Hyundai Investments Co., Ltd. SEC 13F開示分析

CIK: 0001892772

集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$8873.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

Hyundai Investments Co., Ltd.は最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8873.9万、四半期回転率は30.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 30.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 53.72

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CMTG
-0.2%　-$1407.4万
増加 XLK
+430.6%　$282.2万
増加 LBAY
+171.0%　$107.2万
増加 GLD
+9.9%　$43.5万
増加 MTUM
+57.7%　$47.8万
増加 PSP
+174.3%　$53.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	株式-その他	54.89%	-6.28%	-0.25%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.05%	+3.30%	+430.58%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.94%	+0.96%	+9.88%
4	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	ETF-その他	1.78%	+1.29%	+170.99%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.77%	+0.71%	+57.71%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.15%	+0.33%	+24.41%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.15%	+0.66%	+108.43%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.29%	+33.95%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.12%	+0.41%	+37.15%
10	PSP	Invesco Global Listed Privat	ETF-その他	1.10%	+0.68%	+174.34%
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.96%	-0.16%	-15.38%
12	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	0.95%	+0.61%	+159.24%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.76%	-0.06%	-19.81%
14	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-その他	0.71%	+0.29%	+58.39%
15	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.68%	—	+20.89%
16	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.65%	—	-6.31%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.64%	—	-6.93%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.63%	—	-6.61%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.62%	+0.25%	+6.54%
20	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.60%	-0.20%	-30.85%
21	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.60%	+0.22%	+48.63%
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.59%	—	-11.95%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.58%	—	+15.26%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.57%	—	-16.41%
25	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-その他	0.52%	-0.03%	-14.49%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.04%	-16.71%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.52%	-0.13%	-24.52%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.51%	—	-4.01%
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.50%	-0.06%	-20.94%
30	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.50%	-0.12%	-29.89%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.50%	—	-8.45%
32	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-その他	0.50%	-0.03%	-18.08%
33	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	0.49%	-0.04%	-14.86%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.49%	—	+22.28%
35	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.49%	—	-11.43%
36	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-24.78%
37	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-その他	0.47%	—	-4.86%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.46%	-0.06%	-12.67%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.44%	-0.07%	-25.67%
40	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	0.43%	-0.11%	-28.79%
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	-19.03%
42	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.42%	-0.04%	-20.68%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.42%	-0.13%	-35.47%
44	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-その他	0.41%	—	-17.48%
45	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.41%	—	-3.61%
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.40%	—	-17.34%
47	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.39%	-0.05%	-19.64%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.39%	-0.22%	-48.16%
49	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-その他	0.39%	—	-15.59%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.07%	-24.86%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-8.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-18.8%

標準偏差: +61.6%
ベータ: +0.48
アルファ: -42%
最大ドローダウン: -81.8%
年率換算パフォーマンス: -40.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: -0.76
スタッツァー指数: -0.15
トレイナーレシオ: -0.69
スターリングレシオ: -0.68
カルマーレシオ: -0.5
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +61.6%
下方標準偏差: +43.6%
プラス月比率: +33.3%
マイナス月比率: +63.9%
最良12ヶ月: +2.9%
最悪12ヶ月: -74.2%
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: -0.54
セクター分散度: —
歪度: +1.06
尖度: +2.9
アップサイドポテンシャル: +1.4

