Interactive Financial Advisors, INC. — 13F申告インサイト

CIK: 0001419099

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は5.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.14
回転率: 5.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.17
多様性: 100
ポジション規律: 83.97

Interactive Financial Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-0.3%　-$101.9万
減少 QQQ
-5.2%　-$84.4万
減少 VV
-9.4%　-$60.2万
増加 VEA
+0.3%　$30.6万
増加 RAVI
+2.6%　$24.9万
増加 SLYV
+1.0%　$23.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.99%	-0.50%	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.12%	+0.28%	+0.31%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.75%	-0.02%	-0.94%
4	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-その他	6.24%	+0.23%	+2.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.48%	-0.49%	-5.24%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.45%	—	-0.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	4.37%	-0.03%	+1.43%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.69%	-0.13%	-2.50%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.20%	+0.19%	+1.04%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	3.07%	+0.16%	+1.58%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.04%	+0.07%	+1.75%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.61%	+0.06%	+1.68%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.42%	-0.36%	-9.40%
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	2.30%	-0.14%	+1.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.10%	—	+0.90%
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	1.70%	—	+2.07%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.63%	—	-3.14%
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.50%	—	+1.69%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.44%	—	-3.31%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.33%	+0.03%	-3.42%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.32%	-0.08%	-1.83%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.11%	+0.04%	+3.37%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.06%	-0.03%	-2.94%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.04%	+0.13%	+3.98%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.02%	+0.07%	-1.30%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.84%	-0.03%	-3.00%
27	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-その他	0.81%	+0.05%	+7.93%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.71%	+0.03%	-1.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.70%	-0.10%	-7.39%
30	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.65%	—	-0.92%
31	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.06%	+8.99%
32	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.59%	+0.08%	+7.20%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.15%	-4.30%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.58%	—	-2.61%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+4.34%
36	GATX	Gatx CORP	株式-資本財	0.50%	—	-0.11%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.50%	+0.03%	+4.76%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.47%	—	+3.44%
39	USB	US Bancorp	株式-金融	0.46%	—	—
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.41%	—	—
41	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.36%	-0.04%	+0.44%
42	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-その他	0.33%	-0.03%	-0.79%
43	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-その他	0.33%	-0.03%	-6.11%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.33%	—	+0.68%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.33%	—	-3.98%
46	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.32%	—	—
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.32%	-0.02%	-6.40%
48	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	0.32%	—	-3.50%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.31%	-0.02%	-12.06%
50	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.30%	+0.04%	—

