Jordan Park Group LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001707975

セクター集中型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Jordan Park Group LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.8億、四半期回転率は29.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.89
回転率: 29.82
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 73.84

Jordan Park Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.112 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GOVT
-33.4%　-$1.5億
減少 SPY
-14.4%　-$2234.4万
減少 IEMG
-0.3%　$1405.7万
増加 EWT
+18.7%　$2189.1万
減少 VGIT
-8.2%　-$423.3万
減少 IWB
-4.0%　-$401.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	25.18%	-1.41%	-0.26%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	15.27%	-9.82%	-33.45%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	10.70%	+10.70%	NEW
4	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	6.41%	-0.33%	+8.42%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.30%	-1.77%	-14.35%
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-その他	3.50%	+0.96%	+18.73%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.16%	-0.11%	+3.74%
8	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	2.78%	+0.27%	+311.37%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.40%	+0.12%	+15.06%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.34%	-0.45%	-8.20%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.34%	-0.44%	-4.02%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.34%	+0.05%	—
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	2.25%	-0.16%	-1.12%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.87%	+0.17%	+20.64%
15	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.69%	+1.69%	NEW
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.46%	-0.11%	-1.95%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.42%	-0.24%	-7.42%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.83%	+0.35%	+31.83%
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.78%	+0.78%	NEW
20	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.74%	-0.24%	-17.33%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.65%	-0.18%	—
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.05%	+29.87%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.40%	-0.04%	—
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-その他	0.39%	-0.05%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	-0.06%	—
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.37%	-0.05%	—
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	—
28	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	0.31%	+0.31%	NEW
29	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.28%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.28%	-0.09%	-7.72%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.28%	+0.03%	+20.36%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.20%	+0.20%	NEW
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.19%	—	+2.64%
35	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.17%	—	—
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-コモディティ	0.16%	-0.02%	-0.29%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	-0.03%	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	-0.03%	—
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.13%	—	-1.06%
43	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.09%	-0.02%	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.09%	—	—
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.08%	-0.02%	-14.24%
46	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.07%	-0.02%	—
47	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	0.07%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.07%	-0.02%	—
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.05%	—	—

