Harvest Group Wealth Management, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001694461

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 192

HARVEST GROUP WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.69
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 69.48
多様性: 100
ポジション規律: 73.46

Harvest Group Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 192 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.49%	—	+0.29%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	6.07%	—	-25.75%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	5.81%	—	+3.81%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.70%	—	+38.04%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	5.32%	—	+23.86%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	5.21%	—	+7.56%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.72%	—	-4.56%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.56%	—	-3.31%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.53%	—	-21.08%
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-コモディティ	4.19%	—	+1.88%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.13%	—	+25.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	4.07%	—	+46.39%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.09%	—	+3.71%
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	2.90%	—	-7.50%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	—	+1.09%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.65%	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.64%	—	+30.29%
18	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	2.60%	—	+410.17%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.50%	—	-2.79%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.37%	—	+7.31%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.36%	—	+45.08%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.68%	—	+3.29%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.06%	—	+53.32%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.89%	—	+52.66%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.65%	—	-0.14%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.64%	—	-7.82%
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.56%	—	-7.96%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.52%	—	-0.28%
29	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-その他	0.45%	—	+11.19%
30	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	-16.75%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-その他	0.43%	—	-5.67%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.40%	—	-11.88%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.92%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	-14.14%
35	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.35%	—	-13.65%
36	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	+25.05%
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-ハイイールド債	0.32%	—	-17.59%
38	DVOL	First Trust Dw Momtm & Low	ETF-その他	0.28%	—	-17.73%
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.27%	—	-23.37%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.25%	—	-11.53%
41	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-その他	0.24%	—	-10.53%
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.21%	—	-6.49%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.21%	—	-16.31%
44	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-その他	0.19%	—	+93.24%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.19%	—	-0.16%
46	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.19%	—	-45.18%
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.17%	—	-14.81%
48	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.16%	—	-19.60%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.15%	—	+2.74%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.12%	—	-18.42%

1–50 of 192

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.6
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.4%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.11
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	192	$1.6億	0	1SPYV 2SCHO 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.SPYV 2.SCHO 3.IXUS 4.SCHG 5.SCHR 6.SPEM 7.LMBS 8.SPSM 9.MBB 10.GIGB
2022-12-31	193	$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.LMBS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-09-30	194	$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-06-30	198	$1.6億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-06-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-03-31	156	$1.8億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.SPEM 6.SPSM 7.LMBS 8.XLRE 9.GIGB 10.SCHG
2021-12-31	127	$1.8億	0	1BOND 2LMBS 3SDG 主要銘柄2021-12-31 1.BOND 2.LMBS 3.SDG 4.GIGB 5.XLRE 6.ANGL 7.ESML 8.XMLV 9.ACWV 10.ARKK
2021-09-30	64	$1.7億	0	1BOND 2LMBS 3GIGB 主要銘柄2021-09-30 1.BOND 2.LMBS 3.GIGB 4.ANGL 5.SCHR 6.SDG 7.NULG 8.ESML 9.ARKK 10.ACWV
2021-06-30	63	$1.7億	97	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2021-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ARKK 6.ANGL 7.SDG 8.NULG 9.ESML 10.SPEM
2021-03-31	35	$1.6億	41	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2021-03-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ANGL 6.ARKK 7.ESML 8.SDG 9.SPEM 10.ACWV
2020-12-31	835	$1.7億	17	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2020-12-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.SCHR 6.ACWV 7.ANGL 8.SDG 9.ESML 10.SPEM
2020-09-30	854	$1.4億	22	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2020-09-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.ARKK 6.SCHR 7.SDG 8.SPEM 9.ESML 10.ANGL
2020-06-30	839	$1.2億	40	1BOND 2GIGB 3DVOL 主要銘柄2020-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.DVOL 4.ARKK 5.SPEM 6.LMBS 7.SDG 8.VGT 9.ESML 10.VSDA
2020-03-31	873	$9923.1万	74	1DVOL 2ARKK 3SDG 主要銘柄2020-03-31 1.DVOL 2.ARKK 3.SDG 4.VGT 5.VSDA 6.SPEM 7.XMLV 8.GIGB 9.XSLV 10.LMBS
2019-12-31	1000	$1.1億	84	1DVOL 2LMBS 3BOND 主要銘柄2019-12-31 1.DVOL 2.LMBS 3.BOND 4.EEMV 5.SCHR 6.XSLV 7.XMLV 8.ARKK 9.RDIV 10.SDG
2019-09-30	1041	$8136.1万	10	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要銘柄2019-09-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.XMLV 5.RSPU 6.ARKK 7.XSLV 8.PG 9.EEMV 10.SCHF
2019-06-30	973	$7753.2万	75	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要銘柄2019-06-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.ARKK 5.XMLV 6.RSPU 7.XSLV 8.EEMV 9.PG 10.SCHF
2019-03-31	941	$1.1億	100	1SCHG 2OPY 3SCHR 主要銘柄2019-03-31 1.SCHG 2.OPY 3.SCHR 4.RSPU 5.ARKK 6.XMLV 7.RSPH 8.QQEW 9.PG 10.AADR
2018-12-31	32	$7735.9万	74	1SCHR 2CWB 3SCHZ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHR 2.CWB 3.SCHZ 4.QQEW 5.PG 6.AADR 7.RSP 8.XOM 9.META 10.ES
2018-09-30	31	$1.4億	81	1QLD 2SSO 3SCHA 主要銘柄2018-09-30 1.QLD 2.SSO 3.SCHA 4.CWB 5.SCHR 6.SCHZ 7.QQEW 8.AADR 9.RSP 10.META
2018-06-30	35	$1.4億	24	1CWB 2QLD 3SCHF 主要銘柄2018-06-30 1.CWB 2.QLD 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2018-03-31	43	$1.5億	33	1CWB 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.CWB 2.SCHE 3.SCHF 4.QLD 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2017-12-31	45	$1.6億	0	1SPTL 2CWB 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SPTL 2.CWB 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.SCHD 8.QLD 9.AGG 10.QQEW

