Gradient Capital Advisors, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001727917

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177

Gradient Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.31
回転率: 8.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 91.38
多様性: 100
ポジション規律: 82.29

Gradient Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 177 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DFGP
+32.0%　$283.0万
減少 MSFT
-3.1%　-$181.0万
減少 TSLA
-10.7%　-$179.3万
減少 AAPL
-1.6%　-$161.0万
減少 VUG
-17.3%　-$110.8万
減少 IVV
+1.4%　-$116.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.96%	-0.24%	+1.43%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.71%	-0.39%	-1.60%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.73%	—	-2.15%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.62%	+0.09%	+2.48%
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	3.04%	+0.75%	+32.05%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.90%	+0.13%	+4.12%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.79%	—	-2.94%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.49%	—	-1.99%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.24%	+0.08%	-1.44%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.10%	+0.14%	+5.54%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.06%	+0.10%	-0.36%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.95%	-0.10%	-0.43%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.91%	+0.09%	+1.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.87%	-0.07%	+4.00%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.85%	+0.17%	+3.02%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.74%	-0.10%	-1.76%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.73%	-0.19%	-1.95%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.58%	—	-3.47%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.47%	-0.10%	-0.33%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.37%	-0.08%	-6.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.34%	-0.46%	-3.14%
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.31%	+0.09%	+3.98%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.31%	-0.46%	-10.70%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.27%	+0.07%	+0.88%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.21%	—	+2.41%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	+0.10%	+4.50%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.19%	+0.16%	+3.72%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.17%	—	-0.27%
29	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.14%	+0.20%	-3.51%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.12%	—	-4.34%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	-0.06%	-1.06%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.07%	—	-1.95%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.05%	+0.10%	+1.40%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.95%	-0.19%	-4.45%
35	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.95%	—	+0.74%
36	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.93%	—	-4.48%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.89%	-0.12%	-1.35%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.74%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.82%	-0.28%	-17.29%
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.62%	—	-6.96%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+2.49%
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.57%	-0.17%	-23.31%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.56%	-0.06%	-12.78%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.56%	—	-2.21%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.06%	-0.59%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.52%	—	-5.58%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.51%	+0.05%	-0.27%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.14%	-0.28%
50	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.49%	—	-0.26%