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.69
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +28.2%
歪度: -0.03
尖度: +0.54
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$18.8億	30	1IEMG 2GOVT 3XLV 主要銘柄2026-03-31 1.IEMG 2.GOVT 3.XLV 4.VONE 5.SPY 6.EWT 7.IEFA 8.MCHI 9.BND 10.VGIT
2025-12-31	67	$17.3億	10	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VONE 5.IEFA 6.VGIT 7.IWB 8.EWT 9.MCHI 10.HEFA
2025-09-30	67	$17.5億	28	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VONE 5.VWO 6.IEFA 7.VGIT 8.IWB 9.MCHI 10.HEFA
2025-06-30	69	$15.4億	0	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VGIT 5.IWB 6.IEFA 7.EWT 8.MCHI 9.HEFA 10.TSM
2025-03-31	68	$13.8億	100	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.IWB 5.VGIT 6.IEFA 7.HEFA 8.VEA 9.EWT 10.VTEB
2024-12-31	71	$13.5億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.TLT 6.VGIT 7.IWB 8.HEFA 9.IEFA 10.VEA
2024-09-30	69	$14.7億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.TLT 7.VGIT 8.IWB 9.HEFA 10.IEFA
2024-06-30	42	$13.1億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.VGIT 7.TLT 8.IWB 9.BIL 10.HEFA
2024-03-31	49	$15.7億	0	1IEMG 2BAR 3VGLT 主要銘柄2024-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGLT 4.SPY 5.GOVT 6.KCCA 7.VGIT 8.IWB 9.TLT 10.BIL
2023-12-31	46	$14.5億	0	1IEMG 2BAR 3KCCA 主要銘柄2023-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.KCCA 4.SPY 5.GOVT 6.VGIT 7.VGLT 8.VOTE 9.IWB 10.HEFA
2023-09-30	43	$13.9億	0	1IEMG 2BAR 3TLT 主要銘柄2023-09-30 1.IEMG 2.BAR 3.TLT 4.KCCA 5.VGIT 6.SPY 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-06-30	47	$15.2億	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.TLT 5.KCCA 6.VGIT 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-03-31	48	$15.3億	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.VGIT 5.TLT 6.KCCA 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.VEA
2022-12-31	44	$12.8億	0	1IEMG 2BAR 3VGIT 主要銘柄2022-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGIT 4.SPY 5.KCCA 6.TLT 7.VOTE 8.GOVT 9.VEA 10.VWO
2022-09-30	40	$12.9億	0	1BAR 2TLT 3VGIT 主要銘柄2022-09-30 1.BAR 2.TLT 3.VGIT 4.SPY 5.IEMG 6.KCCA 7.HEFA 8.GOVT 9.VOTE 10.VEA
2022-06-30	43	$10.3億	0	1BAR 2IEMG 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.SPY 4.HEFA 5.VWO 6.VOTE 7.VEA 8.GOVT 9.VOO 10.VGIT
2022-03-31	35	$11.3億	0	1GOVT 2BAR 3IEMG 主要銘柄2022-03-31 1.GOVT 2.BAR 3.IEMG 4.VWO 5.VOTE 6.VEA 7.VGIT 8.AGG 9.VOO 10.IEFA
2021-12-31	40	$14.0億	0	1GOVT 2IEMG 3BAR 主要銘柄2021-12-31 1.GOVT 2.IEMG 3.BAR 4.SPY 5.VWO 6.VGIT 7.VOTE 8.VEA 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	41	$21.4億	0	1META 2IEMG 3GOVT 主要銘柄2021-09-30 1.META 2.IEMG 3.GOVT 4.BAR 5.SPY 6.VGIT 7.VOTE 8.BKLN 9.VOO 10.HYD
2021-06-30	40	$17.9億	—	1IEMG 2GOVT 3BAR 主要銘柄2021-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.BAR 4.VGIT 5.SPY 6.VOTE 7.QUAL 8.VOO 9.VEA 10.BIL
2021-03-31	34	$15.6億	—	1IEMG 2VGIT 3BAR 主要銘柄2021-03-31 1.IEMG 2.VGIT 3.BAR 4.QUAL 5.SPY 6.GOVT 7.BIL 8.VOO 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	15	$15.6億	—	1IEMG 2GOVT 3QUAL 主要銘柄2020-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.QUAL 4.BAR 5.SPY 6.VWO 7.BIL 8.VEA 9.AGG 10.IWN
2020-09-30	22	$11.3億	55	1GOVT 2QUAL 3BAR 主要銘柄2020-09-30 1.GOVT 2.QUAL 3.BAR 4.IEMG 5.SPY 6.VWO 7.VEA 8.AGG 9.SUB 10.IWN
2020-06-30	29	$10.4億	33	1QUAL 2IEMG 3BAR 主要銘柄2020-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.BAR 4.TLT 5.SHV 6.GOVT 7.SPY 8.VWO 9.VEA 10.GVI
2020-03-31	44	$12.1億	20	1IEMG 2QUAL 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.IEMG 2.QUAL 3.VWO 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SPY 8.VEA 9.SHV 10.DBEF
2019-12-31	44	$14.2億	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SHV 8.BIL 9.SPY 10.DBEF
2019-09-30	33	$12.2億	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要銘柄2019-09-30 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.SHV 7.BIL 8.SPY 9.DBEF 10.VNQI
2019-06-30	41	$10.9億	22	1IEMG 2BAR 3VWO 主要銘柄2019-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.VWO 4.QUAL 5.TLT 6.VNQI 7.SHV 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2019-03-31	20	$10.0億	42	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要銘柄2019-03-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.VNQI 7.SHY 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2018-12-31	27	$6.7億	76	1BAR 2VWO 3IEMG 主要銘柄2018-12-31 1.BAR 2.VWO 3.IEMG 4.QUAL 5.VNQI 6.SPY 7.DBEF 8.EFA 9.VEA 10.BIL
2018-09-30	24	$6.1億	25	1VWO 2BAR 3AMLPUSD 主要銘柄2018-09-30 1.VWO 2.BAR 3.AMLPUSD 4.SPY 5.DBEF 6.EFA 7.VEA 8.BIL 9.IWN 10.VNQ
2018-06-30	22	$6.6億	94	1VWO 2BIL 3BAR 主要銘柄2018-06-30 1.VWO 2.BIL 3.BAR 4.AMLPUSD 5.DBEF 6.SPY 7.EFA 8.VEA 9.IWN 10.VNQ
2018-03-31	18	$4.3億	8	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要銘柄2018-03-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.SPY 6.VEA 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO
2017-12-31	30	$4.3億	—	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要銘柄2017-12-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO

