Hefty Wealth Partners — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001674672

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 239

Hefty Wealth Partnersは最新の13F報告書で239件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は66.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.77
回転率: 66.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.62
多様性: 100
ポジション規律: 80.88

Hefty Wealth Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 239 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AGG
-89.7%　-$597.1万
増加 IUSB
+93.9%　$258.4万
増加 URTH
+64.9%　$252.3万
減少 VFC
-89.9%　-$172.3万
増加 CVS
+526.9%　$148.9万
減少 UNH
-99.8%　-$149.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全239銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	6.16%	—	-4.54%
2	✓	Powershares Exchange	株式-その他	4.53%	—	+0.82%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	4.20%	+1.72%	+64.91%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.51%	+1.74%	+93.90%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	2.69%	—	+21.87%
6	✓	Powershares S&p Smallcap Low	株式-その他	2.25%	—	+1.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	+21.25%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.17%	-0.45%	-20.18%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.16%	—	-6.75%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.05%	—	-6.11%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.04%	—	+25.76%
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	2.00%	—	+0.22%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.00%	—	+13.14%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.90%	—	-12.34%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.84%	—	+4.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.83%	-0.85%	-34.00%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.82%	—	+19.79%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.68%	—	+8.44%
20	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	1.63%	-0.55%	-26.35%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.61%	+1.61%	NEW
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	1.53%	—	-21.66%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.53%	+1.53%	NEW
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.53%	—	+2.13%
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	1.51%	+0.92%	+160.89%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.46%	—	-4.52%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.29%	—	+1.46%
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.28%	—	+21.45%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.26%	—	+2.91%
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.18%	+0.97%	+526.91%
31	HN9	Hanesbrands INC	株式-その他	1.10%	+1.10%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	-9.73%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.44%
34	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	株式-その他	0.89%	—	+108.22%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.86%	—	-4.77%
36	SABR	Sabre CORP	株式-IT	0.85%	+0.85%	NEW
37	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.82%	—	-26.43%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.76%	+2038.15%
40	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.80%	—	+3.75%
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	0.79%	+0.79%	NEW
42	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.76%	+0.76%	NEW
43	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	0.73%	+0.73%	NEW
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	株式-その他	0.70%	—	-2.68%
45	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	0.70%	+0.70%	NEW
46	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.68%	—	+0.88%
47	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
48	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.64%	—	+2.15%
49	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	0.63%	—	+5.51%
50	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-03-31	239	$1.6億	66	1ITOT273937B3URTH 主要銘柄2018-03-31 1.ITOT 2.73937B 3.URTH 4.IUSB 5.GSLC 6.73937B 7.IVV 8.SHY 9.SDY 10.VO
2017-12-31	249	$1.6億	48	1ITOT273937B3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.ITOT 2.73937B 3.AGG 4.BNDX 5.SHM 6.SHY 7.URTH 8.SDY 9.XLB 10.73937B
2017-09-30	250	$1.5億	45	1ITOT 2GBIL 3BNDX 主要銘柄2017-09-30 1.ITOT 2.GBIL 3.BNDX 4.73937B 5.USMV 6.AGG 7.SHY 8.SHM 9.SDY 10.SMHC
2017-06-30	243	$1.5億	48	1VTI 2GBIL 3BNDX 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.GBIL 3.BNDX 4.SHY 5.73937B 6.USMV 7.AGG 8.SHM 9.GSLC 10.SDY
2017-03-31	248	$1.4億	78	1GBIL 2BNDX 3SHY 主要銘柄2017-03-31 1.GBIL 2.BNDX 3.SHY 4.USMV 5.73937B 6.AGG 7.IUSV 8.SHM 9.SMHC 10.FLOT
2016-12-31	237	$1.2億	69	173937B2USMV 3BNDX 主要銘柄2016-12-31 1.73937B 2.USMV 3.BNDX 4.SHY 5.IUSV 6.AGG 7.SHM 8.GSLC 9.XLY 10.XLI
2016-09-30	242	$1.3億	63	1BSV 2AGG373937B 主要銘柄2016-09-30 1.BSV 2.AGG 3.73937B 4.BNDX 5.USMV 6.TIP 7.TFI 8.LQD 9.IUSB 10.SDY
2016-06-30	210	$1.2億	48	1AGG273937B3USMV 主要銘柄2016-06-30 1.AGG 2.73937B 3.USMV 4.BNDX 5.BSV 6.TIP 7.LQD 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2016-03-31	218	$1.1億	77	1AGG 2BSV 3USMV 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.BSV 3.USMV 4.73937B 5.BNDX 6.LQD 7.WMT 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2015-12-31	204	$1.0億	0	1AGG 2SHY 3IWP 主要銘柄2015-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IWP 4.IWS 5.IUSB 6.IVV 7.LQD 8.VBR 9.BNDX 10.BSV

今四半期の持株変動

Hefty Wealth Partnersの2018-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF).