1–50 of 78

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.1
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$1.5億	5	1IVV 2VEA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SLYG
2025-12-31	78	$1.5億	21	1IVV 2VEA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SPIB
2025-09-30	81	$1.8億	17	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.RAVI 6.QQQ 7.TLT 8.QUAL 9.SLYV 10.SPIB
2025-06-30	87	$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.TLT 8.QUAL 9.ESG 10.IGM
2025-03-31	84	$1.9億	100	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.GOVT
2024-12-31	86	$1.9億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.QQQ 5.VEA 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.SLYV
2024-09-30	89	$1.9億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-06-30	86	$1.8億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-03-31	85	$1.8億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.RAVI 7.BNDX 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2023-12-31	82	$1.9億	0	1ITA 2VCSH 3XLV 主要銘柄2023-12-31 1.ITA 2.VCSH 3.XLV 4.EFV 5.XLP 6.MSFT 7.SHY 8.JPSE 9.JQUA 10.TLT
2023-09-30	84	$1.5億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.QUAL 6.RAVI 7.SLYG 8.SLYV 9.BNDX 10.ESG
2023-06-30	80	$1.5億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.LQD 6.QUAL 7.BNDX 8.ESG 9.IWN 10.EFV
2023-03-31	80	$1.6億	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.BNDX 8.IGIB 9.ESG 10.XLP
2022-12-31	167	$1.7億	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.RAVI 8.IGIB 9.BNDX 10.ESG
2022-09-30	168	$1.7億	0	1VUSXX 2IVV 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.VUSXX 2.IVV 3.AGG 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.LQD 8.SHY 9.BNDX 10.IGIB
2022-06-30	157	$2.0億	0	1IVV 2AGG 3VUSXX 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VUSXX 4.VIG 5.FXF 6.LQD 7.GLD 8.SHY 9.IWN 10.EFV
2022-03-31	163	$2.1億	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.FXF 5.AAPL 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.XLV 10.TLT
2021-12-31	168	$2.6億	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.FXF 7.IWN 8.EFV 9.TLT 10.AAPL
2021-09-30	169	$2.3億	0	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.VOO 10.VOE
2021-06-30	169	$2.5億	98	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.EFV 8.FXF 9.GLD 10.IJJ
2021-03-31	162	$2.4億	39	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.FXF 8.EFV 9.GOOGL 10.IJT
2020-12-31	193	$2.2億	35	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.FXF 5.VIG 6.VWO 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	148	$2.0億	38	1IVV 2LQD 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.AGG 4.VIG 5.FXI 6.FXF 7.VWO 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2020-06-30	137	$2.0億	64	1IVV 2AGG 3FXF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FXF 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.GLD 8.SPY 9.EFV 10.IWN
2020-03-31	108	$1.1億	71	1AGG 2IVV 3VIG 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.VIG 4.LQD 5.TLT 6.EFV 7.IWN 8.BNDX 9.SPY 10.IGIB
2019-12-31	142	$2.2億	32	1VIG 2IVV 3LQD 主要銘柄2019-12-31 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.REM 10.GLD
2019-09-30	123	$2.2億	39	1VIG 2IVV 3LQD 主要銘柄2019-09-30 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.VNQ
2019-06-30	138	$2.2億	50	1ILF 2IVV 3LQD 主要銘柄2019-06-30 1.ILF 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.VIG 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.IGIB
2019-03-31	121	$2.1億	40	1VIG 2IVV 3AGG 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.GLD 6.BABA 7.EFV 8.IWN 9.ILF 10.IGIB
2018-12-31	99	$1.9億	57	1VIG 2IVV 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.XLV 6.SPY 7.EFV 8.IWN 9.SHY 10.FXF
2018-09-30	121	$2.1億	37	1IVV 2IJT 3AGG 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.IJR 7.IWN 8.EFV 9.TIP 10.VTI
2018-06-30	110	$2.1億	56	1IVV 2IJT 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.IJR 10.MDY
2018-03-31	105	$2.1億	50	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.23129V 5.VIG 6.ILF 7.VWO 8.EFV 9.IWN 10.SPY
2017-12-31	111	$2.3億	25	1IVV 2ACWX 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.ACWX 3.AGG 4.VWO 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.FXI 10.SHY
2017-09-30	98	$2.2億	26	1IVV 2AGG 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.ACWX 5.LQD 6.VOO 7.VIG 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2017-06-30	102	$2.1億	52	1IVV 2VIG 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.VOO 5.LQD 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.VWO
2017-03-31	100	$2.1億	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.ILF 9.SHY 10.IJJ
2016-12-31	103	$2.0億	56	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.IJT 9.SHY 10.MDY
2016-09-30	109	$2.0億	24	1IVV 2VIG 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.LQD 5.IWN 6.TLT 7.ILF 8.EFV 9.IGIB 10.23129V
2016-06-30	93	$1.9億	32	1VIG 2IVV 3AGG 主要銘柄2016-06-30 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VOO 6.IWN 7.EFV 8.GLD 9.IGIB 10.BWX
2016-03-31	105	$1.6億	34	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.GLD 9.MUB 10.BWX
2015-12-31	121	$1.7億	17	1IJT 2IVV 3AGG 主要銘柄2015-12-31 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.IWN 8.EFV 9.IGIB 10.BWX
2015-09-30	112	$1.8億	40	1IJT 2IVV 3AGG 主要銘柄2015-09-30 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.SHY 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.23129V 10.TLH
2015-06-30	102	$1.9億	35	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IJT 6.FXI 7.IWN 8.TLH 9.EFV 10.IGIB
2015-03-31	105	$1.9億	22	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.IGIB 9.BWX 10.TLH
2014-12-31	90	$1.8億	18	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2014-09-30	88	$1.8億	8	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2014-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-06-30	87	$1.8億	14	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2014-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-03-31	148	$1.7億	6	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.RAVI 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-12-31	72	$1.7億	10	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2013-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-09-30	70	$1.6億	34	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-06-30	61	$1.4億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2013-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.BWX 7.IGIB 8.LQD 9.TIP 10.TDTT

今四半期の持株変動

Interactive Financial Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Southern Co/the (SO); 全売却: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 全売却: Amplify Online Retail ETF (IBUY).

