Kiley Juergens Wealth Management, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001723223

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 235

KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は33.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.86
回転率: 33.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.86
多様性: 100
ポジション規律: 76.75

Kiley Juergens Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 235 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-0.7%　-$1309.4万
減少 AAPL
-0.4%　-$273.5万
減少 QQQ
-0.7%　-$214.9万
減少 NVDA
+0.1%　-$185.2万
減少 AMZN
+1.0%　-$194.7万
減少 GOOGL
-1.1%　-$194.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全235銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.32%	-4.47%	-0.68%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.39%	-2.03%	-0.40%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	5.90%	-0.37%	-0.29%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.25%	-1.65%	-0.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.80%	-1.47%	+0.12%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.55%	-1.21%	+1.04%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.40%	-1.18%	-1.15%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.26%	-1.05%	-2.67%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.13%	-0.29%	+0.25%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.87%	-1.10%	-1.07%
11	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	2.41%	-0.82%	-0.78%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.20%	—	-0.86%
13	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.81%	—	-1.89%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	1.44%	—	-0.12%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.35%	—	+6.04%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.31%	—	+1.41%
17	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.12%	+1.12%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.00%	-0.46%	+1.66%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.95%	+0.95%	NEW
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+23.24%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.87%	—	-5.58%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.84%	—	-6.84%
23	TSBK	Timberland Bancorp INC	株式-その他	0.84%	—	-0.11%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.77%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.81%	—	-2.60%
26	HFWA	Heritage Financial CORP	株式-その他	0.80%	—	-1.35%
27	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.78%	—	+24.32%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	—	-1.53%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.73%	—	-1.20%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-0.86%
31	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.59%	—	-0.28%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.53%
33	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.57%	—	-0.39%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.56%	—	+2.57%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	—	-0.71%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	+0.55%	NEW
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-11.01%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.54%	—	+0.29%
39	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.03%
40	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.51%	+0.51%	NEW
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	+0.49%	NEW
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.49%	—	-0.39%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.49%	—	-5.08%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
45	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.48%	—	+1.43%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.43%	+0.43%	NEW
47	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.39%	+0.39%	NEW
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	+0.39%	NEW
49	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.38%	+0.38%	NEW
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.38%	—	+4.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +1
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +21.4%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +2.59
インフォメーションレシオ: +0.49
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +43.1%
最悪12ヶ月: +12.6%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.35
尖度: +0.74
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	235	$5.7億	34	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.SCHD 10.AVGO
2025-12-31	74	$4.6億	9	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AVGO 10.SCHD
2025-09-30	77	$4.5億	22	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.COST 6.AMZN 7.BRK-B 8.AVGO 9.GOOGL 10.ILCG
2025-06-30	78	$4.3億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.AVGO 9.SCHD 10.ILCG
2025-03-31	73	$3.8億	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.SCHD 9.ILCG 10.SBUX
2024-12-31	72	$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHD 9.GOOGL 10.ILCG
2024-09-30	70	$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.BRK-B 7.AMZN 8.SCHD 9.ILCG 10.GOOGL
2024-06-30	71	$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ILCG 10.SCHD
2024-03-31	66	$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.ILCG 9.SCHD 10.SBUX
2023-12-31	65	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.SBUX 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2023-09-30	72	$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.SBUX 8.ILCG 9.GOOGL 10.SCHD
2023-06-30	72	$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.SBUX 7.AMZN 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2023-03-31	74	$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.SBUX 6.BRK-B 7.AMZN 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2022-12-31	71	$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.SBUX 7.SCHD 8.ILCG 9.AMZN 10.GOOGL
2022-09-30	70	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.SBUX 7.ILCG 8.SCHD 9.GOOGL 10.BSV
2022-06-30	72	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.ILCG 7.SBUX 8.BSV 9.SCHD 10.HFWA
2022-03-31	66	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSV 4.SBUX 5.QQQ 6.ILCG 7.BRK-B 8.COST 9.VEU 10.GLD
2021-12-31	71	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.ILCG 6.SBUX 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-09-30	66	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.ILCG 6.SBUX 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-06-30	63	$2.2億	93	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-03-31	58	$1.9億	14	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BRK-B 8.BSV 9.HFWA 10.SCHD
2020-12-31	52	$1.7億	22	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BRK-B 8.HFWA 9.SCHB 10.BSV
2020-09-30	45	$1.4億	29	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.ILCG 5.SBUX 6.BRK-B 7.COST 8.HFWA 9.JNJ 10.SCHD
2020-06-30	47	$1.2億	24	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.JNJ 8.BA 9.INTC 10.CAT
2020-03-31	43	$9695.0万	21	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.JNJ 8.INTC 9.CAT 10.TSBK
2019-12-31	44	$1.1億	26	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.ILCG 5.BRK-B 6.COST 7.BA 8.TSBK 9.JNJ 10.HFWA
2019-09-30	40	$9136.4万	8	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2019-06-30	40	$8885.5万	11	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2019-03-31	37	$8027.7万	15	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2018-12-31	38	$7143.3万	69	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.VZ
2018-09-30	785	$1.3億	21	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.HFWA 9.GOOGL 10.BA
2018-06-30	735	$1.1億	33	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.HFWA 9.BA 10.GOOGL
2018-03-31	81	$9216.4万	27	1ILCG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.ILCG 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.73935A 6.BRK-B 7.AMZN 8.COST 9.HFWA 10.BA
2017-12-31	719	$1.1億	0	1ILCG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.ILCG 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.73935A 6.BRK-B 7.HFWA 8.COST 9.AMZN 10.BA