今四半期の持株変動

Jordan Park Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新規購入: Core Scientific INC (CORZ); 新規購入: Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF (HYGW).

Jordan Park Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1%	+18.73%	増加
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	+31.83%	増加
3	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.3%	+311.37%	増加
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+20.64%	増加
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.06%	増加
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.87%	増加
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+20.36%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-36.94%	減少
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-14.24%	減少
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-28.26%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
15	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.29%	減少
16	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
17	GM	General Motors Co	0%	—	変化なし
18	TNET	Trinet Group INC	0%	—	変化なし
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	変化なし
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	変化なし
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-64.58%	減少
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	変化なし
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.1%	—	変化なし
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.72%	減少
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.74%	増加
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.95%	減少
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-1.12%	減少
30	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	—	変化なし
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-17.33%	減少
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-7.42%	減少
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	+8.42%	増加
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-4.02%	減少
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	-8.20%	減少
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-0.26%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-14.35%	減少
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-9.8%	-33.45%	減少
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
40	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新規購入
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
42	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新規購入
43	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	NEW	新規購入
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
45	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新規購入
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
47	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Jordan Park Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Jordan Park Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.8億、69 件のポジションが開示されています。

Jordan Park Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Jordan Park Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $4.7億 (25.2%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $2.9億 (15.3%) 3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $2.0億 (10.7%) 4. Vanguard Russell 1000 (VONE) — $1.2億 (6.4%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9961.5万 (5.3%)

Jordan Park Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Jordan Park Group LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、9件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新規購入: Core Scientific INC (CORZ); 新規購入: Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF (HYGW)

Jordan Park Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJordan Park Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 78.3% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 1.8% • Communication Services: 1.7% • Real Estate: 0.4% • Health Care: 0.3%

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集中度8.0

回転率11.0

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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2017-12-31

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集中度6.2

回転率21.2

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Jordan Park Group LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001707975

セクター集中型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Jordan Park Group LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.8億、四半期回転率は29.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.89
回転率: 29.82
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 73.84