Interactive Financial Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.31%	増加
2	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	+0.2%	+2.63%	増加
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	+1.04%	増加
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+1.58%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-4.30%	減少
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.98%	増加
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+7.20%	増加
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.30%	減少
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+1.75%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.89%	増加
11	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.99%	増加
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1.68%	増加
13	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-4.59%	減少
14	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.1%	+7.93%	増加
15	AEP	American Electric Power	0%	—	変化なし
16	AAPL	Apple INC	0%	+27.31%	増加
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.37%	増加
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	+5.71%	増加
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-1.79%	減少
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.76%	増加
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+2.52%	増加
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-3.42%	減少
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-0.68%	減少
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-3.14%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.30%	増加
26	MS	Morgan Stanley	0%	+0.10%	増加
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.94%	減少
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-6.40%	減少
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-12.06%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.43%	増加
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-2.94%	減少
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-3.00%	減少
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	-6.11%	減少
34	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	0%	-0.79%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.25%	減少
36	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+0.44%	増加
37	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-10.73%	減少
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.83%	減少
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.39%	減少
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.50%	減少
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+1.41%	増加
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-9.40%	減少
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.24%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.26%	減少
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
48	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	全売却
49	IBUY	Amplify Online Retail ETF	—	EXIT	全売却
50	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-06-11	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-12-02	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-15	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Interactive Financial Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Interactive Financial Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、78 件のポジションが開示されています。

Interactive Financial Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Interactive Financial Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1985.4万 (13.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1088.6万 (7.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1031.2万 (6.8%) 4. Flexshares Ultra-short Incom (RAVI) — $954.2万 (6.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $685.2万 (4.5%)

Interactive Financial Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Interactive Financial Advisors, INC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Southern Co/the (SO); 全売却: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 全売却: Amplify Online Retail ETF (IBUY)

Interactive Financial Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInteractive Financial Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Financials: 17.7% • Consumer Discretionary: 17.6% • Energy: 17.6% • Communication Services: 15.5%

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2021-09-30

データが古く、未更新

集中度36.1

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2026-03-31

集中度28.6

回転率6.0

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Interactive Financial Advisors, INC. — 13F申告インサイト

CIK: 0001419099

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は5.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.14
回転率: 5.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.17
多様性: 100
ポジション規律: 83.97

直近の動向

減少 IVV
-0.3%　-$101.9万
減少 QQQ
-5.2%　-$84.4万
減少 VV
-9.4%　-$60.2万
増加 VEA
+0.3%　$30.6万
増加 RAVI
+2.6%　$24.9万
増加 SLYV
+1.0%　$23.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.99%	-0.50%	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.12%	+0.28%	+0.31%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.75%	-0.02%	-0.94%
4	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-その他	6.24%	+0.23%	+2.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.48%	-0.49%	-5.24%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.45%	—	-0.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	4.37%	-0.03%	+1.43%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.69%	-0.13%	-2.50%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.20%	+0.19%	+1.04%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	3.07%	+0.16%	+1.58%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	3.04%	+0.07%	+1.75%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.61%	+0.06%	+1.68%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.42%	-0.36%	-9.40%
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	2.30%	-0.14%	+1.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.10%	—	+0.90%
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	1.70%	—	+2.07%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.63%	—	-3.14%
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.50%	—	+1.69%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.44%	—	-3.31%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.33%	+0.03%	-3.42%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.32%	-0.08%	-1.83%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.11%	+0.04%	+3.37%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.06%	-0.03%	-2.94%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.04%	+0.13%	+3.98%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.02%	+0.07%	-1.30%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.84%	-0.03%	-3.00%
27	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-その他	0.81%	+0.05%	+7.93%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.71%	+0.03%	-1.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.70%	-0.10%	-7.39%
30	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.65%	—	-0.92%
31	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.06%	+8.99%
32	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.59%	+0.08%	+7.20%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.15%	-4.30%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.58%	—	-2.61%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+4.34%
36	GATX	Gatx CORP	株式-資本財	0.50%	—	-0.11%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.50%	+0.03%	+4.76%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.47%	—	+3.44%
39	USB	US Bancorp	株式-金融	0.46%	—	—
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.41%	—	—
41	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.36%	-0.04%	+0.44%
42	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-その他	0.33%	-0.03%	-0.79%
43	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-その他	0.33%	-0.03%	-6.11%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.33%	—	+0.68%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.33%	—	-3.98%
46	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.32%	—	—
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.32%	-0.02%	-6.40%
48	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	0.32%	—	-3.50%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.31%	-0.02%	-12.06%
50	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.30%	+0.04%	—