今四半期の持株変動

Kiley Juergens Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Kiley Juergens Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	—	-0.86%	減少
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+0.25%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-0.29%	減少
4	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+1.66%	増加
5	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.8%	-0.78%	減少
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-2.67%	減少
7	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-1.07%	減少
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-1.15%	減少
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	+1.04%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	+0.12%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-0.73%	減少
12	AAPL	Apple INC	-2%	-0.40%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-4.5%	-0.68%	減少
14	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
17	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
21	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
22	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
23	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
30	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
31	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
32	URI	United Rentals INC	—	NEW	新規購入
33	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新規購入
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
37	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
39	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新規購入
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
47	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Kiley Juergens Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kiley Juergens Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、235 件のポジションが開示されています。

Kiley Juergens Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kiley Juergens Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $4150.6万 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $3624.2万 (6.4%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — $3343.0万 (5.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2977.3万 (5.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2718.1万 (4.8%)

Kiley Juergens Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kiley Juergens Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：37件の新規ポジション開設、4件の保有増加、9件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Kiley Juergens Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKiley Juergens Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Consumer Discretionary: 12.3% • Consumer Staples: 11.7% • Industrials: 10.0% • Communication Services: 9.6% • Financials: 8.5%

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集中度5.2

回転率30.6

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Kiley Juergens Wealth Management, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001723223

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 235

KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は33.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.86
回転率: 33.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.86
多様性: 100
ポジション規律: 76.75