直近の動向

減少 GOVT
-33.4%　-$1.5億
減少 SPY
-14.4%　-$2234.4万
減少 IEMG
-0.3%　$1405.7万
増加 EWT
+18.7%　$2189.1万
減少 VGIT
-8.2%　-$423.3万
減少 IWB
-4.0%　-$401.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	25.18%	-1.41%	-0.26%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	15.27%	-9.82%	-33.45%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	10.70%	+10.70%	NEW
4	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	6.41%	-0.33%	+8.42%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.30%	-1.77%	-14.35%
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-その他	3.50%	+0.96%	+18.73%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.16%	-0.11%	+3.74%
8	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	2.78%	+0.27%	+311.37%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.40%	+0.12%	+15.06%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.34%	-0.45%	-8.20%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.34%	-0.44%	-4.02%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.34%	+0.05%	—
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	2.25%	-0.16%	-1.12%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.87%	+0.17%	+20.64%
15	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.69%	+1.69%	NEW
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.46%	-0.11%	-1.95%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.42%	-0.24%	-7.42%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.83%	+0.35%	+31.83%
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.78%	+0.78%	NEW
20	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.74%	-0.24%	-17.33%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.65%	-0.18%	—
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.05%	+29.87%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.40%	-0.04%	—
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-その他	0.39%	-0.05%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	-0.06%	—
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.37%	-0.05%	—
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	—
28	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	0.31%	+0.31%	NEW
29	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.28%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.28%	-0.09%	-7.72%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.28%	+0.03%	+20.36%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.20%	+0.20%	NEW
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.19%	—	+2.64%
35	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.17%	—	—
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-コモディティ	0.16%	-0.02%	-0.29%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	-0.03%	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	-0.03%	—
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.13%	—	-1.06%
43	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.09%	-0.02%	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.09%	—	—
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.08%	-0.02%	-14.24%
46	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.07%	-0.02%	—
47	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	0.07%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.07%	-0.02%	—
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.05%	—	—