1–50 of 177

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.83
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +14.7%
歪度: +0.03
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	177	$3.9億	9	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFGP 6.DFSD 7.SCHF 8.SCHM 9.DFAT 10.VTIP
2025-12-31	174	$3.9億	8	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.DFSD 7.SCHM 8.DFGP 9.DFAT 10.VV
2025-09-30	167	$3.7億	20	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFSD 6.SCHF 7.SCHM 8.VV 9.DFAT 10.VTIP
2025-06-30	162	$3.4億	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.DFSD 7.SCHM 8.VV 9.DFAT 10.MSFT
2025-03-31	155	$3.1億	100	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFSD 6.SCHF 7.SCHM 8.VTIP 9.DFAT 10.JPST
2024-12-31	152	$3.1億	0	1IVV 2AAPL 3VCSH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VCSH 4.SPDW 5.TSLA 6.SCHF 7.DFSD 8.SCHM 9.DFAT 10.VTIP
2024-09-30	148	$3.0億	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.SCHM 7.DFAT 8.DFSD 9.VTIP 10.JPST
2024-06-30	140	$2.8億	0	1IVV 2AAPL 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VCSH 4.SPDW 5.SCHF 6.SCHM 7.DFAT 8.VTIP 9.MSFT 10.JPST
2024-03-31	139	$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.SCHF 5.VCSH 6.SCHM 7.DFAT 8.JPST 9.VTIP 10.SCHX
2023-12-31	142	$2.6億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.SCHM 6.DFAT 7.VCSH 8.TSLA 9.JPST 10.SCHX
2023-09-30	136	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.TSLA 6.VTIP 7.JPST 8.VCSH 9.SCHM 10.DFAT
2023-06-30	139	$2.5億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.TSLA 6.VTIP 7.JPST 8.SCHM 9.VOO 10.DFAT
2023-03-31	138	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.VTIP 6.JPST 7.SCHM 8.DFAT 9.VCSH 10.VOO
2022-12-31	134	$2.2億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.VTIP 5.SPDW 6.JPST 7.VCSH 8.DFAT 9.SCHM 10.VOO
2022-09-30	130	$2.1億	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.TSLA 5.SCHF 6.JPST 7.SPDW 8.VCSH 9.VOO 10.DFAT
2022-06-30	112	$2.1億	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.SCHF 5.JPST 6.VCSH 7.TSLA 8.VOO 9.SPDW 10.SCHM
2022-03-31	125	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.JPST 5.TSLA 6.SCHF 7.SPDW 8.VCSH 9.SCHM 10.SCHX
2021-12-31	123	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.TSLA 6.SCHF 7.SPDW 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-09-30	120	$2.2億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.SCHF 6.TSLA 7.SPDW 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-06-30	118	$2.1億	94	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.SCHF 6.SPDW 7.TSLA 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-03-31	106	$1.9億	12	1IVV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.JPST 3.AAPL 4.VTIP 5.SCHF 6.TSLA 7.SPDW 8.SCHM 9.SCHX 10.VCSH
2020-12-31	104	$1.8億	14	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SCHF 5.VTIP 6.TSLA 7.SCHM 8.VCSH 9.SCHX 10.SPDW
2020-09-30	99	$1.6億	14	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SCHF 5.VTIP 6.VCSH 7.SCHX 8.SCHM 9.TSLA 10.SPDW
2020-06-30	98	$1.5億	23	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.VTIP 5.JPST 6.SCHX 7.VCSH 8.FLRN 9.SCHM 10.SCHO
2020-03-31	90	$1.2億	26	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.VTIP 5.FLRN 6.SCHX 7.VCSH 8.JPST 9.SCHO 10.SCHM
2019-12-31	92	$1.4億	11	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.AAPL 5.VTIP 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHX 9.SCHM 10.JPST
2019-09-30	87	$1.3億	7	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.AAPL 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHX 9.SCHM 10.VXUS
2019-06-30	88	$1.3億	9	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHO 10.VXUS
2019-03-31	87	$1.3億	11	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.SCHX 7.AAPL 8.SCHM 9.WPC 10.VXUS
2018-12-31	87	$1.2億	20	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.SCHX 7.AAPL 8.WPC 9.SCHM 10.VXUS
2018-09-30	87	$1.2億	14	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.FLRN 5.VCSH 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VB
2018-06-30	84	$1.1億	21	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.AAPL 6.SCHX 7.FLRN 8.SCHM 9.VV 10.VOO
2018-03-31	80	$1.0億	11	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHM 8.BSV 9.VV 10.VOO
2017-12-31	78	$9759.1万	0	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHM 8.BSV 9.VV 10.VB

今四半期の持株変動

Gradient Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).

Gradient Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+32.05%	増加
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.51%	減少
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+3.02%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+3.72%	増加
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.54%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.28%	減少
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.12%	増加
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.50%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.40%	増加
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.36%	減少
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+3.98%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.59%	増加
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.48%	増加
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.44%	減少
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.88%	増加
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+13.27%	増加
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.41%	増加
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.27%	減少
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.74%	減少
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.67%	減少
21	BX	Blackstone INC	0%	—	変化なし
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-9.96%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.06%	減少
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.78%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.59%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.00%	増加
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.35%	減少
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.76%	減少
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.43%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.33%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-22.00%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.35%	減少
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-29.71%	減少
34	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.2%	-23.31%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.95%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.45%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.43%	増加
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-17.29%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.60%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.14%	減少
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.70%	減少
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
43	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新規購入
44	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Gradient Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Gradient Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、177 件のポジションが開示されています。

Gradient Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gradient Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3454.8万 (9.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $1817.2万 (4.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1438.3万 (3.7%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1396.6万 (3.6%) 5. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — $1171.6万 (3.0%)

Gradient Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gradient Capital Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、15件の保有増加、25件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY)

Gradient Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGradient Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.9% • Financials: 15.6% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 3.6% • Industrials: 3.0%

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Bay Harbor Wealth Management, LLC

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20/20 Capital Management, Inc.

