CIK: 0002070929
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
Kondo Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は6.1%です。
Kondo Wealth Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVUV
+0.5% $275.0万
減少 ITOT
+1.9% -$111.1万
増加 VGIT
+6.3% $148.3万
増加 DFEM
+1.0% $83.0万
減少 CVNA
-2.6% -$44.4万
減少 MSFT
-8.2% -$44.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 17.03% | -0.71% | +1.89% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 12.73% | +0.84% | +0.49% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 10.43% | +0.39% | +6.33% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 9.38% | +0.14% | -2.90% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 8.72% | +0.08% | +1.35% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.97% | +0.22% | +1.03% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.59% | +0.13% | +4.28% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.94% | +0.10% | +3.23% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.18% | -0.01% | -4.05% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.18% | -0.07% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.61% | +0.01% | -2.07% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.77% | +0.01% | -0.23% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.25% | -0.09% | +1.74% | |
| 14 | CATY | Cathay General Bancorp | 株式-その他 | 0.95% | +0.01% | -0.98% | |
| 15 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | -1.21% | |
| 16 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | -7.65% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.03% | +2.81% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +1.32% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +0.12% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +7.55% | |
| 21 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.18% | -2.63% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.81% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.18% | -8.17% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.39% | +0.03% | +4.82% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.02% | — | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.96% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.34% | — | — | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.31% | — | +0.05% | |
| 30 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.31% | — | -5.11% | |
| 31 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.02% | -7.95% | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.25% | -0.03% | -0.15% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.07% | -7.07% | |
| 34 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.07% | -15.45% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | +0.06% | +46.76% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | — | +6.12% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.02% | +1.28% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | +0.06% | +51.95% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.04% | +1.70% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.03% | +0.21% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.20% | — | -0.91% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | — | +15.91% | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.19% | -0.06% | -21.14% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | +0.41% | |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.05% | +29.13% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Kondo Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: S&p Global INC (SPGI).
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