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.69
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +28.2%
歪度: -0.03
尖度: +0.54
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$18.8億	30	1IEMG 2GOVT 3XLV 主要銘柄2026-03-31 1.IEMG 2.GOVT 3.XLV 4.VONE 5.SPY 6.EWT 7.IEFA 8.MCHI 9.BND 10.VGIT
2025-12-31	67	$17.3億	10	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VONE 5.IEFA 6.VGIT 7.IWB 8.EWT 9.MCHI 10.HEFA
2025-09-30	67	$17.5億	28	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VONE 5.VWO 6.IEFA 7.VGIT 8.IWB 9.MCHI 10.HEFA
2025-06-30	69	$15.4億	0	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VGIT 5.IWB 6.IEFA 7.EWT 8.MCHI 9.HEFA 10.TSM
2025-03-31	68	$13.8億	100	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.IWB 5.VGIT 6.IEFA 7.HEFA 8.VEA 9.EWT 10.VTEB
2024-12-31	71	$13.5億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.TLT 6.VGIT 7.IWB 8.HEFA 9.IEFA 10.VEA
2024-09-30	69	$14.7億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.TLT 7.VGIT 8.IWB 9.HEFA 10.IEFA
2024-06-30	42	$13.1億	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.VGIT 7.TLT 8.IWB 9.BIL 10.HEFA
2024-03-31	49	$15.7億	0	1IEMG 2BAR 3VGLT 主要銘柄2024-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGLT 4.SPY 5.GOVT 6.KCCA 7.VGIT 8.IWB 9.TLT 10.BIL
2023-12-31	46	$14.5億	0	1IEMG 2BAR 3KCCA 主要銘柄2023-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.KCCA 4.SPY 5.GOVT 6.VGIT 7.VGLT 8.VOTE 9.IWB 10.HEFA
2023-09-30	43	$13.9億	0	1IEMG 2BAR 3TLT 主要銘柄2023-09-30 1.IEMG 2.BAR 3.TLT 4.KCCA 5.VGIT 6.SPY 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-06-30	47	$15.2億	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.TLT 5.KCCA 6.VGIT 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-03-31	48	$15.3億	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.VGIT 5.TLT 6.KCCA 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.VEA
2022-12-31	44	$12.8億	0	1IEMG 2BAR 3VGIT 主要銘柄2022-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGIT 4.SPY 5.KCCA 6.TLT 7.VOTE 8.GOVT 9.VEA 10.VWO
2022-09-30	40	$12.9億	0	1BAR 2TLT 3VGIT 主要銘柄2022-09-30 1.BAR 2.TLT 3.VGIT 4.SPY 5.IEMG 6.KCCA 7.HEFA 8.GOVT 9.VOTE 10.VEA
2022-06-30	43	$10.3億	0	1BAR 2IEMG 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.SPY 4.HEFA 5.VWO 6.VOTE 7.VEA 8.GOVT 9.VOO 10.VGIT
2022-03-31	35	$11.3億	0	1GOVT 2BAR 3IEMG 主要銘柄2022-03-31 1.GOVT 2.BAR 3.IEMG 4.VWO 5.VOTE 6.VEA 7.VGIT 8.AGG 9.VOO 10.IEFA
2021-12-31	40	$14.0億	0	1GOVT 2IEMG 3BAR 主要銘柄2021-12-31 1.GOVT 2.IEMG 3.BAR 4.SPY 5.VWO 6.VGIT 7.VOTE 8.VEA 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	41	$21.4億	0	1META 2IEMG 3GOVT 主要銘柄2021-09-30 1.META 2.IEMG 3.GOVT 4.BAR 5.SPY 6.VGIT 7.VOTE 8.BKLN 9.VOO 10.HYD
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2021-03-31	34	$15.6億	—	1IEMG 2VGIT 3BAR 主要銘柄2021-03-31 1.IEMG 2.VGIT 3.BAR 4.QUAL 5.SPY 6.GOVT 7.BIL 8.VOO 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	15	$15.6億	—	1IEMG 2GOVT 3QUAL 主要銘柄2020-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.QUAL 4.BAR 5.SPY 6.VWO 7.BIL 8.VEA 9.AGG 10.IWN
2020-09-30	22	$11.3億	55	1GOVT 2QUAL 3BAR 主要銘柄2020-09-30 1.GOVT 2.QUAL 3.BAR 4.IEMG 5.SPY 6.VWO 7.VEA 8.AGG 9.SUB 10.IWN
2020-06-30	29	$10.4億	33	1QUAL 2IEMG 3BAR 主要銘柄2020-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.BAR 4.TLT 5.SHV 6.GOVT 7.SPY 8.VWO 9.VEA 10.GVI
2020-03-31	44	$12.1億	20	1IEMG 2QUAL 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.IEMG 2.QUAL 3.VWO 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SPY 8.VEA 9.SHV 10.DBEF
2019-12-31	44	$14.2億	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SHV 8.BIL 9.SPY 10.DBEF
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2018-06-30	22	$6.6億	94	1VWO 2BIL 3BAR 主要銘柄2018-06-30 1.VWO 2.BIL 3.BAR 4.AMLPUSD 5.DBEF 6.SPY 7.EFA 8.VEA 9.IWN 10.VNQ
2018-03-31	18	$4.3億	8	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要銘柄2018-03-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.SPY 6.VEA 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO
2017-12-31	30	$4.3億	—	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要銘柄2017-12-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO

今四半期の持株変動

Jordan Park Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1%	+18.73%	増加
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	+31.83%	増加
3	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.3%	+311.37%	増加
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+20.64%	増加
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.06%	増加
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	変化なし
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.87%	増加
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+20.36%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-36.94%	減少
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-14.24%	減少
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-28.26%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
15	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.29%	減少
16	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
17	GM	General Motors Co	0%	—	変化なし
18	TNET	Trinet Group INC	0%	—	変化なし
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	変化なし
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	変化なし
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-64.58%	減少
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	変化なし
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.1%	—	変化なし
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.72%	減少
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.74%	増加
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.95%	減少
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-1.12%	減少
30	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	—	変化なし
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-17.33%	減少
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-7.42%	減少
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	+8.42%	増加
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-4.02%	減少
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	-8.20%	減少
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-0.26%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-14.35%	減少
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-9.8%	-33.45%	減少
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
40	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新規購入
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
42	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新規購入
43	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	NEW	新規購入
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
45	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新規購入
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
47	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-12-28	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-12-28	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-12-28	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-12-28	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-12-28	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-12-28	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る