CIK 0001656866

申告総資産額

$3.9億

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Cwm, LLC

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Stonebridge Capital Advisors LLC

CIK 0001600035

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$14.3億

211 stks

2026-03-31

集中度8.2

回転率12.6

セクター集中度44.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

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Gradient Capital Advisors, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001727917

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177

Gradient Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.31
回転率: 8.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 91.38
多様性: 100
ポジション規律: 82.29

直近の動向

増加 DFGP
+32.0%　$283.0万
減少 MSFT
-3.1%　-$181.0万
減少 TSLA
-10.7%　-$179.3万
減少 AAPL
-1.6%　-$161.0万
減少 VUG
-17.3%　-$110.8万
減少 IVV
+1.4%　-$116.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.96%	-0.24%	+1.43%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.71%	-0.39%	-1.60%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.73%	—	-2.15%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.62%	+0.09%	+2.48%
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	3.04%	+0.75%	+32.05%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.90%	+0.13%	+4.12%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.79%	—	-2.94%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.49%	—	-1.99%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.24%	+0.08%	-1.44%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.10%	+0.14%	+5.54%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.06%	+0.10%	-0.36%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.95%	-0.10%	-0.43%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.91%	+0.09%	+1.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.87%	-0.07%	+4.00%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.85%	+0.17%	+3.02%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.74%	-0.10%	-1.76%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.73%	-0.19%	-1.95%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.58%	—	-3.47%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.47%	-0.10%	-0.33%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.37%	-0.08%	-6.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.34%	-0.46%	-3.14%
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.31%	+0.09%	+3.98%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.31%	-0.46%	-10.70%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.27%	+0.07%	+0.88%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.21%	—	+2.41%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	+0.10%	+4.50%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.19%	+0.16%	+3.72%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.17%	—	-0.27%
29	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.14%	+0.20%	-3.51%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.12%	—	-4.34%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	-0.06%	-1.06%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.07%	—	-1.95%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.05%	+0.10%	+1.40%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.95%	-0.19%	-4.45%
35	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.95%	—	+0.74%
36	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.93%	—	-4.48%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.89%	-0.12%	-1.35%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.74%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.82%	-0.28%	-17.29%
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.62%	—	-6.96%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+2.49%
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.57%	-0.17%	-23.31%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.56%	-0.06%	-12.78%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.56%	—	-2.21%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.06%	-0.59%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.52%	—	-5.58%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.51%	+0.05%	-0.27%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.14%	-0.28%
50	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.49%	—	-0.26%