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$8873.9万	31	1CMTG 2XLK 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.CMTG 2.XLK 3.GLD 4.LBAY 5.MTUM 6.IJT 7.VNQ 8.IVW 9.IJK 10.PSP
2025-12-31	72	$1.0億	53	1CMTG 2GLD 3XLY 主要銘柄2025-12-31 1.CMTG 2.GLD 3.XLY 4.MTUM 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.VNQI 9.XLK 10.IJK
2025-09-30	1	$6835.1万	15	1CMTG 主要銘柄2025-09-30 1.CMTG
2025-06-30	1	$5911.9万	0	1CMTG 主要銘柄2025-06-30 1.CMTG
2025-03-31	1	$7760.1万	0	1CMTG 主要銘柄2025-03-31 1.CMTG
2024-12-31	1	$1.0億	0	1CMTG 主要銘柄2024-12-31 1.CMTG
2024-09-30	1	$2.1億	0	1CMTG 主要銘柄2024-09-30 1.CMTG
2024-06-30	1	$2.2億	0	1CMTG 主要銘柄2024-06-30 1.CMTG
2024-03-31	1	$2.7億	0	1CMTG 主要銘柄2024-03-31 1.CMTG
2023-12-31	1	$3.7億	0	1CMTG 主要銘柄2023-12-31 1.CMTG
2023-09-30	1	$3.0億	0	1CMTG 主要銘柄2023-09-30 1.CMTG
2023-06-30	1	$3.1億	0	1CMTG 主要銘柄2023-06-30 1.CMTG
2023-03-31	1	$3.2億	0	1CMTG 主要銘柄2023-03-31 1.CMTG
2022-12-31	1	$4.0億	0	1CMTG 主要銘柄2022-12-31 1.CMTG
2022-09-30	1	$3.2億	0	1CMTG 主要銘柄2022-09-30 1.CMTG
2022-06-30	1	$4.7億	0	1CMTG 主要銘柄2022-06-30 1.CMTG
2022-03-31	1	$4.8億	0	1CMTG 主要銘柄2022-03-31 1.CMTG
2021-12-31	1	$4.6億	0	1CMTG 主要銘柄2021-12-31 1.CMTG

今四半期の持株変動

Hyundai Investments Co., Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Claros Mortgage Trust INC (CMTG) — 保有株数 -0.25%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +430.58%; 増加: Leatherback Long/short Alt Y (LBAY) — 保有株数 +170.99%; 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +9.88%; 増加: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 保有株数 +57.71%.

Hyundai Investments Co., Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	+430.58%	増加
2	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	+1.3%	+170.99%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1%	+9.88%	増加
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	+57.71%	増加
5	PSP	Invesco Global Listed Privat	+0.7%	+174.34%	増加
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+108.43%	増加
7	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.6%	+159.24%	増加
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.4%	+37.15%	増加
9	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+24.41%	増加
10	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	+0.3%	+58.39%	増加
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+33.95%	増加
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+6.54%	増加
13	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	+48.63%	増加
14	VBND	Vident US Bond Strat ETF	0%	-18.08%	減少
15	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	-14.49%	減少
16	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	0%	-14.86%	減少
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-16.71%	減少
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	-20.68%	減少
19	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.1%	-23.07%	減少
20	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-19.64%	減少
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-19.81%	減少
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-12.67%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-20.94%	減少
24	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	-0.1%	-24.41%	減少
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-23.55%	減少
26	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.1%	-24.78%	減少
27	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-25.67%	減少
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-24.86%	減少
29	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-30.21%	減少
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-35.45%	減少
31	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	-28.79%	減少
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-39.25%	減少
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	-0.1%	-29.89%	減少
34	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-39.71%	減少
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-24.52%	減少
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-35.47%	減少
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-32.35%	減少
38	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.1%	-42.47%	減少
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.1%	-46.24%	減少
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-48.59%	減少
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-15.38%	減少
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-49.34%	減少
43	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	-30.85%	減少
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-57.00%	減少
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-48.16%	減少
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-54.34%	減少
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-55.76%	減少
48	DWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.3%	-54.08%	減少
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-58.74%	減少
50	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	-6.3%	-0.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hyundai Investments Co., Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Hyundai Investments Co., Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8873.9万、72 件のポジションが開示されています。

Hyundai Investments Co., Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hyundai Investments Co., Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Claros Mortgage Trust INC (CMTG) — $4871.3万 (54.9%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — $359.5万 (4.0%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $349.4万 (3.9%) 4. Leatherback Long/short Alt Y (LBAY) — $157.6万 (1.8%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $156.6万 (1.8%)