直近の動向

減少 MSFT
-0.7%　-$1309.4万
減少 AAPL
-0.4%　-$273.5万
減少 QQQ
-0.7%　-$214.9万
減少 NVDA
+0.1%　-$185.2万
減少 AMZN
+1.0%　-$194.7万
減少 GOOGL
-1.1%　-$194.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全235銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.32%	-4.47%	-0.68%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.39%	-2.03%	-0.40%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	5.90%	-0.37%	-0.29%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.25%	-1.65%	-0.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.80%	-1.47%	+0.12%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.55%	-1.21%	+1.04%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.40%	-1.18%	-1.15%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.26%	-1.05%	-2.67%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.13%	-0.29%	+0.25%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.87%	-1.10%	-1.07%
11	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	2.41%	-0.82%	-0.78%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.20%	—	-0.86%
13	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.81%	—	-1.89%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	1.44%	—	-0.12%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.35%	—	+6.04%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.31%	—	+1.41%
17	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.12%	+1.12%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.00%	-0.46%	+1.66%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.95%	+0.95%	NEW
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+23.24%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.87%	—	-5.58%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.84%	—	-6.84%
23	TSBK	Timberland Bancorp INC	株式-その他	0.84%	—	-0.11%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.77%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.81%	—	-2.60%
26	HFWA	Heritage Financial CORP	株式-その他	0.80%	—	-1.35%
27	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.78%	—	+24.32%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	—	-1.53%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.73%	—	-1.20%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-0.86%
31	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.59%	—	-0.28%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.53%
33	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.57%	—	-0.39%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.56%	—	+2.57%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	—	-0.71%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	+0.55%	NEW
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-11.01%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.54%	—	+0.29%
39	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.03%
40	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.51%	+0.51%	NEW
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	+0.49%	NEW
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.49%	—	-0.39%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.49%	—	-5.08%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
45	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.48%	—	+1.43%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.43%	+0.43%	NEW
47	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.39%	+0.39%	NEW
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	+0.39%	NEW
49	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.38%	+0.38%	NEW
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.38%	—	+4.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +1
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +21.4%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +2.59
インフォメーションレシオ: +0.49
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +43.1%
最悪12ヶ月: +12.6%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.35
尖度: +0.74
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	235	$5.7億	34	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.SCHD 10.AVGO
2025-12-31	74	$4.6億	9	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AVGO 10.SCHD
2025-09-30	77	$4.5億	22	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.COST 6.AMZN 7.BRK-B 8.AVGO 9.GOOGL 10.ILCG
2025-06-30	78	$4.3億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.AVGO 9.SCHD 10.ILCG
2025-03-31	73	$3.8億	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.SCHD 9.ILCG 10.SBUX
2024-12-31	72	$4.0億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHD 9.GOOGL 10.ILCG
2024-09-30	70	$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.BRK-B 7.AMZN 8.SCHD 9.ILCG 10.GOOGL
2024-06-30	71	$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ILCG 10.SCHD
2024-03-31	66	$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.ILCG 9.SCHD 10.SBUX
2023-12-31	65	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.SBUX 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2023-09-30	72	$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.SBUX 8.ILCG 9.GOOGL 10.SCHD
2023-06-30	72	$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.SBUX 7.AMZN 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2023-03-31	74	$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.SBUX 6.BRK-B 7.AMZN 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2022-12-31	71	$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.SBUX 7.SCHD 8.ILCG 9.AMZN 10.GOOGL
2022-09-30	70	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.SBUX 7.ILCG 8.SCHD 9.GOOGL 10.BSV
2022-06-30	72	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.ILCG 7.SBUX 8.BSV 9.SCHD 10.HFWA
2022-03-31	66	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSV 4.SBUX 5.QQQ 6.ILCG 7.BRK-B 8.COST 9.VEU 10.GLD
2021-12-31	71	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.ILCG 6.SBUX 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-09-30	66	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.ILCG 6.SBUX 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-06-30	63	$2.2億	93	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-03-31	58	$1.9億	14	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BRK-B 8.BSV 9.HFWA 10.SCHD
2020-12-31	52	$1.7億	22	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BRK-B 8.HFWA 9.SCHB 10.BSV
2020-09-30	45	$1.4億	29	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.ILCG 5.SBUX 6.BRK-B 7.COST 8.HFWA 9.JNJ 10.SCHD
2020-06-30	47	$1.2億	24	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.JNJ 8.BA 9.INTC 10.CAT
2020-03-31	43	$9695.0万	21	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.JNJ 8.INTC 9.CAT 10.TSBK
2019-12-31	44	$1.1億	26	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.ILCG 5.BRK-B 6.COST 7.BA 8.TSBK 9.JNJ 10.HFWA
2019-09-30	40	$9136.4万	8	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2019-06-30	40	$8885.5万	11	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2019-03-31	37	$8027.7万	15	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2018-12-31	38	$7143.3万	69	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.VZ
2018-09-30	785	$1.3億	21	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.HFWA 9.GOOGL 10.BA
2018-06-30	735	$1.1億	33	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.HFWA 9.BA 10.GOOGL
2018-03-31	81	$9216.4万	27	1ILCG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.ILCG 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.73935A 6.BRK-B 7.AMZN 8.COST 9.HFWA 10.BA
2017-12-31	719	$1.1億	0	1ILCG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.ILCG 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.73935A 6.BRK-B 7.HFWA 8.COST 9.AMZN 10.BA

今四半期の持株変動

Kiley Juergens Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	—	-0.86%	減少
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+0.25%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-0.29%	減少
4	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+1.66%	増加
5	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.8%	-0.78%	減少
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-2.67%	減少
7	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-1.07%	減少
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-1.15%	減少
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	+1.04%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	+0.12%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-0.73%	減少
12	AAPL	Apple INC	-2%	-0.40%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-4.5%	-0.68%	減少
14	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
17	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
21	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
22	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
23	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
30	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
31	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
32	URI	United Rentals INC	—	NEW	新規購入
33	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新規購入
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
37	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
39	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新規購入
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
47	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る