Keyvantage Wealth, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002050555

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92

KEYVANTAGE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は10.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.86
回転率: 10.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.49
多様性: 100
ポジション規律: 80.54

Keyvantage Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHF
+2.6%　$148.7万
増加 VCIT
+6.5%　$109.3万
減少 MSFT
-17.0%　-$159.5万
減少 JGRO
-7.6%　-$155.9万
減少 SCHG
-5.9%　-$153.9万
増加 VTEI
+182.9%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位91銘柄を表示中（全92銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	12.38%	+0.99%	+2.56%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.86%	—	+5.50%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	9.70%	+0.75%	+6.50%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	5.27%	-0.38%	-4.97%
5	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	4.60%	+0.34%	+4.77%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.85%	—	+0.73%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	3.64%	-0.57%	-7.61%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.56%	-0.56%	-5.92%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.32%	+0.23%	-0.05%
10	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	3.24%	+0.21%	+1.25%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	3.09%	—	+0.29%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	2.75%	-0.29%	-11.76%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.32%	+0.14%	+2.07%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.74%	-0.25%	-8.82%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.43%	—	+2.88%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.42%	—	-1.66%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.33%	-0.25%	-0.43%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.22%	-0.65%	-17.04%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.13%	-0.08%	-9.14%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.00%	+0.13%	+10.09%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.98%	-0.10%	-1.83%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.90%	-0.06%	-8.56%
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.73%	—	-8.26%
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.70%	—	-14.32%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.64%	-0.08%	-13.38%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.63%	-0.07%	-11.82%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-1.01%
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.62%	+0.40%	+182.91%
29	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.55%	+0.14%	+5.20%
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.54%	—	+6.05%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.54%	-0.09%	-15.73%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.52%	—	-2.20%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.51%	—	+0.37%
34	FTS	Fortis INC	株式-公益事業	0.51%	—	+0.04%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	-0.06%	-5.28%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.12%	+10.25%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.19%	+21.51%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.41%	—	-0.54%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.41%	—	+31.33%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	—	+4.99%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.08%	-3.75%
42	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.36%	—	+0.65%
43	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.08%	+10.51%
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
45	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.33%	—	-2.85%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.31%	—	-0.08%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.31%	-0.14%	-24.78%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.31%	—	-0.07%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.31%	-0.06%	-17.94%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.31%	—	-3.70%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.75
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.2
カルマーレシオ: +3.62
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +18.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.25
尖度: +0.09
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	92	$2.3億	11	1SCHF 2IVV 3VCIT 主要銘柄2026-03-31 1.SCHF 2.IVV 3.VCIT 4.SCHX 5.JAVA 6.VO 7.JGRO 8.SCHG 9.DFEM 10.SCHC
2025-12-31	99	$2.3億	34	1SCHF 2IVV 3VCIT 主要銘柄2025-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.VCIT 4.SCHX 5.JAVA 6.JGRO 7.SCHG 8.VO 9.DFEM 10.MUNI
2025-09-30	98	$2.4億	19	1SCHF 2VCIT 3JGRO 主要銘柄2025-09-30 1.SCHF 2.VCIT 3.JGRO 4.JAVA 5.SCHX 6.SCHR 7.SCHG 8.VCSH 9.DFEM 10.VO
2025-06-30	95	$2.2億	0	1SCHF 2VCIT 3JGRO 主要銘柄2025-06-30 1.SCHF 2.VCIT 3.JGRO 4.JAVA 5.SCHX 6.SCHR 7.SCHG 8.VCSH 9.DFEM 10.VO
2025-03-31	94	$2.1億	0	1SCHF 2VCIT 3JAVA 主要銘柄2025-03-31 1.SCHF 2.VCIT 3.JAVA 4.SCHX 5.JGRO 6.SCHR 7.VCSH 8.SCHG 9.MUNI 10.VO
2024-12-31	95	$1.4億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHF 4.VTV 5.FBND 6.IUSB 7.BOND 8.AAPL 9.SCHC 10.MSFT

今四半期の持株変動

Keyvantage Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Waters CORP (WAT).

Keyvantage Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1%	+2.56%	増加
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.8%	+6.50%	増加
3	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.4%	+182.91%	増加
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+4.77%	増加
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.05%	減少
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+1.25%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.51%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.20%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.07%	増加
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+10.09%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.25%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+25.86%	増加
13	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+10.51%	増加
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-8.56%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.28%	減少
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-17.94%	減少
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-11.82%	減少
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-31.43%	減少
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-9.14%	減少
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-13.38%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.75%	減少
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-15.73%	減少
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-33.02%	減少
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-31.67%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.83%	減少
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-24.78%	減少
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-39.86%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.43%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.82%	減少
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-11.76%	減少
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-4.97%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-5.92%	減少
33	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.6%	-7.61%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-17.04%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
38	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
39	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
40	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
41	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
45	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	全売却
46	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	—	EXIT	全売却
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	全売却
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
50	INSM	Insmed INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Keyvantage Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Keyvantage Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、92 件のポジションが開示されています。

