Integer Wealth Advisors Group LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001802098

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 81

Integer Wealth Advisors Group LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.05
回転率: 29.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.6

Integer Wealth Advisors Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+359.5%　$678.7万
増加 IVE
+143.3%　$522.1万
増加 AGG
+90.2%　$603.0万
増加 IEFA
+168.1%　$424.4万
増加 SHY
+96.3%　$459.4万
減少 IWV
-18.3%　-$104.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	9.57%	—	+11.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.14%	+2.47%	+90.25%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.97%	-0.99%	-1.18%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.11%	+1.96%	+96.25%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	4.96%	-1.74%	-18.26%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.61%	+3.51%	+359.48%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.52%	+2.49%	+143.34%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.66%	-1.56%	-23.65%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.60%	+2.04%	+168.13%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.86%	-0.52%	-8.33%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.74%	-1.01%	-19.45%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.74%	-0.80%	-12.87%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	2.64%	-0.06%	+4.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.45%	-0.19%	+0.25%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.32%	-0.39%	-7.57%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.63%	-15.03%
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	2.10%	—	-8.52%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.99%	-0.76%	-19.28%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.66%	-0.58%	-18.54%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.65%	+1.04%	+219.99%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.41%	-0.40%	-7.92%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.37%	—	+4.51%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.36%	-0.21%	-4.27%
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.33%	+0.07%	+10.25%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.21%	-0.04%	+8.75%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.16%	-0.19%	-10.40%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.14%	-1.12%	-40.97%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.12%	+0.18%	+23.63%
29	PBD	Invesco Global Clean Energy	ETF-その他	0.97%	-0.37%	+3.71%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	—	—
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.82%	—	+18.93%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.69%	—	-12.71%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.51%	—	-15.43%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-1.15%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.46%	-0.03%	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-11.79%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.43%	-0.23%	-24.31%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.42%	—	-1.14%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.41%	-0.62%	-52.28%
40	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.40%	—	-8.44%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-8.29%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.16%	+137.93%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.31%	—	-10.31%
47	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.31%	+0.01%	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.30%	—	-5.93%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.29%	-0.14%	-8.92%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	+0.08%	+36.13%

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	81	$1.8億	29	1IWF 2AGG 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.AGG 3.AAPL 4.SHY 5.IWV 6.IVV 7.IVE 8.IWD 9.IEFA 10.IJH
2020-12-31	78	$1.5億	35	1IWF 2AAPL 3IWV 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.AGG 6.IVW 7.IJK 8.IJH 9.SHY 10.SPY
2020-09-30	69	$1.1億	12	1IWF 2AAPL 3IWV 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.IVW 6.IJK 7.IJH 8.SPY 9.XLK 10.OEF
2020-06-30	66	$9770.3万	12	1IWF 2IWV 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.XLK
2020-03-31	63	$8804.1万	23	1IWF 2IWV 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.IYR
2019-12-31	64	$1.0億	0	1IWF 2IWV 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IYR 6.IVW 7.IJH 8.IJK 9.EFA 10.IWM

今四半期の持株変動

Integer Wealth Advisors Group LLCの2021-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Old Republic Intl CORP (ORI).

Integer Wealth Advisors Group LLCが2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.5%	+359.48%	増加
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+2.5%	+143.34%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+90.25%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+168.13%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+96.25%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+219.99%	増加
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+23.63%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.93%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.13%	増加
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+10.25%	増加
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+43.19%	増加
12	BX	Blackstone INC	0%	—	変化なし
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+11.48%	増加
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+4.51%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	—	—	変化なし
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+18.93%	増加
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	変化なし
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.75%	増加
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+4.19%	増加
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-49.40%	減少
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-37.44%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.92%	減少
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+0.25%	増加
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-10.40%	減少
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.27%	減少
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-24.31%	減少
28	PBD	Invesco Global Clean Energy	-0.4%	+3.71%	増加
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-7.57%	減少
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-7.92%	減少
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-8.33%	減少
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-18.54%	減少
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-52.28%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-15.03%	減少
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-19.28%	減少
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.8%	-12.87%	減少
37	AAPL	Apple INC	-1%	-1.18%	減少
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-19.45%	減少
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-40.97%	減少
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-23.65%	減少
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.7%	-18.26%	減少
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
46	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新規購入
47	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新規購入
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
49	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新規購入
50	✓	Amarin Corp PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Integer Wealth Advisors Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Integer Wealth Advisors Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、81 件のポジションが開示されています。

Integer Wealth Advisors Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Integer Wealth Advisors Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1757.3万 (9.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1311.4万 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $1096.1万 (6.0%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $937.7万 (5.1%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $911.0万 (5.0%)