今四半期の持株変動

Harvest Group Wealth Management, LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Harvest Group Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Harvest Group Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、192 件のポジションが開示されています。

Harvest Group Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Harvest Group Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1365.6万 (8.5%) 2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $977.3万 (6.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $934.7万 (5.8%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $917.4万 (5.7%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $856.3万 (5.3%)

Harvest Group Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Harvest Group Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Harvest Group Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarvest Group Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Communication Services: 16.4% • Health Care: 16.0% • Industrials: 7.9% • Financials: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.9%

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Harvest Group Wealth Management, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001694461

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 192

HARVEST GROUP WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.69
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 69.48
多様性: 100
ポジション規律: 73.46

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.49%	—	+0.29%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	6.07%	—	-25.75%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	5.81%	—	+3.81%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	5.70%	—	+38.04%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	5.32%	—	+23.86%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	5.21%	—	+7.56%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.72%	—	-4.56%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.56%	—	-3.31%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.53%	—	-21.08%
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-コモディティ	4.19%	—	+1.88%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.13%	—	+25.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	4.07%	—	+46.39%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.09%	—	+3.71%
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	2.90%	—	-7.50%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	—	+1.09%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.65%	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.64%	—	+30.29%
18	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	2.60%	—	+410.17%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.50%	—	-2.79%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.37%	—	+7.31%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.36%	—	+45.08%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.68%	—	+3.29%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.06%	—	+53.32%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.89%	—	+52.66%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.65%	—	-0.14%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.64%	—	-7.82%
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.56%	—	-7.96%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.52%	—	-0.28%
29	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-その他	0.45%	—	+11.19%
30	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	-16.75%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-その他	0.43%	—	-5.67%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.40%	—	-11.88%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.92%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	-14.14%
35	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.35%	—	-13.65%
36	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	+25.05%
37	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-ハイイールド債	0.32%	—	-17.59%
38	DVOL	First Trust Dw Momtm & Low	ETF-その他	0.28%	—	-17.73%
39	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.27%	—	-23.37%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.25%	—	-11.53%
41	VSDA	Victoryshares Dividend Accel	ETF-その他	0.24%	—	-10.53%
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.21%	—	-6.49%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.21%	—	-16.31%
44	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-その他	0.19%	—	+93.24%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.19%	—	-0.16%
46	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.19%	—	-45.18%
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.17%	—	-14.81%
48	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.16%	—	-19.60%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.15%	—	+2.74%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.12%	—	-18.42%