Keyvantage Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Keyvantage Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2811.7万 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2466.0万 (10.9%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $2202.1万 (9.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1195.8万 (5.3%) 5. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $1043.7万 (4.6%)

Keyvantage Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Keyvantage Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、12件の保有増加、22件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Waters CORP (WAT)

Keyvantage Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeyvantage Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.3% • Health Care: 10.9% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.0% • Industrials: 5.2%

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多様性: 100
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直近の動向

増加 SCHF
+2.6%　$148.7万
増加 VCIT
+6.5%　$109.3万
減少 MSFT
-17.0%　-$159.5万
減少 JGRO
-7.6%　-$155.9万
減少 SCHG
-5.9%　-$153.9万
増加 VTEI
+182.9%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位91銘柄を表示中（全92銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	12.38%	+0.99%	+2.56%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.86%	—	+5.50%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	9.70%	+0.75%	+6.50%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	5.27%	-0.38%	-4.97%
5	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	4.60%	+0.34%	+4.77%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.85%	—	+0.73%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	3.64%	-0.57%	-7.61%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.56%	-0.56%	-5.92%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.32%	+0.23%	-0.05%
10	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	3.24%	+0.21%	+1.25%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	3.09%	—	+0.29%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	2.75%	-0.29%	-11.76%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.32%	+0.14%	+2.07%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.74%	-0.25%	-8.82%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.43%	—	+2.88%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.42%	—	-1.66%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.33%	-0.25%	-0.43%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.22%	-0.65%	-17.04%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.13%	-0.08%	-9.14%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.00%	+0.13%	+10.09%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.98%	-0.10%	-1.83%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.90%	-0.06%	-8.56%
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.73%	—	-8.26%
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.70%	—	-14.32%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.64%	-0.08%	-13.38%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.63%	-0.07%	-11.82%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-1.01%
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.62%	+0.40%	+182.91%
29	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.55%	+0.14%	+5.20%
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.54%	—	+6.05%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.54%	-0.09%	-15.73%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.52%	—	-2.20%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.51%	—	+0.37%
34	FTS	Fortis INC	株式-公益事業	0.51%	—	+0.04%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	-0.06%	-5.28%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.12%	+10.25%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.19%	+21.51%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.41%	—	-0.54%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.41%	—	+31.33%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	—	+4.99%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.08%	-3.75%
42	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.36%	—	+0.65%
43	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.08%	+10.51%
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
45	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.33%	—	-2.85%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.31%	—	-0.08%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.31%	-0.14%	-24.78%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.31%	—	-0.07%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.31%	-0.06%	-17.94%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.31%	—	-3.70%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.75
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.2
カルマーレシオ: +3.62
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +18.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.25
尖度: +0.09
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	92	$2.3億	11	1SCHF 2IVV 3VCIT 主要銘柄2026-03-31 1.SCHF 2.IVV 3.VCIT 4.SCHX 5.JAVA 6.VO 7.JGRO 8.SCHG 9.DFEM 10.SCHC
2025-12-31	99	$2.3億	34	1SCHF 2IVV 3VCIT 主要銘柄2025-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.VCIT 4.SCHX 5.JAVA 6.JGRO 7.SCHG 8.VO 9.DFEM 10.MUNI
2025-09-30	98	$2.4億	19	1SCHF 2VCIT 3JGRO 主要銘柄2025-09-30 1.SCHF 2.VCIT 3.JGRO 4.JAVA 5.SCHX 6.SCHR 7.SCHG 8.VCSH 9.DFEM 10.VO
2025-06-30	95	$2.2億	0	1SCHF 2VCIT 3JGRO 主要銘柄2025-06-30 1.SCHF 2.VCIT 3.JGRO 4.JAVA 5.SCHX 6.SCHR 7.SCHG 8.VCSH 9.DFEM 10.VO
2025-03-31	94	$2.1億	0	1SCHF 2VCIT 3JAVA 主要銘柄2025-03-31 1.SCHF 2.VCIT 3.JAVA 4.SCHX 5.JGRO 6.SCHR 7.VCSH 8.SCHG 9.MUNI 10.VO
2024-12-31	95	$1.4億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHF 4.VTV 5.FBND 6.IUSB 7.BOND 8.AAPL 9.SCHC 10.MSFT

今四半期の持株変動

Keyvantage Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1%	+2.56%	増加
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.8%	+6.50%	増加
3	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.4%	+182.91%	増加
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+4.77%	増加
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.05%	減少
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+1.25%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.51%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.20%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.07%	増加
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+10.09%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.25%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+25.86%	増加
13	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+10.51%	増加
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-8.56%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.28%	減少
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-17.94%	減少
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-11.82%	減少
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-31.43%	減少
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-9.14%	減少
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-13.38%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.75%	減少
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-15.73%	減少
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-33.02%	減少
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-31.67%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.83%	減少
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-24.78%	減少
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-39.86%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.43%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.82%	減少
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-11.76%	減少
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-4.97%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-5.92%	減少
33	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.6%	-7.61%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-17.04%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
38	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
39	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
40	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
41	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
45	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	全売却
46	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	—	EXIT	全売却
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	全売却
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
50	INSM	Insmed INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る