1–50 of 78

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.1
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$1.5億	5	1IVV 2VEA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SLYG
2025-12-31	78	$1.5億	21	1IVV 2VEA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SPIB
2025-09-30	81	$1.8億	17	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.RAVI 6.QQQ 7.TLT 8.QUAL 9.SLYV 10.SPIB
2025-06-30	87	$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.TLT 8.QUAL 9.ESG 10.IGM
2025-03-31	84	$1.9億	100	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.GOVT
2024-12-31	86	$1.9億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.QQQ 5.VEA 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.SLYV
2024-09-30	89	$1.9億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-06-30	86	$1.8億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-03-31	85	$1.8億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.RAVI 7.BNDX 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2023-12-31	82	$1.9億	0	1ITA 2VCSH 3XLV 主要銘柄2023-12-31 1.ITA 2.VCSH 3.XLV 4.EFV 5.XLP 6.MSFT 7.SHY 8.JPSE 9.JQUA 10.TLT
2023-09-30	84	$1.5億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.QUAL 6.RAVI 7.SLYG 8.SLYV 9.BNDX 10.ESG
2023-06-30	80	$1.5億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.LQD 6.QUAL 7.BNDX 8.ESG 9.IWN 10.EFV
2023-03-31	80	$1.6億	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.BNDX 8.IGIB 9.ESG 10.XLP
2022-12-31	167	$1.7億	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.RAVI 8.IGIB 9.BNDX 10.ESG
2022-09-30	168	$1.7億	0	1VUSXX 2IVV 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.VUSXX 2.IVV 3.AGG 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.LQD 8.SHY 9.BNDX 10.IGIB
2022-06-30	157	$2.0億	0	1IVV 2AGG 3VUSXX 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VUSXX 4.VIG 5.FXF 6.LQD 7.GLD 8.SHY 9.IWN 10.EFV
2022-03-31	163	$2.1億	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.FXF 5.AAPL 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.XLV 10.TLT
2021-12-31	168	$2.6億	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.FXF 7.IWN 8.EFV 9.TLT 10.AAPL
2021-09-30	169	$2.3億	0	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.VOO 10.VOE
2021-06-30	169	$2.5億	98	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.EFV 8.FXF 9.GLD 10.IJJ
2021-03-31	162	$2.4億	39	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.FXF 8.EFV 9.GOOGL 10.IJT
2020-12-31	193	$2.2億	35	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.FXF 5.VIG 6.VWO 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	148	$2.0億	38	1IVV 2LQD 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.AGG 4.VIG 5.FXI 6.FXF 7.VWO 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2020-06-30	137	$2.0億	64	1IVV 2AGG 3FXF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FXF 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.GLD 8.SPY 9.EFV 10.IWN
2020-03-31	108	$1.1億	71	1AGG 2IVV 3VIG 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.VIG 4.LQD 5.TLT 6.EFV 7.IWN 8.BNDX 9.SPY 10.IGIB
2019-12-31	142	$2.2億	32	1VIG 2IVV 3LQD 主要銘柄2019-12-31 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.REM 10.GLD
2019-09-30	123	$2.2億	39	1VIG 2IVV 3LQD 主要銘柄2019-09-30 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.VNQ
2019-06-30	138	$2.2億	50	1ILF 2IVV 3LQD 主要銘柄2019-06-30 1.ILF 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.VIG 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.IGIB
2019-03-31	121	$2.1億	40	1VIG 2IVV 3AGG 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.GLD 6.BABA 7.EFV 8.IWN 9.ILF 10.IGIB
2018-12-31	99	$1.9億	57	1VIG 2IVV 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.XLV 6.SPY 7.EFV 8.IWN 9.SHY 10.FXF
2018-09-30	121	$2.1億	37	1IVV 2IJT 3AGG 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.IJR 7.IWN 8.EFV 9.TIP 10.VTI
2018-06-30	110	$2.1億	56	1IVV 2IJT 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.IJR 10.MDY
2018-03-31	105	$2.1億	50	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.23129V 5.VIG 6.ILF 7.VWO 8.EFV 9.IWN 10.SPY
2017-12-31	111	$2.3億	25	1IVV 2ACWX 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.ACWX 3.AGG 4.VWO 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.FXI 10.SHY
2017-09-30	98	$2.2億	26	1IVV 2AGG 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.ACWX 5.LQD 6.VOO 7.VIG 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2017-06-30	102	$2.1億	52	1IVV 2VIG 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.VOO 5.LQD 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.VWO
2017-03-31	100	$2.1億	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.ILF 9.SHY 10.IJJ
2016-12-31	103	$2.0億	56	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.IJT 9.SHY 10.MDY
2016-09-30	109	$2.0億	24	1IVV 2VIG 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.LQD 5.IWN 6.TLT 7.ILF 8.EFV 9.IGIB 10.23129V
2016-06-30	93	$1.9億	32	1VIG 2IVV 3AGG 主要銘柄2016-06-30 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VOO 6.IWN 7.EFV 8.GLD 9.IGIB 10.BWX
2016-03-31	105	$1.6億	34	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.GLD 9.MUB 10.BWX
2015-12-31	121	$1.7億	17	1IJT 2IVV 3AGG 主要銘柄2015-12-31 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.IWN 8.EFV 9.IGIB 10.BWX
2015-09-30	112	$1.8億	40	1IJT 2IVV 3AGG 主要銘柄2015-09-30 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.SHY 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.23129V 10.TLH
2015-06-30	102	$1.9億	35	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IJT 6.FXI 7.IWN 8.TLH 9.EFV 10.IGIB
2015-03-31	105	$1.9億	22	1IVV 2AGG 3LQD 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.IGIB 9.BWX 10.TLH
2014-12-31	90	$1.8億	18	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2014-09-30	88	$1.8億	8	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2014-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-06-30	87	$1.8億	14	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2014-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-03-31	148	$1.7億	6	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.RAVI 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-12-31	72	$1.7億	10	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2013-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-09-30	70	$1.6億	34	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-06-30	61	$1.4億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要銘柄2013-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.BWX 7.IGIB 8.LQD 9.TIP 10.TDTT