Hefty Wealth Partnersが2018-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.7%	+93.90%	増加
2	URTH	Ishares Msci World ETF	+1.7%	+64.91%	増加
3	CVS	Cvs Health CORP	+1%	+526.91%	増加
4	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.9%	+160.89%	増加
5	ABBV	Abbvie INC	+0.8%	+2038.15%	増加
6	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+12398.94%	増加
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-20.18%	減少
8	WU	Western Union Co	-0.5%	-96.84%	減少
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.5%	-99.18%	減少
10	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	-0.6%	-26.35%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.6%	-90.56%	減少
12	VZ	Verizon Communications INC	-0.6%	-98.96%	減少
13	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	-99.08%	減少
14	GD	General Dynamics CORP	-0.6%	-90.65%	減少
15	ELV	Elevance Health INC	-0.6%	-95.03%	減少
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-98.44%	減少
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.9%	-34.00%	減少
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.9%	-98.60%	減少
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-99.78%	減少
20	VFC	Vf CORP	-1.1%	-89.92%	減少
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.7%	-89.72%	減少
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
29	HN9	Hanesbrands INC	—	NEW	新規購入
30	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新規購入
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
32	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
33	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新規購入
34	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新規購入
35	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新規購入
36	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	全売却
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
38	GREKUSD	Global X Msci Greece ETF	—	EXIT	全売却
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新規購入
40	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	全売却
41	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	全売却
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	全売却
44	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	全売却
45	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新規購入
46	EWK	Ishares Msci Belgium ETF	—	NEW	新規購入
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
48	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	EXIT	全売却
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新規購入
50	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hefty Wealth Partnersとはどのような機関投資家ですか？

Hefty Wealth Partnersは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、239 件のポジションが開示されています。

Hefty Wealth Partnersの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hefty Wealth Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $956.9万 (6.2%) 2. Powershares Exchange — $703.0万 (4.5%) 3. Ishares Msci World ETF (URTH) — $652.3万 (4.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $544.4万 (3.5%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $418.3万 (2.7%)

Hefty Wealth Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hefty Wealth Partnersは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、6件の保有増加、15件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF)

Hefty Wealth Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHefty Wealth Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 34.8% • Information Technology: 20.9% • Consumer Discretionary: 18.5% • Industrials: 7.6% • Consumer Staples: 6.5% • Energy: 5.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Kuhn & Co Investment Counsel

CIK 0002011958

申告総資産額

$1.6億

142 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Capstone Capital LLC

CIK 0001993327

申告総資産額

$1.6億

22 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

DeLarme Wealth Management, Inc.

CIK 0002070361

申告総資産額

$1.6億

63 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

SigFig Wealth Management, LLC

CIK 0001696957

申告総資産額

$37.7億

142 stks

2026-06-30

集中度28.6

回転率11.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

詳細を見る

Oak Point Wealth Management

CIK 0001709443

申告総資産額

$9802.5万

204 stks

2018-03-31

データが古く、未更新

集中度7.0

回転率70.0

セクター集中度69.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

詳細を見る

Fulcrum Equity Management

CIK 0001737888

申告総資産額

$1.4億

144 stks

2026-06-30

集中度11.6

回転率50.5

セクター集中度66.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

詳細を見る

Hefty Wealth Partners — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001674672

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 239

Hefty Wealth Partnersは最新の13F報告書で239件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は66.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.77
回転率: 66.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.62
多様性: 100
ポジション規律: 80.88

