Kilner Capital Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$1.0億）

CIK: 0002109522

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

KILNER CAPITAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は5.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.83
回転率: 5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 36
ポジション規律: 88.74

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 DFAC
-5.2%　-$146.6万
増加 AVSC
-0.6%　$62.6万
増加 DFAT
-2.0%　$53.2万
増加 AVLV
-1.9%　$49.3万
増加 DFAE
+1.9%　$22.1万
増加 DISV
-2.2%　$17.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	19.04%	+0.58%	-2.04%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	18.73%	-1.34%	-5.23%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	11.70%	+0.64%	-0.62%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	11.39%	+0.51%	-1.94%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	11.05%	+0.20%	-2.21%
6	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	7.11%	+0.13%	-3.31%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.35%	+0.15%	-1.33%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.78%	+0.23%	+1.91%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.65%	-0.06%	-4.21%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.49%	-0.01%	-4.32%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.81%	-0.09%	-8.77%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.71%	—	-3.51%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.54%	+0.04%	+11.91%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.45%	-0.02%	-1.09%
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.40%	+0.04%	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.30%	+0.03%	+11.39%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.28%	+0.03%	+8.01%
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.22%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +16.9%
ベータ: +0.78
アルファ: -4%
最大ドローダウン: -0.6%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.52
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +21.89
インフォメーションレシオ: -1.42
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: —
歪度: -0.14
尖度: -0.94
アップサイドポテンシャル: +3.22

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$1.0億	5	1DFAT 2DFAC 3AVSC 主要銘柄2026-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAE 9.DFAI 10.DFUV
2025-12-31	20	$1.0億	0	1DFAC 2DFAT 3AVSC 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAI 9.DFAE 10.DFUV

今四半期の持株変動

Kilner Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -5.23%; 減少: Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — 保有株数 -0.62%; 減少: Dimensional US Target Value (DFAT) — 保有株数 -2.04%.

Kilner Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.6%	-0.62%	減少
2	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.6%	-2.04%	減少
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	-1.94%	減少
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.91%	増加
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.21%	減少
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.33%	減少
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	-3.31%	減少
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.91%	増加
9	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	変化なし
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+11.39%	増加
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+8.01%	増加
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-3.51%	減少
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-4.32%	減少
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	変化なし
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.09%	減少
16	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.21%	減少
17	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-8.77%	減少
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-5.23%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kilner Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kilner Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、18 件のポジションが開示されています。

Kilner Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kilner Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1987.0万 (19.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1955.1万 (18.7%) 3. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — $1220.8万 (11.7%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1189.1万 (11.4%) 5. Dimensional International Sm (DISV) — $1153.6万 (11.1%)

Kilner Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kilner Capital Advisors, LLCは18件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -5.23%; 減少: Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — 保有株数 -0.62%; 減少: Dimensional US Target Value (DFAT) — 保有株数 -2.04%

Kilner Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Kilner Capital Advisors, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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CIK: 0002109522

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

KILNER CAPITAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は5.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.83
回転率: 5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 36
ポジション規律: 88.74

直近の動向

減少 DFAC
-5.2%　-$146.6万
増加 AVSC
-0.6%　$62.6万
増加 DFAT
-2.0%　$53.2万
増加 AVLV
-1.9%　$49.3万
増加 DFAE
+1.9%　$22.1万
増加 DISV
-2.2%　$17.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	19.04%	+0.58%	-2.04%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	18.73%	-1.34%	-5.23%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	11.70%	+0.64%	-0.62%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	11.39%	+0.51%	-1.94%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	11.05%	+0.20%	-2.21%
6	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	7.11%	+0.13%	-3.31%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.35%	+0.15%	-1.33%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.78%	+0.23%	+1.91%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.65%	-0.06%	-4.21%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.49%	-0.01%	-4.32%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.81%	-0.09%	-8.77%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.71%	—	-3.51%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.54%	+0.04%	+11.91%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.45%	-0.02%	-1.09%
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.40%	+0.04%	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.30%	+0.03%	+11.39%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.28%	+0.03%	+8.01%
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.22%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +16.9%
ベータ: +0.78
アルファ: -4%
最大ドローダウン: -0.6%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.52
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +21.89
インフォメーションレシオ: -1.42
トラッキングエラー: +6.2%
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最良12ヶ月: —
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効率性レシオ: +0.29
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セクター分散度: —
歪度: -0.14
尖度: -0.94
アップサイドポテンシャル: +3.22

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$1.0億	5	1DFAT 2DFAC 3AVSC 主要銘柄2026-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAE 9.DFAI 10.DFUV
2025-12-31	20	$1.0億	0	1DFAC 2DFAT 3AVSC 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAI 9.DFAE 10.DFUV

今四半期の持株変動

Kilner Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.6%	-0.62%	減少
2	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.6%	-2.04%	減少
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	-1.94%	減少
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.91%	増加
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.21%	減少
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.33%	減少
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	-3.31%	減少
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.91%	増加
9	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	変化なし
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+11.39%	増加
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+8.01%	増加
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-3.51%	減少
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-4.32%	減少
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	変化なし
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.09%	減少
16	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.21%	減少
17	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-8.77%	減少
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-5.23%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却