Hyundai Investments Co., Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hyundai Investments Co., Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、13件の保有増加、37件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Claros Mortgage Trust INC (CMTG) — 保有株数 -0.25%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +430.58%; 増加: Leatherback Long/short Alt Y (LBAY) — 保有株数 +170.99%; 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +9.88%; 増加: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 保有株数 +57.71%

Hyundai Investments Co., Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

Hyundai Investments Co., Ltd.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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CIK: 0001892772

集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$8873.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

Hyundai Investments Co., Ltd.は最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8873.9万、四半期回転率は30.7%です。

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集中度: 100
回転率: 30.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 53.72

直近の動向

減少 CMTG
-0.2%　-$1407.4万
増加 XLK
+430.6%　$282.2万
増加 LBAY
+171.0%　$107.2万
増加 GLD
+9.9%　$43.5万
増加 MTUM
+57.7%　$47.8万
増加 PSP
+174.3%　$53.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	株式-その他	54.89%	-6.28%	-0.25%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.05%	+3.30%	+430.58%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.94%	+0.96%	+9.88%
4	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	ETF-その他	1.78%	+1.29%	+170.99%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.77%	+0.71%	+57.71%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.15%	+0.33%	+24.41%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.15%	+0.66%	+108.43%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.29%	+33.95%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.12%	+0.41%	+37.15%
10	PSP	Invesco Global Listed Privat	ETF-その他	1.10%	+0.68%	+174.34%
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.96%	-0.16%	-15.38%
12	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	0.95%	+0.61%	+159.24%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.76%	-0.06%	-19.81%
14	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-その他	0.71%	+0.29%	+58.39%
15	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.68%	—	+20.89%
16	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.65%	—	-6.31%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.64%	—	-6.93%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.63%	—	-6.61%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.62%	+0.25%	+6.54%
20	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.60%	-0.20%	-30.85%
21	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.60%	+0.22%	+48.63%
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.59%	—	-11.95%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.58%	—	+15.26%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.57%	—	-16.41%
25	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-その他	0.52%	-0.03%	-14.49%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.04%	-16.71%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.52%	-0.13%	-24.52%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.51%	—	-4.01%
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.50%	-0.06%	-20.94%
30	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.50%	-0.12%	-29.89%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.50%	—	-8.45%
32	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-その他	0.50%	-0.03%	-18.08%
33	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	0.49%	-0.04%	-14.86%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.49%	—	+22.28%
35	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.49%	—	-11.43%
36	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-24.78%
37	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-その他	0.47%	—	-4.86%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.46%	-0.06%	-12.67%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.44%	-0.07%	-25.67%
40	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	0.43%	-0.11%	-28.79%
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	-19.03%
42	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.42%	-0.04%	-20.68%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.42%	-0.13%	-35.47%
44	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-その他	0.41%	—	-17.48%
45	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.41%	—	-3.61%
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.40%	—	-17.34%
47	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.39%	-0.05%	-19.64%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.39%	-0.22%	-48.16%
49	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-その他	0.39%	—	-15.59%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.07%	-24.86%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-8.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-18.8%

標準偏差: +61.6%
ベータ: +0.48
アルファ: -42%
最大ドローダウン: -81.8%
年率換算パフォーマンス: -40.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: -0.76
スタッツァー指数: -0.15
トレイナーレシオ: -0.69
スターリングレシオ: -0.68
カルマーレシオ: -0.5
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +61.6%
下方標準偏差: +43.6%
プラス月比率: +33.3%
マイナス月比率: +63.9%
最良12ヶ月: +2.9%
最悪12ヶ月: -74.2%
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: -0.54
セクター分散度: —
歪度: +1.06
尖度: +2.9
アップサイドポテンシャル: +1.4

