CIK: 0001776321
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 63
JBJ Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は0.0%です。
JBJ Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.107 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 18.71% | — | -4.37% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 14.63% | — | +0.93% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 13.94% | — | +2.29% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 12.35% | — | +6.77% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.73% | — | -8.05% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.87% | — | +2.54% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.51% | — | -3.16% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.63% | — | +3.94% | |
| 9 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 4.52% | — | +17.33% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.57% | — | -21.83% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | -19.54% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | — | -7.44% | |
| 13 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 0.75% | — | +16.28% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.51% | — | +0.58% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | — | -19.27% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -17.58% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -27.22% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.28% | — | -31.11% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -22.80% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | -32.88% | |
| 22 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.24% | — | — | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +0.22% | |
| 24 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.22% | — | -15.08% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.22% | — | -36.50% | |
| 26 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.20% | — | -26.78% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.18% | — | -28.98% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | +4.56% | |
| 29 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -22.40% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.17% | — | -27.59% | |
| 31 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -19.98% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.15% | — | -11.97% | |
| 33 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | -0.91% | |
| 34 | IPG | Interpublic Group Of Cos INC | 株式-その他 | 0.15% | — | -21.10% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.13% | — | -28.08% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -8.84% | |
| 38 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -24.67% | |
| 39 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — | |
| 40 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | -35.72% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +53.19% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.10% | — | -16.51% | |
| 43 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.09% | — | +202.22% | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.08% | — | -38.96% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -32.03% | |
| 47 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.07% | — | -16.99% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -12.52% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.07% | — | -18.74% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 63 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 59 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 62 | $4.9億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 61 | $4.6億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 60 | $4.4億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 48 | $3.8億 | 87 | |
| 2020-06-30 | 47 | $3.5億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 45 | $2.8億 | 66 | |
| 2019-12-31 | 54 | $3.3億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 50 | $3.0億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 49 | $2.8億 | 38 | |
| 2019-03-31 | 211 | $2.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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