直近の動向

減少 AGG
-89.7%　-$597.1万
増加 IUSB
+93.9%　$258.4万
増加 URTH
+64.9%　$252.3万
減少 VFC
-89.9%　-$172.3万
増加 CVS
+526.9%　$148.9万
減少 UNH
-99.8%　-$149.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全239銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	6.16%	—	-4.54%
2	✓	Powershares Exchange	株式-その他	4.53%	—	+0.82%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	4.20%	+1.72%	+64.91%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.51%	+1.74%	+93.90%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	2.69%	—	+21.87%
6	✓	Powershares S&p Smallcap Low	株式-その他	2.25%	—	+1.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	+21.25%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.17%	-0.45%	-20.18%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.16%	—	-6.75%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.05%	—	-6.11%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.04%	—	+25.76%
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	2.00%	—	+0.22%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.00%	—	+13.14%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.90%	—	-12.34%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.84%	—	+4.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.83%	-0.85%	-34.00%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.82%	—	+19.79%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.68%	—	+8.44%
20	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	1.63%	-0.55%	-26.35%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.61%	+1.61%	NEW
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	1.53%	—	-21.66%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.53%	+1.53%	NEW
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.53%	—	+2.13%
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	1.51%	+0.92%	+160.89%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.46%	—	-4.52%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.29%	—	+1.46%
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.28%	—	+21.45%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.26%	—	+2.91%
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.18%	+0.97%	+526.91%
31	HN9	Hanesbrands INC	株式-その他	1.10%	+1.10%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	-9.73%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.44%
34	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	株式-その他	0.89%	—	+108.22%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.86%	—	-4.77%
36	SABR	Sabre CORP	株式-IT	0.85%	+0.85%	NEW
37	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.82%	—	-26.43%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.76%	+2038.15%
40	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.80%	—	+3.75%
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	0.79%	+0.79%	NEW
42	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.76%	+0.76%	NEW
43	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	0.73%	+0.73%	NEW
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	株式-その他	0.70%	—	-2.68%
45	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	0.70%	+0.70%	NEW
46	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.68%	—	+0.88%
47	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
48	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.64%	—	+2.15%
49	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	0.63%	—	+5.51%
50	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-03-31	239	$1.6億	66	1ITOT273937B3URTH 主要銘柄2018-03-31 1.ITOT 2.73937B 3.URTH 4.IUSB 5.GSLC 6.73937B 7.IVV 8.SHY 9.SDY 10.VO
2017-12-31	249	$1.6億	48	1ITOT273937B3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.ITOT 2.73937B 3.AGG 4.BNDX 5.SHM 6.SHY 7.URTH 8.SDY 9.XLB 10.73937B
2017-09-30	250	$1.5億	45	1ITOT 2GBIL 3BNDX 主要銘柄2017-09-30 1.ITOT 2.GBIL 3.BNDX 4.73937B 5.USMV 6.AGG 7.SHY 8.SHM 9.SDY 10.SMHC
2017-06-30	243	$1.5億	48	1VTI 2GBIL 3BNDX 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.GBIL 3.BNDX 4.SHY 5.73937B 6.USMV 7.AGG 8.SHM 9.GSLC 10.SDY
2017-03-31	248	$1.4億	78	1GBIL 2BNDX 3SHY 主要銘柄2017-03-31 1.GBIL 2.BNDX 3.SHY 4.USMV 5.73937B 6.AGG 7.IUSV 8.SHM 9.SMHC 10.FLOT
2016-12-31	237	$1.2億	69	173937B2USMV 3BNDX 主要銘柄2016-12-31 1.73937B 2.USMV 3.BNDX 4.SHY 5.IUSV 6.AGG 7.SHM 8.GSLC 9.XLY 10.XLI
2016-09-30	242	$1.3億	63	1BSV 2AGG373937B 主要銘柄2016-09-30 1.BSV 2.AGG 3.73937B 4.BNDX 5.USMV 6.TIP 7.TFI 8.LQD 9.IUSB 10.SDY
2016-06-30	210	$1.2億	48	1AGG273937B3USMV 主要銘柄2016-06-30 1.AGG 2.73937B 3.USMV 4.BNDX 5.BSV 6.TIP 7.LQD 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2016-03-31	218	$1.1億	77	1AGG 2BSV 3USMV 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.BSV 3.USMV 4.73937B 5.BNDX 6.LQD 7.WMT 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2015-12-31	204	$1.0億	0	1AGG 2SHY 3IWP 主要銘柄2015-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IWP 4.IWS 5.IUSB 6.IVV 7.LQD 8.VBR 9.BNDX 10.BSV

今四半期の持株変動

Hefty Wealth Partnersが2018-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.7%	+93.90%	増加
2	URTH	Ishares Msci World ETF	+1.7%	+64.91%	増加
3	CVS	Cvs Health CORP	+1%	+526.91%	増加
4	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.9%	+160.89%	増加
5	ABBV	Abbvie INC	+0.8%	+2038.15%	増加
6	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+12398.94%	増加
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-20.18%	減少
8	WU	Western Union Co	-0.5%	-96.84%	減少
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.5%	-99.18%	減少
10	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	-0.6%	-26.35%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.6%	-90.56%	減少
12	VZ	Verizon Communications INC	-0.6%	-98.96%	減少
13	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	-99.08%	減少
14	GD	General Dynamics CORP	-0.6%	-90.65%	減少
15	ELV	Elevance Health INC	-0.6%	-95.03%	減少
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-98.44%	減少
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.9%	-34.00%	減少
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.9%	-98.60%	減少
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-99.78%	減少
20	VFC	Vf CORP	-1.1%	-89.92%	減少
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.7%	-89.72%	減少
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
29	HN9	Hanesbrands INC	—	NEW	新規購入
30	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新規購入
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
32	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
33	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新規購入
34	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新規購入
35	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新規購入
36	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	全売却
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
38	GREKUSD	Global X Msci Greece ETF	—	EXIT	全売却
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新規購入
40	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	全売却
41	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	全売却
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	全売却
44	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	全売却
45	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新規購入
46	EWK	Ishares Msci Belgium ETF	—	NEW	新規購入
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
48	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	EXIT	全売却
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新規購入
50	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る