CIK: 0002022801
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164
Income Insurance Ltdは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は15.2%です。
Income Insurance Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 MSFT
+0.4% -$240.5万
増加 XOM
-1.5% $61.1万
減少 TSLA
0.0% -$67.1万
増加 CVX
0.0% $32.7万
減少 META
+0.6% -$55.7万
増加 JNJ
0.0% $27.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.80% | -0.13% | +0.41% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.75% | -0.22% | -0.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.42% | -1.31% | +0.37% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.08% | — | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.17% | -0.21% | +0.68% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.47% | -0.11% | +0.57% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.91% | -0.13% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.88% | -0.18% | +0.59% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.58% | -0.24% | +0.61% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.34% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.67% | -0.08% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.18% | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.49% | +0.47% | -1.53% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.37% | — | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.22% | +0.23% | — | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.13% | +0.16% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | -0.12% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.93% | +0.18% | +3.00% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.25% | — | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.84% | — | — | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | — | |
| 23 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.79% | +0.15% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.70% | -0.08% | -3.67% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.69% | -0.11% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.68% | +0.16% | — | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +1.63% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.64% | — | — | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | — | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.14% | — | |
| 35 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.56% | +0.14% | -4.01% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.54% | — | +2.50% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.14% | — | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | — | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.48% | +0.13% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.47% | — | — | |
| 44 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | — | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | — | |
| 48 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | — | |
| 49 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.42% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Income Insurance Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Doordash INC - A (DASH); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Quanta Services INC (PWR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -1.53% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | — | 変化なし |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +3.00% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -4.01% | 減少 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -3.67% | 減少 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.57% | 増加 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | INTU | Intuit INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.41% | 増加 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.59% | 増加 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | — | 変化なし |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.68% | 増加 |
| 26 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.66% | 減少 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.61% | 増加 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | +0.37% | 増加 |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | PWR | Quanta Services INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | TDG | Transdigm Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PSX | Phillips 66 | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MSI | Motorola Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CTAS | Cintas CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ECL | Ecolab INC | — | NEW | 新規購入 |
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