1–50 of 192

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.6
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.4%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.11
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	192	$1.6億	0	1SPYV 2SCHO 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.SPYV 2.SCHO 3.IXUS 4.SCHG 5.SCHR 6.SPEM 7.LMBS 8.SPSM 9.MBB 10.GIGB
2022-12-31	193	$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.LMBS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-09-30	194	$1.5億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-06-30	198	$1.6億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-06-30 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.LMBS 5.IXUS 6.SPEM 7.SPSM 8.SCHR 9.GIGB 10.SCHG
2022-03-31	156	$1.8億	0	1SCHO 2SPYV 3MBB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHO 2.SPYV 3.MBB 4.IXUS 5.SPEM 6.SPSM 7.LMBS 8.XLRE 9.GIGB 10.SCHG
2021-12-31	127	$1.8億	0	1BOND 2LMBS 3SDG 主要銘柄2021-12-31 1.BOND 2.LMBS 3.SDG 4.GIGB 5.XLRE 6.ANGL 7.ESML 8.XMLV 9.ACWV 10.ARKK
2021-09-30	64	$1.7億	0	1BOND 2LMBS 3GIGB 主要銘柄2021-09-30 1.BOND 2.LMBS 3.GIGB 4.ANGL 5.SCHR 6.SDG 7.NULG 8.ESML 9.ARKK 10.ACWV
2021-06-30	63	$1.7億	97	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2021-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ARKK 6.ANGL 7.SDG 8.NULG 9.ESML 10.SPEM
2021-03-31	35	$1.6億	41	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2021-03-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.SCHR 5.ANGL 6.ARKK 7.ESML 8.SDG 9.SPEM 10.ACWV
2020-12-31	835	$1.7億	17	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2020-12-31 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.SCHR 6.ACWV 7.ANGL 8.SDG 9.ESML 10.SPEM
2020-09-30	854	$1.4億	22	1BOND 2GIGB 3LMBS 主要銘柄2020-09-30 1.BOND 2.GIGB 3.LMBS 4.DVOL 5.ARKK 6.SCHR 7.SDG 8.SPEM 9.ESML 10.ANGL
2020-06-30	839	$1.2億	40	1BOND 2GIGB 3DVOL 主要銘柄2020-06-30 1.BOND 2.GIGB 3.DVOL 4.ARKK 5.SPEM 6.LMBS 7.SDG 8.VGT 9.ESML 10.VSDA
2020-03-31	873	$9923.1万	74	1DVOL 2ARKK 3SDG 主要銘柄2020-03-31 1.DVOL 2.ARKK 3.SDG 4.VGT 5.VSDA 6.SPEM 7.XMLV 8.GIGB 9.XSLV 10.LMBS
2019-12-31	1000	$1.1億	84	1DVOL 2LMBS 3BOND 主要銘柄2019-12-31 1.DVOL 2.LMBS 3.BOND 4.EEMV 5.SCHR 6.XSLV 7.XMLV 8.ARKK 9.RDIV 10.SDG
2019-09-30	1041	$8136.1万	10	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要銘柄2019-09-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.XMLV 5.RSPU 6.ARKK 7.XSLV 8.PG 9.EEMV 10.SCHF
2019-06-30	973	$7753.2万	75	1SCHG 2SCHR 3RDIV 主要銘柄2019-06-30 1.SCHG 2.SCHR 3.RDIV 4.ARKK 5.XMLV 6.RSPU 7.XSLV 8.EEMV 9.PG 10.SCHF
2019-03-31	941	$1.1億	100	1SCHG 2OPY 3SCHR 主要銘柄2019-03-31 1.SCHG 2.OPY 3.SCHR 4.RSPU 5.ARKK 6.XMLV 7.RSPH 8.QQEW 9.PG 10.AADR
2018-12-31	32	$7735.9万	74	1SCHR 2CWB 3SCHZ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHR 2.CWB 3.SCHZ 4.QQEW 5.PG 6.AADR 7.RSP 8.XOM 9.META 10.ES
2018-09-30	31	$1.4億	81	1QLD 2SSO 3SCHA 主要銘柄2018-09-30 1.QLD 2.SSO 3.SCHA 4.CWB 5.SCHR 6.SCHZ 7.QQEW 8.AADR 9.RSP 10.META
2018-06-30	35	$1.4億	24	1CWB 2QLD 3SCHF 主要銘柄2018-06-30 1.CWB 2.QLD 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2018-03-31	43	$1.5億	33	1CWB 2SCHE 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.CWB 2.SCHE 3.SCHF 4.QLD 5.IEF 6.SSO 7.AGG 8.AADR 9.IBND 10.QQEW
2017-12-31	45	$1.6億	0	1SPTL 2CWB 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SPTL 2.CWB 3.SCHF 4.SCHE 5.IEF 6.SSO 7.SCHD 8.QLD 9.AGG 10.QQEW

今四半期の持株変動

Harvest Group Wealth Management, LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-29	13F-HR	EDGARで見る