今四半期の持株変動

Interactive Financial Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.31%	増加
2	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	+0.2%	+2.63%	増加
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	+1.04%	増加
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+1.58%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-4.30%	減少
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.98%	増加
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+7.20%	増加
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.30%	減少
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+1.75%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.89%	増加
11	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.99%	増加
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1.68%	増加
13	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-4.59%	減少
14	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.1%	+7.93%	増加
15	AEP	American Electric Power	0%	—	変化なし
16	AAPL	Apple INC	0%	+27.31%	増加
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.37%	増加
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	+5.71%	増加
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-1.79%	減少
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.76%	増加
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+2.52%	増加
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-3.42%	減少
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-0.68%	減少
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-3.14%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.30%	増加
26	MS	Morgan Stanley	0%	+0.10%	増加
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.94%	減少
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-6.40%	減少
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-12.06%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.43%	増加
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-2.94%	減少
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-3.00%	減少
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	-6.11%	減少
34	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	0%	-0.79%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.25%	減少
36	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+0.44%	増加
37	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-10.73%	減少
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.83%	減少
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.39%	減少
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.50%	減少
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+1.41%	増加
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-9.40%	減少
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.24%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.26%	減少
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
48	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	全売却
49	IBUY	Amplify Online Retail ETF	—	EXIT	全売却
50	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-06-11	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-12-02	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-15	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	EDGARで見る