1–50 of 177

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.83
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +14.7%
歪度: +0.03
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	177	$3.9億	9	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFGP 6.DFSD 7.SCHF 8.SCHM 9.DFAT 10.VTIP
2025-12-31	174	$3.9億	8	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.DFSD 7.SCHM 8.DFGP 9.DFAT 10.VV
2025-09-30	167	$3.7億	20	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFSD 6.SCHF 7.SCHM 8.VV 9.DFAT 10.VTIP
2025-06-30	162	$3.4億	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.DFSD 7.SCHM 8.VV 9.DFAT 10.MSFT
2025-03-31	155	$3.1億	100	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFSD 6.SCHF 7.SCHM 8.VTIP 9.DFAT 10.JPST
2024-12-31	152	$3.1億	0	1IVV 2AAPL 3VCSH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VCSH 4.SPDW 5.TSLA 6.SCHF 7.DFSD 8.SCHM 9.DFAT 10.VTIP
2024-09-30	148	$3.0億	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.SCHM 7.DFAT 8.DFSD 9.VTIP 10.JPST
2024-06-30	140	$2.8億	0	1IVV 2AAPL 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VCSH 4.SPDW 5.SCHF 6.SCHM 7.DFAT 8.VTIP 9.MSFT 10.JPST
2024-03-31	139	$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.SCHF 5.VCSH 6.SCHM 7.DFAT 8.JPST 9.VTIP 10.SCHX
2023-12-31	142	$2.6億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.SCHM 6.DFAT 7.VCSH 8.TSLA 9.JPST 10.SCHX
2023-09-30	136	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.TSLA 6.VTIP 7.JPST 8.VCSH 9.SCHM 10.DFAT
2023-06-30	139	$2.5億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.TSLA 6.VTIP 7.JPST 8.SCHM 9.VOO 10.DFAT
2023-03-31	138	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.VTIP 6.JPST 7.SCHM 8.DFAT 9.VCSH 10.VOO
2022-12-31	134	$2.2億	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.VTIP 5.SPDW 6.JPST 7.VCSH 8.DFAT 9.SCHM 10.VOO
2022-09-30	130	$2.1億	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.TSLA 5.SCHF 6.JPST 7.SPDW 8.VCSH 9.VOO 10.DFAT
2022-06-30	112	$2.1億	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.SCHF 5.JPST 6.VCSH 7.TSLA 8.VOO 9.SPDW 10.SCHM
2022-03-31	125	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.JPST 5.TSLA 6.SCHF 7.SPDW 8.VCSH 9.SCHM 10.SCHX
2021-12-31	123	$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.TSLA 6.SCHF 7.SPDW 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-09-30	120	$2.2億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.SCHF 6.TSLA 7.SPDW 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-06-30	118	$2.1億	94	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.SCHF 6.SPDW 7.TSLA 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-03-31	106	$1.9億	12	1IVV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.JPST 3.AAPL 4.VTIP 5.SCHF 6.TSLA 7.SPDW 8.SCHM 9.SCHX 10.VCSH
2020-12-31	104	$1.8億	14	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SCHF 5.VTIP 6.TSLA 7.SCHM 8.VCSH 9.SCHX 10.SPDW
2020-09-30	99	$1.6億	14	1IVV 2AAPL 3JPST 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SCHF 5.VTIP 6.VCSH 7.SCHX 8.SCHM 9.TSLA 10.SPDW
2020-06-30	98	$1.5億	23	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.VTIP 5.JPST 6.SCHX 7.VCSH 8.FLRN 9.SCHM 10.SCHO
2020-03-31	90	$1.2億	26	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.VTIP 5.FLRN 6.SCHX 7.VCSH 8.JPST 9.SCHO 10.SCHM
2019-12-31	92	$1.4億	11	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.AAPL 5.VTIP 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHX 9.SCHM 10.JPST
2019-09-30	87	$1.3億	7	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.AAPL 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHX 9.SCHM 10.VXUS
2019-06-30	88	$1.3億	9	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHO 10.VXUS
2019-03-31	87	$1.3億	11	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.SCHX 7.AAPL 8.SCHM 9.WPC 10.VXUS
2018-12-31	87	$1.2億	20	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.SCHX 7.AAPL 8.WPC 9.SCHM 10.VXUS
2018-09-30	87	$1.2億	14	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.FLRN 5.VCSH 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VB
2018-06-30	84	$1.1億	21	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.AAPL 6.SCHX 7.FLRN 8.SCHM 9.VV 10.VOO
2018-03-31	80	$1.0億	11	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHM 8.BSV 9.VV 10.VOO
2017-12-31	78	$9759.1万	0	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHM 8.BSV 9.VV 10.VB

今四半期の持株変動

Gradient Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+32.05%	増加
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.51%	減少
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+3.02%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+3.72%	増加
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.54%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.28%	減少
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.12%	増加
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.50%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.40%	増加
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.36%	減少
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+3.98%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.59%	増加
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.48%	増加
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.44%	減少
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.88%	増加
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+13.27%	増加
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.41%	増加
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.27%	減少
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.74%	減少
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.67%	減少
21	BX	Blackstone INC	0%	—	変化なし
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-9.96%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.06%	減少
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.78%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.59%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.00%	増加
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.35%	減少
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.76%	減少
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.43%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.33%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-22.00%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.35%	減少
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-29.71%	減少
34	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.2%	-23.31%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.95%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.45%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.43%	増加
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-17.29%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.60%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.14%	減少
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.70%	減少
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
43	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新規購入
44	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る