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$8873.9万	31	1CMTG 2XLK 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.CMTG 2.XLK 3.GLD 4.LBAY 5.MTUM 6.IJT 7.VNQ 8.IVW 9.IJK 10.PSP
2025-12-31	72	$1.0億	53	1CMTG 2GLD 3XLY 主要銘柄2025-12-31 1.CMTG 2.GLD 3.XLY 4.MTUM 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.VNQI 9.XLK 10.IJK
2025-09-30	1	$6835.1万	15	1CMTG 主要銘柄2025-09-30 1.CMTG
2025-06-30	1	$5911.9万	0	1CMTG 主要銘柄2025-06-30 1.CMTG
2025-03-31	1	$7760.1万	0	1CMTG 主要銘柄2025-03-31 1.CMTG
2024-12-31	1	$1.0億	0	1CMTG 主要銘柄2024-12-31 1.CMTG
2024-09-30	1	$2.1億	0	1CMTG 主要銘柄2024-09-30 1.CMTG
2024-06-30	1	$2.2億	0	1CMTG 主要銘柄2024-06-30 1.CMTG
2024-03-31	1	$2.7億	0	1CMTG 主要銘柄2024-03-31 1.CMTG
2023-12-31	1	$3.7億	0	1CMTG 主要銘柄2023-12-31 1.CMTG
2023-09-30	1	$3.0億	0	1CMTG 主要銘柄2023-09-30 1.CMTG
2023-06-30	1	$3.1億	0	1CMTG 主要銘柄2023-06-30 1.CMTG
2023-03-31	1	$3.2億	0	1CMTG 主要銘柄2023-03-31 1.CMTG
2022-12-31	1	$4.0億	0	1CMTG 主要銘柄2022-12-31 1.CMTG
2022-09-30	1	$3.2億	0	1CMTG 主要銘柄2022-09-30 1.CMTG
2022-06-30	1	$4.7億	0	1CMTG 主要銘柄2022-06-30 1.CMTG
2022-03-31	1	$4.8億	0	1CMTG 主要銘柄2022-03-31 1.CMTG
2021-12-31	1	$4.6億	0	1CMTG 主要銘柄2021-12-31 1.CMTG

今四半期の持株変動

Hyundai Investments Co., Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.3%	+430.58%	増加
2	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	+1.3%	+170.99%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1%	+9.88%	増加
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	+57.71%	増加
5	PSP	Invesco Global Listed Privat	+0.7%	+174.34%	増加
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+108.43%	増加
7	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.6%	+159.24%	増加
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.4%	+37.15%	増加
9	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+24.41%	増加
10	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	+0.3%	+58.39%	増加
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+33.95%	増加
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+6.54%	増加
13	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	+48.63%	増加
14	VBND	Vident US Bond Strat ETF	0%	-18.08%	減少
15	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	-14.49%	減少
16	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	0%	-14.86%	減少
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-16.71%	減少
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	-20.68%	減少
19	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.1%	-23.07%	減少
20	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-19.64%	減少
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-19.81%	減少
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-12.67%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-20.94%	減少
24	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	-0.1%	-24.41%	減少
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-23.55%	減少
26	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.1%	-24.78%	減少
27	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-25.67%	減少
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-24.86%	減少
29	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-30.21%	減少
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-35.45%	減少
31	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	-28.79%	減少
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-39.25%	減少
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	-0.1%	-29.89%	減少
34	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-39.71%	減少
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-24.52%	減少
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-35.47%	減少
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-32.35%	減少
38	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.1%	-42.47%	減少
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.1%	-46.24%	減少
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-48.59%	減少
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-15.38%	減少
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-49.34%	減少
43	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	-30.85%	減少
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-57.00%	減少
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-48.16%	減少
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-54.34%	減少
47	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-55.76%	減少
48	DWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.3%	-54.08%	減少
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-58.74%	減少
50	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	-6.3%	-0.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る