4.7億	50	1KMB 2USMV 3FLOT 主要銘柄2013-09-30 1.KMB 2.USMV 3.FLOT 4.GVI 5.PRFUSD 6.VEA 7.BCS 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2013-06-30	255	$4.3億	—	1USMV 2PRFUSD 3BCS 主要銘柄2013-06-30 1.USMV 2.PRFUSD 3.BCS 4.ICF 5.IJR 6.IVV 7.LQD 8.IJH 9.PFF 10.FLOT

今四半期の持株変動

Legacy Private Trust Co.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+32.13%	増加
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+5.56%	増加
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+78.50%	増加
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+32.70%	増加
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+44.37%	増加
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+64.44%	増加
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+24.73%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.08%	減少
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.77%	減少
10	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+14.37%	増加
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+156.22%	増加
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-12.70%	減少
13	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	+0.1%	+167.99%	増加
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+156.65%	増加
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-2.79%	減少
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.76%	減少
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.86%	増加
18	GE	General Electric	0%	-5.11%	減少
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.87%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.00%	増加
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.30%	減少
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-11.67%	減少
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-11.58%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.91%	減少
25	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-13.83%	減少
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-12.37%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.85%	減少
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-29.50%	減少
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.79%	減少
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-31.00%	減少
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-42.29%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.00%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.79%	減少
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+3.23%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.27%	減少
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-53.03%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.54%	減少
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-58.03%	減少
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.51%	減少
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.49%	減少
42	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-41.94%	減少
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.37%	減少
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.95%	減少
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-75.65%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	減少
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
49	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新規購入
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	EDGARで見る
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