Integer Wealth Advisors Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Integer Wealth Advisors Group LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Old Republic Intl CORP (ORI)

Integer Wealth Advisors Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInteger Wealth Advisors Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.0% • Consumer Discretionary: 14.4% • Industrials: 7.2% • Consumer Staples: 7.0% • Communication Services: 6.4% • Financials: 3.0%

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$1.8億

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Integer Wealth Advisors Group LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は29.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.05
回転率: 29.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.6

直近の動向

増加 IVV
+359.5%　$678.7万
増加 IVE
+143.3%　$522.1万
増加 AGG
+90.2%　$603.0万
増加 IEFA
+168.1%　$424.4万
増加 SHY
+96.3%　$459.4万
減少 IWV
-18.3%　-$104.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	9.57%	—	+11.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.14%	+2.47%	+90.25%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.97%	-0.99%	-1.18%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.11%	+1.96%	+96.25%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	4.96%	-1.74%	-18.26%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.61%	+3.51%	+359.48%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.52%	+2.49%	+143.34%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.66%	-1.56%	-23.65%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.60%	+2.04%	+168.13%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.86%	-0.52%	-8.33%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.74%	-1.01%	-19.45%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.74%	-0.80%	-12.87%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	2.64%	-0.06%	+4.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.45%	-0.19%	+0.25%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.32%	-0.39%	-7.57%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.63%	-15.03%
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	2.10%	—	-8.52%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.99%	-0.76%	-19.28%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.66%	-0.58%	-18.54%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.65%	+1.04%	+219.99%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.41%	-0.40%	-7.92%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.37%	—	+4.51%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.36%	-0.21%	-4.27%
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.33%	+0.07%	+10.25%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.21%	-0.04%	+8.75%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.16%	-0.19%	-10.40%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.14%	-1.12%	-40.97%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.12%	+0.18%	+23.63%
29	PBD	Invesco Global Clean Energy	ETF-その他	0.97%	-0.37%	+3.71%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	—	—
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.82%	—	+18.93%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.69%	—	-12.71%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.51%	—	-15.43%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-1.15%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.46%	-0.03%	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-11.79%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.43%	-0.23%	-24.31%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.42%	—	-1.14%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.41%	-0.62%	-52.28%
40	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.40%	—	-8.44%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-8.29%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.16%	+137.93%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.31%	—	-10.31%
47	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.31%	+0.01%	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.30%	—	-5.93%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.29%	-0.14%	-8.92%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	+0.08%	+36.13%

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	81	$1.8億	29	1IWF 2AGG 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.AGG 3.AAPL 4.SHY 5.IWV 6.IVV 7.IVE 8.IWD 9.IEFA 10.IJH
2020-12-31	78	$1.5億	35	1IWF 2AAPL 3IWV 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.AGG 6.IVW 7.IJK 8.IJH 9.SHY 10.SPY
2020-09-30	69	$1.1億	12	1IWF 2AAPL 3IWV 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.IVW 6.IJK 7.IJH 8.SPY 9.XLK 10.OEF
2020-06-30	66	$9770.3万	12	1IWF 2IWV 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.XLK
2020-03-31	63	$8804.1万	23	1IWF 2IWV 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.IYR
2019-12-31	64	$1.0億	0	1IWF 2IWV 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IYR 6.IVW 7.IJH 8.IJK 9.EFA 10.IWM

今四半期の持株変動

Integer Wealth Advisors Group LLCが2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.5%	+359.48%	増加
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+2.5%	+143.34%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+90.25%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+168.13%	増加
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+96.25%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+219.99%	増加
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+23.63%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.93%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.13%	増加
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+10.25%	増加
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+43.19%	増加
12	BX	Blackstone INC	0%	—	変化なし
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+11.48%	増加
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+4.51%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	—	—	変化なし
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+18.93%	増加
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	変化なし
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.75%	増加
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+4.19%	増加
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-49.40%	減少
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-37.44%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.92%	減少
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+0.25%	増加
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-10.40%	減少
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.27%	減少
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-24.31%	減少
28	PBD	Invesco Global Clean Energy	-0.4%	+3.71%	増加
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-7.57%	減少
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-7.92%	減少
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-8.33%	減少
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-18.54%	減少
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-52.28%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-15.03%	減少
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-19.28%	減少
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.8%	-12.87%	減少
37	AAPL	Apple INC	-1%	-1.18%	減少
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-19.45%	減少
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-40.97%	減少
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-23.65%	減少
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.7%	-18.26%	減少
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
46	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新規購入
47	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新規購入
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
49	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新規購入
50	✓	Amarin Corp PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る